财务规划与投资培训合约

财务规划与投资培训合约合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方愿意委托乙方就财务规划与投资培训方面提供专业服务，为确保双方的权利和利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合约，以便共同遵守。第一条服务内容（1）财务分析与规划：对甲方的财务状况进行全面分析，为其提供合理的财务规划建议，包括但不限于资产配置、风险管理、退休规划等。（2）投资培训：针对甲方的投资需求和风险承受能力，提供投资知识培训，包括但不限于股票、债券、基金、理财产品等投资工具的选择和操作技巧。1.2乙方应按照本合约约定的时间和方式向甲方提供服务。第二条服务期限2.1本合约自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。2.2除非甲乙双方达成书面一致意见，否则乙方不得提前终止本合约。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供服务所需的费用为人民币____元整（大写：____________________元整），甲方应按照本合约约定的方式支付。3.2甲方应按照本合约约定的时间和方式向乙方支付服务费用。第四条支付方式4.1甲方应在本合约生效后____个工作日内，向乙方支付服务费用总额的____%。4.2剩余的服务费用，甲方应在本合约有效期内按照双方约定的进度支付。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合约及甲乙双方的财务信息外，甲乙双方应对本合约的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息予以保密，不得泄露给第三方。第六条违约责任6.1甲乙双方应严格按照本合约的约定履行各自的权利和义务。任何一方违反本合约的约定，均应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2若乙方未按照本合约约定的时间和方式提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本合约。第七条争议解决7.1凡因本合约引起的或与本合约有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第八条其他约定8.1本合约一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合约自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.财务规划与投资培训服务内容清单2.乙方提供的投资培训课程安排3.乙方提供的财务规划报告4.甲方支付费用的银行转账凭证5.双方签署的保密协议6.甲方提供的财务数据和个人信息7.乙方提供的投资建议和操作指导二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间和方式提供服务，认定为违约行为。2.乙方泄露甲方财务信息或个人信息，认定为违约行为。3.甲方未按照约定时间和方式支付服务费用，认定为违约行为。4.甲方未履行保密义务，泄露合同内容和双方财务信息，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.财务规划：指对个人或企业的财务状况进行全面分析，提供合理的财务安排和规划建议。2.投资培训：指针对个人或企业的投资需求和风险承受能力，提供投资知识和技巧的培训。3.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。4.保密义务：指合同双方对合同内容和财务信息予以保密，不得泄露给第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未按约定提供服务：及时与乙方沟通，要求其在规定时间内履行合同义务。如乙方仍不履行，甲方有权解除合同并追究其违约责任。2.甲方未按约定支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，要求其在规定时间内支付费用。如甲方仍不支付，乙方有权解除合同并追究其违约责任。3.泄露财务信息：发现泄露情况后，立即要求违约方停止侵权行为，并对其进行追究。如因此造成损失，有权要求违约方赔偿损失。4.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。五、所有应用场景：1.个人投资