中国晶振行业国产化进程加速技术创新将是未来发展关键

中国晶振行业国产化进程加速，技术创新将是未来发展关键内容概况：石英频率元件做为电子和通讯等相关产品的重要核心之一，犹如电子产品的心脏功能，提供高精度的稳定时脉和低相位噪声等特性，有着难以被取代的地位，随着5G/WiFi/AIoT等各式各样的应用发展，近年来全球晶振行业市场规模持续扩张，2021年全球晶振行业市场规模达35.15亿美元，2022年受下游市场需求减少叠加疫情影响，全球晶振行业市场规模有所下滑，但从长期市场来看，随着5G通信技术的普及以及物联网应用的增加，对高精度、高稳定性的晶振需求将恢复增长趋势，预计2023年全球晶振行业市场规模将增至33.96亿美元。从区域分布来看，全球晶振行业生产主要集中在日本、中国台湾、中国大陆等地区，场需求也主要集中在中国、韩国、日本等地区。关键词：晶振行业发展现状、晶振市场格局、晶振发展趋势一、概述晶振是一种电子元件，用于产生稳定的振荡信号，通常用于计时、频率合成、时钟同步等应用。晶振利用一定材料的压电效应，通过在其内部施加电场，使其产生机械振荡，从而产生稳定的电信号。根据震荡模式，晶振分为有源晶振和无源晶振。无源晶振需要借助于时钟电路才能产生振荡信号，自身无法振荡起来，有两个引脚，没有所谓的正负极，又称石英晶体谐振器（crystal）。部分无源晶振也有四个引脚，但其中2脚是对角线相连的且与外壳相通，只起焊接固定作用，因此只有两个引脚有效。有源晶振又称石英晶体振荡器（oscillator），是一个完整的谐振振荡器，其中除了石英晶体外，还有晶体管和阻容元件，因此体积较大；一般有四个引脚，通常的接法：一脚悬空，二脚接地，三脚接输出，四脚接电压。中国晶振行业经历了从起步阶段到自主研发、技术提升和国际竞争的漫长过程，中国晶振企业在不断提升技术水平、加强创新能力的同时，也在全球市场上不断拓展影响力。然而，要实现长期可持续的发展，仍需要继续加强技术研发、提高产品质量，以及积极参与国际合作与竞争。二、产业链1、产业链结构晶振属于电子类基础元器件，其上游产业包括石英砂、材料制造、精密机械等，下游应用包括手机、智能穿戴设备、家电、电子计算机、汽车工业等领域，而中游的石英晶体振荡器制造则包含芯片研磨、电路设计、晶体封装、测试等环节。2、上游晶振属于电子类基础元器件，其上游产业包括石英砂、材料制造、精密机械等，其中，石英砂为晶振产品生产是不可或缺的原材料，2021年中国石英砂产量达9123万吨，同比增长4.08%，中国石英砂持续增产，为晶振行业发展提供了丰富的原材料。3、下游晶振产品广泛应用于手机、智能穿戴设备、家电、电子计算机、汽车工业等众多领域，其中，手机领域占25.28%，计算机领域占10.52%，冰箱领域占0.45%，空调领域占1.09%，洗衣机领域占0.43%，彩电领域占3.71%，汽车领域占3.99%。相关报告：《中国晶振行业发展战略规划及投资方向研究报告》三、发展现状石英频率元件做为电子和通讯等相关产品的重要核心之一，犹如电子产品的心脏功能，提供高精度的稳定时脉和低相位噪声等特性，有着难以被取代的地位，随着5G/WiFi/AIoT等各式各样的应用发展，近年来全球晶振行业市场规模持续扩张，2021年全球晶振行业市场规模达35.15亿美元，2022年受下游市场需求减少叠加疫情影响，全球晶振行业市场规模有所下滑，但从长期市场来看，随着5G通信技术的普及以及物联网应用的增加，对高精度、高稳定性的晶振需求将恢复增长趋势，预计2023年全球晶振行业市场规模将增至33.96亿美元。从区域分布来看，全球晶振行业生产主要集中在日本、中国台湾、中国大陆等地区，场需求也主要集中在中国、韩国、日本等地区。日本是国际石英晶体谐振器传统制造强国，自2013年以来，日本厂商受到原材料和人力成本上升，以及全球竞争加剧等因素的影响，逐步将中低端无源晶振业务转移至中国，中国大陆企业虽然起步较晚，核心生产设备主要依赖外购，但近年来凭借成本优势迅速发展相对中低端的无源晶振业务，成长率显著高于其他国家，已经成为无源领域主要的制造大国，2021年中国晶振产量和需求量分别达379.5亿只和399.4亿只，市场规模达140.9亿元，其中，无源晶振占58.99%，有源晶振占41.01%。2022年受下游市场需求减少叠加疫情影响，中国晶振产销量有所下滑，但随着中国下游电子产品的快速发展，特别是消费类电子产品、小型电子类产品和资讯设备等领域的技术进步及产品更新换代的提速，中国晶振产品需求将恢复增长趋势，预计2023年中国晶振需求量将增至385.9亿只，市场规模将增至134.2亿元。从产品价格来看，随着国内与国外产品技术的差距逐渐缩小，国产替代进口的行业发展趋势尤为明显，产业转移进程将加快，中国晶振产品销售价格逐步下滑，预计2023年将降至0.348元/只。四、竞争格局1、整体格局近年来，中国晶振行业快速发展，目前约有上百家晶振厂商，产品涵盖了低频及高频各主流型号。部分传统厂商如东晶电子、紫光国芯（2012年7月由“晶源电子”更名为“同方国芯”，2016年6月更名为“紫光国芯”）、南京中电熊猫晶体科技有限公司和北京晨晶电子有限公司等，其生产体系较为成熟，市场知名度高，同时以泰晶科技、惠伦晶体等为代表的新兴厂商在各自优势领域快速发展，积极融入国内外市场，整体呈现多元化的发展格局。2、代表企业分析——泰晶科技泰晶科技股份有限公司是专业从事石英晶体元器件设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业，是我国石英晶体元器件行业内主要厂商之一。公司积累了多项小尺寸石英晶体谐振器晶片开发、元器件封装、测试等核心工艺技术，具备微型片式音叉、超高频晶体谐振器规模化生产的技术基础。公司在石英晶片技术上持续精进，掌握了生产微型化、高频化、高稳定性石英晶片所需的先进光刻工艺，主要包括石英晶体晶圆制作技术、石英晶体晶圆线切割技术、超精度石英晶圆双面化学机械抛光工艺、双面曝光工艺、石英等离子刻蚀技术、高压电喷光刻胶装置及工艺、离子刻蚀调频技术等。2022年泰晶科技营业总收入完成9.16亿元，毛利润3.52亿元，毛利率为38.38%，晶体元器件业务收入完成8.68亿元，占营业总