中国油系针状焦行业供需现状及竞争格局分析

中国油系针状焦行业供需现状及竞争格局分析一、针状焦的分类针状焦是炭素材料中大力发展的一个优质品种，根据所使用的生产原料不同，可以将针状焦分为油系和煤系两种。油系针状焦又可分为生焦和熟焦(煅后焦)两种，其中生焦用于生产各种电池负极材料，熟焦用于生产高功率石墨电极。针状焦的分类针状焦的分类资料来源：公开资料整理二、油系针状焦行业相关政策针状焦主要用于生产锂离子电池负极材料、电弧炉炼钢用石墨电极，发展主要受到产业链终端新能源汽车、消费电子和钢铁行业的产业政策影响。近年来，随着国家对“碳达峰、碳中和”的高度重视，对新能源、新材料等行业的政策支持和鼓励，新能源汽车产业得到快速发展，带动电池负极材料需求提高；此外，钢铁企业的落后转炉逐渐被电弧炉取代，高功率、超高功率石墨电极的需求相应增长。近年中国油系针状焦行业相关政策梳理近年中国油系针状焦行业相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国油系针状焦行业市场发展监测及投资潜力预测报告》三、油系针状焦行业产业链油系针状焦行业上游为石油化工、煤化工行业。行业下游主要为负极材料、石墨电极和特种碳素制品三个应用领域：负极材料主要用于制造电池，如新能源汽车动力电池、消费电池以及储能电池等；石墨电极主要应用于电弧炉炼钢；特种碳素制品属于新型行业，主要应用方向包括核石墨球、石墨双极板等。油系针状焦行业产业链油系针状焦行业产业链资料来源：公开资料整理新能源汽车产业的高速增长直接带动了动力电池需求增长，是锂电池市场的主要增长点。2022年全球动力电池出货量达到517.90GWh，同比增长63.38%；中国动力电池出货量465.50GWh，同比增长105.97%。预计2023年全球动力电池出货量达到900GWh，中国动力电池出货量达到600GWh。中国市场将保持全球最大动力电池市场地位，市场份额稳定在50%以上。2016-2023年全球及中国动力电池出货量情况2016-2023年全球及中国动力电池出货量情况资料来源：公开资料整理四、中国油系针状焦行业发展现状分析1、整体市场规模虽然针状焦价格波动较大，但综合来看，针状焦行业的市场规模整体呈上升趋势。据统计，2016年-2022年，针状焦市场规模从14亿元增长至278亿元，CAGR为64.56%。2023年针状焦市场规模预计达373亿元。2016-2023年我国针状焦行业市场规模及增速2016-2023年我国针状焦行业市场规模及增速资料来源：公开资料整理2、产能产量据统计，2022年全球针状焦产能为379万吨/年，国内针状焦产能虽然增长较为迅速，但有效产能不足，国内针状焦总产能为272万吨/年，其中国内油系针状焦产能为152万吨/年，产量为86万吨。预计到2023年我国油系针状焦产能增长至221万吨/年，产量增长至116万吨。2017-2023年我国油系针状焦产能与产量统计2017-2023年我国油系针状焦产能与产量统计资料来源：公开资料整理3、进出口从我国油系针状焦进出口来看，据统计，截至2022年我国油系针状焦进口量为12.78万吨，同比增长26.305，进口金额为1.97亿美元，同比增长99.33%；出口量为9.56万吨，同比下降19.96%，出口金额为1.54亿美元，同比增长56.45%。2017-2022年我国油系针状焦进出口情况2017-2022年我国油系针状焦进出口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理据统计，2022年我国从英国进口油系针状焦7.55万吨，占比进口总量的59.10%。中国进口的英国油系针状焦用于负极材料和生产超高大规格石墨电极本体及接头。2022年我国油系针状焦进口来源地进口量分布（单位：%）2022年我国油系针状焦进口来源地进口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理4、需求现状用于生产负极材料的针状焦被称为负极焦，负极焦主要为煅前焦（生焦），少量为煅后焦（熟焦）。随着负极材料市场的蓬勃发展，负极焦逐渐成为市场主流。据统计，国内负极焦需求量从2016年的4万吨增长至2022年的91万吨，复合增长率达68.33%；随着锂电池行业的增长，2023年负极焦需求量预计达到154万吨。用于生产石墨电极的针状焦被称为电极焦。电极焦为煅后焦（熟焦），主要应用于高功率和超高功率石墨电极。据统计，2022年我国电极焦需求量为55万吨，预计2023年需求量将达到62万吨。2016-2023年我国负极焦与电极焦需求量情况2016-2023年我国负极焦与电极焦需求量情况资料来源：公开资料整理五、中国油系针状焦行业竞争格局分析1、油系针状焦销量市场份额虽然我国针状焦生产企业众多，但产业集中度相对较低，产业链中上游企业生产水平不足，生产能力欠缺的问题暴露明显。从我国油系针状焦销量格局来看，2022年益大新材、宝来生物、京阳科技与锦州石化分别占比19.57%、17.47%、15.09%与12.04%，四家企业销量合计占比64.17%。2022年我国油系针状焦销量市场份额（单位：%）2022年我国油系针状焦销量市场份额（单位：%）资料来源：公开资料整理2、国内重点企业山东益大新材料股份有限公司自成立以来，一直致力于高品质针状焦的研发、生产和销售。目前针状焦产能为19.5万吨/年，处于行业前列，公司针状焦产品为油系针状焦，包括负极焦、电极焦两种产品。据统计，2022年益大新材营业收入为25.64亿元，其中油系针状焦销售收入为14.88亿元，占比58.03%。2020-2022年益大新材油系针状焦收入情况2020-2022年益大新材油系针状焦收入情况资料来源：公司公告，产业研究院整理六、中国油系针状焦行业发展趋势分析1、负极焦市场快速增长负极焦主要用于生产负极材料；负极材料是锂电池生产的关键材料之一，占锂电池总成本约为10-15%。负极焦是锂电池、负极材料的上游行业，与锂电池、负极材料市场的发展状况密切相关。2、电极焦市场稳步增长电极焦是生产石墨电极的主要原材料之一，石墨电极由电极本体和电极接头两部分组成。石墨电极根据使用时功率和电流的不同，可分为普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极，主要以石油焦、针状焦为原材料，不同功率的石墨电极重点参数、原材料、应用领域等方面有所差异。普通功率电极（RP）原材料为石油焦，主要应用于普通功率电炉炼钢、炼硅、炼黄磷等，高功率电极（HP）原材料为石油焦和针状焦，主要应用于高功率电炉炼钢、炼铜等，超高功率电极（UHP）原材料为针状焦，主要应用于超高功率电炉炼钢、炼铜等。3、高性能、定制化、一体化将成为针状焦行业发展趋势目前我国针状焦行业正处于发展时期，一方面低端产品产能过剩、市场供大于求、开工率低，另一方面，高技术含量、高附加值的产品又有相当数量的缺口，在高端产品市场，国外企业仍占据着较大的优势，因此产能的倍增和原料市场供应不足的矛盾仍将存在一段时间。随着国内针状焦行业技术水平的发展，预计未来国内企业自主研发生产的针状焦高端产品在国内所占的市场份额将逐步扩大，市场竞争