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文档简介

2024中国新能源汽车产业发展趋势2024.04一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升全球中国将进一步成为全球新能源汽车产业“风向标”中国继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位Ø

2023年,全球新能源汽车销量1465.3万辆,中、美、欧分别为949.5万、146.8万、294.8万,中国占比超60%;Ø

预计2024年全球新能源汽车销量将超过2000万辆,中国仍将会贡献全球销量的60%。在定义下一代汽车中,中国因素会越来越多Ø

电池、电机、智能座舱等关键技术和生产水平全球领先,大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤,纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里,诸多新技术优先在中国出现并落地;Ø

2024年是定义下一代汽车产品的关键阶段,中国市场、技术、平台的因素将发挥重要作用,引领全球产业转型。中国新能源汽车企业占据重要市场地位Ø

2023年,中国新能源汽车企业快速崛起,比亚迪全年销售302万辆,成为新能源乘用车领域全球销量最高的车企,前十位中中国企业占据5席,合计占比达43%;Ø

基于电动化产品、市场的突破,2024年国内企业将延续崛起势头,出现新的全球品牌,预计将新增1-2家企业进入全球新能源乘用车销量前十,份额提升至45%。中国新能源汽车产业链优势地位进一步提升Ø

中国加速成为全球汽车供应链中心。2023动力和其他电池累计产量/装车量分别778.1GWhGWh/387.7GWh,动力电池及上游材料出货量占全球50%以上;Ø

预计2024年中国动力电池及材料出货量仍将占全球50%以上,并将通过全球合作和海外产能布局加速落地。资料:公开资料,EVTANK、marklines,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、ACEA,乘联会、国家统计局,新能源汽车国家大数据联盟、车百在线、国网能源研究院,车百智库整理测算一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升新能源汽车将成为拉动经济和产业高质量发展的“新引擎”成为拉动投资、消费,促进国民经济增长的重要力量中国Ø

2023年中国汽车整体销量突破3000万辆,新能源车增长势头延续,逐步迈进千万量级时代。预计2024年势头仍将延续,汽车类零售额将突破5万亿元,其中新能源汽车突破2万亿元;Ø

产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造、汽车智能化等领域的投融资。带动产业技术创新与落地Ø

新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术,成为新技术落地应用的重要载体;Ø

汽车更新迭代速度进一步加快,2023年累计推出车型1100余款,其中纯电占比70%,车型更迭缩短至1-2年。充分发挥绿色低碳发展效能Ø

截止2023年,中国新能源汽车保有量达2041万辆。预计2024年将接近3000万辆,其中纯电动占比约80%;2023年,全国新能源汽车碳减排量累计超8000万吨,预计2024年全国新能源汽车减排量将超过1亿吨。带动国际贸易、交流、合作的重要载体Ø

全球气候行动紧迫,新能源汽车愈发成为当前全球经济、贸易、技术、供应链等领域交流、合作的重要桥梁;Ø

产业低碳、绿色转型对话合作频繁。预计2024年新能源出口规模延续增长,类似资本合作及企业海外的本地化发展将进一步突破。、蔚来、零跑的技术及资料:公开资料,marklines,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、ACEA,乘联会、国家统计局,新能源汽车国家大数据联盟、车百在线、国网能源研究院,车百智库整理测算二、产业竞争格局进入深度重塑期国家之间的竞争将进一步深化创新研发人才聚集风险投资科技集聚9月全球第500万辆整车下线智能化2020年以来在华新能源和智能化投资超过600亿元电动化产品固态电池“资本换技术”到2030年将建立150GWh/年的国内制造基地,全球生产能力达到600GWh/年蓄电池产业战略区域竞争格局加速分化城市合肥杭州深圳广州西安上海重庆成都南京长沙2025年目标产量2025年规划产值3000亿省份2023年汽车产量519.192023年新能源汽车产量新能源汽车占比48.2%新能源汽车百万辆产量和千亿产值成为基本门槛新汽车产业集群迅速崛起,汽车铁锈地带有扩大风险产能超300万辆广东227.19253.1850.03128.6837.9518.83产销量超300万辆产量超200万辆产能超200万辆产量150万辆以上产量超120万辆产量100万辆2500亿广东省重庆市上海市安徽省山东省湖北省江苏省吉林省浙江省陕西省519.19231.79215.61208.848.76%21.58%59.68%18.18%9.54%197.39178.99165.03155.89152.59147.013500亿38.8369.3911.7821.69%42.05%7.56%产量100万辆1500亿3000亿产销量100万辆产量100万辆以上(匡算)59.72105.1939.14%71.55%(本数据为国家统计局统计口径,由于部分企业产量未核算到生产地,与部分区域实际产量情况有一定偏差)资料:公开资料,国家统计局,MarkLines,上险数,乘联会,央视网,智驾网二、产业竞争格局进入深度重塑期企业竞争进入优胜劣汰加速期跨国与合资企业转型分水岭2024年将迅速出现一批百万辆级别企业和品牌,市场集中度越来越高,呈现出“强者恒强,分化加剧”

的局面。合资公司推出2024年下6款“在中国、为中国”新能源车型2023年不同新能源汽车品牌中国销量占比从中国出口规模达到10万辆半年推出4

款日

产新能源车2023CR10为77.9%,市场集中度进一步提高33.9%30.1%10.5%8.5%车企日产汽车中国战略累10.7%计市占率大众”在中国,为中国”战略8.5%5.5%8.4%4.9%4.2%5.4%5.0%3.6%2.9%4.1%3.7%1.8%3.3%3.3%3.0%2.8%2.6%81.0%将在三年内推出专为中国市场设计的新电动车平台电动汽车测试周期从三个月缩短至一个月(新能源狭义乘用车厂商批发销量占比)特斯拉品牌跨国合资汽车品牌自主汽车品牌品牌比亚迪2023年销量(万辆,狭义乘用车)新能源乘用车销量超过30万的企业由2022年4家变为2023年7家;恒驰、爱驰、雷丁等造车新势力相继被曝出经营不善的问题。301.394.8特斯拉中国吉利汽车集团广汽埃安雷诺、铃木、菲亚特等跨国车企也已相继退出中国市场48.748.0044.3关键产业、关键部件仍是影响格局重塑的关键上汽通用五菱长安汽车43.2理想汽车37.6031.7芯片材料软件…电池上汽乘用车资料:公开资料,国家统计局,MarkLines,上险数,乘联会,央视网,智驾网三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征将进入内卷2.0时代,企业面临新车型密集发布、产品迭代加快、消费需求多元化个性化等竞争日趋激烈的发展环境150纯电动插电混动增程混动燃料电池项目名称预计时长二级项目全新架构新车型已有平台新车型同平台衍生换代中改款项目产品开发周期缩短,新能源车型更新迭代密集,消费需求升级速度加快。1209060300进入“摩

全新/换代项目

30-40个月尔时代”中改款12-24个月8-12个月换三电项目1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月小改款/年度款小改款项目2023年新车投放数量(单位:款)资料:车百在线资料:有驾,方正证券市场变化是助推器,

外观/智对企业是挑战也是机遇(高频、多元、个性化消费)能/娱乐的需求释放,对车辆功能和用户体验提出更高要求资料:《2023百度汽车行业洞察报告》三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征企业将从提升产品差异化、加快全生命周期布局、商业模式创新等多方位发力,提升核心竞争力,不断拓宽价值链。外观/智能/娱乐的需求释放,对车辆功能和用户体验提出更高要求汽车全生命周期布局,从用户需求出发,提升产品差异化竞争力商业模式创新增速加快拓展边界绿色制造报废回收车辆销售换电服务充电服务软件升级梯次利用金融保险全生命周期智能化补能效率(大功率充电)功能体验国产化率售后服务数字化服务电池银行车联网功能订阅车辆运营数据信息能源服务产品差异化后装改装检验检测功能化IP授权维修保养融资租赁共享服务四、产业发展以存量结构调整优化为主整车产能进入调整阶段传统车产能油改电是重点任务有关数据显示,2022年全国乘用车生产企业总产能约为4289万辆,产能利用率为54.5%,产能排名前20位的乘用车企业产能利用率仅为49.6%。早期建设的电动汽车产能,部分由于规模不足,需要进一步升级重组产业链部分环节进入收缩期电池企业进入产能释放期芯片投资进入收缩期,尾部企业面临融资压力电池联盟数据表示,截止2022年底,中国动力电池产能为1260Gwh,截止到2023年6月底为1860Gwh。2022年中国动力电池产能利用率为51.6%,2023年已降至41%左右。国内有超过300家汽车芯片企业,市占率正快速向头部企业集中。在投融资及量产双重压力下,汽车芯片行业将迎来“淘汰赛”。我国芯片投融资数量及金额100%95%90%85%80%75%70%65%60%55%50%95%某企业动力电池产能利用率1783.261586.681503.681476.3383.40%943915473.4843859760760.50%201920202021投资金额(亿元)2022投资数量20232021年2022年2023年H1资料:IT桔子,PwC,iCVTank,车百智库整理四、产业发展以存量结构调整优化为主产业投融资有喜有忧内外融资环境承压2019-2023年美元投资事件汽车产业港股IPO情况汽车产业美股IPO情况7060504030201007006005004003002001000876543210250200150100503.53400350300250200150100502.521.510.50002019202020212022202320192021202220232019投资数量2020202120222023上市数量上市金额(亿人民币)投资金额(亿人民币)上市数量上市金额(亿人民币)港股逐渐成为行业重要的融资渠道,但是融资规模较小国内头部整车企业对于海外资本仍具有一定吸引力国际整车领域存在被国内车企并购重组的机会投融资主体详情2023年12月蔚来获阿布扎比CYVN

Holdings22亿美元战略投资2023年7月,获CYVN11亿美元战略投资蔚来+CYVN小鹏+大众

2023年7月,大众向小鹏汽车增资约7亿美元零跑2023年12月,零跑汽车获Stellantis汽车集团15亿欧元投资+Stellantis资料:IT桔子,PwC,iCVTank,车百智库整理五、新能源汽车国际化发展模式规模模式2023年新能源汽车出口量120.3万辆,增速达77.6%,预计2024年新能源汽车海外销售规模将突破180万辆,增速达50%,占整车出口的比例达30%。国内生产+贸易出口模式贸易+本地化建厂模式凭借产品性能优势及价格竞争力,通过货物贸易模式将整车出口到欧洲、东盟、澳新等海外市场,伴随海外市场需求及国内产品和布局突破,规模将进一步增长。在货物贸易基础上,结合目的国政策、产业基础,拓展本地化建厂生产、营销模式;2024整车企业在东盟、拉美及电池企业在欧洲等地本地产能将加速落地。300250200150100501.81.61.41.21280本地化产销及技术合作等多元模式进入加速落地期1800.80.60.40.20国内生产+海外品牌模式股权合作+海外渠道模式120.3合资企业利用国内产业链优势结合海外品牌打开国际市场。如东风与雷诺合资-东风易捷特在国内生产的车型贴牌达契亚在欧洲销售,2022年达契亚春天在欧洲销量接近5万辆;名爵、极星等。通过同国外企业的股权合作,推动技术、产品、管理、海外市场拓

如Stellantis15亿欧元获零跑20%股权,双方成立合资公司“零跑国际”

开展对外出口业务。68592522-0.2-0.4020192020202120222022024E2025E中国新能源汽车出口量(万辆)增速数据:中汽协,公开资料,车百智库预测六、商用车新能源化智能化将同步加速转型商用车是汽车领域减排降碳的重点,2023商用车渗透率仅11%,但碳排放占汽车碳排放一半以上,明显落后于乘用车商用车保有量及碳排放结构商用车销量、新能源商用车销量及新能源渗透率保有量结构碳排放结构600500400300200100012%10%8%513.3479.1437.1432.4416.1403.1365.1商用车12%3306%乘用车45%4%商用车55%44.72%33.817201619.8201720.3201814.6201912.1202018.620210%乘用车88%20222023中国新能源商用车销量(万辆)中国商用车销量(万辆)2022年我国商用车保有量为3328.6万辆资料:中汽协中国新能源商用车渗透率(%)资料:汽车工程学会商用车碳中和创新平台依托于公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用试点、燃料电池汽车城市群等示范工程,预计2024年新能源商用车将”量””率”双增,销量突破60万,渗透率达15%。•

15个试点城市•

第一批:16个城市•

第二批:24个城市•

第三批:31个城市•

到2025年建设100个城市•

推广数量超60万辆•

综合应用类城市8个•

重卡特色类3个(宜宾、唐山、包头)•

5个燃料电池汽车示范应用城市群•

涵盖47座城市•

70万台充电桩和0.78万座换电站•

车型包括城市公交车、环卫车、邮政快递车、城市物流配送车等公共领域全面电动化换电模式应用试点绿色货运配送燃料电池汽车示范城市群六、商用车新能源化智能化将同步加速转型智能网联商用车在矿山、港口等封闭场景以L4级产品为主;在智能网联汽车准入和上路通行试点政策推动下,干线物流、城市配送、城市公交、市政环卫等场景将加快应用。预计2025年商用车仅L2级辅助驾驶系统市场将有近百万辆需求空间矿山运输港口集卡干线物流低速物流配送城市公交市政环卫商用车新能源化智能化生态将进一步从以车辆为中心向以运营为中心转变。将形成集产品、货源、运力、基础设施、能源等多元素的服务生态。商用车整车企业产品设计车辆销售车辆租赁售后服务换电服务电池租赁运力服务车队运营产品能源服务

企业货运平台

企业能源货源用户基础设运力施二手车回收高速公路

企业运力平台

企业七、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破提升电动化水平动力电池创新性技术逐渐进入兑现应用期磷酸锰铁锂46系大圆柱电池固液混合电池2024年将加速上车应用2023年装车量突破0.7GWh2023年国内出货量>1万吨领先企业良品率达到95%800V高压快充车型迎来放量电池端充电端2024年更多快充车型将上市车端带动SiC功率器件发展、配电系统产品升级。4C+快充电池加速量产,电池材料、热管理等不断迭代升级充电设备向分体式、配储、液冷、高功率方向发展极星Polestar

5小鹏X9智己L6零跑C16搭载该项技术的部分车型可实现充电5分钟续航200公里,甚至1秒充电1公里混动技术变现,系统效率持续优化DMO平台豹5混动平台化产品投放加速,规模效益显现•

量产混合动力专用发动机热效率普遍>43%;•

新一代发动机热效率有望接近47%豹8豹3资料:中国汽车动力电池产业创新联盟,公开资料,车百智库整理七、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破提升电动化水平磷酸锰铁锂、PET复合铜箔、钠离子电池等多项新技术规模化应用,半固态电池、固态电池技术加速落地。固态电池产业化进程不断推进。2022年固液混合电池小批量量产,2025-2027年固液混合/全固态电池批量化生产,2030年左右实现全固态电池的生产。动力电池部分新技术产业化进程动力电池技术经济性趋势特点进展新技术代表厂商相较于磷酸铁锂,具有更高的电压平台和能量密度,成本相当180015001200900600300042035028021014070产品已装车测试,2023年年中放量磷酸锰铁锂兼具安全和成本优势,理论单位成本约为传统铜箔的65%小

,2023年下半年开始量产,2024年放量PET复合铜箔钠资源丰富,规模化后成本低,与锂离子电池形成互补,储能领域应用广泛小

,2023年开始量产,2024年放量钠离子电池固态电池02017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025半固态电池小批量装车提速;全固态电池技术加速突破能量密度与安全性能优越动力电池系统价格

动力电池能量密度七、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破汽车智能化智能化技术加快产业化落地AI芯片:单车AI算力快速提升操作系统:域控OS向跨域OS演化NOA对智驾计算芯片算力要求较高,在“BEV+Transformer+OCC”技术架构普及下,智驾计算芯片算力需求将达到200TOPS以上。舱驾融合的银河3.0架构(2024)整车操作系统MB.OS(2025):固态补盲激光开始上车Robosense

E1整车操作系统VW.OS(2025)HESAIFT120GEEA3.0中央计算平台架构(2025)线控底盘加速渗透主动悬架系统快调节技术将实现突破,成为汽车悬架的重点创新方向冗余EPS短期内满足L3车型需求,线控转向有望在2025年实现小批量上车国产EHB技术日趋成熟,线控制动渗透率2024年将达到50%左右。新生产方式•

汽车行业竞争激烈,产业链企业更积极采取智能制造战略助力降本增效;•

物联网、大数据、人工智能、机器学习等先进技术进一步推动汽车行业智能制造升级云计算物联网大数据智能制造机器学习宁德时代宁德基地、宜宾基地、溧阳基地工厂(全球锂电行业仅有的3家灯塔工厂)广汽埃安广州工厂(全球首个新能源汽车灯塔工厂)人工智能数字孪生…资料:中国汽车动力电池产业创新联盟,公开资料,车百智库整理八、智能驾驶应用路线逐步清晰单车智能:快速发展期2024年L2级及以上辅助驾驶渗透率有望达55%2024年NOA渗透率将超过10%,城市NOA落地节奏、覆盖场景、用户体验将成为车企差异化竞争点100%70.0%80%60%40%20%0%12%10%55%42.4%9%6%3%0%34.5%23.5%20212%15.0%20202023H1202420222023H12024E2025E2024年APA、RPA、HPA等智能泊车功能竞争加L3级自动驾驶开启准入和上路通行试点,未来3-5年有望实现商业化落地剧,渗透率将达到40%,并逐步向低价车型渗透100%80%50.0%60%40%20%0%40.0%29.0%20.1%15.0%13.0%2020202120222023.1-102024E2025E注:智能泊车包括:自动泊车(APA)、遥控泊车(RPA)、记忆泊车(HPA)、自主代客泊车(AVP)L4级Robotaxi由测试走向常态化收费试点国内Robotaxi总测试里程7000+万公里,无驾驶员收费试点已实现常态化;百度:200辆无人运营车辆、总规模3000辆、服务300万用户NOA:自动辅助导航驾驶数据:工信部,高工智能,车百智库整理八、智能驾驶应用路线逐步清晰车路云一体化:试点示范拓展和全域打通阶段2024年乘用车车联网前装标配搭载率将达到85%,逐步走向标配100%80%60%40%20%0%90.0%85.0%77.8%66.7%58.3%47.4%202020212022.1-112023.1-102024E2025E试点区域:由区域开放向全城打通升级区域开放:重庆、武汉、天津、深圳、杭州等10余个城市;单城打通:无锡、淄博等试点城市:智慧/定制公交效率显著提升•

智慧公交:智能化网联化改造+加载车载终端+运营监管,行程时间减少10.1%~15.7%,车速提升9.7%~17.2%•

定制公交:公交优先+红绿灯信息共享+APP预约+准点准时出行,通勤时间节省约27.5%,有效避免等车、拥堵等数据:工信部,高工智能,车百智库整理九、汽车与ICT、能源等产业融合速度加快汽车与ICT行业融合进入深化阶段发展路径由能力迁移、业务扩张到合作共建,关注点由产品到标准、生态、资本•

中国Top10手机品牌均有汽车业务布局,部分车企进军手机市场开发NIO

Phone鸿蒙智选、鸿蒙智行与上汽非凡合作“生态域”与大众建立“车手互融”实验室小米汽车收购魅族手机•

中国TOP100芯片设计企业中超过50%进入汽车领域•

云端AI训练芯片•

智能驾驶SoC•

智能座舱SoC•

蜂窝及车联网芯片•

智能座舱Soc•

蜂窝通信芯片•

WiFi/蓝牙/GNSS•

智能座舱SoC•

车联网通信芯片•

智能座舱SoC•

车联网通信芯片•

中国TOP50互联网企业中超过40%有车机版应用,主流声、光、AI企业开始探索汽车领域新应用资料:公开资料、充电联盟,京能新能源、国网能源研究院,车百智库整理九、汽车与ICT、能源等产业融合速度加快车能融合进入加速发展期车能互动功能与综合能源服务体系趋于成熟氢能高速交通走廊、换电等示范工程逐步落地支撑融合发展的基础设施持续完善:预计2024年充电桩将突破1400万台,800V

高压快充、风光储充一体综合能源站、换电等新技术、新项目将加速落地。•

车能互动领域:新能源汽车与新型电力系统、微电网、虚拟电厂、能源岛的互动关系逐步清晰,基于峰谷电价及智能控制的有序充电规模化落地,V2G探索加速。•

综合能源站方面:目前各个省市已有超62座站投入运营,预计2025年综合能源服务市场潜力约为0.8至1.2万亿元,下一步将向

“车+站+网”综合服务新模式延伸。以氢能示范为例:截至2023年9月,全国累计销售燃料电池汽车1.8万辆,建成加氢站407座,投入运营269座,燃料电池汽车城市群示范覆盖城市、物流、运输、工程、港口、园区等多元场景。800600400200043210联通“两纵四横”基于五大示范区超40个城市,打造跨区域的高速公路综合示范线,支撑氢燃料电池跨区域规模化运行201720182019202020212022车桩比2023公共充电桩私人充电桩截至2023年全国充电基础设施数量达859.6万台•

公共充电桩272.6万个,其中直流充电桩120.3万台,占比44.1%构建“氢能走廊”•

私人充电桩587万台•

换电站3567座•

高速公路沿线充电停车位约3万个•

车桩比由2017年的3.4提升至当前约2.37。沿高速公路布局加氢设施,因地制宜进行高速公路边坡光伏制氢、建设副产氢短距离输氢管道,形成跨区域氢能走廊资料:公开资料、充电联盟,京能新能源、国网能源研究院,车百智库整理十、新能源汽车市场仍会保持高速增长2023年产销回顾Ø

汽车产销量突破3000万辆,产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。连续15年稳居全球第一Ø

新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,连续9年位居全球第一。Ø

汽车出口再创新高,达到491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。汽车国内销量、出口量及增长率新能源汽车月度销量及增长率(万辆)3500(%)120(万辆)140(%)2021年351万辆+159.8%2022年688.7万辆+93.4%2023年949.5万辆+37.9%70060050040030020010003000250020001500100050090603001201008060402000-30-100汽车-国内销量汽车-出口量汽车-国内销量-同比汽车-出口量-同比2024年预测Ø

预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,同比增长3%以上。出口接近600万辆。十、新能源汽车市场仍会保持高速增长保有量Ø

截至2023年底,全国汽车保有量3.36亿辆,其中新能源汽车2041万辆,占比6.07%;新能源汽车中纯电动1552万辆,占比76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆,占新注册登记汽车数量的30.25%,比2022年增加207万辆,增长38.76%。Ø

2023年,二、三线及以下城市新能源汽车销量占全国超过50%,中小城市与农村将成为未来新能源汽车市场发展的重要支撑。我国新能源汽车保有量及其在汽车总保有量的占比预测中小城市与农村新能源汽车发展潜力大12000100008000600040002000030%25%20%15%10%5%中小城市、农村当前新能源汽车渗透明显不足大型城市、双限城市当前新能源汽车发展较快第三阶段中小城市与农村成为发展重点20092012当前202520302035~80%~15%~60%第一阶段十城千辆第二阶段大中型城市快速发展0%2025保有量2030汽车总保有量中占比十、新能源汽车市场仍会保持高速增长购买因素Ø中国新能源汽车消费者愈发倾向于从车辆性能出发决策购车,不再单纯考虑牌照因素。使用成本、智能化等因素排名远超“更易获取车辆牌照”等政策因素。“智能化”排序从2021年的第三,上升至2023年的第二;而“更易获取牌照”则从第四,下滑至第七。Ø由于高级自动驾驶功能在新能源汽车中得到普及,无论是经济型还是高端品牌的新能源汽车车主,都表达出为更好的自动驾驶功能付费的意愿,尤其是中国高端品牌车主。中国消费者考虑购

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