中国跨境电商行业交易规模、渗透率、用户规模及融资金额分析

中国跨境电商行业交易规模、渗透率、用户规模及融资金额分析一、跨境电商行业概述跨境电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。跨境电商行业的分类跨境电商行业的分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、跨境电商行业政策环境近年来，跨境电商行业相关政策不断加码，主要是推进跨境支付，指导跨境电商企业用好现行的出口退税政策，支持跨境电商的新业态发展，拓宽销售渠道、培育自主品牌。这系列利好政策将一定程度推动我国跨境电商行业可持续扩张。跨境电商行业相关政策梳理跨境电商行业相关政策梳理资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国跨境电商行业市场发展现状及投资规划建议报告》三、跨境电商行业产业链1、产业链从跨境电商行业产业链来看，上游的参与者主要是各类供应端，包括不同垂类的生产商、经销商、品牌商；跨境电商平台则是处于产业链的中游核心位置；产业链下游面向最终消费端，既包括个人消费者也涵盖企业、经销商。各环节中的支持服务商主要包括物流、支付、保税仓储等。跨境电商行业产业链跨境电商行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理2、跨境物流随着中国的跨境电商行业发展步入成熟阶段，跨境物流、跨境支付等围绕着跨境电商领域的服务行业市场也实现了平稳增长。2022年，中国跨境物流服务市场规模增至3528亿美元，虽然略低于2021年的水平，但已显著高于疫情前的市场规模。2018-2022年中国跨境物流服务市场规模情况2018-2022年中国跨境物流服务市场规模情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、跨境电商行业现状1、交易规模据统计，2022年的中国跨境电商交易规模达15.7万亿元，较2021年末增长10.56%；跨境电商的整体市场在国际经济下行的高压力下，仍保持着高速增长，表现出了不俗的发展潜力和活力。2017-2022年中国跨境电商交易规模及增速2017-2022年中国跨境电商交易规模及增速资料来源：网经社，产业研究院整理2、交易模式交易模式而言，B2B交易模式依然是跨境电商行业交易模式的主流选择。2022年，中国跨境电商B2B交易在跨境电商的交易模式中的占比达75.6%，跨境电商B2C交易的所占比例为24.4%。2022年中国跨境电商交易模式分布情况2022年中国跨境电商交易模式分布情况资料来源：网经社，产业研究院整理3、渗透率跨境电商行业渗透率与行业的发展及传统外贸增长有关，总体来说渗透率在稳步提升。2021年的中国跨境电商行业渗透率达36.22%，但较上年水平有所下降。2017-2021年中国跨境电商行业渗透率2017-2021年中国跨境电商行业渗透率资料来源：网经社，产业研究院整理4、用户规模近年来，中国进口跨境电商用户规模呈持续扩张状态；2022年的中国进口跨境电商用户规模增至1.68亿人，较2021年的1.55亿人实现增长，同比增速为8.38%。2017-2022年中国进口跨境电商用户规模情况2017-2022年中国进口跨境电商用户规模情况资料来源：网经社，产业研究院整理5、进出口据中国海关统计，2022年，中国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，较2021年增长7.1%；跨境电商进出口总额占全国货物贸易进出口总值的4.9%，占比与2021年基本持平。其中，出口金额为1.53万亿元，增长10.1%，在全国出口总值中的比重为6.4%；进口金额为0.53万亿元，下降0.8%，占了全国进口总值比例的2.9%。2019-2022年中国跨境电商进出口规模情况2019-2022年中国跨境电商进出口规模情况资料来源：中国海关，产业研究院整理6、融资情况数据显示，2022年中国跨境电商融资总额为62亿元，仅为2021年融资总额的三成，同比下降达70.15%；中国跨境电商融资事件则是完成了43起，同比增速为-44.16%。2017-2022年中国跨境电商行业融资情况2017-2022年中国跨境电商行业融资情况资料来源：网经社，产业研究院整理7、融资结构融资金额的结构分布而言，2022年的跨境服务商的融资金额为51.51亿元，在跨境电商融资总额中的占比达83%；其次是出口电商，融资金额为9.55亿元，所占比例为15.39%；进口电商的融资金额仅为1亿元，占跨境电商融资总额比重的1.61%。2022年中国跨境电商行业融资金额结构分布情况2022年中国跨境电商行业融资金额结构分布情况资料来源：网经社，产业研究院整理8、综合试验区我国的跨境电商综合试验区逐渐由东部、南部沿海地区向内陆省份扩展，从中心城市、省会城市向二三线城市延伸；截至2022年底，国务院已先后分7批设立165个跨境电商综合试验区，覆盖了31个省（市）。中国跨境电子商务综合试验区新增数量情况中国跨境电子商务综合试验区新增数量情况资料来源：国务院，产业研究院整理五、跨境电商行业重点企业跨境通宝电子商务股份有限公司作为国内跨境电商行业最早进入资本市场的企业之一，始终在国内跨境电商行业占据着重要的一席之地，旗下品牌ZAFUL已连续多年入选各大榜单中国出海品牌价值50强。目前，跨境通的跨境电商业务已覆盖到包括美国、加拿大、英国、德国、俄罗斯、法国、西班牙等全球200多个国家（地区）。2022年，跨境通的总营收入为72.54亿元，收入变动较大的主要原因是飒腾销量下滑。分进出口业务来看，进口业务实现营业收入67.06亿元，占了总营收比例的92.44%；跨境出口业务实现营业收入4.91亿元，在总营收中的占比为6.77%。2018-2022年跨境通总营业收入情况2018-2022年跨境通总营业收入情况资料来源：公司公告，产业研究院整理六、跨境电商行业发展趋势中国跨境电商行业在国家政策带来的持续红利下，迎来了前所未有的发展机遇，跨境行业的新业态不断涌现。面对全球紧张的经济形式，居民信心与