思源房地产CRM系统解决专项方案营销管理

重庆海成实业地产营销管理系统解决方案重庆赛帆科技5月

目录第一章、需求分析 4一、行业发展趋势 41． 市场竞争取胜关键在于谁能更多把握用户资源 42． 企业管理成功关键在于建立完善管理体系和机制 43． 地产项目成功离不开IT技术应用 4二、企业信息化打造地产企业关键竞争力 5三、销售管理存在问题探讨 5四、思源房地产地产销售管理信息化建设思绪 61、总体计划、分布实施 62、为销售管理体系服务 63、引入优异CRM用户关系管理思想 64、充足考虑和地产企业其它信息系统集成 7第二章、总体设计思想 92.1基于三个知识库总体设计思绪 92.1.1用户知识库 92.1.2房产资源库 132.1.3业务知识库 142.2基于数据仓库思想设计 152.3支持集团化企业、远程异地多项目多级管理架构 162.4整体计划，分步实施 17第三章、方案设计 193.1系统设计标准 193.1.1优异性 193.1.2可靠性 193.1.3扩展性 203.1.4集中化管理标准 203.1.5安全性 223.1.6规范性 233.1.7兼容性 243.2系统开发平台选择 24第四章、系统功效特点 304.1可扩展性 304.2业务平台性功效，支持个性化设置 304.3全方面财务管理 314.4业务操作驱动和管理控制驱动相结合 32第五章、系统功效设计 34一、不一样于传统销售管理系统设计 341. 思源营销管理系统强调销售全过程管理 342. 强调帮助房地产企业提升销售能力，缩短销售周期，而不是简单协议数据统计 343. 强调销售管理体系支持，强调全员参与 354. 信息扁平化支持下集团三级管理架构 35二、用户信息 411. 问卷管理 412. 反复录入规则 423. 短信管理 434. 短信后台监控 44三、销售指导 441. 销售指导： 442. 销售报表： 45四、销售控制 46五、销售团体 46六、营销管理 47七、财务管理 48八、会员管理 48九、工具库 48十、在线帮助 49十一、统计报表 491、 一般报表： 502、 自定义报表： 513、 分析报表： 514、 钻取性报表： 525、 图形化报表 53十二、系统管理 541、角色设置： 542、系统日志： 543、功效定义 544、用户管理 555、权限管理 556、参数管理 55第六章、经典用户介绍 55一、案例一：成功实施首创置业CRM系统 55二、案例二：中远地产携手思源建设CRM 58第七章、思源营销管理系统项目实施规范 617.1CRM软件项目标总体实施策略 617.2CRM软件项目实施几点提议 637.3系统实施培训方案 69第八章、项目标维护和支持方案 70一、软件系统运行维护服务 70二、系统日常维护 70三、尤其服务承诺 71四、软件系统维护方法 721、思源企业成立专门项目维护小组 722、维护响应时间 723、双方联络方法 72五、软件系统维护双方责任 721. 思源企业维护责任 722. 用户责任 73

需求分析行业发展趋势中国房地产市场进入了一个空前发展好时机，但同时地产市场运作缺乏技术壁垒，而且大量资本涌向房地产行业，使房地产市场竞争变得异常猛烈。日益猛烈市场竞争和房地产市场固有高风险，对房地产企业未来发展提出了更高要求，整个房地产市场面临着泡沫和重新洗牌危险。具体表现在以下多个方面：大量非地产资本和外地资本涌入众多小项目企业鱼目混珠盲目大量进行土地贮备市场表象繁荣，价格虚高供给量大量增加，而成交量没有同比增加土地资源越来越稀缺国家加大房地产市场规范和制约力度购房者理性回归和用户个性化成本提升市场需求愈加难以把控所以，大型房地产企业怎样正确地把握市场脉搏和动向，怎样在猛烈市场竞争中巩固自己优势，提升企业关键竞争力，确立自己在地产界航空母舰地位，变得愈发关键和紧迫。房地产行业发展已经从以产品为中心逐步转向到以用户为中心时期，正在面临着大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼猛烈竞争。在这个过程中，企业制胜关键包含了以下三个关键原因：市场竞争取胜关键在于谁能更多把握用户资源企业管理成功关键在于建立完善管理体系和机制地产项目成功离不开IT技术应用企业信息化打造地产企业关键竞争力为何企业信息化信息化对于快速发展大企业来说，是一个根本处理方案：数据资源不能共享，部门间协调渠道不畅，造成工作效率不高。传统文档统计管理模式，易犯错丢失。采取人工统计核实，工作量大且轻易犯错。不利于企业领导了解各部门工作情况，影响企业整体决议。管理缺乏有效控制，工作步骤性不够。服务不规范，用户满意度低。企业缺乏知识积累。用户资源管理和利用不充足，并造成大量流失。而且，房地产（商品）经营特征：买卖前存在一个大量信息交换复杂过程房地产（生产）开发特征：开发过程本身就是一个复杂信息沟经过程所以，房地产行业是最需要信息化行业。销售管理存在问题探讨房地产销售管理一直是房地产企业较为头疼问题，而且销售管理也是房地产企业重中之重。用户信息全部掌握在销售人员手上或是在代理商手上，房地产企业本身没有掌握用户资料和信息，对销售人员或代理商依靠性很强，一旦销售人员离职用户信息也随之流失，对于代理商也一样，一切销售过程全部受代理商限制，房地产企业无法获知最新真实信息销售步骤信息无法立即地流转到营销策划部门，常常出现营销策划部门对促销活动或广告效果没法真正量化评定，只能凭人为感觉来判定，造成了很多投入浪费；因为销售步骤复杂，常常在出现问题时候，无法定为出问题步骤或直接责任人；房地产商获取销售数据速度很慢，而且数据正确性有一定误差，而且还有些人为错误；思源房地产地产销售管理信息化建设思绪总体计划、分布实施依据房地产业务整体计划，对销售业务进行全方面计划，充足考虑以后和其它系统整合，确保原始销售数据立即有效性，易于其它部门或系统数据统计和分析。为销售管理体系服务销售业务管理是房地产业务管理关键，几乎全部房地产企业管理中，总经理或第一副总负责销售管理，足见销售管理对房地产企业关键性。传统营销管理系统我们全部称为售楼管理软件，从系统名称上，大家就能够知道她只是对售楼数据统计，对简单销售协议进行管理，而不是从销售管理体系来考虑，所以有很多不足，也不利于将地产企业优异销售管理思想融入系统中，让系统来支持管理体系实施，帮助管理者规范销售步骤和销售行为，提升整体销售体系工作效率和规范性。引入优异CRM用户关系管理思想依据房地产发展特点，以前，房地产行业处于卖方市场，房地产企业是一个以项目开发为关键运作体系，但伴随市场竞争越来越猛烈，用户也越来越成熟，房地产行业在以后逐步转入买方市场，用户需求决定了房地产企业产品方向。房地产企业到了一个市场定位和用户定位时代，引进国外优异用户关系管理思想将有利于企业在市场竞争获取优势。思源企业在设计营销管理系统时，充足考虑了房地产业务特点，并将CRM思想融入了房地产营销管理体系中，并结合IT技术，为房地产营销管理系统提供帮助。充足考虑和地产企业其它信息系统集成营销管理系统设计应该以销售业务为主，对于部分关系亲密市场营销和用户服务管理功效加以集成。同时营销管理系统应该充足考虑和地产企业其它系统进行全方面集成，比如财务系统、企业内部和外部信息门户、项目销售展示网站等系统。思源经过以下工作，实现对其它系统集成确保：从技术底层上思源营销管理系统采取了WebService技术和XML技术，来确保和其它系统地结合。因为系统采取B/S模式，能够支持最新PORTAL技术，从根本上确保了系统开放性和集成性。从系统构架上思源营销管理系统采取三层结构设计，将界面层、逻辑层和数据层分离，并提出三个关键数据库数据策略，从数据角度确保了企业关键数据独立性，便于于其它系统集成和共享。从总体计划上思源作为房地产行业专业厂商，多年来致力于给房地产行业提供全方面处理方案，其中和营销系统相关包含有：用户服务系统、办公自动化系统、项目楼盘展示系统、数字化小区系统、成本管理系统、物业管理系统、企业门户网站等，思源从行业整体处理方案角度，对营销系统和其它系统关系进行了整体计划和技术接口，以确保用户未来扩展要求。从顾问服务上思源提供给用户房地产信息化专业顾问服务，从总体计划到系统实施提供全程管理咨询和服务，以确保系统能够满足企业和现有系统及未来新建设系统集成要求，保护企业投资。从行业合作上思源为了确保用户最终整体应用效果，也和行业内其它相关软件企业，来实现企业内部和企业外部信息门户整合和资源共享，为地产企业整体系统提供销售信息和销售业务管理支持。

总体设计思想营销管理系统是房地产CRM处理方案关键组成部分，因为营销管理系统不仅帮助企业实现销售效率和成交率提升，其每日产生大量用户和业务资料也将是企业知识库和业务知识库关键数据起源，而且企业未来实施CRM战略，提升用户价值，最终大部分也必需要经过这个业务层面来实现。思源房地产营销管理系统正是基于这么认知进行设计、开发、它面向CRM计划和设计数据库，使系统数据不仅满足日常业务处理需要，更将系统处理业务步骤从以售后为主，扩展到了售前和售中，也将系统用户角色由原来销售管理人员延伸到企业各级管理人员、销售员工和用户；因为没有根据CRM框架构建营销管理系统不可能搜集可供企业进行深度发掘用户价值资源和信息，所以只有选择基于CRM构建营销管理系统，企业才能够在保持目前管理模式下最大程度提升销售率和用户满意度，又能为企业未来全方面实施CRM提供足够进行数据挖掘和模型分析基础信息。2.1基于三个知识库总体设计思绪思源企业认为房地产信息化建设应该“总体计划，分步实施”，不然信息化将形成信息孤岛，信息资源没能得到整合和优化，甚至造成反复投资。思源企业依据房地产业务管理特点，房地产企业主营业务管理上，包含在营销策划、销售、销售管理等业务管理全部是围绕着用户和房产作为根原来运作，房地产企业组织架构也是以这两条根原来设置，那么房地产信息化必需含有房地产业务特点，而不是。信息化建设目标是为了管理服务，支持管理和业务操作，所以我们在设计营销管理系统时也应该围绕这两条根原来进行，提出了三个知识库总体设计思绪。2.1.1用户知识库用户知识库包含了用户基础信息、衍生信息和交互信息，和对用户信息进行分类分析来估计用户消费行为，最终形成用户知识库来指导市场营销部市场定位、价格策略、销售策略，帮助销售部门对流失用户和成交用户特征进行分析，即时调整销售手段和销售方法，同时也支持销售管理部门全方面掌握用户信息，为用户提供更个性化、更专业、更主动服务，帮助地产企业建立统一服务体系，树立统一良好品牌形象。我们将用户分为两类：一类是个人用户，我们将重视用户基础信息、多种联络方法、家庭情况、行为爱好、置业意向、职业情况、会员信息和用户和我们交流过程中部分用户事件等；另一类是企业用户，我们将关注用户企业基础情况、法人信息、企业相关租售决议架构、用户事件等信息。用户知识库能够帮助企业人员在销售或服务过程中，能立即知道用户信息和以往和企业发生部分事件，能够有针对性地，个性化为销售管理，提供用户满意度和忠诚度。成交用户、意向用户、潜在用户、准业主、业主、住户、租户管理(区分企业用户、个人用户)包含用户基础信息、具体信息、家庭信息；统计和用户交互历史事件；对用户信息进行增加、删除、修改维护。能够依据用户姓名、电话等信息对用户进行检索，查看具体信息。能够依据用户置业意向、用户行为偏好、用户对企业认知路径、用户机会信息对用户进行检索，检索对应用户群。用户知识库建立：涵盖用户基础信息、衍生信息、交互信息；用户基础信息是指用户姓名、电话、年纪、证件号码等基础资料；用户衍生信息是指用户置业意向和需求、用户行为偏好、用户对企业认知路径、用户机会信息；而用户交互信息特指用户和企业在销售和服务等多种步骤进行接触过程中，发生全部事件祥细统计，这部分是用户知识库关键部分。地产企业各部门和用户接触图用户知识库是一个长久积累，而且信息积累也将牵涉到企业各个部门，只有在不停接触和交互过程中，不停积累用户信息，最终真正成为用户知识库，便于愈加好服务好用户，同时也能愈加好挖掘老用户价值。经过用户知识库使原来分布在企业各个部门用户资源得到了共享和资源整合，同时也是原有大量纸张形式用户数据能够在系统中进行分类和分析，充足利用了用户资源。同时用户知识库不仅仅是用户信息本身，她在系统中起到了关键作用，也是商业地产信息化建设两大根本之一。以用户为中心业务运作，全方面深入用户信息管理，帮助企业对用户实现个性化服务，提升用户满意度和销售率：思源房地产营销管理系统实现了房地产销售全过程管理，不仅将业务范围从售后扩展到了售前和售中，也将用户对象由销售管理人员延伸到企业各级管理人员、销售员工和用户，更将销售步骤管理扩大到了对销售机会和营销活动管理：经过对未成交用户需求进行分析和辩识，强调，重新发掘用户价值，有利于正确用户定位和营销策划，并支持和配合集团后继开发项目，主动吸引用户注意力，提升销售效率；经过研究和分析用户流失原因，采取改善销售手段、优化新项目标设计开发等手段来吸引流失用户，也能够避免同类型用户因为相同原因流失；经过利用集团共享用户资源和房产资源，对一个项目标流失用户需求和其它项目资源进行重新匹配以满足用户需求，从而提升集团开发项目标整体销售率经过提供给用户优质产品和服务，在用户心目中确立发展商品牌形象，利用用户本身交际网络为发展商做形象推广和产品营销，以低廉营销费用获取高价值用户；2.1.2房产资源库房产资源是房地产企业生产产品，从项目开发开始直到售后服务全部是以房产为中心，不管从业务管理还是信息化建设来看，房产资源全部是一条贯穿整个业务根本和关键，而且房产有她独特特征，而且这些特征全部是房地产各部门业务管理关键，建立好一个完善房产资源库，能够提升各部门之间协作能力，同时做到地产企业内部资源整合和共享。项目设置：系统项目标初始设置和修改功效，包含项目定义、小区定义、楼栋定义、单元定义、生成房间等基础设置功效，也包含了批量数据维护等功效。项目信息：项目、期、小区、楼栋、房间初始化信息；初始化向导：引导用户初始化设置项目标房间和车位信息；装修方案设置：发展商能够提供装修方案和费用方案初始化；打印模板：设置协议、认购书，票据等打印业务模板；付款方法模板：设置用户能够选择付款方法模板；楼盘维护：维护和修改楼盘资料；租售步骤定义：依据地域和企业制度确定楼盘和车位基础销售步骤和租赁步骤；楼盘表：依据房地产企业特点，房间是含有空间位置对象，楼盘表就是一个能表现个房间空间位置情况，给用户以空间概念一个新型表示方法，它能够更直观查看、更易于定位房间、更能表示房间之间位置关系。竞争楼盘调查：依据房地产行业特点，立即了解周围楼盘最新信息，其具体内容类似于房地产企业现在采取个案调查表，包含项目基础情况、项目周围环境、项目总体设计情况、户型分析、装修标准、硬件设备及设施、销售情况、推广情况、用户起源分析、卖点分析、项目总体评价等等。房间协议信息：有相关房间协议信息，包含销售协议、租赁协议和协议或协议历史信息等等。房间和用户关系：有相关房间和用户之间关系，包含业主、租户等。2.1.3业务知识库业务知识库是房地产两条根本用户和房产在管理和交互过程中，产生部分业务成功经验、业务指导、交互方法。具体到销售管理中，包含了FAQ问答集、处理方案库等。统计和更新销售管理问题相关信息；按不一样角度将问题进行分类，方便用户查询；对项目情况，房间资料等用户关心问题进行统一解答，并制订标准答案库，以确保用户从不一样渠道得到是一致回复；用户能够选择自己喜好方法，电话，email、web，信件，短信息等检索和查询相关问题解答；将问题处理答案和相关服务计划方案结合起来；能够为用户提供智能化模糊查询工具；依据实际情况对问题处理方案库进行立即维护和更新；能够分解用户需求，并给出全部问题回复。地产政策法规；地产土地信息库；地产计划设计库；

2.2基于数据仓库思想设计思源提出处理方案要处理地产企业立即到来数据整合问题，必需站在数据仓库高度来看问题，不过从地产企业现在积累数据量和应用情况来看，还没有立即建立全方面数据仓库必需，但各软件系统数据库必需形成一定规范，以降低以后数据仓库设计上工作量和复杂程度。要想成功地建立一个数据仓库，就必需对房地产行业业务特点进行全方面地分析，不然数据仓库最终目标可能难以实现或只能实现部门功效，而不能达成预期效果。思源集团依据本身在房地产企业九年以来积累，并结合数据仓库特点，提出了自己处理方案。思源集团认为做好房地产数据仓库设计，首先是多房地产业务两条根本把握，以用户为根本，以房产为根本和房产和用户之间关系，先找出最关键对象，然后是对象在不一样信息化产品中共性，所以思源集团提出了三个知识库总体设计思绪。从下图能够看到不一样信息化系统经过三个知识库获取最新用户和房产信息，同时各系统也不停丰富和新知识库内容，而中心数据库体系中销售系统、物业管理系统数据库数据能够长久保留，作为以后数据挖掘起源。再下图结构中，地产企业新系统上线时只需经过XML或其它接口方法，可从关键知识库中直接获取最新也是最全用户信息、房产信息和业务知识，为系统资源整合和优化奠定了基础。同时系统也可为地产企业ERP系统提供了全方面数据接口和信息支持，为ERP系统数据挖掘和分析提供了基础。2.3支持集团化企业、远程异地多项目多级管理架构集团化、跨地域、分布式业务运行最好处理方案对于中国大型房地产开发企业，通常在全国多个城市、在每个城市中有多个项目同时开发，而且每个城市作为经营主体，对具体项目销售业务进行全方面管理，而集团关键是对销售业务信息统计和分析，来规范整个集团内部销售管理体系，并不直接干预各分企业实际业务运作和管理。思源营销管理系统在设计上从设计上考虑了这种集团化、跨地域、分布式业务运行方法，支持多层管理架构和体系，如集团管理层面、大区域总部、城市分企业、项目等多层管理模式，经过系统权限控制可依据地产企业各管理层次实际需求定制管理构架，使系统和真实业务构架形成对应，便于系统支持各层面业务操作和业务管理需要和个性化需求。思源房地产营销管理系统采取了集中信息管理模式，即在房地产企业集团总部建立数据中心，集中管理企业全部地域和项目标市场、销售及用户服务信息。这种模式不仅有效地处理了跨地域、分布式业务运行所面临信息管理问题，同时也为企业经营管理和决议带来以下优势：集中式信息管理有利于实现管理扁平化，降低运行成本，节省人力资源，增强企业盈利能力；数据中心集中管理企业业务数据信息，能够直接降低系统维护成本和维护难度；全部业务信息和用户资源不再孤立地分散在各业务部门内部或销售人员手中，而能够在全集团范围内得到立即共享和提升，从而有利于房地产企业整合、分析和优化资源；企业管理决议者能够随时随地全方面掌握正确业务信息和用户资源，直接深入了解企业业务处理层面，不仅有利于处理具体事务问题，快速应对市场改变，也有利于为决议提供科学依据；有利于在集团内部有效复制成功项目标经验，和有效避免反复失败案例教训；各地分企业在集团销售管理体系规范下，依据各地域实际特点，对销售管理业务进行个性化管理，确保了扁平化信息化管理，分布式业务运行。2.4整体计划，分步实施销售管理软件只是房地产信息化过程中一个很小部分，所以我们在设计过程中，要充足考虑房地产业务特点，总体来计划房地产信息化，而不能单一来看问题，不然在信息化过程中，将产生无数信息化孤岛，到时要整合系统话，就不可避免地进行反复投入和反复建设，对以前系统推翻重来，系统数据价值也无法表现，企业丧失了最珍贵资源。从房地产企业发展来看，房地产发展早期，是一个以项目开发为中心运作体系，企业全部组织架构也全部是围绕着项目开发为关键，当初房产卖方市场就决定了这一切，房地产商最关心是“怎样建房”和“怎样快速建房”。但伴随房地产业发展，伴随用户群体越来越成熟，伴随竞争越来越猛烈，房地产企业开始关注用户需求，企业新项目标设计和开发全部围绕着用户需求，企业组织架构也不自觉地在不停调整，逐步形成了以用户为中心运作体系，来满足买方市场为房地产企业给予历史使命。也就是所房地产企业在发展过程中一直在围绕这两条根本在运作和经营，一条是房产，另一条是用户。所以思源集团依据房地产业务特点，针对地产企业提出了三个知识库建立和完善、总体计划分步实施总体计划思想，将房地产信息化过程中各类信息化产品进行融合，使得各系统信息共享和协作成为了可能，更易于系统扩展和资源整合。地产企业实施营销管理系统以后，能够把成功管理理念、实施结果进行管理输出，应用到富力地产其它城市营销管理，最终实现整个集团营销集中管理。

方案设计3.1系统设计标准3.1.1优异性系统采取MICROSOFT企业最新VisualStudio.NET技术平台，也是目前技术平台主流技术，系统含有较强优异性；系统基于B/S模式（Browser/WebServer），更适合总部统一管理企业系统资源模式，含有优异性和开放性，是发展时尚；采取多层结构设计思想，全方面支持分布式应用，以适应多种新用户业务发展；采取优异、成熟SQLServer数据仓库/数据挖掘技术，并应用优异现代管理技术，结构企业用户资源分析模型；3.1.2可靠性过使用MTS中间件，实现前后台之间通讯和商务逻辑事务控制，确保数据一致性和完整性；系统采取含有容错功效服务器及网络设备,应用双机机群及磁盘阵列技术,出现故障时能够快速恢复并有合适应急方法，确保系统安全可靠运转；采取主流CAARCserve备份软件，利用离线备份和在线备份相结合方法，实现数据自动备份、多重备份和灾难恢复功效；假如考虑异地备份问题，提议使用EMCSRDF异地备份软件实现；采取分布式设计策略，数据仓库服务器和应用服务器分开，避免集众多功效于一身而带来风险。3.1.3扩展性网络是能够生长大树，采取符合国际标准通用网络设备，通用路由及网管协议将会使网络扩充易如反掌。对于硬件设备，如路由器设备，在设计、选型和安装时将考虑确保未来业务量增加情况下，方便地增加模块、进行系统扩展功效，并保护原有设备投资。系统总体设计上均基于统一.NET系统平台，易于系统功效不停扩充和创新；系统各部分设计采取模块化设计思想，系统各模块可灵活配置、增减。系统总体设计充足考虑房地产业务各个层次，考虑管理各步骤中数据处理便利性和可行性，把满足房地产业务管理需要作为第一要素进行考虑。采取总体设计、分步实施技术方案，如此可使系统一直和用户实际需求紧密联合，不仅增加了系统实用性、立即性和经济性，而且可使系统建设保持很好连贯性。系统设计时站在EAI（企业应用集成）高度来设计和计划整个房地产业务系统，而用户关系管理系统也站在扩展型CRM（CRM、职员关系管理ERM、合作伙伴关系管理PRM）高度来设计，能够全方面兼容诸如：ERP、SCM、KM等第三方产品，便于系统扩充和完善。系统在设计上采取多层结构模式，将界面层、通讯层、商业逻辑层、数据访问层、数据存放层分开，更易于满足房地产行业不停发展需要，支持多个不一样业务需求，适应不一样系统运行环境。3.1.4集中化管理标准思源房地产营销管理系统设计时已充足考虑到支持全国性运作，可支持数十个城市上百个楼盘运作。不一样地域分企业、楼盘管理人员以自己身份登录系统，就能够操作自己负责业务数据，企业则能够随时查询任何一个项目标数据。因为系统采取集中式管理模式，系统实效性很强，任何系统资源信息，全部将实时地反应到系统任何部分，实现了信息资源实施共享，使得信息沟通和领导决议更正确更具针对性；利用集中管理模式优势，共享用户资源和房产资源，可从某个项目标流失用户中挖掘出新价值，和对用户需求和地产资源重新匹配来实现用户需求，提升企业开发项目标整体销售率；加强潜在用户管理，降低销售人员人为判定用户价值主观原因影响，客观而高效地分析用户关键性，并据此制订工作计划、日程安排和资源匹配以最大程度满足用户需求，发掘用户价值；系统总体设计充足考虑房地产营销业务各个层次，考虑管理各步骤中数据处理便利性和可行性，把满足营销业务管理需要作为第一要素进行考虑。企业决议层能够快速、立即地了解企业用户分布情况、用户质量、企业盈利情况、企业成本支出分布、对手信息、企业在市场中地位、企业优势和劣势、企业现在存在问题，从而提升企业决议科学性。企业领导还能够利用决议支持系统辅助决议。经过系统企业领导能够更公平、更科学、更简单考评各组织或个人工作业绩；系统中辅助决议模块也是企业决议好帮手；对整个系统采取一体化管理方法和功效，可在总部中心服务器建立数据仓库，集中管理企业全部楼盘交易及销售管理信息数据，集中统计和分析数据信息，对企业总体战略起到指导作用。总部对各软硬件设备进行集中管理和维护，并合理配置和调整网络资源，提供用户访问权限管理、网络性能管理及故障管理，正确汇报和故障和安全相关事件，监视网络状态，控制网络运行；提升系统总体运行效率和系统安全性。3.1.5安全性计算机网络系统安全体系应该是一个多层次、综合体系：它能够包含网络安全系统、网站及防火墙安全系统、网管系统；服务器容错系统、RAID技术；机房和电源系统；远程身份验证、数据保护、防病毒系统；管理规范、售后服务等很多方面。在本广域网系统中关键包含管理规范、网站及防火墙安全系统、网络安全系统、网管系统等方面。在管理规范方面：在网络设计时，应依据系统整体安全需求，总体计划安全系统、制订安全策略、健全安全制度、规范安全步骤、建立安全日志，从而达成事前防范问题、立即发觉问题、快速处理问题目标。在网络安全系统方面：采取设备备份、链路备份、VLAN技术、VPN技术、内网防火墙技术、软路由技术等提升网络系统内部安全性。在网站及防火墙安全系统方面：可采取两重防火墙，在两重防火墙之间设置非军事区（DMZ），Internet用户能够访问服务器放于非军事区。安全设计以下：第一重防火墙在非军事区和Internet路由器之间，安全限制较弱，以使Internet用户对服务器访问能够充足地、立即地实现；删除一切无须要系统，关闭一切无须要通道，以预防外界攻击和接管；第二重防火墙在内网和非军事区之间，安全限制严格以确保系统安全。系统安全考虑：在系统使用上，应该建立一套严密用户登记制度，不一样职责和权限用户只能使用对应系统程序和数据，并在系统中建立完善日志统计，高等级系统密码常常更换等等；经过采取一系列和系统相配合管理方法，预防系统数据使用上混乱和外泄。一旦出现泄密现象，则系统能够快速地追查出相关人员。权限管理考虑：系统权限采取集中和分散相结合机制，采取多级管理员和业务管理权限相结合方法，在确保分支机构操作灵活性同时，由确保了权限集中管理和系统安全；数据传输安全考虑：为确保数据在网络传输中安全，需对所传输数据进行加密，对不一样机密程度数据采取不一样加密方法，对系统登录等安全性要求较高数据采取3DES算法对数据进行加密和解密。其中密钥管理采取中国人民银行提供PBOC算法，密钥分为四级管理，依据软件版本号、系统颁布日期、当日日期、随机数等进行密钥分散，确保每次加密密钥随机改变，从而预防数据在广域网或INTERNET上数据传输安全；对于一般数据传输过程关键采取通用SSL及CA证书来确保。数据存放安全考虑：在系统体系结构上采取三层模式，用中间层做系统应用上防火墙，保护数据库主机在应用层中不可能被非法访问，确保了数据库在访问层安全性；考虑到房地产企业部分关键数据存放，系统对对应关键数据字段进行了加密处理，加密也采取银行级3DES128位加密算法，确保数据不可破解性，以确保数据内容安全。3.1.6规范性思源集团在企业原有营销管理系统产品基础上，支持地产企业营销管理系统个性化需求，首先我们经过产品平台功效，提供个性化设置功效来实现，同时我们也能够为地产企业提供个性化二次开发工作。而且在开发过程中思源集团将确保从设计到开发将全部采取规范化管理，在开发模式上采取微软软件工程开发准则MSF，前期设计采取UML建模工具ROSE，源代码管理采取VisualSourceSafe，项目进度控制采取Project，系统测试将采取RationalSuiteTestStudio进行同时-稳定开发模式。我们在软件设计和开发过程中，对各类开发文档、项目控制中遵照了以下规范和标准：中国国家标准中国信息产业部相关标准国际标准化组织（ISO）标准国际电子技术委员会（IEEE）标准美国电子行业（ANSI）标准GB8566-88 计算机软件开发规范GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南GB9385-88 计算机软件需求说明编制指南GB9386-88 计算机软件测试文件编制规范GB/T12504-90 计算机软件质量确保计划规范GB/T12505-90 计算机软件配置管理计划规范3.1.7兼容性地产企业营销管理系统在设计上，充足考虑了系统兼容性和可扩展性，系统和第三方软件接口遵照国际标准最新XML技术规范，可提供SOCKET通讯、数据文件交互、DLL调用、XMLWebservices等多个方法。为了保护用户原有及未来投资，发挥企业整体优势，系统设计是站在EAI高度进行设计，所以系统含有较高前瞻性和扩展性：系统设计构架采取国际上最优异也是未来发展趋势B/S和多层结构模式，易于采取XML技术来进行功效扩展和和第三方进行数据交换；因为思源集团有自己房地产咨询顾问企业，对房地产行业有较深入分析和了解，设计上已依据房地产行业未来发展趋势，为房地产行业业务发展及信息化作了超前考虑；思源集团房地产CRM系统在设计上已充足考虑了ERM、PRM、KM、ERP，以上系统也是思源集团在房地产信息化产品发展方向和目标。3.2系统开发平台选择在思源集团造访了数十家中国大型房地产商后，依据房地产行业信息化建设现实状况和房地产业务发展和管理需求，最终将思源房地产信息化建设软件开发平台定在了微软企业提供VISUALSTUDIO.NET开发平台，思源集团产品除了小型标准化产品外，其它全部采取.NET开发。思源选择.NET平台，关键基于以下考虑：现在房地产行业信息化建设水平相对银行业、证券业较低，而且人员计算机使用能力参差不齐；房地产行业信息化产品对产品界面友好性和易用性要求较高，对图形化要求也较高，而对于系统即时性和并发处理能力要求不高，在充足考虑房地产行业现实状况和未来发展趋势后，我们经过慎重考虑，房地产行业特点注定选择了WINDOWS平台和.NET平台。平台开发性。.NET框架关键角色就是它提供了一个跨全部编程语言统一环境，微软.NET平台提供了象C#，VB.NET，Java.NET、COBOL、Perl等多个开发语言，而且Microsoft支持第三方生产针对Microsoft.NET编译器和开发工具，这也就是说几乎全部市场上编程语言全部有可能应用于Microsoft.NET开发框架。这么开发者能够任意选择自己喜爱语言，这种开放和交互特征正是开发者所热爱。另外，.NET框架类为开发人员提供了一套能够使用统一面向对象、异步、层次结构可扩展类库。现在，C++使用者使用MicrosoftFoundationClasses，Java程序员使用WindowsFoundationClasses，VisualBasic用户使用VisualBasicAPIs。微软用.NET框架统一了这些不一样框架。结果是，开发人员不用非去学多个框架来完成自己工作。而且，经过创建一套跨编程语言通用API，.NET框架能够实现跨语言继承、纠错处理和程序调试。实际上，从JScript到C++全部编程语言，对于.Net框架全部是相互等同，开发人员能够自由地选择她们想使用任何语言。另外使得原来众多应用得以保持，从而能够保留各个企业在windows平台和IIS平台开发丰富应用，而且能够连续发展（SYSWIN平台.net版就保留了原来绝大部分特征）支持Windows平台、Web平台和移动平台上开发，将web软件架构和windows软件架构统一，能够在完全一致数据层和商业逻辑层上，开发web和windows等应用，只需要替换界面表现层。而且界面层相同性也很大，需要作改动很小，重用性很高。为房地产信息化建设深入发展提供了必需基础，更易于伴随房地产业务发展不停完善系统功效和信息访问渠道。对数据库操作强大支持。房地产行业信息化建设是围绕着存放业务数据和用户数据关系型数据库和文档管理和流转文档型数据库，所以开发平台对数据库操作支持，将直接影响到我们信息化建设效果和效率。.net提供了ADO.NET提供了一组用来连接到数据库，运行命令，返回统计集类库，这就是ADO.NET。在ADO.NET中引入了DataSet概念，这是一个驻于内存数据缓冲区，它提供了数据关系型视图。不管数据起源于一个关系型数据库，还是起源于一个XML文档，我们全部能够用一个统一编程模型来创建和使用它。它替换了原有Recordset对象，提升了程序交互性和可扩展性，尤其适合于分布式应用场所。同时，ADO.NET提供了对XML强大支持，在ADO.NET中经过XMLReader，XMLWriter，XMLNavigator，XMLDocument等能够方便地创建和使用XML数据，而且支持W3CXSLT、DTD、XDR等标准，实现了无缝集成。ADO.NET对XML支持也为XML成为Microsoft.NET中数据交换统一格式提供了基础。webservices为真正企业集成提供了可能。任何一个行业信息化建设全部是有很多不一样业务系统组合在一起来实现，它肯定要求每个独立业务系统软件之间能有效整合在一起，为了企业发展目标和管理需求来运作，所以一个开发平台是否支持企业集成国际标准，将影响到业务系统生命力和价值。房地产行业信息化建设也一样，所以思源集团在开发平台选型上，经过慎重考虑后，选择了支持webservices开发平台.NET。原来基于DCOM、COMBRA，但不一样厂家产品间极难经过这种方法交互。不一样系统之间更多是采取文件交互，如SAP、金碟和用友软件等。Web服务是一个布署在Web上对象，含有对象良好封装性，因为Web服务采取简单、易了解标准Web协议作为组件界面描述和协同描述规范，完全屏蔽了不一样软件平台差异，它含有语言和平台无关性。支持CORBA、EJB、DCOM等多个组件标准。支持多种通讯媒体如：HTTP、SMTP、MQ、FTP、RMIoverIIOP等，实现了在目前环境下最高可集成性。其全部公共标准协议含有完全无偿规范，方便由任意方进行实现。绝大多数规范将最终有W3C或OASIS作为最终版本公布方和维护方。以webservice结构企业信息总线。透过WebServices，任何应用程序能够在网络上顺利地整合在一起。WebServices基础原理是利用标准网络协议(比如：HTTP)来传送XML讯息。这是一个很轻便沟通机制，所以能够让任何程序语言、中间层组件或平台很轻易地整合进来。有了WebServices，您就能够快速且低成本整合整个企业内部外部多种子模块。VisualStudio.NET高度集成统一可视化环境简化了开发Web应用程序过程，加紧了开发速度。借助于Web表单，开发人员使用原来用于构建基于表单桌面应用程序工具，就可创建跨平台、跨浏览器可编程Web应用程序。VisualStudio.NET能够很轻易建立可靠应用程序和中间层企业逻辑组件，所创建组件足够强大，并含有良好可升级性。更高性能

系统功效特点4.1可扩展性销售管理软件只是房地产信息化过程中一个很小部分，所以我们在设计过程中，要充足考虑房地产业务特点，总体来计划房地产信息化。1、成功管理经验输出

企业把一个项目标成功管理经验输出到企业其它项目和集团下其它分企业，大大节省管理成本，并经过系统支持集团跨地域分布式应用、集中管理模式。2、技术扩展性

系统灾设计时充足考虑了和企业其它系统集成，如企业内部办公系统、财务系统、ERP系统等，充足共享集团其它系统资源，降低信息系统集成风险。4.2业务平台性功效，支持个性化设置因为思源集团提供基于CRM思想房地产营销管理系统，是针对中国大中型房地产企业设计，同时支持各企业将销售管理体系融入系统中，每个房地产企业全部有本身销售管理特点，这就必将要求系统业务平台性功效较强，方便适应不一样企业业务运作特点，提供各企业个性化运作特点设置，成为企业关键竞争了关键组成部分。系统支持依据不一样企业进行步骤自定义，以实现个性化管理。可自定义内容包含了：用户信息中各类关键点信息个性化设置，实现了各企业依据本身业务和本身项目标特点，关注用户信息和分析用户特征个性化要求；楼盘数据个性化设置，系统提供房地产独有含有空间位置楼盘表，而且楼盘表可依据具体房产特点产生，并对特殊房间提供了支持，如：复式房产、两户型打通大房间、可进行拆分和组合商铺、写字楼等等。各类分析报表中分析具体内容和分析点全部可实现自定义，系统提供了自定义报表，支持用户自定义察看系统中全部数据，并能分类统计分析；付款方案模版实现了自定了功效，各企业和项目可依据各自特点，自定义付款方法和各付款方法具体操作明细控制，如一次性付款、商业贷款、组合贷款、公积金贷款等等。对销售步骤可针对具体项目进行自定义，确保了依据各项目特点来设计销售管理步骤和销售跟踪管理。同时对于不一样付款方法可进行明细时间控制，如：商业贷款方法中，签临时认购书后1天内交小定金，7天内交大定金，14天内交首付，并签约等等，能全方面规范整个销售步骤，并能帮助销售管理部门进行销售步骤控制，确保销售过程有序地进行，同时也便于管理人员实时监控和督促业务人员相关工作。系统中全部可下拉列表内容均可进行个性化设置，系统中各类税费计算公式等等均可进行个性化设置。4.3全方面财务管理房地产信息化建设除了以用户为中心，以房产资源为中心，同时以资金为中心也是一个业务管理关键特点，所以本系统在设计过程中很重视系统数据和财务系统整合。在销售业务财务管理上，系统既能够独立和财务软件进行全方面销售财务数据管理和分析，同时也支持将系统数据倒入财务软件深入分析，先在思源企业已和金蝶财务软件和用友财务软件建立了合作关系，可将数据直接倒入财务系统中，确保财务数据衔接性。4.4业务操作驱动和管理控制驱动相结合很多房地产信息化产品在实施后，为企业带来实际成效很有限，甚至是面临失败边缘，系统并没有真正处理企业问题，而是增加了企业为实施系统付出了更多劳动，但却没有带来实际效果。针对房地产信息化过程中出现很多问题，思源企业依据多年房地产信息化积累经验，和吸收了银行、证券业信息化建设成功经验，提出了房地产信息化必需将业务操作驱动和管理控制驱动相结合。业务操作驱动提升基层业务人员工作效率可售房间快速查询本身成交用户房产销售状态和步骤跟踪用户信息快速录入和快速定位确保个人数据安全性系统经过各类提醒、纠错和选择录入方法，降低基层业务人员因为操作问题造成数据错误经过提升工作效率和降低犯错几率来确保系统数据立即性、正确性和有效性很强步骤指导性，将复杂销售业务简单化，步骤化管理控制驱动从管理者角度分析问题，能针对性地要求基层提供数据信息并能对数据进行深入分析，支持管理者决议，同时支持基层业务操作和管理工作因为考虑管理内容较为全方面，数据可反复利用价值较高，为数据挖掘提供基础从管理角度来计划信息系统，能够充足考虑在各部门之间和在全企业内部信息共享和资源整合业务操作驱动和管理控制驱动相结合全部业务操作人员全部是系统数据录入者同时也是系统数据受益者基层人职员作效率能得到提升，管理者能获取更多更全信息来支持决议，同时指导基层人员业务工作，轻易形成良性循环系统在实施过程中，实施阻力降低，可用性和成功率更高

系统功效介绍不一样于传统销售管理系统设计思源营销管理系统是一个基于CRM管理思想房地产销售体系管理系统，她和传统营销管理系统有着本质区分：思源营销管理系统强调销售全过程管理思源在房地产行业信息化多年实践告诉我们，任何销售数据它全部不是孤立，她在业务运作中产生，同时它也帮助管理人员指导业务运作，所以我们看销售数据绝对不能孤立来看，而应从销售全过程来考虑，这么数据正确性和可靠性才能得到确保，才能愈加好支持决议。思源营销管理系统从售前、售中到售后进行了全方面地考虑，同时也对实际业务操作和管理提供了支持：售前销售人员、销售经理、营销人员对潜在用户信息采集、分类、分析，和针对潜在用户用户信息、销售机会、营销活动等促进成交销售手段和策略；系统对售前管理帮助企业有组织地、逐步地提升销售能力，促进成交，缩短整个销售周期。同时系统支持销售人员、销控人员、现场财务、销售经理对售中催款、催缴资料、督办手续、项目情况通报等进行管理；同时对用户投诉和提议进行统计和管理。售中是房地产商常常忽略步骤，但却是最轻易让用户保持高度满意最好时机，经过手续督办、项目情况通报等部分简单服务，能提升用户整体满意水平，提升房地产企业整体品牌形象。强调帮助房地产企业提升销售能力，缩短销售周期，而不是简单协议数据统计传统销售管理软件，只是对销售协议简单统计，对销售数据进行统计，同时帮助财务对协议收款进行管理。只是帮助房地产企业管理销售协议和协议收款数据。而对真实房地产销售业务管理并没有带来有效帮助，对营销策划、销售管理、用户服务管理工作没有带来任何实质性促进和帮助。房地产企业在管理好现有数据同时，在渴求现有数据对业务管理支持，对决议支持，尤其是对市场定位支持。思源营销管理系统帮助房地产企业在和用户（包含潜在用户）接触过程中，采集用户信息起源、关注媒体、用户消费考虑原因、用户关注楼盘关键、用户消费能力和经济实力（如：开奥迪车来现场，我们知道用户拥有一辆车等信息），来支持营销人员依据用户情况来分析和评定每次广告和营销活动效果，帮助营销人员或销售经理针对性地进行营销策略和销售手段调整，来更针对性地为我们用户群体进行销售促进，达成缩短销售周期目标。强调销售管理体系支持，强调全员参与房地产营销管理系统是一套业务管理系统，它首先是为销售管理业务服务，所以营销管理系统首先就是要支持房地产企业提议一套销售管理体系，然后经过系统来规范和要求具体人员，最终达成规范化管理目标。所以思源设计营销管理系统是支持整个销售管理体系每个角色依据本身业务管理需要来参与系统，使用系统获取对业务管理最有效信息，同时指导、分配、监督相关人员业务工作。信息扁平化支持下集团三级管理架构集团总部信息中心集团总部信息中心北京企业1北京企业2北京企业3物业企业北京企业1项目1北京企业1项目2北京企业2项目1移动办公ADSLADSLADSLADSL系统能够依据地产企业销售业务管理体系具体情况设定相关角色，来满足全方面业务管理需求。系统在默认设置情况下，包含了以下部分角色：集团管理（和大区域总部）层面：集团管理人员：关键是针对集团所由分企业销售情况、库存情况、回款情况进行汇总分析和对比分析，在需要深入分析时，可经过钻取性报表功效，对具体分企业或项目进行钻取分析，直到最明细销售数据，同时也提供了图表分析功效。集团财务人员：关键是针对集团下属全部企业销售回款、估计回款、不合理欠款等信息进行统计分析和对比。也提供了钻取型分析和图表分析功效。集团系统管理员：关键是在集团层面对系统用户进行统一管理和计划，制订用户管理方法设置等。系统支持和WINDOWS系统用户集成（即WINDOWSAD管理集成，可支持地产企业各系统用户全方面集成），同时也支持独立系统用户管理。分企业管理层面：分企业高层管理人员：关键是针对分企业全部项目标销售情况、库存情况、回款情况进行汇总分析和对比分析，系统也支持对具体项目数据进行钻取，确保可经过一层层钻取，了解各项目汇总，项目不一样房产类型分类汇总，不一样时间段（包含年度、季度、月份、每日）统计信息和分析数据。分企业财务人员：在企业层面制订财务规范，包含财务帐套设置、会计分录、会计科目、核实项目名称、凭证字、借方会计科目、借方核实项目类别、借方核实项目代码、借方核实项目名称、贷方会计科目、贷方核实项目类别、贷方核实项目代码、贷方核实项目名称等进行规范和设置；站在企业角度制订收据管理、发票管理（包含发票换发票、收据换发票、发票作废等）、证实管理等规范，并对收据和发票发放进行管理和监控，对购房证实或交款证实进行集中管理。对企业币种进行设置，包含各币种之间换算价格管理等等，也包含对可供贷款银行和收款银行和银行账号进行设置等；同时企业财务还将对银行按揭到帐进行批量管理；对房产进行结算和核实，并将核实后财务数据导入到财务管理系统（可支持金碟K3和用友U8或NC系列产品接口）；对分企业全部项目标欠款、回款、估计回款等进行管理和监控。分企业营销人员定价管理：可依据地产企业定价管理具体策略进行自定义设置，支持根据楼层、朝向、楼型、户型、景观、通透、花园、装修等情况进行差价法和系数法定价；价格调整：支持选定符合条件一批房间进行价格调整，并支持价格调整后，确保整体项目标总价不变（其它未售房产将根据百分比自动进行对应调整来保持整体利润）；折扣管理：支持营销人员在企业层面对具体项目制订对应常规折扣（指多种不一样付款方法折扣管理）、身份折扣（诸如会员、企业职员等特殊身份人员折扣）和促销折扣（某段时期整体促销措施）；营销活动管理：对营销活动组织、参与用户、营销活动效果进行管理和评定；竞争楼盘：对周围竞争楼盘资料进行管理，包含楼盘基础情况、现在整体销售情况、用户定位、楼盘优势及卖点、对本项目组成威胁、各项楼盘指标等全方面进行分析；问卷维护：可为各项目制订对应问卷调查内容，而且支持多种分类，如来电问卷、来访问卷、城郊问卷等等。同时系统也支持问卷试题库管理；机会管理：对现场销售工作进行指导，针对部分用户进行促销、某种活动或追踪工作，并统一制订相关用户群体和和用户交流标准语言表示，确保交流质量和规范性。分企业销管人员：对企业各项目销售情况进行统一统计和分析，并支持对用户分析、销售情况分析、销售情况汇总分析等；分企业系统管理员：对分企业各用户进行设置和权限分配等。项目管理层面：销售经理：销售机会管理：站在项目销售促进成交、指导员工跟踪用户和具体实施某种促销活动具体工作角度制订机会组，指导相关销售人员用户促销和跟踪工作，达成促进成交、增强销售人员销售规范性和提升整体销售能力目标。同时对各机会组最终效果进行评定，和机会组采取具体促销活动方法和相关用户参与主动程度进行分析和对比，优化某特征用户和具体活动方法对应关系。团体管理用户调度：实现具体用户主管员工，同时也支持员工之间用户信息共享和因业务协作关系造成用户信息共有情况；用户分配：对销售人员和用户进行匹配，尤其是对企业原有用户分配，和销售人员离职后，用户再分配等管理；项目间协作：实现了用户信息在企业内部资源共享，对于一个项目标潜在用户或流失用户，将信息转给企业另一个项目，达成用户信息再次利用，更深入地挖掘用户价值；业绩考评：对员工新用户、成交用户、用户追踪情况等进行对比分析，判定销售人员工作情况等；角色管理：系统经过角色管理可支持一个项目有多个销售团体，对团体销售人员进行分开分析和管理。统计分析：对销售过程全程跟踪管理和监控，提供了各步骤明细数据分析也提供了一个用户或房产销售全过程跟踪；同时也可对本项目标每日、周、月、六个月、年度等销售情况和明细进行分析和管理。销控人员：销售指导：对用户从签署认购书、交小定、交大定、签约、交首付、预售登记、办妥银行按揭手续、按揭到帐、面积补差、入住通知、办理入住、产权登记、抵押登记整个销售步骤非金额事件进行操作和管理；销售控制：辅助销售经理或营销人员依据销售策略对可售房产和保留房产进行设置和管理；优先认购：在内部认购时期，可支持用户针对房间或不针对房间排号管理，并支持将排号直接转入正式认购步骤；车位销售：车位整个销售步骤管理；租赁管理：对车位租赁、房产租赁进行全方面管理，包含了预定、签署临时协议、交定金、交押金、交租金、签署正式合相同管理。现场财务：整个项目标销售步骤或租赁步骤中发生收款工作管理，并对回款数据、欠款数据进行全方面处理和分析；销售人员：用户信息：对用户信息进行录入和管理，提供了快速用户录入，快速用户定位，用户明细分类管理等功效，并在底层建了用户知识库，对用户和销售接触历史进行完整地统计；机会管理：对销售经理制订机会组中相关用户采取机会组中制订行动，并统计用户反应和反馈信息，和此次机会组对用户快速成交促进情况进行统计和分析；销售情况：支持销售人员快速定位可售房间，和支持销售人员对自售房间所处销售步骤点情况查看和手续督办；销售辅助系统：是销售人员和用户交流模块，它支持销售人员将项目标卖点和整体情况，并对可售房间依据用户具体需求进行匹配，并可提供不一样付款方法付款情况明细打印出来，能够避免在用户确定意向户型后，销售人员埋头计算付款情况而冷落了用户现象，为销售人员争取了更多和用户交流机会，获取更多用户信息，为愈加快促进成交提供了基础，同时打印付款情况明细也可提升整体楼盘形象；我主页：提供销售人员对自己新用户、成交用户、总用户数和整个项目标用户情况和成交情况全方面了解，同时对销售人员跟踪用户提供了支持，可提醒销售人员进行促进成交、催缴款项、督办手续、销售机会和近期营销活动进行全方面掌握，提升了工作效率，同时也降低了因为人员情况造成用户追踪遗漏等造成纠纷和用户满意度损失。用户信息统计和查询用户信息、用户投诉、提议、来电等事件，包含基础资料、联络方法、用户事件、行为习惯、家庭情况、职业情况、认知路径（或称用户起源）、置业信息（包含用户选购房产考虑原因和关重视点）、问卷调查（支持每个项目依据本身情况自定义问卷，而且系统支持对问卷进行统计分析）、机会（对员工认为用户购房可能性和企业要求标准购房推进进程，来分析用户在售前购房所处阶段，便于销售经理和销售人员采取对应营销手段来达成快速成交目标）等信息。用户信息是用户知识库一个界面显示组件，她提供了用户知识库各类信息录入和快速定位用户，对用户进行分类，和以用户为中心来查看用户和地产企业交互历史和所购房产信息、协议信息等。形成以用户为中心查询和分析平台，确保了个性化服务可能。问卷管理问卷关键功效包含：问卷基础资料维护（新建、修改、删除）、问卷查询、问卷题目标维护（新建、修改、删除），能够帮助用户调查用户在某个问题上满意程度或某个问题上具体实际情况，方便营销管理人员对用户方面多种相关信息统计分析。比如：业务人员对用户认知媒体起源所做用户调查，方便营销管理人员分析项目经过哪种媒体宣传所带来效果最好。反复录入规则此模块是为了避免发生撞单情况，当我们系统在员工录入用户信息时，假如发觉有用户信息反复现象，就会提醒员工，而且能够经过规则设置，不让员工录入反复用户。反复用户录入规则是每个项目不一样，能够针对每个项目单独设置。新建一个项目时，系统会有一个默认反复用户录入规则设置。默认设置为：反复用户提醒规则：用户名称、首选联络电话全部反复时，给提醒；反复用户严禁录入规则：用户名称、首选联络电话全部反复时，严禁录入。系统用户能够针对不一样项目标需要对默认规则设置进行修改。

短信管理收件人列表来自“项目用户管理”“用户高级操作”中选中用户。“用户名称”前“”能够提供全选和全部取消功效。勾上后可点击删除可将用户从收件人列表中删除。两种发送模式，立即发送可将短信发送到收件人手机中，定时发送待到设定时间时发送。定时发送短信转入发件箱等候发送。提供自动检验信息内容剩下字数功效。点击发送后该页面关闭，弹出对话框“正在处理….”字样。全部短信转入发件箱。短信后台监控在服务器端开启一短信后台监控程序，目标在于检验发送列表中短信有未发送出去短信，对于符合条件信息自动重新发送。检验规则：对于立即发送短信判定其发送状态，假如发送状态为未发送信息系统立即重新发送，对于定时发送信息当其定时发送日期大于目前日期不于处理，当发送日期小于目前日期时判定其状态对未发送信息系统重新发送。不采取第三方短信软件介入，不会出现用户信息泄露等情况。销售指导销售指导是一个以房产为根本房间销售步骤管理，系统提供了很清楚步骤化管理，使复杂房地产销售业务步骤化和简单化。销售指导：引导用户办理楼盘房间购置多种相关事务，如认购、交款、按揭、签约、退换房等；引导用户办理租房相关事务，如：签署临时协议、签署正式协议、发入住通知等。结构化管理楼盘，以形象楼盘表形式展示房间，展示楼盘、房间销售状态；点击楼盘表房间，能够查看房间面积、价格、户型等基础资料和相关用户信息。自动生成售楼步骤指导，引导用户办理楼盘房间购置多种相关事务，如内部认购、小定、大定、签约、交首付、预售登记、办妥按揭手续、按揭到帐、面积补差、入住通知、办理入住、产权办理、抵押登记等，根据步骤完成整个销售服务过程，对步骤实现模块化管理；用户事务办理：支持退房、换房、更改折扣、解约、更名售楼特殊事务处理；统计用户办理销售步骤中事务信息；经过我任务方法对每位置业顾问给出其当日内应完成用户事务，以方便置业顾问促进成交、催交欠款、督办事务、跟踪事务办理进展和营销活动时间；快速定位可售房间，快速察看房间销售所处步骤情况，监控房间销售状态。销售报表：销售报表很全方面，提供了销售步骤跟踪报表，可对整个销售步骤每一个步骤进行明细监控，同时也支持针对用户或房间进行全程跟踪，对用户、房间、按揭、回款、面积补差、入住情况进行监控和分析；销售控制控制楼盘全部房间销售状态；销售状态包含了全部销售步骤中房间状态，如：可售、认购、签约、保留、样板保留等状态。经过房产销售状态控制，系统能够很直观地看到房产目前销售情况，并依据房产现实状况作出下一步工作安排。销售团体我任务：显示和查询用户自己今日任务、过期任务和以后任务，提醒业务人员工作；用户调度：销售经理能够调度员工之间任务安排和用户资源，在置业顾问间形成灵活团体，形成互帮互学气氛，销售经理依据时时掌握销售情况，给销售员立即有效支持；提供了用户信息在项目内部资源共享和调度。用户分配：员工之间能够进行部分或全部事务代办和协作；将用户和业务人员关系分为了三种：主管员工（用户信息完全主导权）、信息共享（可察看用户信息，但不能修改）、业务协作（可察看用户信息和修改用户信息），以实现员工对用户信息控制。项目间协作：类城市间项目用户信息和营销策略等进行共享；销售经理能够调度、协调项目间任务安排和用户资源；营销管理营销活动：管理营销方案计划、渠道和费用等信息，实施过程和效果分析等；竞争楼盘：管理竞争楼盘和竞争企业相关信息；定价调价：楼盘价格设置，可依据市场策划部门要求自定义多种原因如：楼层、大小、规格、朝向、景观等，并可依据多种原因及目标均价进行反复试算和调整，直到算出合理价格为止，对于商铺、写字楼也一样适应；折扣管理：包含了常规折扣、身份折扣、促销折扣管理，促销折扣管理包含指定时段，指定房间多种销售折扣；广告管理：包含广告管理、媒体分析。对项目每次广告公布内容进行统一集中管理，同时经过媒体分析功效，分析各媒体成交率和投入产出比，让营销策划人员和企业老总直观地看到媒体营销绩效。财务管理财务设置：设置各类财务初始化资料，如币种、汇率等；收款管理：管理销售过程中全部收款业务；按揭管理：管理用户按揭到帐事务；结算管理：管理用户房款结算事务；票据管理：发票和收据打印和管理；会员管理会员信息：业主会会员信息输入和查询；会员活动：业主会活动计划制订、实施总结和意见反馈；积分计划：统计和查询会员积分；积分管理：设定和管理各类活动积分标准；工具库按揭计算器：依据付款方法计算付款细节；日历：提供日期查询；在线帮助为用户相关问题提供实时在线帮助；统计报表自定义报表：用户能够自己定义报表统计字段和时间范围；销售报表：销售期表，销售统计台帐，销售明细表，销售分类汇总表等；租赁报表：租赁日报，租金收取明细表，立即到期租户明细表，续租明细表用户报表：用户资料，用户分类明细表，认购用户明细表，签约明细表，按揭到帐表，面积补差报表，催款通知书等；楼盘报表：可售楼盘分类汇总表，楼盘分类明细表；财务报表：收款明细表，收款情况报表，收款估计报表，发票管理表等；其它报表：其它类型统计报表；报表是最能表现地产企业企业本身个性化管理思想模块，思源报表系统在设计上和传统软件系统完全不一样，设计上吸收了手工EXCEL报表优势，并结合了计算机报表特点，将报表分为了几大类型，来满足企业在分析业务数据和决议支持需求。思源集团依据房地产信息化特点，推出了五类报表：一般报表：一般报表将满足用户对原有手工EXCEL报表完全模拟需求，该类报表特点就是一张报表数据较多，而且包含内容很丰富，能够说是在业务上包罗万象；这类报表比较符合手工报表特点，需要从好不轻易得到一张报表上知道全部需要信息。该类报表能满足用户在原有手工操作方法时需求，在系统上线过渡阶段使用较多，但不能充足利用计算机报表优势，来帮助管理者更清楚更系统性分析数据，限制了管理者新管理思想落实，也限制了管理者创新思维能力。自定义报表：自定义报表在计算机报表中算是一个创新，但这种创新真正为用户带来帮助很有限，这类报表在自定义过程中很复杂，通常管理者无法实现，所以造成自定义功效局限于用户系统管理人员甚至是软件提供商，所以并不能支持管理者创新管理自己企业，也限制了管理者思维。分析报表：分析报表是一个一般报表和自定义报表相结合新型报表，她既保留了一般报表优势，同时又经过简单下拉选择条件方法，实现了数据分析自定义分组，自定义数据等功效，为管理者提供了一个创新思维空间，可依据具体业务改变和发展，采取一个新角度来分析业务信息。从图中能够看到，这类报表最大特点就是在一般报表数据调入后，系统还支持对具体数据内容再次筛选（包含复杂组合条件筛选和分组），来支持业务不停改变和管理思想创新。钻取性报表：钻取性报表处理了一般报表中数据繁多，不能明晰表示管理者需求问题，该类报表经过相关数据联接，确保了管理者在全方面掌握业务信息同时，还能够经过链接查看到她们关心任意一个业务点，确保管理者决议中正确性和正确性。图形化报表图形报表是一个最能直观表现数据之间一个百分比关系和对比关系报表，让管理者一目了然，发觉差异，发觉问题实质，进而将更多时间放在怎样处理问题上，而不是浪费在发觉问题上。我们提供图形报表能够依据用户具体需求，提供EXCEL所能提供任意图表形式，全方位支持用户从不一样角度图形分析方法，以后去最好视觉效果和分析效果。同时房地产销售过程是一个复杂过程，为了实现对每个步骤监控和分析，我们提供了很清楚销售步骤跟踪报表：优先认购——〉临时认购——〉交小定——〉交大定——〉签约——〉交首付——〉预售登记——〉办妥银行按揭手续——〉按揭到帐——〉面积补差——〉入住同志——〉办理入住——〉产权办理——〉抵押登记，确保了对销售全过程管理和控制，确保了房地产商对销售信息全方面掌握，也便于分析步骤中出现问题，并采取对应对策。系统管理角色设置：设置企业各级人员角色，依据房地产企业特点，依据业务操作和管理各个角色来进行定义，可依据每个企业具体情况进行设置和定义；系统日志：统计系统全部操作过程和操作人员信息，确保在系统出现恶意攻击和数据篡改情况下，能够有据可查，确保系统数据安全性和可追溯性；功效定义确定角色能够操作相关功效；可在功效定义中设置需要进行全线控制功效点，并将功效点付权限给相关系统角色。用户管理增加，删除用户，管理用户信息；用户管理中将对营销管理系统中各类人员进行了明确职务定义、角色和岗位管理。权限管理设置用户角色业务权限，权限设置机制很灵活，可依据用户具体功效权限设置到任何系统界面可点击每个连接，充足确保了系统安全性和实用性；参数管理设置系统相关参数，如列项，分期等。包含了整个系统各个部分参数设置内容，系统参数设置和各企业运作模式有很大关联性，也是整个系统是否能适应现有管理模式关键。所以该部分是我们实施工作关键，实施工作中前期市场调研工作也就显得异常关键，假如调研工作不细致和完善，将直接造成系统实用性受到影响。更为具体系统设置内容参见各子系统介绍内容。经典用户介绍案例一：成功实施首创置业CRM系统用户介绍：首创置业股份（简称“首创置业”），乃北京首全部创业集团为主提议设置大型综合性房地产开发商，已经于6月19日在香港联交所成功上市，股票代码（2868）。其主力开发在北京市黄金地段中高级住宅物业、甲级写字楼和商用物业，和投资酒店项目。现在持有约三百多万平方米土地贮备，全方面开发后建筑面积将约达三百四十万平方米。项目介绍：首创置业在上市前期即选择思源作为其软件服务供给商，在首创置业集团、各分企业及项目现场实施思源CRM系统，其目标也在于提升企业内部管理能力和管理手段，为企业上市做好管理准备。面对专业化地产资源及下辖组织机构整合、集团高效、扁平化管理目标实现压力，首创置业借助和思源合作在企业内成功引入CRM运作理念和管理模式。思源在IT管理理念专业化、软件产品实用化、实施服务标准化三方面得到首创认可，这也是首创置业最终选定思源作为IT合作伙伴三大硬性指标。为确保系统实施有效性兼稳定性，首创置业采取思源提议实施策略：树立样板应用项目－试点运行－拷贝推广－集团应用方法，以单项目良性运作为基础，快速复制多项目实现整体运作，最终实现集团扁平化、透明化营销管理目标。系统现在在首创置业稳定运行，已经实施项目有雪梨澳乡、阳光上东、领秀硅谷、温哥华森林，首创旗下其它项目如第三置业、阳光丽景、石榴园等也正在担心有序地实施当中。阳光上东在9月20日开盘当日，就在系统支持下成功销售了1个亿，思源CRM系统不仅支持了销售全程管理，同时也为阳光上东这么高级大盘项目有效提供了强有力销售管理、营销策划工具。借助CRM系统使用很好支持了首创置业推崇营销服务理念，比如阳光上东和第三置业这两个项目，其中一个是高级公寓项目，另一个是高级商务写字楼，利用CRM系统强大功效，就能够很好实现两个项目标用户信息共享，对用户实现了“在阳光上东居住，在第三置业工作”产品服务理念，在CRM系统帮助下，第三置业能够充足利用阳光上东项目标用户信息，从而对有价值信息进行分析和利用，并对潜在用户开展有针对性营销活动，从而达成提升效率、降低成本目标，充足表现了交叉销售思想，并实现了集团利益最大化。另外，首创置业作为一个大型房地产企业集团，它所操作项目分散在各地，过去而当企业高层管理者想要对各个项目标情况进行了解时，需要下层各个项目提供部分统计资料如报表等，各项目标上报报表格式并不统一，且需要专门人员负责对报表进行整理和筛选，这么，不仅浪费了大量时间和精力，而且轻易犯错；应用了思源CRM系统以后，管理者能够很轻易实时查看各个项目标多种统计报表，这些报表格式规范统一且能够进行钻取型查询和决议支持，帮助企业实现了信息扁平化管理，提升了企业决议能力。用户评价：首创置业系统使用者包含现场销售经理、销控、置业顾问、现场财务、企业财务、营销管理人员、企业高层领导等。首创置业管理人员一番话充足表现了她们对思源CRM系统认可：“CRM系统在首创置业得到了全员应用，员工经过系统很好地统计了用户信息，系统任务提醒功效大大方便了员工；销控经过系统套打认购书和协议大大节省了工作时间，并极大地降低了犯错机率；销售经理能够查看系统自动生成日报表、周报表、月报表，而企业高层领导也能够经过系统实时掌握每个现场正确销售情况，大大提升了决议效率。思源CRM系统为首创置业营销管理打造了业内领先平台，我们很感谢思源为我们所做工作。”项目总结：思源CRM系统帮助首创置业处理在项目标销售及客服过程中存在部分问题，实现了系统全员应用，极大促进了销售和客服工作展开和延续，充足表现和落实了CRM管理理念；经过在首创多个不一样产品类型项目中顺利实施和成功应用，也再次验证了思源CRM广泛适用性，能够满足大开发商多个产品类型销售管理，包含中高级住宅、别墅、写字楼、工业园区、SHOPPINGMALL等，这对大型地产企业营销集中管理和用户资源共享实现是很关键。从地产用户实际需求出发是思源一贯服务宗旨，而地产企业提供愈加完善产品和服务是思源为之不懈努力方向。案例二：中远地产携手思源建设CRM用户介绍：中远房地产开发（SORED）是由中国两大顶级跨国企业－－中国远洋运输（集团）总企业和中国中化集团企业提议组建，联合香港颖博、香港立丰实业、中国对外经济贸易信托投资、香港繁荣集团、天津远洋运输企业共同出资，根据现代企业制度