中国生猪养殖行业政策环境、发展现状、行业壁垒、竞争格局及发展趋势分析

中国生猪养殖行业政策环境、发展现状、行业壁垒、竞争格局及发展趋势分析一、生猪养殖行业综述1、生猪养殖定义及分类生猪养殖是经过种猪繁育、仔猪育肥等一系列培育和繁殖直到商品肉猪的过程。其中种猪生产、销售的目的是育种、扩繁，包括曾祖代种猪、祖代种猪和父母代种猪；仔猪指出生不久的小猪，可以用于继续育肥、育种或者直接出售；商品猪指以提供猪肉为目的销售的育肥猪。我国饲养的猪种按来源可划分为地方猪种、引入猪种和培育猪种。我国地方品种猪种类较多，主要有民猪、太湖猪、金华猪、内江猪等，整体上偏脂肪型，具有适应性强、肉质好等优点，但存在生长慢、脂肪多等缺点；引入猪种，主要为从国外引进的大约克猪、长白猪、杜洛克猪等瘦肉型良种猪；培育猪种，是利用引入猪种与我国地方猪种杂交培育成的猪种，如三江白猪、北京黑猪等，其瘦肉率和生长速度介于地方猪种和引入猪种之间。在品种杂交方面，以杜洛克、长白、大约克三品种猪杂交获得的三元商品猪，因其瘦肉率高、生长速度快、饲料转化率高等优势，成为商品猪养殖的主流，也是目前全球杂交模式中采用最多的杂交组合。猪种分类表猪种分类表资料来源：整理2、生猪养殖行业经营模式我国生猪养殖行业经营模式主要有“自繁自养”、紧密型“公司+农户”以及松散型“公司+农户”三种。其中，规模化养殖企业通常采用前两种模式。生猪养殖行业经营模式分析生猪养殖行业经营模式分析资料来源：整理3、生猪养殖行业产业链分析生猪养殖行业产业链上游主要是为养殖活动提供服务和原材料的企业，包括兽医兽药企业、饲料原料企业等；中游主要是生猪养殖企业；下游主要为屠宰和加工企业。生猪养殖行业产业链示意图生猪养殖行业产业链示意图资料来源：整理1）上游行业的关联性及影响猪饲料行业属于充分竞争行业，经历了近些年的快速发展，我国猪饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的猪饲料企业被市场淘汰。目前，行业内优势企业包括新希望、双胞胎等。我国猪饲料行业发展带动了生猪养殖产业的发展，提升了我国生猪养殖产业规模化、集约化饲养水平，为加快生猪养殖产业生产方式转变、建设现代生猪养殖产业打下了坚实的物质基础。2）下游行业的关联性及影响我国生猪屠宰加工行业竞争格局高度分散，整合升级空间巨大，大型屠宰加工企业占比较低，行业内龙头企业有双汇、雨润、龙大食品等。生猪经过屠宰加工环节进入最终的消费环节，产品主要通过农贸市场、商场超市、餐饮企业等渠道销售给终端消费者。近年来，我国不断加强消费内需的调控政策，社会保障体系不断健全，批发零售及餐饮业市场空间巨大，下游行业的良好发展态势为生猪养殖产业的持续健康发展奠定了坚实的市场基础。4、生猪养殖行业发展历程分析纵观我国生猪养殖产业发展历程，我国生猪养殖产业大致经历了计划发展时期、恢复发展时期、快速发展时期、产业结构调整时期和现代化转型升级时期五个阶段。目前，我国生猪养殖产业在促进乡村振兴和提高农民收入水平上发挥着重要作用。生猪养殖行业发展历程生猪养殖行业发展历程资料来源：整理5、生猪养殖行业政策环境分析为规范和促进我国畜牧业发展，提高我国畜牧业现代化水平，保障农产品供给，中共中央、国务院自2004年以来连续多年发布的“一号文件”中，都对畜牧业的发展方针和支持畜牧业发展的措施做出了重要部署。从中共中央、国务院发布的“一号文件”可见，生猪稳产保供关系国计民生，稳定生猪生产、推动生猪标准化、规模化养殖在国家政策层面已被提到了空前的高度。2015-2023年中国“一号文件”主要政策内容分析2015-2023年中国“一号文件”主要政策内容分析资料来源：整理6、生猪养殖行业发展现状分析1）生猪存栏量和出栏量分析受2018年8月爆发的非洲猪瘟疫情的影响，我国生猪产能严重受损，2019年生猪存栏量和出栏量均产生较大程度的下降，分别为3.1和5.44亿头。为保障生猪供给，2019年来国家发布促进生猪生产恢复一系列政策措施，生猪生产形势开始好转，2022年我国生猪存栏量和出栏量分别为4.53和7亿头。2014-2022年中国生猪存栏量和出栏量统计2014-2022年中国生猪存栏量和出栏量统计资料来源：国家统计局、整理内容摘自《中国生猪养殖行业市场调查研究及投资策略研究报告》我国的种猪繁育工作还停留在国外引种阶段，不能完全实现自主创新，导致我国原种猪长期依赖进口。种猪是生猪养殖行业实现快速发展的根本保障，经过改革开放后40多年的发展，我国生猪育种体系已经初步建立。截止至2022年，全国能繁母猪存栏量4390万头，为正常保有量4100万头的107%，略高于产能调控绿色合理区域的上限。2014-2022年中国能繁母猪存栏量统计2014-2022年中国能繁母猪存栏量统计资料来源：农业农村部、整理2）生猪养殖行业产值规模分析我国为生猪养殖大国，2022年我国生猪养殖行业产值为15048亿元，但是与美国等生猪养殖大国相比，我国标准化、规模化养殖程度较低，虽然近年来规模化程度在不断提高，但散养户、中小规模养殖场经营比重仍然较高。2014-2022年中国生猪养殖行业产值规模统计2014-2022年中国生猪养殖行业产值规模统计资料来源：整理3）生猪价格分析2019年我国生猪出栏量下降，生猪价格呈现前低后高的走势，全年均价涨幅较大，为20.35元/千克；2020年，虽然我国生猪产能在逐步恢复，但因为前期产能去化幅度较大，因此整体仍然处于供不应求状态，全年均价进一步提高，为34.02元/千克；2021年，产能基本恢复，市场供应明显回升，生猪价格快速下跌，全年均价降至20.20元/千克；2022年，行业产能全面恢复，年内生猪价格波动幅度较大，全年均价为19.01元/千克。2014-2022年中国生猪价格分析2014-2022年中国生猪价格分析资料来源：农业农村部、整理二、生猪养殖行业促进与阻碍因素分析1、促进因素分析1）国家政策支持生猪养殖业是农业的重要组成部分，猪肉的供应直接关系着国计民生。国家在规模养殖、区域发展、设施用地、信贷扶持等各个方面出台诸多政策扶持生猪养殖业的发展，保障猪肉供应，推动生猪标准化、规模化养殖。2）猪肉消费量基数巨大我国人口大国的地位和长久以来猪肉的消费习惯决定了我国猪肉消费基数巨大。我国现是全球最大的猪肉生产、消费市场，2022年猪肉产量占肉类总产量的比例达60%，市场规模巨大。随着我国人口数量和居民收入的持续增长、城镇化的持续推进，一定程度上拉动消费者对包括猪肉在内的动物蛋白需求量的增加。3）科技赋能行业高质量发展物联网、智联网、大数据、云计算等新一代信息技术的应用正深刻地改变着现代生产生活方式。现代化养殖场通过集成电子识别并对畜禽圈舍通风温控、空气过滤、环境感知等设备进行智能化改造的方式，实现了养殖环境智能监控和精准饲喂；通过个体体征智能监测技术的应用，实现对动物疫病疫情的精准诊断、预警、防控；通过饲料-兽药-养殖-屠宰生产经营数据直联直报，构建“一场一码、一畜一标”动态数据库，实现了畜牧生产、流通、屠宰各环节信息互联互通以及畜禽产品质量的全程追溯。2、阻碍因素分析1）重大疫情的威胁生猪生长过程中伴随着各种疫病的威胁。生猪养殖企业若爆发大规模疫情，将直接给企业的生产带来损害。如2018年8月，我国发生首例非洲猪瘟疫情，此后疫情在全国大部分地区开始蔓延，对生猪养殖行业造成了较大冲击。2）食品安全问题生猪养殖业内部的部分中小型养殖企业、散养户可能会生产出不符合食品安全要求的猪肉产品，从而危害到消费者的健康，造成食品安全事件。一旦发生与猪肉产品相关的重大食品安全事件，行业内企业都将受到波及。3）土地资源的稀缺生猪规模化养殖需要适合的畜禽养殖用地支持。随着城镇化建设的加快，远离城市的农村纷纷被划分为城郊区，可供畜禽养殖利用的土地愈发紧张，从而制约规模化生猪养殖企业的扩张。此外，在市场经济作用下，土地成本也在增加。4）猪肉市场价格变动风险近十年来，我国猪肉价格经历了多轮价格周期，价格波动性特征明显。猪肉价格波动对猪肉养殖行业内企业毛利率和净利润影响较大，对企业盈利稳定性造成影响。2022年10月下旬以来，由于前期一些养殖场户压栏惜售，猪肉产量还在增加，供需矛盾加剧，猪肉价格持续低位运行。据国内头部猪肉养殖企业发布的2023年一季报显示，企业净利润均处于大幅度亏损状态。三、生猪养殖行业壁垒分析1、资金壁垒规模化生猪养殖产业属于资金密集型行业，具有建立种猪繁育体系花费高、工程建设投资大、生产设备价格高、对环保布局和防疫体系要求较高等特点。行业新进入者为形成竞争优势必须一次性投入大量资金用于新建场房，并建立种猪繁育体系，产品营销体系以及其他相应的配套设施。同时生猪养殖周期相对较长，生产经营过程中需要较多的流动资金用于周转。因此，规模化生猪养殖存在较高的资金壁垒。2、技术壁垒目前，生猪养殖已经形成了一整套完整的工艺流程和作业指导，缺乏专门技术人员的散养农户很难在养殖细节中全面实现生猪饲养的最大化效益。规模化生猪养殖企业在疫病防控、育种技术、营养技术、成本控制、精细化管理、药物残留控制具有较好的技术和管理积累，能够实现高效的综合成本控制及生猪品质的保障，进而形成市场竞争优势，因此规模化养殖具有较高的技术壁垒。3、人才壁垒伴随着生猪养殖行业转型升级，行业逐渐向技术密集型转变。现代化、集约化、规模化的生猪养殖生产模式需配备掌握现代化生产技术的人才和行业专业管理人才。同时，为保证企业技术的落实与积累，企业还需建立完善的人才培养制度和全面的技术培训体系，规模化大型养殖企业在人才积累和培育方面较散养户和小型养殖企业具有明显优势。4、环保壁垒随着居民环保意识的增强、国家对环境保护标准的提高及监管措施的加强，生猪规模化养殖的环保准入门槛也逐步提高。规模小、环保设施薄弱的养殖企业越来越难以适应行业发展的要求。四、生猪养殖行业竞争格局分析1、区域竞争格局从区域竞争来看，河南省是生猪养殖大省，生猪养殖在品种、管理、技术、规模化程度上迅速发展，2022年生猪存栏量为4260.52万头，占全国总存栏量的比重为9.41%，位居全国第一。四川省和湖南省也是生猪养殖大省，2022年生猪存栏量分别为4158.6和4116.2万头，分别占全国的比重为9.19%和9.10%。2022年中国生猪存栏量区域分布2022年中国生猪存栏量区域分布资料来源：国家统计局、各地方统计局、整理2、企业竞争格局近年来，随着用工成本的上涨、防疫要求的大幅提升，散户养殖模式的自身经济性以及产出效率与规模养殖模式的差距将逐渐拉大，这一定程度上加速了散户的出清。行业内领先企业凭借资金、成本、技术、环保等方面的优势，快速抢占市场份额，行业规模化程度快速提升。截至2022年，生猪出栏排名前五的企业合计市场份额约15.34%，较2021年行业出栏排名前五的合计市场份额增长了6.12个百分点。2022年生猪养殖行业出栏排名前五企业经营情况分析2022年生猪养殖行业出栏排名前五企业经营情况分析资料来源：公司公告、整理五、生猪养殖行业发展趋势分析1）企业规模化、一体化经营模式将成为行业发展趋势大规模一体化的经营模式，有利于建立完整的品质控制体系，提升生猪的产品质量；有利于建立完善的疫病防控体系，提升企业的疫病防控能力；有利于减少中间环节的交易成本，提升企业的盈利能力；有利于实施标准化、机械化和集约化养殖，提升劳动生产效率，节约社会资源。因此，企业大规模一体化经营的模式，将成为生猪养殖业的发展趋势。2）食品安全日益受重视，促进高端猪肉品牌的发展随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高，食品安全已经成为民众关注的焦点。散养情况下，政府监管部门无法对散养户进行全面监管，猪肉质量和安全无法保证，这种情形客观上促进了国内高端猪肉品牌的发展。对于规模养殖企业来说，食品安全的违法成本极高，规模养殖企业将食品安全放在极为重要的地位，从源头上杜绝食品安全事件的发生。规模化的养殖企业具备更高的养殖和育种水平，可以根据市场需求，培育出肉质和口感更好的肉猪，同时养殖成本也因为规模化的优势而更低。3）绿色