中国集成灶行业现状及竞争格局分析

-1-中国集成灶行业现状及竞争格局分析一、集成灶产业概述1、集成灶的定义及分类集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。一般的集成灶吸油率达到95%，油烟吸净率越高，质量越好，有些品牌集成灶油烟吸净率达到了99.95%的极限指标。2、集成灶行业发展历程集成灶行业经过十多年的技术积累和改进已经取得了长足的进步，从2013年至今集成灶行业都在高速发展，近年来市场规模呈现快速发展的趋势。二、集成灶行业发展相关政策2006至今，国家住建部及各省级住建厅逐步推出各项有利于集成灶的烟道设计标准，对集成灶的市场推广形成极大助力。2003年集成灶产品诞生初期，由于相关规章制度尚未完善，上烟道仍是符合我国住宅标准的唯一方案，这为集成灶产品的推广带来了极大阻力，2006年，国家住建部在《住宅厨房、卫生间排气道》一文中将下置烟道合法化。三、集成灶行业产业链1、集成灶产业链从集成灶行业的产业链来看，集成灶行业产业链的上游主要是原材料，包括不锈钢板、冷轧板、镀锌板、电机、电器组件、燃烧器、玻璃等。产业链的中游为集成灶的生产商，集成灶的生产商可分为专业集成灶企业和传统家电企业。产业链的下游为集成灶的消费端，消费端可分为渠道端和消费者端。2、集成灶上游产业分析从生产成本角度分析，不锈钢板、冷轧板、镀锌板等板材的成本在原材料成本中占比最高，为26.8%。2023年1-5月全国冷轧薄板产量1457.2万吨，同比下降4.9%。不锈钢、冷轧板和镀锌板近几年价格相对稳定，整体有回落的趋势，集成灶生产商的成本也随之减少，企业的盈利能力可进一步提高。四、集成灶行业现状分析1、集成灶行业零售量据数据显示，2022年我国集成灶零售量规模实现290万台，同比下降4.5%。2016年至2022年间，我国集成灶零售量从91万台发展至2022年的290万台，增长了近200万台，总体增速较快，增长率为219.0%。2、集成灶行业零售额据数据显示，2022年我国集成灶零售额规模实现259亿元，同比增长1.2%；与零售量相比，2016年至2022年的零售额名义增速达324.6%，量降价增体现出集成灶的韧性以及消费者的认可。3、集成灶行业市场渗透率2022年我国集成灶渗透率约13.64%，同比增加了1.25个百分点，渗透率延续小幅提升趋势。基于集成灶产品相对于传统烟灶产品的性能优势，以及功能集成、节省空间等优点，集成灶产品在享有厨电行业的自然增长之外，还会加快对传统吸油烟机和燃气灶的替代速度，其渗透率未来有望不断提高，市场规模将继续稳步增长。五、集成灶行业竞争格局1、集成灶行业竞争格局从线下格局来看，火星人、美大稳居线下龙头，2022年线下销额市占率分别为26.56%、18.86%，同比增长3.22个百分点和2.69个百分点；亿田、老板、美的线下市占率为7.98%、6.62%、6.28%。传统龙头的进入使行业竞争加剧，各品牌渠道开拓、产品研发、营销推广力度增加，有助于集成灶赛道扩容、加速渗透，2023年景气度有望回升。2、集成灶行业重点企业营收火星人是行业内优势企业，经销网络覆盖全国各省市自治区，电商业务发展突出，已连续7年线上销量集成灶行业第一。2022年火星人集成灶业务实现营业收入20.17亿元，同比下降1.81%。浙江美大是集成灶行业的开创者和集成灶行业内首家上市公司。2022年浙江美大集成灶业务实现营业收入16.4亿元，同比下降16.68%。亿田智能与阿里展开技术合作，推出行业首款真正意义上具有成熟语音交互功能的“天猫精灵蒸奇妙”集成灶。2022年亿田智能集成灶业务实现营业收入11.62亿元，同比增长3.21%。六、集成灶行业未来发展趋势1、整体行业发展趋势向好2022年烟灶市场零售额同比下滑11.0%，零售量同比下滑15.0%，而集成灶市场全年零售额同比增长1.2%，零售量同比下滑4.5%。目前集成灶市场保有量小、渗透率低，在城镇化进程深入推进、新增和存量住宅装修以及产品置换需求持续释放的背景下，未来仍存在持续扩容的空间。受家电升级等多项政策引导支持，集成灶整体行业发展趋势向好，有望进入高质量、稳增长阶段。2、行业内的竞争加剧海尔集成灶的线上市场份额占比由2021年的1.3%增长到