鑫知课堂（许峰）：生成式AI管理提效五步法-生成式AI如何帮助金融行业管理提效30%

⽣成式AI管理提效五步法2024.05讲师介绍：Franklin许峰.25+年⼯作经验，技术x管理x商业创新专家·中国⾸批EXIN认证数字化转型官（DTO）挑战与机遇结合案例分析Q&A·AI是最⼴泛的概念，涵盖所有智能技术。AI技术应⽤于各种场景，如语⾳识别、图像识别、机器⼈控制等。·⽣成式AI（GenAI）是AI的⼀部分，专注于内容⽣成。它通过学习现有数据来Yourparagraphtext·⼤语⾔模型（LLM）是⽣成式AI的⼀种具体实现，专⻔⽤于⾃然语⾔处理任务。它通过⼤量⽂本数据训练，能够理解和⽣成⾃然语⾔。本次分享不涉及到企业部署和训练⾃⼰的⼤语⾔模型，⽽是采⽤市场上的主流产品1.保护隐私：确保敏感信息和客户数据的安全。2.明确AI角色：将AI定位为助手而非替代者，强调人的专业判断力。3.从标准化模版开始：组织可以从一系列标准提示词模版开始，让员工理解AI可以使用的场4.提供上下文：为了让AI实现更好的结果，需要提供特定的上下文。数据越多，AI给出的结果可能越好。5.持续迭代：持续采用更好的AI工具、模版、更多的上下文数据，更自动化的执行方式（Agent）。2.聚焦⾼价值任务耗时、最重复、最低效的2.聚焦⾼价值任务耗时、最重复、最低效的⼯作流程中生成式AI企业智能增效五步法®实施步骤：是与沟通相关的任务。·确定首批应用AI的领域，并设定明确的自动化目标。.梳理⼯作流程：找出最需要优化的环节，尤其是那些涉及大量.优先排序任务：根据任务的价值和自动化潜力进行排序，设定具体目标。客⼾类型服务类别具体服务个⼈客⼾储蓄与投资储蓄账⼾、定期存款、投资基⾦、股票交易账⼾贷款和信贷个⼈贷款、房屋按揭贷款、汽⻋贷款、信⽤卡⽇常银⾏服务⽀票账⼾、借记卡、⽹上银⾏、移动银⾏、⾃动取款机（ATM）保险产品⼈寿保险、健康保险、房屋保险、⻋险财务规划与咨询退休规划、教育基⾦、财富管理服务中⼩企业融资和贷款商业贷款、运营资⾦贷款、设备融资、商业信⽤卡现⾦管理企业账⼾、⽀付处理、资⾦转账、薪资发放服务商业保险责任保险、财产保险、员⼯福利保险咨询服务商业计划、财务规划、市场分析⼤型企业和机构企业融资企业贷款、债务发⾏、股权融资、并购融资现⾦管理和⽀付解决⽅案全球资⾦管理、贸易融资、供应链⾦融投资银⾏服务并购咨询、IPO承销、债券发⾏⻛险管理对冲和衍⽣品、外汇管理、信⽤⻛险评估⾼净值客⼾财富管理专属理财顾问、定制投资组合管理、家族办公室服务税务和遗产规划税务优化、遗产继承规划、慈善捐赠私⼈银⾏服务⾼端信贷产品、私⼈银⾏账⼾、全球资产配置特别投资私募股权、对冲基⾦、房地产投资借助AI帮助⽣成价值流图，⼤⼤节省时间活动流信息流主要⼲系⼈/执⾏者初始客⼾咨询客⼾初次联系银⾏银⾏发送初次咨询确认客⼾经理⻛险评估银⾏请求客⼾填写⻛险评估问卷⻛险评估专家客⼾提交⻛险评估问卷银⾏发送⽬标设定确认理财顾问投资策略制定银⾏发送投资策略建议投资经理投资组合构建客⼾反馈投资策略银⾏发送投资组合构建确认投资经理客⼾审批客⼾审批投资组合投资实施银⾏发送投资实施确认投资团队定期报告和评估银⾏发送定期报告理财顾问⽣成式AI通过定义好的提⽰词模版，帮助特定⻆⾊提效探索⻛险缓解基于当前的[市场状况]，为[客⼾类型]⽣成⼀个多元化投资组合提案，包括⻛险管理策略。评估资产配置根据当前的[经济指标]和[客户投资目标]，概述一个优化的资产配置策略，以平衡投资组合。审查投资组合表现创建⼀个系统的流程，⽤于季度投资组合表现审查，整合[分析⼯具/软件]。验证投资假设概述⼀个结构化的⽅法，以测试有关[特定市场趋势或投资类型]的投资假设的有效性。开启投资对话为投资经理围绕[新兴投资技术或⽅法]的圆桌讨论撰写⼀组引⼈⼊胜的问题。⻆⾊⽰例3：保险欺诈调查员AI助理⽣成式AI通过定义好的提⽰词模版，帮助特定⻆⾊提效揭⽰欺诈模式分析[数量]最近的保险欺诈案件，识别[作案⼿法/技术]中的共性，并提出[数量]个可能表明欺诈索赔的具体迹象。检测欺骗技术描述[数量]种保险⾏业中出现的新的欺诈⼿段，重点是它们如何利⽤[⾏业漏洞/技术⼯具]，以及如何检测这些欺诈⾏为。利⽤数据分析提出⼀种挖掘和分析保险索赔数据以揭⽰隐藏欺诈模式的⽅法，包括[统计模型/算法参数]，适⽤于⼤型数据集。推进数字画像概述使⽤[公共数据/社交媒体分析]创建潜在保险欺诈者数字画像的⽅法，同时遵守隐私法。预测监管变动预测即将到来的监管变动对保险欺诈调查的潜在影响，集中在[合规要求/数据隐私问题]。空的⽅式获得初步提效。2.给出更多的上下⽂：增加⻆⾊相关的特定上下⽂（利⽤systemprompt,或者GPTs使输出结果更加符合定制化场景要求。3.增加组织专属的知识库/数据集，使得输出结果符合组织专⻔的业务特点。⽰例：2.通过设定⻆⾊提供更多的上下⽂⽰例：2.通过设定⻆⾊提供更多的上下⽂