中国制冷配件行业发展现状及趋势分析

-1-中国制冷配件行业发展现状及趋势分析一、制冷配件概述一般而言，制冷系统指通过制冷剂物理状态的变化不断进行热量交换的系统，该系统将热量从温度较高的介质转移至温度较低的介质中，从而实现热量转移。制冷配件即制冷系统的配件，主要包括换热器（蒸发器和冷凝器通常合称换热器）、节流元件、压缩机、管件、阀门等。二、发展背景2021年以来，中国共产党中央委员会、国务院、国家发展改革委、等部门陆续发布行业政策文件，推动工商业制冷设备、家用制冷设备领域的更新改造和回收利用，鼓励采用高效制冷设备以降低能耗水平，推进高能耗家用空调淘汰以及“以旧换新”工作。支持国内冷链物流基础设施建设。国家相关法律法规以及行业发展政策的发布，从拉动行业需求、支持企业发展、促进行业技术水平进步、节能环保等方面扶持空调等行业健康稳定发展。三、产业链1、产业链结构制冷配件产业链上游原材料供应商主要包括提供制冷设备所需的各种原材料，如铜管、铝管、钢材、塑料等金属材料和非金属材料。中游为制冷配件制造商，下游制冷设备制造商负责将原材料和零部件进行加工、组装，生产出各种类型的制冷设备，如家用空调、商用空调、工业用空调、冷冻冷藏设备、空气净化设备等。2、产业链下游受益于我国居民收入不断提升、城镇化进程不断加快、消费升级促进空调革新换代的影响，我国空调行业保持波动增长的趋势，2020年受外部因素影响，我国空调销售金额短暂下滑，2021年行业快速复苏，当年销售额同比增长15.95%至3,293.10亿元，超越2019年水平。2022年，国内空调延续增长态势，当年销售金额3,421.30亿元，同比增长3.89%。四、制冷配件行业发展现状1、全球空调用定制化管组件产能分布管件和阀门作为制冷设备的重要部件，其市场发展与下游空调等制冷设备行业息息相关。受益于我国城镇化和居民可支配收入水平不断提高，我国空调、冷链物流设备等制冷设备需求不断增长，中国逐渐成为全球重要的制冷设备生产基地。在制冷设备制造业的带动下，我国已经成为全球重要制冷配件生产基地。以空调用定制化管组件为例，2022年中国空调定制化管组件产能占全球总产能的75%，位居全球首位。2、全球定制化空调管组件市场规模制冷系统中结构简单、标准化程度较高的管件一般由整机生产企业自行制造，结构复杂、加工工序繁杂、需要根据产品结构进行定制化设计的管件通常向专业管件制造企业采购。在空调等制冷设备个性化需求不断增长，整机生产企业不断丰富产品类型以满足消费者日益多样化需求的情况下，整机生产企业外购定制化管件需求不断增高，推动定制化管件市场保持增长，2022年全球定制化空调管组件市场规模71.27亿元，同比增长6.41%。3、中国定制化空调管组件市场规模随着城市化进程的加速和人民生活水平的提高，空调市场呈现出快速增长的态势。因此，空调管组件作为空调制造的重要组成部分，其市场规模持续增长。2022年我国定制化空调管组件市场规模来到了30亿元，同比增长5.44%。4、中国空调截止阀销量国内截止阀行业发展较为稳定，近年来销量波动增长。根据产业在线的统计，2022年国内空调截止阀销售量27,783万件，在前期高基数及下游截止阀库存较高的影响下，当年销售量较上年同期下滑11.49%。但目前销量仍处于较高水平，2017-2022年销量复合增长率为2.15%，整体呈上涨趋势。五、制冷配件行业竞争格局制冷配件行业的技术主要包括产品开发设计、加工制造、新材料研究应用三方面，技术门槛最终表现在小批量、多批次生产条件下，既要提高生产效率、降低生产成本，又要提高产品加工精度、提升产品质量。目前，行业内领先企业一般都掌握较为成熟和先进的设计及加工技术以及新材料研究应用能力，其余大量中小型制冷配件生产企业，技术水平相对较弱，新产品研发设计和新材料应用开发能力较弱、生产工艺水平一般、自动化生产程度较低、定制化交付能力差、竞争力较弱。六、制冷配件行业发展趋势1、新型制冷剂应用，制冷配件向小型化、一体化发展早期的制冷设备相对简单，制冷系统管组件亦主要起连接的作用，特殊要求较少。但近年来，随着国家对空调等制冷设备能效水平要求逐渐提高和高效制冷技术在制冷设备中的普及，尤其是环保性能突出的R290、CO2等新型制冷剂的运用，制冷配件有向小型化、一体化方向发展的趋势。2、铝制品性能优异，“铝代铜”是未来重要发展方向目前空调管件以铜作为主要原材料，但铜相对更重、资源相对更稀缺、材料价格更为昂贵。铝全球储量相比于铜更加丰富，铝材价格相比于铜更低。铝与外部空气接触的表面能形成一层致密的氧化膜，可隔绝内部的铝与外部腐蚀性物质接触，从而使其具备良好的抗蚁穴腐蚀性能。铝的密度为铜的1/3，