中国锂电隔膜设备市场现状、竞争格局及前景分析

中国锂电隔膜设备市场现状、竞争格局及前景分析周泉周泉2023-04-2715:53一、隔膜性能及生产工艺锂电池主要由四大材料：正极材料、负极材料、电解液、隔膜和其他部件组成。隔膜的作用是将电池的正极、负极分开，避免正负极接触短路，提供微孔通道保证电解质离子自由通过。隔膜是保证电池体系安全、影响电池性能的关键材料。隔膜一致性要求设备精密度、自动化水平高。隔膜是锂电池中极具技术壁垒的关键内层组件，其性能决定了电池的界面结构及内阻，直接影响电池的容量、循环及安全性能。隔膜的性能指标大致可以分为理化特性、力学性能、热性能三个方面，最大限度兼顾电池能量密度及安全性造就了隔膜较高的技术门槛。在锂电隔膜生产过程中，对设备精密度、自动化水平要求很高，任何一个过程参数和反应条件出现微小偏差，都会影响成品的一致性导致合格率无法达到量产的水平。隔膜性能要求隔膜性能要求资料来源：公开资料，产业研究院整理隔膜的生产工艺主要有干法和湿法两大类。从产品性能来看，湿法隔膜综合性能优于干法。与干法隔膜相比，湿法隔膜在孔径大小、厚度均匀性、孔径均匀性、拉伸强度和抗穿刺强度等方面有优势，适合生产高性能、高能量密度的锂电池。近年来随着湿法隔膜制备技术的逐渐成熟和应用领域的不断拓展，特别是新能源汽车用动力电池、高端数码电池、储能电池等下游高端锂电池市场的增速放量，带动了湿法隔膜销售的快速增长。隔膜两种生产工艺对比隔膜两种生产工艺对比资料来源：公开资料，产业研究院整理二、锂电隔膜设备综述根据隔膜生产流程，隔膜设备主要分为配料挤出系统、铸片成型系统、萃取干燥系统、双向同步拉伸系统、横向拉伸系统、自由热定型系统、在线收卷系统、涂布系统、分切机系统。湿法隔膜主要设备及工艺情况湿法隔膜主要设备及工艺情况资料来源：中科华联官网，产业研究院整理各种隔膜设备介绍情况及使用如下：湿法隔膜设备简介湿法隔膜设备简介资料来源：中科华联官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国锂电隔膜设备行业市场发展现状及投资战略咨询报告》三、锂电隔膜产业链隔膜位于产业链中游，上游主要原料包括石蜡油、基体材料、氯甲烷和抗氧化剂等，下游主要应用于锂电池领域，其中2021年动力电池、消费电池和储能电池消费占比分别为60%、30%、10%。锂电隔膜产业链锂电隔膜产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理四、锂电隔膜设备行业现状分析从锂电隔膜设备市场规模来看，受益锂电市场景气度延续，行业市场规模空间持续增长。据相关数据显示，2022年中国锂电隔膜设备市场规模约为110.33亿元，其中干法隔膜设备市场规模为7.32亿元，湿法设备市场规模为103.01亿元。预计2025年中国锂电隔膜设备市场规模达到212.75亿元。2022-2025年中国锂电隔膜设备市场规模情况2022-2025年中国锂电隔膜设备市场规模情况资料来源：GGII,EVTank，产业研究院整理五、锂电隔膜设备行业竞争格局多年来我国隔膜产线高度依赖进口，全球主要隔膜设备厂商目前仅有4家,分别是日本制钢所、日本东芝、德国布鲁克纳、法国伊索普。隔膜设备海外运输时间长，从订单下发至设备交付通常需要一年半，设备进厂后安装调试通常还需要6个月，再加上后续认证环节，隔膜的扩产周期一般要两年以上。另一方面，全球设备产能有限，制钢所及布鲁克纳未来几年设备产能已被大厂锁定。海外锂电隔膜设备厂商产能及合作情况海外锂电隔膜设备厂商产能及合作情况资料来源：公开资料，产业研究院整理海外设备价格较高，在降本压力之下隔膜厂商推进设备国产化。国内设备厂商如中科华联、无锡启成，不断进行设备研发与技术突破，在产品配置上取得一定成果。国内锂电隔膜企业设备配置情况国内锂电隔膜企业设备配置情况资料来源：各公司公告，产业研究院整理六、锂电隔膜设备发展前景1、隔膜供不应求，出货量持续提升。根据相关数据显示，2022年中国锂电隔膜出货量133.2亿平方米，同比增长65.3%，产品类型以湿法隔膜为主。从供需关系看，2022年湿法隔膜供不应求，满产满销，预计2023年湿法隔膜供需趋向紧平衡，产能利用率维持高位。2017-2022年中国锂电隔膜行业出货量及细分情况2017-2022年中国锂电隔膜行业出货量及细分情况资料来源：EVTank，产业研究院整理2、随着3C设备、新能源汽车、储能设备等的高速发展，尤其是新能源汽车的国家相关政策落地，锂离子电池的需求随之增长迅速，也必将推动电池隔膜需求量快速增长，为隔膜生产线及隔膜专用设备的厂家发展提供了机遇。隔膜扩产投资中设备投资占比大，设备价值量高。以星源材质高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目为例，该项目年产能20亿平，