中国调味品行业发展现状、细分市场运行情况分析

中国调味品行业发展现状、细分市场运行情况分析一、调味品行业概况调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用以调和滋味和气味并具有去腥、除膻、增香、增鲜等作用的产品。我国调味品种类繁多，根据《调味品分类》（GB/T20903-2007），共有食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、鱼露、耗油等17种品类。按照成份分类，可以分为单味调味品和复合调味品。单味调味品是指仅含一种主要原材料的调味品，复合调味品则通常是由两种及两种以上的调味品按照一定比例调配制成。调味品分类调味品分类资料来源：天味食品公司公告，产业研究院整理二、调味品行业发展现状调味品在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用，是日常生活中必不可少的产品，随着我国整体生活水平提高，消费需求促使行业进入上升期。近年来我国调味品行业供需基本平衡。产量方面，2021年我国调味品行业产量约为6345万吨，同比增长4.76%。需求量方面，2021年我国调味品行业需求量约为6277万吨，同比增长4.66%。2016-2021年中国调味品产量及需求量情况2016-2021年中国调味品产量及需求量情况资料来源：产业研究院整理三、调味品行业细分市场目前酱油是调味品的第一大品类，食用盐、食醋、味精、蚝油等细分品类紧随其后。随着预制菜、社区团购等产业的兴起，推动餐饮、零售、食品工业三大渠道加速融合，为调味品行业市场份额的变化提供契机。调味品产量保持较快增长，酱油为第一大品类。据中国调味品协会数据，2021年调味品百强企业总产量1831万吨，三年CAGR13.19%。以产量计，酱油是第一大品类，2021年产量599.7万吨，占比33%，其次是食用盐（20%）、食醋（9%）、味精（8%）、蚝油（6%）。1、酱油1）产量及表观消费量酱油是调味品行业的第一大品类，主要驱动力在于餐饮行业的高速扩容以及产品结构升级。近年来我国酱油产量及表观需求量整体上呈现出先下降后上升的趋势，2018年由于国家出台了配制酱油政策，配制酱油市场就此直接强制退出，导致中国酱油产业产量及需求出现断崖式下跌，之后逐年上升，2021年中国酱油产量为788.18万吨，同比增长12.46%；表观消费量达到711.15万吨，同比增长12.38%。2015-2021年中国酱油产量及表观消费量变化情况2015-2021年中国酱油产量及表观消费量变化情况注：2018年6月《食品安全国家标准酱油》发布，将配制酱油从国家标准中移出，该标准仅适用于酿造酱油，因此，上图2018年以来的酱油产量为符合新的国家标准的酱油产量。资料来源：中国调味品协会，产业研究院整理2）进出口情况我国酱油产品在满足国内市场的需求同时，还能兼顾出口。据中国海关总署数据，2021年我国酱油进口量为1.17万吨，同比下降13.33%；出口量为18.61万吨，同比增长1.47%。2015-2022年中国酱油进出口数量变动情况2015-2022年中国酱油进出口数量变动情况资料来源：中国海关，产业研究院整理进出口金额方面，2015至2022年期间，我国酱油出口额不断上涨，2022年达18384.5万美元，同比增长3.92%；进口额呈现出波动变化走势，2022年为1904.9万美元，同比下滑18.65%。2015-2022年中国酱油进出口金额变动情况2015-2022年中国酱油进出口金额变动情况资料来源：中国海关，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国调味品行业市场深度研究及投资前景展望报告》；2、食醋1）产量及表观消费量我国幅员辽阔，食醋文化历史悠久，各地均有食醋的相关饮食习俗，也诞生了四大名醋。食醋行业近年来发展较为稳健，2015-2019年，我国食醋产量稳步增长，2020年受新冠疫情影响，产量有所下滑，为373万吨，同比下降16.18%，随着疫情影响逐渐消退，生产活动恢复正常，叠加终端需求逐渐回暖，2021年我国食醋产量增至460万吨，表观消费量也达到458.68万吨。2015-2021年中国食醋产量及表观消费量变化情况2015-2021年中国食醋产量及表观消费量变化情况资料来源：中国调味品协会，产业研究院整理2）进出口情况由于我国食醋行业正处于行业品牌发展前中期，高端食醋产品种类较少，随着我国市场消费观念的转变，传统的日常食醋产品无法满足市场需求，因此需要从国外进口部分高端食醋产品填补市场空白。据中国海关总署数据，2022年我国食醋（海关编码：2209000000）进口数量为0.72万吨，较2021年减少0.08万吨；出口数量为2.06万吨，较2021年减少0.06万吨。2017-2022年中国食醋进出口数量变动情况2017-2022年中国食醋进出口数量变动情况资料来源：中国海关，产业研究院整理进出口金额方面，2015至2022年期间，我国食醋进口额呈现出波动变化趋势，2022年累计进口额达0.12亿美元，出口额整体呈增长态势，2022年共计出口金额为0.25亿美元。2017-2022年中国食醋进出口金额变动情况2017-2022年中国食醋进出口金额变动情况资料来源：中国海关，产业研究院整理3、味精1）产量及表观消费量味精化学成分为谷氨酸钠，主要用于酱油、鸡精等调味料，是以粮食为原料经发酵提纯的谷氨酸，再经脱色、脱铁、蒸发、结晶等工序制成谷氨酸钠。我国是全球最大的味精生产和消费国，数据显示，2021年，我国味精产量为237.5万吨，同比下滑3.06%；需求端方面，除2021年外，2017-2020年其表观需求量呈稳定增长态势，2021年随着产量的下降，我国味精的表观消费量为235万吨，同比下降3.3%。2017-2021年中国味精产量及表观消费量变化情况2017-2021年中国味精产量及表观消费量变化情况资料来源：公开资料整理2）进出口情况我国味精行业以出口为主，2019-2022年，受国际大环境、疫情等多方面因素的影响，我国味精出口量在2万吨上下浮动，2022年我国味精出口数量为1.61万吨，同比下降29.7%。2015-2022年，我国味精进口量较为稳定，2022年我国味精进口量为0.12万吨，同比下降14.3%。2015-2022年中国味精进出口数量变动情况2015-2022年中国味精进出口数量变动情况资料来源：中国海关，产业研究院整理进出口金额方面，2022年我国味精实现进口金额471.1万美元，较2021年减少104万吨；出口金额2388.5万美元，较2021年减少497.7万吨。2015-2022年中国味精进出口金额变动情况2015-2022年中国味精进出口金额变动情况资料来源：中国海关，产业研究院整理4、料酒1）产量“料酒”是烹饪用酒的称呼，添加黄酒、花雕酒酿制，其酒精浓度低，含量在15%以下，而酯类含量高，富含氨基酸，所以香味浓郁，味道醇厚，被广泛的用于制作各种菜肴，一方面添加了菜肴的香味，同时去除了肉类尤其是鱼肉的腥味。料酒是中国调味品的细分品类中增长最快的品类之一，2021年料酒产量达到350.3万吨，2010年以来年均复合增长率为9.82%。2010-2021年中国料酒产量及增长情况2010-2021年中国料酒产量及增长情况资料来源：公开资料整理2）生产工艺天然酿制的料酒产品需要储备大量黄酒作为基酒，这构成了料酒企业重要的护城河。黄酒是料酒生产重要的原材料，尤其高端料酒的产品的生产需要较高浓度的、陈酿年份较长的陈年基酒赋予其迷人的香气，新的市场参与者由于基酒的欠缺难以进入天然酿造料酒业务并在短时间内快速提升产能。料酒的生产工艺示意图料酒的生产工艺示意图资料来源：公开资料整理5、复合调味品1）市场规模复合调味品行业市场规模高速增长，但相比美日韩国家来说，渗透率仍相对偏低。复合调味品市场2011年市场规模仅有432亿元，2021年增长至1588亿元，期间年均复合增长率为13.9%，预计2022年将达到1786亿元。以其他国家为鉴，未来我国复合调味料渗透率将持续提高，市场规模仍有巨大提升空间。2011-2022年中国复合调味品行业市场规模及增速2011-2022年中国复合调味品行业市场