铁矿石资源可持续供给的对策建议

铁矿石资源可持续供给的对策建议张宏斌摘要：矿业作为国民经济的重要基础产业，随着国民经济的发展，将面临着严重的资源短缺或枯竭，保证资源的安全、持续供给应该引起钢铁企业决策者的高度重视，本文通过对国内外铁矿石资源的分析，提出了新兴铸管铁矿石资源的可持续供给对策及建议。关键词：矿业保有储量战略储备在当今世界，95%左右的能源资源为矿物资源，80%左右的工业原料为矿物原材料。因此，矿业不仅是21世纪国民经济的重要基础产业，也是国家战略安全保障的重要组成部分。根据有关部门统计，我国38个黑色金属矿山城市，都将面临资源枯竭或短缺。更严峻的警示：按我国铁矿目前的开采速度，现有储量能维持30年，远景储量可开采50年。资源短缺，特别是钢铁生产赖以生存的铁矿、锰矿、铬矿资源不足，时刻危及到企业生存。当前不少冶金企业钢材销售搞得红红火火，同时却不得不面对原燃料采购供应“后院起火”的严峻现实，特别是煤炭和焦炭等品种价格大幅上涨，含铁原料价格不断上涨，目前进口铁矿价格比2002年底上涨9％，且货源紧，库存频频告急甚至危及正常生产。随着市场竞争的加剧，企业为了寻求持续、稳定、健康发展，资源的安全、持续、供给保障能力应该引起钢铁企业的决策者高度重视，找出对策应对竞争和挑战。国内铁矿石资源形势1.国内铁矿资源总体形势中国是世界上铁矿资源总量相对丰富的国家，但人均资源量偏低,可供开发利用的资源短缺，资源品质较差，贫矿多富矿少，中小型矿多大型特大型矿少，多金属矿较多，矿石类型复杂，竞争能力弱。目前，全国铁矿资源保有储量约485亿吨，其中可利用储量占总储量的53%，暂不能利用储量约占47%。现有技术条件下可开发利用的储量为256亿吨，实际已被利用134亿吨。根据目前的开发利用规模和“十五”计划安排，铁矿石原矿产量维持2.5亿吨/年，储量回收率50%，中国铁矿资源保证服务年限仅40~50年。根据中国铁矿资源勘查程度和地质科研部门对中国铁矿资源进行预测：中国铁矿资源格局已基本清楚，资源总量与储量之比为2∶1，今后不会有更大的变化，即使有新区发现，其利用条件也不会比现有储量好。因此，中国后备铁矿资源潜力不大，储量增长速度已滞后于消耗速度，保有储量总体呈下降趋势（表1、表2）。表1各时期铁矿资源新增储量情况(亿吨)一五1953~1957二五1958~1962三年调整1963~1965三五1966~1970四五1971~1975五五1976~1980六五1981~1985七五1986~1990八五1991~1995九五1996~2000200154.89119.9520.1372.72100.4123.5947.0219.87.826.41.37 表2近几年铁矿资源保有储量变化情况(亿吨)1978年1980年1985年1990年1995年1998年1999年420.6437.6496.41501.17462.32458.89458.07从统计数据看，全国铁矿石原矿产量呈下降趋势（表3）。一是近几年矿山投入不足，“八五”期间全国铁矿建设总规模5200万吨，投资规模达65亿元，但“九五”和“十五”期间，全国没有大的铁矿基建和技改项目，发展后劲明合计935.72774.52478.79523.61474.38482.17综上所述，全国保有储量总体呈下降趋势，全国铁矿石原矿产量呈下降趋势，邯郸市保有储量、铁矿石原矿产量同样呈下降趋势，资源保障能力下降。国外资源形势国外铁矿石分布和储量情况2000年全球剩余探明铁矿储量（含铁量）723.5亿吨，其中东欧—前苏联地区和亚太地区，分别占世界铁矿石储量的45.6%和31.2%。南美、北美和西欧分别占世界的8%、5.8%和6.5%，中东地区和非洲铁矿匮乏。铁矿石不但分布极不均匀，而且品质差别也相当之大。俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、中国、巴西和哈萨克斯坦六国铁矿石储量占世界的74.8%，其余的170多个国家和地区占有量不足26%（表7）。其中澳大利亚和巴西拥有世界上最多的优质铁矿石（表8）。表7世界铁矿石资源分布(2000年)哈萨克斯坦澳大利亚加拿大巴西南非俄罗斯瑞典美国中国印度乌克兰毛里塔尼亚其它6.20%15.20%1.50%6.60%0.90%19.40%3.00%2.90%10.80%2.50%16.60%0.60%13.80%表8国外主要几个国家铁矿石储量品质地区矿石类型储量

（亿吨）品位和特点备注澳大

利亚低磷BROCKMAN19TFe＞64%，LR＞50%

高磷BROCKMAN117TFe＞51%,CW＞4%,P＞0.8%

MARRAMANBA91TFe＞61%,LR＜35%,CW＞4%,P＜0.08%微粉多豆石82TFe＜60%,CW＞8%,Al2o3＜3%高/低Al2o3型巴西多孔赤铁矿179TFe＞67%,LR＜10%,SiO2+Al2o3＜1.5%CARAJAS地区镜铁矿21TFe＞65%铁四角地区铁英岩416TFe＜55%

印度果阿地区3LR＜20%，CW4-6%，Al2o32%左右

BMQ1TFe＜35%

BAILADILA等215LR＞50%，TFe＞50%国内基础设施较弱，需求较强非洲南非（ISCOR等）28TFe＞65%,LR＞60%,碱金属＞0.2%,RI(JIS)＜45%硬赤铁矿委内

瑞拉FMO18TFe＞63%，LOI＜6%SiO2+Al2o3＜3%，P0.08-0.1%多孔赤铁矿，作为DRI用需求较强加拿大BHJ/BMQ62TFe＜40%冬季港口冻结世界铁矿石储量下降出现在1980年以后。全球铁矿石储量呈下降趋势的直接原因主要是20年来没有发现新的特大型铁矿床；内在原因是发达国家在1980年基本完成了工业化过程黑色金属消费不但下降，加之钢铁二次回收量不断增加，降低了对铁矿的需求，勘查投资不旺造成储量下降。从目前看，虽然全球铁矿石储量呈下降态势，但其保障程度仍然很高（2000年储产比68年）。铁矿石供需矛盾分析国内钢铁行业对铁矿石的需求21世纪是一个充满机遇与挑战的世纪，特别是头20年，对中国来说是一个可以大有作为的重要战略机遇期。中国钢铁工业同样面临着发展的机遇和严峻的挑战。机遇和挑战并存，机遇大于挑战。所谓机遇，主要是国内钢材消费量大，需求旺盛，钢铁工业不是夕阳工业，还有一定的发展空间，目前正在大规模结构调整，是钢铁工业难得的一次发展机遇。近十年来，中国钢铁工业发展很快，1990年产钢6535万吨，2001年15266万吨；2002年达到18155万吨，2002年比2001增加2992万吨，增长19.73%，同时也是我国人均钢的占有量达到141千克，首次超过138千克的世界平均水平；2001年生铁产量17074.53万吨，2001年增加1520.28万吨,增长9.77%；2002年生产钢材19218.34万吨，比2001年增加3150.73万吨，增长19.61%。2002年我国铁矿山竭尽全力使当年铁矿石产量增长幅度超过往年，但仍大大低于铁与钢的增长速度。去年，我国铁矿进口突破1亿吨，净增2000多万吨，与国产矿相比，形成三分天下有其一的局面。由于需求的增加和国内铁矿石资源供给能力的下降，铁矿石供求缺口越来越大，供需矛盾进一步加大。1990年进口矿石1419万吨，1995年增加到4115万吨，2001年猛增到9239万吨，2002年又增加到11149万吨，首次超过亿吨（表9）。中国正处在迅速推进工业化阶段，随着国民经济的持续增长，今后若干年内，中国钢材消费仍处于增长阶段，对铁矿石原料的需求总量将持续扩大，国产铁矿石对钢铁工业发展的支持度日益下降，预计2005年，国内铁矿石的自给率将由现在的近60%下降到50%左右，铁矿石进口超过1.5亿吨。2010年国内铁矿石自给率将下降到45%。今后几年我国进口铁矿石将超过日本和欧洲的年进口量，成为世界上进口铁矿石最多的国家。表9近几年进口矿数量统计年份199119921993199419951996199719981999200020012002铁矿石1903251733023734411543875510517755276997923911149河北民营钢铁，企业快速发展，铁矿石需求强劲进入2002年，在市场强劲拉动下，河北民营钢铁企业发展呈现出两个特点：一是发展势头迅猛。唐山建龙实业有限公司、河北津西钢铁股份有限公司、新丰钢铁集团、半壁店钢铁有限公司、滦河实业有限公司、东山冶金工业公司、津安实业有限公司等为龙头的一大批不同形式的企业集团，推动、加快产品结构和工艺装备结构调整的步伐。二是集中形成“产业群”,在唐山地区形成以生产热轧带钢、高频焊管为主导产品的“产业群”，这两种产品均约占全国总产量的30％以上。在邯郸、邢台地区（集中于武安市）已形成以冶炼生铁、钢坯为主的“产业群”…。据不完全统计，目前全省拟建的民营钢铁企业如果到2003年全部建成投产，钢产量将达到1000万吨左右，河北虽是铁矿资源大省，但出于长远发展目标及以提高经济效益为出发点，近几年来民营钢铁企业充分利用国内、国外两种资源发展自己,进口铁矿石呈现多元化的趋势，从印度、澳大利亚等多个国家进口铁矿石，并且进口量逐年增加。我们公司使用外矿比例也在增大，国内矿与外矿之比2001年为12.5∶1，2002年提高到2.5∶1。3.进口铁矿石的供应情况2002年，全球铁矿总发货量创下历史最好纪录。目前，铁矿业也面临着一些问题，主要是贸易严重失衡。中国实际上是全球铁矿业惟一的增长引擎，去年中国进口增长1800万吨，总计1.1149亿吨，2003年将再增长2000万吨，达到1.3亿吨。而欧洲和日本由于其钢铁业面临着国内经济恢复迟缓，其经营和财务状况不确定等诸多问题，铁进口量很难增加。目前全球主要出口国只有两个，即巴西、澳大利亚；南非、印度及加拿大等属于第二梯队。近年来，铁矿开采供应业出现规模巨大的并购活动，形成了巴西的CVRD、澳英合资的BHP--Billion及采矿区主要分布在澳洲及加拿大的RioTinto三大巨头主导全球铁矿石出口贸易的局面。

对中国货主来说，印度很可能是今后潜力最大的选择之一。从世界铁矿石资源分布及储量来看，目前澳洲及巴西的优质赤铁矿都面临着逐渐枯竭的趋势。但印度以贝拉迪拉(Bailadila)地区为主的铁矿区仍蕴藏着上百亿吨高品位(铁含量65％以上)的优质赤铁矿储量，并已具备相当的生产规模，且对中国具有明显的地理优越性。在铁矿石贸易失衡的形势下，我国对国外进口铁矿石的依赖越来越大，以至引发了国际铁矿石价格的上升。铁矿石价格谈判将更加艰难，而且延期到现在，澳大利亚、巴西铁矿石比2002年相比涨幅为9％，同时也会波及国产矿的回升。再有一个因素，海运费的持续上涨，也促使进口矿的上涨保持铁矿石持续供给的对策目前对于我国铁矿石资源禀赋差、保障程度低、自给不足和对外依存度高的态势，无论是管理者还是科学家都已基本达成共识，问题在于如何应对。总的方针：充分利用国际、国内两种资源两个市场是发展我国钢铁工业的一项长期战略方针，这一点在钢铁行业早已取得了共识。将资源战略纳入企业发展战略专题研究为了保持企业的持续发展，考虑到企业之间的技术水平、管理水平等都在逐步缩小，最后的竞争所在是资源的竞争，谁拥有资源，谁就拥有主动权，谁就有竞争力，谁就能立于不败之地。所以从战略角度出发，资源战略研究迫在眉睫。巩固和发展国内铁矿资源的供应能力⑴巩固现有的铁矿资源供应渠道并不断增加国内供应渠道加强和巩固同邯邢矿山管理局、冯家峪铁矿的供应关系，建立稳固的战略伙伴关系。我公司上泉铁矿目前只留下选厂，靠购矿维持生产，无矿石保障供应，处于亏损经营，能坚持多久还是个问题，一年25-30万吨精粉的供应量很可能失去。实现矿源采购的多元化不断增加国内供应渠道，一是扩大产地的选择，就近采购不能满足就扩大到外地，如到邯郸以外的承德地区、涞源、东北地区、山西等，充分利用地区价差只要采购成本合算就可采购；二是利用多种方式采购，矿山企业、选厂直供，中间商间接供应均可。⑵在国内选择合适的铁矿资源，通过购买获得探矿权、采矿权直接投资建设矿山，占有资源、开发资源，提高资源自保能力，这是一个长久的决策。因为将来钢铁企业的生存与发展，就看谁拥有资源，谁就拥有主动权，谁就有竞争力，谁就能立于不败之地。如昆明钢铁厂为了企业的长远发展，几年前就投巨资开发大红山矿石资源(原矿品位43%,精矿品位66%,储量可采50年)，大红山一期工程已于2002年投产运行良好，使昆钢的矿石成本比进口矿降低了80元/吨。2004~2007年昆钢还将投入15个亿用用于矿山开发，使其达到年产400万吨原矿，200万吨精矿的规模。⑶可以用多种形式兼并或购买现有的国内矿山企业，最终取得绝对的资源控制权和优先使用权。⑷把采购总量的大部分分配给可签订长期合同的供方，可根据市场形势每季度或每半年友好协商，其余的部分则留给中间商。多年的实践已经证明，大的直供方虽然供货价格稍高，但质量稳定，波动小，且运输有保证。⑸重视诚信采购，采购管理人员不仅要思想上重视诚信，更要身体力行。一方面，要经常性地主动到供方处走访和沟通，增进双方的理解和信任，为双方的合作创造良好的前提条件；另一方面，要积极协调企业内各相关部门与供方的关系。因为企业是一个系统，哪一个环节处理不当，都有损企业的整体形象和信誉。建立安全稳定的国外铁矿资源供应体系

随着钢铁工业的持续发展，进口铁矿石的数量还将继续增加，按金属量计算，将很快超过国产矿石的产量，使我国钢铁工业步入以进口铁矿石为主的时代，这是钢铁工业发展过程中的一个重大转折。为了适应钢铁工业这一重大转折，保证企业安全、稳定发展，建立安全稳定的国外铁矿资源供应体系，很有必要。进口铁矿石应注意以下几个问题：

⑴为减少风险，进口铁矿石应实行多元化，从多个国家进口铁矿石，不要只集中在一两个国家。加入具有经济实力和采购数量大的采购联盟，获得价格上的优惠和货源上的保证。

⑵进口铁矿石应当采取多种方式，签订长期购矿合同或协议，与国外合资建矿，参与经营管理等。

二战以后，美国、西欧、日本等大力拓展海外资源市场。上世纪60年代末，日本对矿物原料部的国外私人投资总额不过3亿美元，同期美国则高达150亿美元，相当于日本的50倍。而进入上世纪后半叶，日本加大输出资本，其中矿物部门的投资比重稳定在30％左右。10年中，日本在国外采掘业中的长期投资已超过65亿美元，其中铁矿和铜工业投资占85％，以至形成世界铁矿中亚洲日本和欧洲德国两大价格谈判中心，常有世界铁矿价格晴雨表的作用。我国在海外和澳大利亚、巴西、秘鲁合作开发铁矿石资源，取得了明显进展。中国在海外铁矿山中的分成产量，占中国铁矿石总进口量的25%。1990年投产的澳大利亚恰那铁矿，设计生产能力1000万吨/年，中方股份占40%，中方包销全部所产矿石。秘鲁马尔科纳铁矿，1992年首钢出资1.2亿美元购买98.2%股份，矿山年产能力750万吨成品矿。鞍钢在澳大利亚购买两座矿山，持股40%，包销60%的产品。2001年宝钢与巴西CVRD公司签订协议，双方各出资50%，在巴西建设年产600万吨优质铁矿石的矿山。首钢、鞍钢、宝钢都建立了安全稳定的国外铁矿资源供应基地。

⑶注意解决进口矿石的接卸和中转运输问题。由于进口铁矿石越来越多，需要统筹安排进口矿石码头的选择。内地运输也存在一