全球和中国化工新材料产业趋势分析

全球和中国化工新材料产业趋势分析一、化工新材料产业概述化工新材料是指具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料，通常具备性能优异、附加值高、技术门槛高、功能性强等特点，广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域中。分类来看，化工新材料主要分为高端聚烯烃、工程塑料、弹性体、高性能纤维、循环再生材料、新能源材料、功能膜材料、半导体材料及其他。化工新材料分类示意图化工新材料分类示意图资料来源：中国石油和化学工业联合会，产业研究院整理二、全球化工新材料产业现状1、全球化工新新材料产量全球化工新材料产业发展整体呈现高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大等特点。据统计，2019年全球化工新材料产量约8500万吨，整体化工在疫情背景下仍逆势上升，至2021年全球化工新材料产量约10000万吨。2019-2025年全球化工新材料产量走势2019-2025年全球化工新材料产量走势资料来源：公开资料，产业研究院整理2、全球化工新新材料市场规模数据显示，2019年全球化工新材料市场消费总额达3700亿美元，2021年市场消费总额达3950亿美元。未来随着全球经济回升，先进制造业不断壮大和向价值链中高端迈进，对化工新材料创新和需求将持续增加，从而增强了全球企业和金融资本发展化工新材料的动力。到2025年全球化工新材料市场消费规将有望达4800亿美元，其中高端聚烯烃、特种工程塑料、电子化学品、碳纤维等领域需求增长有望延续。2019-2025年全球化工新材料市场规模走势2019-2025年全球化工新材料市场规模走势资料来源：公开资料，产业研究院整理三、中国化工新材料产业现状1、产销量中国化工新材料整体产销量变动而言，随着国内整体化工规模和需求持续增长扩张，尤其是新能源汽车等终端领域需求大增带动化工新材料产销量大增，数据显示，2022年我国化工新材料产销量分别增至3323万吨和4136万吨，目前国内整体化工新材料产能超4500万吨，部分领域仍产能过剩，存在优化空间，未来产能格局持续改善，整体产能开工率和自给率可提升。2019-2022年中国化工新材料产量走势2019-2022年中国化工新材料产量走势资料来源：中国石油和化学工业联合会，产业研究院整理2、产销规模国内化工新材料整体规模变动而言，近年来，在国家政策引领及企业技术进步等推动下我国化工新材料产业规模持续扩大。2021年，我国化工新材料实现销售收入9616亿元，较2015年增长2.7倍，年复合增速24%。2019-2021年中国化工新材料规模变动2019-2021年中国化工新材料规模变动资料来源：中国石油和化学工业联合会，产业研究院整理3、主要化工新材料细分领域整体产销量和自给率情况而言，产量规模而言，高端聚烯烃、聚氨酯、工程塑料和高性能合成橡胶产能都在400万吨及以上，自给率而言，目前国内整体聚氨酯、氟硅材料自给率较高，高端聚烯烃整体进口依赖程度较高，工程塑料、电子化学品和高性能合成纤维也存在较大国产化替代空间。2021年中国主要化工新材料类别产销量及自给率2021年中国主要化工新材料类别产销量及自给率资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国化工新材料行业市场调查研究及发展战略规划报告》；4、化工新材料自给率化工新材料自给率将直接影响国内化工新材料整体供给水平和利润水平，随着国内加快对化工新材料的突破和创新，我国化工新材料的自给率也将不断提升，预计2025年我国化工新材料消费量将超过产量达到4300万t，自给率有望达到超过85%，自给率的提升也意味着国内化工产业在快速变化的全球市场的竞争力持续走高，是国家战略发展的关键。2021-2025年中国化工新材料自给率变动2021-2025年中国化工新材料自给率变动资料来源：公开资料，产业研究院整理四、化工新材料主要企业全球格局来看，第一梯队企业主要是全球化布局成熟、知名度极高、化工领域经验积累丰富的企业，如美国陶氏化学、德国巴斯夫、美国埃克森美孚、日本三菱化学、韩国LG化学等；第二梯队企业一般是发达国家中排名前列企业，如德国赢创、美国3M、日本三井化学、美国空气化学等，第三梯队企业主要是专注于本国内的企业，如国内的晨光新材、金博股份、祥源新材、凯赛生物等。具体而言，化工新材料产品体系庞大，产业链长，涉及企业众多，目前中国各重点产品领域领先的化工新材料企业较为分散，部分领域以国际企业为主，预计随着国内整体技术发展带动自给率提升有望改善。中国化工新材料重点产品企业布局情况中国化工新材料重点产品企业布局情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、化工新材料发展趋势当前我国化工新材料总体发展水平与欧美日等发达国家仍存在一定差距存在产业结构不合理、行业研发和创新不够、产业链整体协调度较低，高技术高层次人才缺失等问题，直接或间接导致部分领域自给率较低，高端技术研发成为制约我国化工新材料发展的