维卓：2024年韩国快消品市场报告

2024关注我们，获取最新出海营销干货报告•2018年Q3-2023年Q2亚洲各国快速消费品价值年增长率•2012-2023年韩国家庭年度消费支出•2015-2022年韩国各线下商店销售收入•韩国2022年线上购物的主要购买因素1.韩国快销品市场概况2.韩国快销品细分品类分析3.韩国快销品消费者洞察©2024Wezo.-AllRightsReserved第01章韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况亚洲快销品市场概况2018年第三季度-2023年第二季度亚洲各细分市场快速消费品价值同比增长率10%Year-on-yearYear-on-yearvaluechange6%4%2%0%-2%-4%8.4%7.6%7.6%74%553%53%5%33%..5.25.234%%%4.8%4.7%3.8%.2.1%2.5%.2.8%3%2.6%3.1%2.3%0.6%0.7%1.1%-3%-1.3%-1.3%Q3'19vsQ3'18Q3'20vsQ3'19Q3'21vsQ3'20Q2'22vsQ2'21Q2'23vsQ2'22©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品市场概况亚洲快销品市场概况+7.4%亚洲2022年第二季度-2023年第二季度家庭护理类快销品增长率+3.0%亚洲2022年第二季度-2023年第二季度食品类快销品增长率+5.3%亚洲2022年第二季度-2023年第二季度饮料类快销品增长率+0.7%亚洲2022年第二季度-2023年第二季度个人护理类快销品增长率家庭护理及食品类在整个期间都保持了较为稳定的增长饮料类在2020年经历了负增长，但在2021年迅速恢复，并在接下来的两年保持了相对稳定的增长个人护理品类在2022年和2023年几乎停滞不前，可能是因为市场趋于饱和或消费者购买行为的改变©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品市场概况亚洲快销品市场概况2018年第三季度-2023年第二季度亚洲各国快速消费品价值年增长率Q2'23vsQ2'22Q2'22vsQ2'21Q3'21vsQ3'20Q3'20vsQ3'19Q3'19vsQ3'18-40%印度(城市)越南(城市)-20%100%20%40%80%0%8.6%8.9%14.3%10.3%5%5.4%5.5%6.9%7.1%12.8%3.9%10.7%8.8%5.3%3.4%9.5%3.3%6.5%6.4%5.9%5.8%1.1%1%3%6.2%1%319%4.7%5.2%5.5%1.2%56.3%-5.3%10.7%13.5%-5.5%-1%0.4%6.7%6.6%5.2%1.8%0.1%3.1%2%1.2%0.3%-3%3%3.4%60%-20%100%20%40%80%0%8.6%8.9%14.3%10.3%5%5.4%5.5%6.9%7.1%12.8%3.9%10.7%8.8%5.3%3.4%9.5%3.3%6.5%6.4%5.9%5.8%1.1%1%3%6.2%1%319%4.7%5.2%5.5%1.2%56.3%-5.3%10.7%13.5%-5.5%-1%0.4%6.7%6.6%5.2%1.8%0.1%3.1%2%1.2%0.3%-3%3%3.4%©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况亚洲快销品市场概况+13.5%菲律宾快销品+13.5%菲律宾快销品2022年第二季度-2023年第二季度增长率+14.3%+14.3%越南农村快销品2022年第二季度-2023年第二季度增长率+5.9%韩国快销品+5.9%韩国快销品2022年第二季度-2023年第二季度增长率+12.8%印度城市快销品2022年第二季度-2023年第二季度增长率AllReservedAll韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况2015-2022年韩国国内消费品供应同比变化（y-o-y变化率）0.5%20152016201720182019202020212022*前的增长趋势Source(s):StatisticsKorea©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况+100+100点基准年定义为2020=100点+107.7点2022年韩国消费者物价指数(CPI)为107.7点基准年定义为2020=100+99.5点2+99.5点2019年韩国消费者物价指数(CPI)为99.5点基准年定义为2020=100+102.5点2021年韩国消费者物价指数(CPI)为102.5点基准年定义为2020=100韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况2022年，非耐用品零售额2022年，非耐用品零售额约为346.94万亿韩元；非耐用品是指容易磨损或很快用完的商品，比如化妆品和食品346.94214.13220.97231.07243.66249.52296319.75201520162017201820192020*20212022**Source(s):StatisticsKorea©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况+36.0%2+36.0%2023年食品行业占韩国零售总额的最大份额+15.2%2023年服务行业占韩国零售总额的15.2%+12.6%20+12.6%2023年家电行业占韩国零售总额的12.6%+12.1%2023年生活家庭行业占韩国零售总额的12.1%+13.0%2023年时装行业占韩国零售总额的13.0%+11.0%2023年其他行业占韩国零售总额的11%，其他行业包括奢侈品和运动行业Wezo.AllRightsReserved韩国快销品市场概况韩国快销品市场概况2012-2023年韩国家庭年度消费支出（单位：百万韩元）353025205029.873025205023.0223.0323.062627.6628.562023年，韩国家庭年平均支出约为2987万韩元，较前一年的约2856万韩元略有增加;2023年的支出是自2012年以来的最高平均支出201220132014201520162017201820192020202120222023©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品市场概况韩国快销品销售渠道概况韩国快销品市场概况韩国快销品销售渠道概况+17.4%2+17.4%2023年百货商店以17.4%的市场份额占据韩国零售市场+50.5%2023年在线零售以50.5%的市场份额引领韩国零售市场+16.7%2+16.7%2023年便利商店以16.7%的市场份额占据韩国零售市场+12.7%2023年巨型超市以12.7%的市场份额占据韩国零售市场+2.7%2023年超级超市以2.7%的市场份额占据韩国零售市场©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品市场概况韩国快销品销售渠道概况2015-2022年韩国各线下商店销售收入(单位：万亿韩元)70605040302010046.4646.4665.3663.9764.7443.4844.3745.5944.1837.7734.7728.4233.7832.4230.3932.7833.2333.833.4529.0334.7728.4233.7832.4230.3924.4125.6922.2419.4816.4616.46201520162017201820192020*20212022**百货店在经历了2020年的低谷后强势反弹，2022年达到最高点；便利店销售收入持续增长，巨型超市收入在2020年后有所回升；超级超市在2020年达到峰值后保持在较高水平总体而言，各类商店的销售收入在疫情期间都受到了一定的影响，且多数商店在疫情后都表现出强劲的恢复和增长趋势Source(s):KO©2024Wezo.-AllRightsReserved第02章韩国快销品细分品类分析韩国快销品细分品类分析食品与饮料109.54111.43157.98169.08101.03105.3596.25— 2015-109.54111.43157.98169.08101.03105.3596.25— 2022年，韩国食品和饮料零售额达到169万亿韩元以上，比前一年有所增长；食品零售额多年来一直稳步增长201520162017201820192020*20212022**Source(s):KOSIS©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品细分品类分析食品与饮料韩国快销品细分品类分析食品与饮料+46.27+46.27万亿韩元2012-2022年韩国加工食品市场规模增加量+10.5%+10.5%2012-2022年韩国加工食品市场规模年均复合增长率CAGR11=10.5%+116.87+116.87万亿韩元2022年，韩国加工食品市场规模约为116.87万亿韩元©2024WezoRightsReserved韩国快销品细分品类分析食品与饮料2013-2022年韩国酒精饮料国内销售额(单位：万亿韩元)765432104.894.924.914.894.924.9120132014201520162017201820192020202120222022年，韩国酒精饮料的销售额约为5.6万亿韩元；韩国酒精饮料市场的龙头是啤酒，占40%左右，其次是烧酒，占33%左右，这两种酒也经常一起被称为烧酒©2024Wezo.-AllRightsReservedCJCheilJedangCorporationCJCheilJedangCorporationLotteChilsungBeverageCo.,Ltd.NONGSHIMCo.,Ltd. OTTOGICorporationOrientalBreweryCo.,Ltd. DaesangCorporationSamyangFoodsCo.,Ltd.DongSuhFoodCo.,Ltd.TheCoca-ColaCompany SamyangCorporationORIONCorp.DongwonF&BCo.,Ltd.LotteFoodCo.,Ltd.Paris-CroissantFoodCompany韩国快销品细分品类分析食品与饮料2022年韩国食品饮料公司销售收入排名单位(单位：万亿韩元)2,071.632,772.57876.95804.54801.28787.613,691.71©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品细分品类分析其他快销品韩国快销品细分品类分析其他快销品+17.78万亿韩元+17.78万亿韩元2021年韩国香烟市场的价值约为17.78万亿韩元+17.69万亿韩元2022年韩国香烟市场的价值约为17.69万亿韩元+17.5万亿韩元+17.5万亿韩元2023年韩国香烟市场的价值约为17.5万亿韩元+17.29万亿韩元2024年韩国香烟市场的价值约为17.29万亿韩元+17.09万亿韩元2025年韩国香烟市场的价值约为17.09万亿韩元©2024WezoAllRightsReserved韩国快销品细分品类分析其他快销品2015-2023年韩国服装零售额(单位：万亿韩元)57.0958.8858.6560.9259.9960.1864.2457.0958.8858.6560.9259.9960.1864.2467.35201520162017201820192020*202120222023**67.352023年，韩国服装零售额约为67.35万亿韩元，与前一年相比有所增长2020年至2021年期间，服装零售额突然飙升，很可能是由于COVID-19大流行后，人们更多地呆在家里，对休闲服装的需求增加Source(s):KO©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品细分品类分析其他快销品韩国快销品细分品类分析其他快销品+2.02万亿韩元+2.02万亿韩元2019年韩国个人卫生和清洁用品产值+1.61万亿韩元2018年韩国个人卫生和清洁用品产值+2.0万亿韩元+2.0万亿韩元2021年韩国个人卫生和清洁用品产值+2.04万亿韩元2020年韩国个人卫生和清洁用品产值Wezo韩国快销品细分品类分析其他快销品2015-2022年韩国化妆品零售额(单位：万亿韩元)34.6734.6734.9937.4729.8432.7824.6125.7522.09201520162017201820192020*20212022**2022年，化妆品零售额约为37.47万亿韩元，与前一年相比有所增长这一数字不仅比以前有所增加，而且是迄今为止化妆品销售额的最高值2015年化妆品零售额仅为22.09万亿，增速十分迅速Source(s):KO©2024Wezo.-AllRightsReserved第03章韩国快消品消费者洞察韩国快销品消费者洞察消费者洞察2008-2022年韩国最终人均家庭消费(以2015年不变美元计算)2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222022年，韩国家庭人均消费支出约为15,766美元；从2009年到2019年韩国家庭人均消费支出稳定增长，2019-2020年受新冠疫情影响出现短暂下跌后2021年回升，整体来看韩国家庭的人均消费支出稳定上涨Source(s):WorldBank©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品消费者洞察韩国快销品消费者洞察消费者洞察+332万韩元+332万韩元2017年，韩国家庭平均每年每韩元花费约332万韩元+333万韩元2018年，韩国家庭平均每年每韩元花费约333万韩元+333万韩元2+333万韩元2019年，韩国家庭平均每年每韩元花费约333万韩元+324万韩元2020年，韩国家庭平均每年每韩元花费约324万韩元+359万韩元2022年，韩国家庭平均每年每韩元花费约359万韩元+337万韩元2021年，韩国家庭平均每年每韩元花费约337万韩元SSource(s):KOSIS;StatisticsKorea2024AllReserved韩国快销品消费者洞察消费者洞察韩国2022年线上购物的主要购买因素app/网站方便使用app/网站方便使用 4.3.2%Source(s):Opensurvey©2024Wezo.-AllRightsReserved韩国快销品消费者洞察消费者洞察韩国快销品消费者洞察消费者洞察+28.1%2+28.1%2022年韩国人购买新鲜食品时食品安全因素占比+51.5%2022年进行的一项调查