全球餐饮行业市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.6钱大妈

INDUSTRIEN

&

MÄRKTECatering-BrancheKAPITEL

01Überblick:Catering-BrancheinDeutschlandUmsatzimdeutschenGastgewerbevon2019bis2021nachBetriebsart(inMilliardenEuro)UmsatzimGastgewerbenachBetriebsartbis2021UmsatzinMilliardenEuro202120202030201901040506070809010039,137,2GaststättengewerbeBeherbergungsgewerbe51,320,719,833,47,36,9CatererundsonstigeVerpflegungsdienstleistungenGastgewerbeinsgesamt9,967,163,994,73Beschreibung:NachdemderUmsatzimDeutschenGastgewerbeindenletztenJahrenstetiggestiegenwarundimJahr2019rund95MilliardenEurobetrug,wurdeimJahr2020erstmalseindeutlicherUmsatzeinbruchverzeichnet.GrundfürdiesenwarderAusbruchderCorona-PandemieimFrühjahr2020.RunddieHälfteallerUmsätzeimGastgewerbewerdeninDeutschlandinderSpeisegeprägtenGastronomiegeneriert,gefolgtvonderHotellerie.DenkleinstenAnteilamUmsatzhatmitetwasechs[...]

MehrHinweis(e):Deutschland;2019bis2021Quelle(n):DEHOGA;StatistischesBundesamtAnzahldersozialversicherungspflichtigBeschäftigtenimGastgewerbeimJahr2022nachBetriebsartBeschäftigteimGastgewerbenachBetriebsartin2022AnzahlderBeschäftigten523.401Speisen-geprägteGastronomieHotellerie256.861175.952CatererundErbringersonst.VerpflegungsdienstleistungenGetränke-geprägteGastronomie50.789Gastgewerbeinsgesamt1.039.4104Beschreibung:InderHotelleriewarenzumStichtag31.Dezember2022insgesamtrund256.900Arbeitnehmer:innensozialversicherungspflichtigbeschäftigt.ImgesamtenGastgewerbewarenzumangegebenenZeitpunktrund1,04MillionensozialversicherungspflichtigBeschäftigtetätig.MehrHinweis(e):Deutschland;2022Quelle(n):BundesagenturfürArbeitAnzahlderumsatzsteuerpflichtigenCatererundErbringersonstigerVerpflegungsdienstleistungeninDeutschlandvon2002bis2022AnzahlderumsatzsteuerpflichtigenCatererinDeutschlandbis2022AnzahlderUnternehmen02.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.000202220212020201920182017201620152014201320122011201011.81110.93711.51713.88213.80613.75713.65513.26813.01412.77012.58812.10111.6685Beschreibung:ImJahr2022gabesinDeutschlandrund11.800CatererundErbringersonstigerVerpflegungsdienstleistungenmiteinemJahresumsatzvonüber22.000Euro(ab2020).DamitistdieAnzahlderumsatzsteuerpflichtigenCatererundErbringersonstigerVerpflegungsdienstleistungeninDeutschlandimVergleichzumVorjahrgestiegen.MehrHinweis(e):Deutschland;2002bis2022Quelle(n):StatistischesBundesamtUmsatzdersteuerpflichtigenCatererundErbringersonstigerVerpflegungsdienstleistungeninDeutschlandvon2002bis2022(inMilliardenEuro)UmsatzdersteuerpflichtigenCatererinDeutschlandbis2022UmsatzinMilliardenEuro024681012202220212020201920182017201620152014201320122011201010,957,297,019,939,529,048,718,077,466,966,66,25,796Beschreibung:DieCatererundErbringersonstigerVerpflegungsdienstleistungeninderdeutschenGastronomiemiteinemJahresmindestumsatzvon17.500Euro(bis2019)bzw.22.000Euro(ab2020)erwirtschaftetenimJahr2022rund11MilliardenEuro-sovielwieniezuvor.DerUmsatzeinbruchabdemJahr2020istaufdenAusbruchderCorona-Pandemiezurückzuführen.MehrHinweis(e):Deutschland;2002bis2022Quelle(n):StatistischesBundesamtUmsatzstärksteUnternehmenimSegmentEvent-/Messe-/Sport-CateringinDeutschlandimJahr2022(inMillionenEuro)UmsatzstärksteUnternehmenimSegmentEvent-Cateringin2022UmsatzinMillionenEuro020406080100120140160AramarkRestaurationsGmbH*KäferAG149145FoodAffairsGmbH(CompassGroup)BroichHospitalityGroup7036,5AccenteGastronomieServiceGmbH337Beschreibung:ImJahr2022setzteAramarkmit149MillionenEurodiemeistenUmsatzerlöseimSegmentEvent-,Messe-undSport-CateringinDeutschlandum.DieKäferAGfolgtemitUmsätzeninHöhevon145MillionenEuro.MehrHinweis(e):Deutschland;2022;*SchätzwertMehrQuelle(n):food-serviceContract-CaterermitdembestenServiceinDeutschlandimJahr2023(nachScorewert*)Contract-CaterermitdembestenServiceinDeutschland202380%67,6%70%60%50%40%30%20%10%0%65,2%64,5%62,5%62,3%61,8%apetitocateringGenuss&HarmonieKlühCateringDussmannAramarkSodexo8Beschreibung:DieStatistikzeigtdieContract-CaterermitdembestenServiceinDeutschlandimJahr2023nachScorewerten.MiteinemWertvon67,6ProzentwurdenapetitocateringalsContract-Caterer2023mitdembestenServiceausgezeichnet.

MehrHinweis(e):Deutschland;2023;*UntersuchtwirddererlebteKundenserviceanhanddes"ServiceExperienceScore"(SES).DieserstehtimengenZusammenhangmitderKundenbindung.IndasService-RankinggehensowohldieUrteileundErlebnisse[...]

MehrQuelle(n):DieWelt;Goethe-UniversitätFrankfurt;ServiceValueKAPITEL

02Catering-Unternehmen:WeltweitUmsatzderCompassGroupvon2010bis2023(inMillionenbritischenPfund)UmsatzderCompassGroupbis202335.00030.00025.00031.28125.77125.15223.23922.85220.19819.87120.00018.13617.84317.55716.90517.05815.83314.46815.00010.0005.00002010201120122013201420152016201720182019202020212022202310Beschreibung:ImJahr2023betrugderGesamtumsatzderCompassGrouprund31,3MilliardenbritischePfund.DieCompassGroupistinderBrancheCatering-undFacility-ManagementtätigundhatihrenSitzinGroßbritannien,Chertsey.MehrHinweis(e):Weltweit;2010bis2023Quelle(n):CompassGroupVerteilungdesUmsatzesderCompassGroupimJahr2023nachRegionenUmsatzverteilungderCompassGroupnachRegionen2023RestderWelt10%Europa23%Nordamerika67%11/statistik/daten/studie/479198/umfrage/umsatzverteilung-der-compass-group-nach-regionenRund67ProzentdesGesamteinkommensderCompassGroupwurdeimJahr2023inNordamerikaerwirtschaftet.DieCompassGroupistinderBrancheCatering-undFacility-ManagementtätigundhatihrenHauptsitzinGroßbritannien,Chertsey.MehrHinweis(e):Weltweit;2023Quelle(n):CompassGroupVerteilungdesUmsatzesderCompassGroupnachRegionundSektorimJahr2023UmsatzverteilungderCompassGroupnachRegionundSektor2023NordamerikaEuropaRestderWelt50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%46%40%35%31%29%21%17%16%14%14%13%11%7%4%2%0%Wirtschaft&IndustrieGesundheitswesen&SeniorenBildungSport&FreizeitVerteidigung,Offshore&Abgeschiedenheit12Beschreibung:29ProzentdesGesamteinkommensderCompassGroupinNordamerikawurde2023imSektor"GesundheitswesenundSenioren"erwirtschaftet.InEuropalagderAnteilimBereich"GesundheitswesenundSenioren"bei16Prozent.ꢀDieCompassGroupistinderBrancheCatering-undFacility-ManagementtätigundhatihrenSitzinGroßbritannien,Chertsey.MehrHinweis(e):Weltweit;2023Quelle(n):CompassGroupUmsatzvonAramarkweltweitindenJahren2012bis2023(inMillionenUS-Dollar)UmsatzentwicklungvonAramarkweltweitbis202320.00018.00016.00018.853,916.227,316.326,615.789,614.832,914.604,414.329,114.415,813.945,713.505,414.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000012.829,612.09620122013201420152016201720182019202020212022202313Beschreibung:ImGeschäftsjahr2023erzieltedasDienstleistungsunternehmenAramarkeinenGesamtumsatzvonrund18,8MilliardenUS-Dollar.DasinternationaltätigeUnternehmenmitSitzinPhiladelphia(USA)istindenBereichenCatering,GastronomieundServicemanagementtätig.MehrHinweis(e):Weltweit;2012bis2023Quelle(n):AramarkUmsatzvonAramarkweltweitnachGeschäftssegmentenvon2021bis2023(inMilliardenUS-Dollar)UmsatzentwicklungvonAramarkweltweitnachGeschäftssegmentenbis2023202120222023201816141210818,916,312,111,7106,864,43,742,92,82,62,420AramarkundTochterunternehmen

FoodandSupportServices(FSS)Unitedgesamt

StatesFoodandSupportServices(FSS)InternationalUniform-undBerufskleidung14/statistik/daten/studie/479675/umfrage/umsatzentwicklung-von-aramark-weltweit-nach-geschaeftssegmentenDieStatistikzeigtdieEntwicklungdesUmsatzesvonAramarkweltweitnachGeschäftssegmentenvon2021bis2023.ImletztenGeschäftsjahrerzielteAramarkeinenUmsatzvonrund11,7MilliardenUS-DollarimSegmentFoodandSupportServicesNordamerika.MehrHinweis(e):Weltweit;2021bis2023Quelle(n):AramarkEntwicklungdesUmsatzes*derSodexoGroupweltweitindenGeschäftsjahren2010bis2023(inMillionenEuro)UmsatzentwicklungvonSodexoweltweitbis202325.00023.72721.95421.12520.69820.40720.24519.81519.36220.00015.00010.0005.000018.39718.23618.01617.42816.04715.2562010201120122013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:ImletztenGeschäftsjahrbetrugderkonsolidierteUmsatzderSodexoGroupweltweitrund23,7MillionenEuro.MehrHinweis(e):Weltweit;2010bis2023;*konsolidiertDasGeschäftsjahrderSodexoGroupendetjeweilszum31.AugusteinesJahres.MehrQuelle(n):SodexoUmsatzderSodexoGroupmitOn-siteServices*nachRegionindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)UmsatzvonSodexomitOn-siteServicesnachRegionbis20232022202325.00020.00015.00010.0005.000022.63720.26310.4798.8288.0717.7744.0873.661GesamtNordamerikaEuropaRestderWelt16Beschreibung:ImGeschäftsjahr2023erwirtschafteteSodexomitOn-siteServicesinEuropaeinenUmsatzvonrund8,1MilliardenEuro.DieOn-siteServicesmachten96ProzentdesKernumsatzesvonSodexoaus.

MehrHinweis(e):Weltweit;2022und2023;*On-siteServicesumfassendieBereicheFoodservicesundFacilitiesManagementServices.MehrQuelle(n):SodexoVerteilungdesUmsatzesderSodexoGroupweltweitimGeschäftsjahr2023nachKundenbzw.GeschäftssegmentUmsatzanteilevonSodexonachGeschäftssegmentweltweit2023120%96%100%80%60%40%20%0%62%34%FoodservicesFacilityManagementServicesOn-siteServices17/statistik/daten/studie/480135/umfrage/umsatzanteile-von-sodexo-nach-segment-weltweitImletztenGeschäftsjahrwurden96ProzentdesUmsatzesderSodexoGroupmitdenOn-siteServiceserwirtschaftet.DasSegment"Foodservices",welchezudenOn-siteServicesgehört,generiertealleine62ProzentderUmsätzederSodexoGroup.MehrHinweis(e):Weltweit;2023Quelle(n):SodexoKAPITEL

03Catering-Unternehmen:DACH-RegionUmsatzderLufthansaAGimBereichCateringindenJahren2010bis2023(inMillionenEuro)UmsatzvonLufthansaCateringbis20234.0003.5003.0003.3603.2173.1943.0222.6332.5032.5142.5002.0001.5001.0005002.3192.2992.2491.9601.9541.30520201.1132021020102011201220132014201520162017201820192022202319Beschreibung:DerUmsatzderLufthansaAGimBereichCateringbetrugimJahr2023rund1,95MilliardenEuro,etwasovielwieimVorjahr.AllerdingswurdedasCateringimFormderLSGGroupAnfangNovember2023andasPrivateEquity-UnternehmenAureliusverkauft.FürdasJahr2023wirdalsonurderUmsatzvonzehnMonatendargestellt.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LufthansaUmsatz*derApetito-GruppeweltweitindenJahren2011bis2022(inMillionenEuro)Gruppen-UmsatzvonApetitoweltweitbis20221.2001.0001.0851.0351.0301.00788284082980080060040020007497337376902011201220132014**2015**201620172018201920202021202220Beschreibung:ImJahr2022erwirtschaftetedieApetitoGruppebestehendausdemKonzern-undCateringgeschäfteinenUmsatzvoninsgesamtrund1,1MilliardeEuro.DamitsinddieUmsatzerlöseimVergleichzumVorjahrleichtgestiegen.DieApetito-GruppeistimSegmentderGemeinschaftsverpflegungtätig.MehrHinweis(e):Weltweit;2011bis2022;*InklusiveAußenumsätzederServicegesellschaften.**Exklusiveder2016veräußertenfranzösischenGesellschaftapetitoS.A.DieapetitoFirmengruppebestehtausdemapetitoKonzernunddemapetitocatering.

MehrQuelle(n):ApetitoUmsatzentwicklungvonApetitoCatering*weltweitindenJahren2011bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonApetitoCateringweltweitbis2022300250241,523220119320018917517015415515614615010050139020112012201320142015201620172018201920202021202221Beschreibung:ImJahr2022erwirtschaftetederVerpflegungsdienstleisterApetitoCateringrund242MillionenEuro.ApetitoCateringisteinTeilderApetito-Gruppe,dieeinenJahresumsatzvoninsgesamt1,1MilliardenEuroaufweist.DieApetito-GruppeistinderGemeinschaftsverpflegungtätig.MehrHinweis(e):Weltweit;2011bis2022;*ApetitoCateringB.V.&Co.KGundTochterunternehmen.MehrQuelle(n):ApetitoAnzahlderMitarbeitendenvonApetitoCatering*weltweitindenJahren2011bis2022MitarbeiteranzahlvonApetitoCateringweltweitbis20228.0007.0006.0007.4307.2987.1967.0405.3664.9234.8594.7754.7215.0004.0003.0002.0001.00004.7034.4824.43820112012201320142015201620172018201920202021202222Beschreibung:ImJahr2022arbeitetenrund7.400Mitarbeiter:innenweltweitfürdenVerpflegungsdienstleisterApetitoCatering.ApetitoCateringistTeilderApetitoFirmengruppe,welcheinsgesamtimangegebenenJahrrund12.400Beschäftigteaufwies.MehrHinweis(e):Weltweit;2011bis2022;*ApetitoCateringB.V.&Co.KGundTochterunternehmen.InklusiveMitarbeiter:innenderService-Gesellschaften.MehrQuelle(n):ApetitoUmsatzvonDO&COindenGeschäftsjahren2012/2013bis2022/2023(inMillionenEuro)UmsatzvonDO&CObis2022/20231.6001.4001.2001.0001.419,35935,37916,47913,44861,41847,8798,92800705,2636,14576,196004002000253,462012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/202323/statistik/daten/studie/1032235/umfrage/umsatz-von-do-und-coDasösterreichischeCateringunternehmenDO&COerwirtschafteteimGeschäftsjahr2020/2021**einenUmsatzvonrund1,4MilliardenEuro.DamitstiegendieErlösegegenüberdemVorjahrdeutlichundaufeinenHöchststandimbeobachtetenZeitraumauf.MehrHinweis(e):Weltweit,Österreich;*ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.**Jeweils1.Aprilbis31.März.MehrQuelle(n):DO&COEBITvonDO&COindenGeschäftsjahren2012/2013bis2022/2023(inMillionenEuro)EBITvonDO&CObis2022/20231008085,7156,2455,516054,1951,4550,6446,6442,441,5340200-1,92-20-40-27,282012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/202324Beschreibung:DasösterreichischeCateringunternehmenDO&COerwirtschafteteimGeschäftsjahr2022/2023**einnegativesEBITvonrund85,7MillionenEuro.DamitwardasBetriebsergebniszumzweitenJahrinFolgepositiv.

MehrHinweis(e):Weltweit,Österreich;*ÄltereWertewurdenteilweiseentsprechendenVorjahrespublikationenentnommen.**Jeweils1.Aprilbis31.März.MehrQuelle(n):DO&COAnzahlderMitarbeitervonDO&COindenGeschäftsjahren2012/2013bis2022/2023MitarbeitervonDO&CObis2022/202312.00010.0008.00011.41110.7269.9199.6559.5769.5878.7068.4607.9887.3235.6426.0004.0002.00002012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/202325/statistik/daten/studie/1032291/umfrage/mitarbeiter-von-do-und-coDasösterreichischeCateringunternehmenDO&CObeschäftigteam