中国城市轨道交通运营规模、客运规模及投资情况分析

中国城市轨道交通运营规模、客运规模及投资情况分析一、概述城市轨道交通为采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统，依据城市交通总体规划的要求，设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路，以列车或单车形式，运送相当规模客流量的公共交通方式。包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。城市轨道交通的分类城市轨道交通的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业现状1、运营线路受益于政府政策支持，我国城市轨道交通行业整体快速发展，运营路线长度和数量快速增长。据资料显示，截至2022年底，我国共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，同比增长8.8%；运营线路总长度达10287.45公里，同比增长11.7%。2015-2022年中国城市轨道交通运营线路情况2015-2022年中国城市轨道交通运营线路情况资料来源：中国城市轨道交通协会，产业研究院整理从制式结构分布来看，2022年我国城市轨道交通运营线路包含9种制式。其中，地铁8008.17公里，占比为77.84%；轻轨219.75公里，占比为2.14%；跨座式单轨144.65公里，占比为1.41%；市域快轨1223.46公里，占比为11.89%；有轨电车564.77公里，占比为5.49%；磁浮交通57.86公里，占比为0.56%；自导向轨道系统10.19公里，占比为0.1%，电子导向胶轮系统34.70公里，占比0.34%；导轨式胶轮系统23.90公里，占比0.23%。2022年中国城市轨道交通制式结构分布情况2022年中国城市轨道交通制式结构分布情况资料来源：中国城市轨道交通协会，产业研究院整理2、运营站场从运营站场方面来看，随着我国城市轨道交通的快速发展，近年来我国投运站场数量也随之快速增长。据资料显示，截至2022年底，全国城市轨道交通累计投运车辆段和停车场共计489座；累计投运车站总计5875座，同比增长9.96%，其中换乘车站655座，同比增长14.91%。拥有换乘站的城市达到37个，占已开通城市轨道交通城市的67.27%。2015-2022年中国城市轨道交通运营站场情况2015-2022年中国城市轨道交通运营站场情况资料来源：中国城市轨道交通协会，产业研究院整理3、客运情况随着近年来我国城市轨道交通运营线路长度的快速增长以及线网的不断织密，城市轨道交通逐渐成为人们出行的首选，客运量也随之不断增长。据资料显示，截至2022年底，我国城市轨道交通共完成客运量193.02亿人次，同比下降18.54%；进站量为116.56亿人次，同比下降20.35%；客运周转总量为1584.37亿人次公里，同比下降20.05%。2015-2022年中国城市轨道交通客运情况2015-2022年中国城市轨道交通客运情况资料来源：中国城市轨道交通协会，产业研究院整理从客运强度方面来看，2022年全国城轨交通平均客运强度为0.38万人次/公里日，客运强度同比减少0.1万人次/公里日，降幅20.07%。客运强度下降的主要原因有两方面，一是受疫情影响，北京、上海、广州、深圳、成都等城市的日均客运量仍呈现下降趋势；二是新线路投运多，且新线路投运初期日均客运量较少，导致新线路客运强度低于平均水平，从而拉低了整体客运强度水平。2015-2022年中国城市轨道交通客运强度情况2015-2022年中国城市轨道交通客运强度情况资料来源：中国城市轨道交通协会，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国城市轨道交通行业市场发展监测及投资前景展望报告》；4、投资及建设情况从投资方面来看，据资料显示，截至2022年底，我国共完成城市轨道交通建设投资5443.97亿元，同比下降7.1%，年度完成建设投资额连续两年回落。其中，完成车辆投资购置投资共251.17亿元，同比下降11.28%，约占建设投资总额的4.61%。2022年当年完成建设投资约占可研批复总投资的11.78%，占初设批复投资额的13.72%。2015-2022年中国城市轨道交通建设投资情况2015-2022年中国城市轨道交通建设投资情况资料来源：中国城市轨道交通协会，产业研究院整理从在建规模情况来看，据资料显示，截至2022年底，我国大陆地区共有51个城市有城轨交通项目在建，在建线路共计243条，总长度规模为6350.55公里。其中，地下线5326.88公里，同比增长2.33%；地面线377.67公里，同比下降2.9%；高架线646公里，同比增长0.57%。全国在建线路车站共计3860座，其中换乘站1307座。2015-2022年中国城市轨道交通在建规模情况2015-2022年中国城市轨道交通在建规模情况资料来源：中国城市轨道交通协会，产业研究院整理三、相关政策近期，国家陆续发布一系列关于轨道交通建设的文件，其核心目的是以某一特大城市为重点发展，以城市为主体，并以都市化，城镇化的目标发展，建设多层次立体的轨道交通；将民航、公路、水运、邮政、管道、铁路（包含高铁，城际，近郊铁路等等）向一体化融合方面发展转变。高速铁路、市域铁路、地铁的建设作为整个交通发展和地区经济发展的基石，加上新型城镇化建设以及都市圈的概念，未来发展空间巨大。中国城市轨道交通行业部分相关政策一览表中国城市轨道交通行业部分相关政策一览表资料来源：公开资料，产业研究院整理四、发展趋势我国城市轨道交通行业已经成为城市公共交通的重要组成部分，未来将继续规模化、智能化、绿色化、多元化发展，为城市居民提供更加便捷、快速、安全、舒适的出行方式。智能化方面，我国城市轨道交通将加速智能化发展，通过技术手段提高运营效率和服务质量。例如，利用大数据技术对运营数据进行分析，优化列车运行方案；利用人工智能技术对车站和车辆进行监控，提高安全性能;利用无人驾驶技术实现列车自动驾驶，提高运营效率。绿色化方面，我国城市轨道交通将加速绿色发展，通过技术手段减少能源消耗和环境污染。例如，利用新能源技术替代传统能源，如采用电力驱动替代燃油驱动﹔利用节能技术减少能源消耗，如采用LED照明替代传统照明；利用环保技术减少环境污染，如采用空气净