中国动物疫苗行业发展现状及趋势分析

-1-中国动物疫苗行业发展现状及趋势分析一、动物疫苗概述目前我国动物疫苗市场分强制免疫和非强制免疫两大类。全国范围内实行强制免疫的有口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病五种动物疫病。强制免疫疫苗以政府招标采购再免费发放给养殖户使用（政采苗）为主导，疫苗生产企业点对点销售给养殖场（市场苗）为辅；非强制免疫疫苗则均为市场化采购。二、发展背景我国对于动物疫苗行业政策法规的陆续出台，加强了对技术创新研发的支持以及整个行业的监管力度，有利于规范行业经营及产业升级，对公司的经营资质、经营模式、核心竞争力无重大不利影响。三、产业链动物疫苗产业链上游主要提供种蛋、血清、化学试剂、培养基等原材料，这些原材料是疫苗生产的基础。中游为疫苗生产企业负责疫苗的研发、生产和销售。下游主要为疫苗的应用场景，包括畜牧业和宠物行业，是动物疫苗的主要需求方。四、动物疫苗行业发展现状1、中国动物疫苗市场规模动物疫苗行业是兽药行业的一个重要分支，随着2011年国家动物疫病强制免疫计划的推行，国内动物疫苗市场迎来了新的发展机遇。2019年受非洲猪瘟的影响，国内猪用动物疫苗市场下降明显，2022年中国动物疫苗市场规模来到186亿元，同比增长9.41%。2、中国猪用强制免疫疫苗销量及销售额2022年猪用强制免疫疫苗销量为17.86亿毫升，较2021年下降3.82%，猪用强制免疫疫苗销售额为18.25亿元，较2021年下降21.40%。2022年，猪用疫苗总销售额为76.42亿元，其中强制免疫产品销售额占比达23.88%。3、中国禽用强制免疫疫苗销量及销售额2022年，禽用强制免疫疫苗销量为84.24亿毫升，较2021年同比降3.41%，禽用强制免疫疫苗销售额为17.84亿元，同比降15.21%。2022年，禽用疫苗总销售额为66.47亿元，其中强制免疫产品销售额占比达26.84%。4、中国牛羊用强制免疫疫苗销量及销售额2022年，牛羊强制免疫疫苗销量为21.96亿毫升，较2021年同比降1.08%，牛羊强制免疫疫苗销售额15.01亿元，同比下降6.13%。2022年，牛羊疫苗总销售额为19.26亿元，其中强制免疫产品销售额占比达77.93%。5、中国其他动物疫苗制品销量及销售额2022年，除强制免疫疫苗以外的其他动物疫苗制品（常规疫苗、诊断试剂、血清等）销量为1,787.30亿羽份/亿头份/亿毫升，销售额合计114.57亿元，较2019年增加55.48%。2021年，动物疫苗制品总销售额为170.18亿元，除强制免疫疫苗以外的产品销售额占比为64.6%，较2020年上升0.7%。五、动物疫苗行业竞争格局动物疫苗行业长期以来备受市场关注，随着化学、免疫学、生物技术等相关领域新技术、新方法的飞速发展及其推广应用，并且动物疫苗行业具有较高的盈利能力，其主要动物疫苗企业都维持在60%以上的毛利率，我国动物疫苗技术呈现出加速发展的势头。目前国内拥有先进实验室、具备较强科研能力的兽用疫苗企业主要有生物股份、普莱柯、中牧股份、瑞普生物、科前生物及天康制药。六、动物疫苗行业发展趋势1、集中度提升，行业竞争重点由资质、工艺、市场化能力转向研发近年来，农业农村部不断出台政策规范行业的生产经营，行业进入门槛不断提升。而随着政策逐渐放开强免疫苗的销售和研发，未来行业竞争重点也逐渐发生迁移，将由过去政采苗时代里的生产资质竞争转为目前的工艺和市场化能力的竞争，未来将全面转为研发能力的竞争，有研发资质的、技术储备的企业将取得竞争优势，预计未来行业集中度将进一步提升。2、强制免疫产品销售逐步市场化以前我国强制免疫疫苗的销售主要面向各级政府畜牧部门，2007年兽用生物制品经营办法规定生产企业只能将国家强免产品销售给省级人民政府兽医行政管理部门和符合规定、并在当地兽医部门备案的养殖场。由于政府采购价格低，一定程度上打击了企业生产优质疫苗的积极性，也导致走私苗、自家苗、非法苗等在养殖场中出现。3、加强行业监管，严控动物疫情爆发2018年8月，农业农村部公布中国辽宁发生非洲猪瘟疫情。疫情的到来在中国养猪业引起了轰动，生猪养殖总量逐渐减少，由此引起的连锁反应是动物疫苗消费量下降。同时，2018年12月，农业农村部依照《兽药管理条例》发布了关于对兽药违法行为进行处罚的通知，条例强调要加强兽药行业的监督管理，严厉打击违法行为。生猪生产能力的降低导致同行业之间的竞争加剧，行业监管的严格引导动物疫苗行业走向规范。4、监管力度逐步加强产品质量是产品的生命线，是企业活力的保证，动物疫苗同牛奶一样，容易在原料乳的保存、产品的加工过程及成品的储存销售中出现质量问题。乳制品生产链条长、涉及环节多，一旦某个环节监管不到位，导致乳制品质量出现异常，就会对消费者健康产生危害。政府、企业高度重视产品质量，逐步完善利用现代物联网等电子信息手段，实现生鲜乳从养殖源