中国第三方算力中心服务商发展研究报告

2024引言2现状与挑战3发展路径1201积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源1302满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系2103应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力2604紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力3005迎接绿色低碳时代，建设绿色算力中心35未来发展展望412024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜1当前，中国算力中心产业正处于从高速增长向高质量发展的关键转型期，市等方面加强引导和监管；另一方面，AI大模型等新兴技术发展催生的新算力需求烈。不断变化的市场环境，对算力中心服务商的经营与发展提出了更高的要求。本报告主要研究中国第三方算力中心服务商未来发展方向。通过研判算力中国第三方算力中心服务商业务发展路径，为算力中心服务商业务发展提供参2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜22024中国第三方算力中心服务商发展研究报告中国第三方算力中心服务商发展现状与面临的挑战中国算力中心服务商发展现状与面临的问题｜3算力中心服务商算力中心服务商在产业数智化发展中扮演日益重要的角色算力中心服务商在产业数智化发展中扮演日益重要的角色。随着大模型的发展及算力资源的并网协同，算力租赁、算力调度运营等新业态新模式不断发展完善，算力中心服务算力作为数字中国建设、数字经济发展的支撑，在经济和社会发展中起到基础性作用。经多年发展，中国算力产业生算力中心服务商位于算力产业链上游，是算力中心基础设施集成建设方和运营方，提供算力中心机柜租赁服务、端口服务以及其他增值服务；同时，应对市场需求、竞争环境变化，未来，随着AI业务需求增长、全国算力网络建设，算力中心服务商依托市场化的综合服务能力，将在产业发展中起到产业链中游算力服务产业链下游算力应用产业链中游算力服务产业链下游算力应用产业链上游基础设施产业链上游基础设施互联网泛政府互联网泛政府…………基础电信运营商第三方算力中心服务商2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜4服务商发展历程伴随中国算力中心产业发展至高质量阶段，伴随中国算力中心产业发展至高质量阶段，中国第三方算力中心服务商迅速成长，逐步第三方算力中心服务商自2015年进入快速发展起步期发展转型期快速发展期起步期发展转型期快速发展期•开拓附加服务，在机柜租赁服务基•开拓附加服务，在机柜租赁服务基一方面在Iaas层加载上层服务；另一2010年2015年2021年2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜5服务商规模与分布中国第三方算力中心服务商不断整合分化。截至2023年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654家，其中，年收入在1亿元以上的服务商占比为14%；国有资本服务商占比为20%；全国性服务商占比为21%。服务商数量-个服务商数量-个截至2023年底，中国具有自有产权算力中心的服务商654个。新基建以来，市场热度攀升，跨界进入企业迅速增长，同时宏观环境影响下一批中小企业退出市场。7036547036546215926215920510418201920202021202220232024E年收入1亿元以上的服务商占比趋势一：服务商数量增长趋于稳定伴随终端客户需求从依据底层资源向更加重视服务商综趋势二：优质资源向头部集中，呈现“强者愈强、弱者愈弱”两极分化格局趋势三：长期发展需要寻求跨区域布局智算时代，行业客户业务发展对于网络连接要求更高，服务商需要进行跨区域部署，满足企业业务统筹处理诉趋势四：“国家队”加速布局，将成为市场重要力量传统行业在IT部署中，更倾向于采购包含Paas、Saas层的综合解决方案，各领域头部央国企在自身数字化转智算中心发展初期，国资背景企业响应政策号召，部署2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜6服务商综合能力评价体系结合产业环境变化分析和服务商发展现状研究，服务商综合能力体现在算力中心资源能伴随算力中心由服务于泛互联网企业向服务于基础设施能力相对业客户过渡，对服务商的产品服务能力提出了更高的进而影响服务商投资回报，是服务商业务稳健发展算力技术快速发展，算力中心技术复杂性与日俱增，与以双碳目标临近，较高的算力中心绿色化水平不仅是服务商持2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜7服务商类别从服务商综合能力进行分析，中国第三方算力中心服务商划分为以下三类：头部服务商深耕行业多年，综合服务能力突出；腰部服务商把握市场新一轮增长周期，在现有业务基础上推进构建综合能力；大量中小及跨界服务商依托能源、土地、技术等某些方面优……依托现有资源，稳步推进业务发展，对头部企业形成一定•具备一定的资源规模：有一定的存量运营项目资源，部产品和服务主要基于基础资源展开，算力中心统筹建设……与回与产业热度较高时期，进入到算力中心市场，对于……2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜8头部服务商综合服务能力表现营能力、技术能力与绿色化水平等方面，处于行业领先地位，代表算力中心服务根据算力中心服务商综合服务能力评价体系，我们对第三方头部算力中心服务商进行深1234567系统及AI+DCIM智慧运营管理平台，处2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜9机遇与挑战随着自动驾驶、工业互联网等数字化应用的逐步实现，前沿数字技术已经不同于移动互联网在大区进行规模化部署，产业互联网更倾向于租赁智能算力，带动部分机柜托管需求转化为算力租赁需求和大模型应用需求。服务商和高效发展；同时，政府还出台税收优惠等扶展和应用，将推动行业智能化、自动化和绿和能效优化；物联网技术的应用将推动边缘数据中心发展，满足更多场景下的数据处理需求。技术2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜10新建、扩建资源获批难度不断加大，服务商需要通过溢价收购算力中心项目，与此同时提前锁定先进产业需求，保现阶段及未来短期内，前期审批的大量算力中心陆续投用，供给稳定增长，但市场需求释放需要一定周期，算力中算力中心是高能耗行业，能源供应和节能环保对算力中心服务商经营和发展具有重要影响。随着全球能源紧张和环境问题的日益突出，算力中心能源消耗和碳排放问题越来越受到关注。产业需要采取有效的节能措施和绿色能源解决方案，以降低运营成本并减少对环境的影响。此外，能源供应的不稳定性和响，进而导致算力中心的运营中断或服务质量下降，影新技术的研发和应用需要大量的资金和时间成本的投入，技术创新的成果存在不确定性；随着新的技术标准和架构不断涌现，要求算力中心不断升级和改造。同时，新技术的引入和应用也2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜112024中国第三方算力中心服务商发展研究报告中国第三方算力中心服务商发展路径中国算力中心服务商发展路径｜1201积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源算力中心产业政策和市场需求增长共同驱动服务商拓展算力中心资源。现阶段，大型服务商均积极推进算力中心项目落地，储备优质资源，建立了良好的产业发展基础。服务商拓展算力资源同时也需要把握政策与需求变化，支持全国算力网建设，2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜13资源拓展动因-政策端确算力发展目标：到2025年，总算力规模达到350EFlops，智算规模占比超过35%。国家层面国家层面2020-2022年2023年•政府工作报告明确提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。•《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年，中国算力规模超过300EFLOPS，存储总量超过1800EB，区域层面区域层面据中心算力超过14EFLOPS（FP32）；山东省提出到2025年全省建成45万个标准机架，总算力12.5EFLOPS，智能算力占比35%，存力规模65EB，先进存储占到35%以上。东数西算枢纽节点地区作为国家政策支持发展区域，积极谋划数据中心产业发展，提出产业发展(截至2023年底)1008070706250503030……2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜14资源拓展动因-需求端需求快速增长是服务商进行算力中心资源拓展的根本动因。伴随传统行业数字化转型推进、AI技术创新发展及应用场景落地，中国算力中心需求将保持较快增长，将快速消纳n通用算力中心需求稳定增长：随着数字技术快速发展，传统行业加速数字化、智能化转型，B端算力应用场景拓展至更多生产性环节，数字化协同水平不断提高。在数实时控制、生产计划预测等向供应链优化、视觉化质检、AR辅助装配、云化AGV线边物流配送等工业应用场景中国通用算力中心需求将进入新一轮快速增长周期中国通用算力中心需求将进入新一轮快速增长周期，未来五年复合增速达到19%16,48413,92111,712 16,48413,92111,7129,7198,194 9,7198,1946,2617,0596,2615,6153,7904,7255,6153,790201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028En智算中心需求快速增长：AI技术发展和AIGC应用的不断落地，产生大量智能算力需求。目前智算需求主要来自各类大模型，大模型参数量呈指数级增长，模型的参数量越大，训练数据量越大，模型泛化能力越强，对算力的要求越高。例如，2019年2月，GPT-2的模型参数量为15亿，对应算力当量为8.7PD（PetaFlops-Day），2020年3月，GPT-3的模型参数提高至1750亿，对应算力当量为3640PD，是上一代GPT-2的418倍，谷歌2023年5月推出的PaLM-2参数量为3400亿，算力当量已经达到85000PD。据统计，大模型算力需求AI技术发展驱动智算需求爆发，速达到90%2,0401,4532,0401,45395564139922134726201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜15服务商资源现状现阶段，中国算力中心服务商资源呈现“资源落地速度放缓、资源结构偏向于通用算力受市场预期影响，算力中心资源落地速度15,02612,771 15,02612,7719,58010,8709,5807,7006,252201920202021202220232024E近70%的算力中心资源分布在东部发达通用算力中心资源规模占比98%以上，智算中心业务处于起步阶段u—100%97%98%99%97%98%99%100%100%0%2%3%0%2%3%2021202220232024E6.7%4.8%广东省14.1%2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜16基于市场发展趋势，部分服务商正在积极推进项目建设与落地，在一线城市及国家重点发排名服务商11223344556677889910102024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜17头部第三方算力中心服务商持续推进算力中心布局，通过扩建、新建算力中心项目扩充资源规模；同时在区域经济万国数据通过在一线城市收并购优质资源、在环一线及其他地区年底，可用机房面积达到57万平方米，同比增长11%，全年新增规模达到5.7万平方米；在建算力中心面积18.3万秦淮数据在环一线及东数西算节点地区布局大规模算力集群。在怀来形成环首都·官厅湖大数据产业基地、环首都·桑园云计算产业基地、环首都·存瑞云计算产业基地、环首都·怀来总部基地数据中心“同城四点”的数据中心成网布局。在山西大同布局环首都·太行山能源信息技术产业基地，支持山西承接京津冀重点区域算力业务。2022年，秦淮数据集团与甘肃庆阳市政府签署了战略合作框架协议，成立庆阳秦淮数据科技有限公司，规划建设国润泽采用产业园式部署形式，在运营算力中心三个（国际信息云聚核港(ICFZ)项目A区、长三角·平湖润泽国际信），一带一路·润泽（兰州）国际信息港、粤港澳大湾区数据中心（惠州）、海南润泽自贸港国际信息港博浩数据算力中心资源总量（含在运营、在建、规划）接近7算法和数据，构建从智算基础设施到智算平台，再到智算中心整体解决方案的完整产业生态，为终端大模型客户提2023年，普洛斯向某互联网头部平台交付其首个液冷智算中心项目，该项目采用智能算力中心弹性高效节过60兆瓦。世纪互联正在乌兰察布筹划建设面向大模型时代的绿色吉瓦级AIDC（智算中心索构建提供高性价比的GPU算力资源等服务。浩云长盛率先推进智算领域发展，在廊坊、宁夏等地布局大规模智算中心。其智算中心基地，是华南区首家大规模商用液冷数据中心，支持功率密度8~19KW以上，单系统PUE1.1以下，为客户提供了2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜18资源拓展举措路径1对现有算力中心进行优化升级，提高资源可用性机柜功率密度及降低机房运行PUE。一是通过改造供配电系统，提高单机柜路径1对现有算力中心进行优化升级，提高资源可用性路径2采用“一线城市+潜力第三方算力中心服务商在保持一线城市资源稳定供应的同时，需前瞻布局以东实现持续发展能力。在收并购过程中，需要根据不同的项目阶段采用不同的估•早期阶段-基于能耗指标估值。规划阶段，尚未形成有形资产，根据前期资源稀缺程度，这一阶段的投资主要考量发改委出具的节能审查意见，根据能•建设阶段-基于固定资产估值。项目已形成部分固定资产，一般根据建筑面•与基础电信运营商合作，借力运营商网络资源及客国TOP20客户资源，可通过生态合作，保障项目运行。建立节点项目与临近经济中心项目互联，探寻“前店后厂”模式延业务；另一方面，参与全国算力资源调度，盘2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜19路径3建设智算基础设施，积极融入智算产业生态AI时代，智算中心是未来算力中心市场的主要增长极，需要在智算初期阶段，•合理规划布局。智算中心的建设应该与地区经济发布局和规模，确保其与当地产业数字化发展的•加强数据安全保障。智算中心涉及大量数据的存储关重要；应该建立健全数据安全保障体系，加强数据安全管理和隐私保护，路径4布局大型及超大型算力中心以应对海量AI训练需求，建设分布式小型算力中心以服务传统行伴随AI大模型快速发展以及传统行业数字化转型推进，算力中心建设规模应遵目前已有部分智算需求规模大的头部行业企业已部署西部地区，如百度阳泉•应对传统行业数字化转型，在各个工业集聚区进行小规模分散部署。不同2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜2002构建综合性产品与服务体系随着外部市场环境的不断变化，竞争逐渐激烈，第三方算力中心服务商需敏锐捕捉市场趋势，积极拓展产品线以增强服务多样性，并着力提升运维服务质量。同时，在AI浪潮下，服务商需多措并举，积极推进算力基础设施建设和服务，满足AI时代下的产业升级2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜21服务提升动因在市场需求演变在市场需求演变、竞争日益激烈和技术不断进步的背景下，第三方算力中心服务商亟待由资源型向服务型转变。这一转变旨在通过产品和服务的全面升级，有效应对AI、大数据等新技术所带来的挑战，从而保障业务的稳健发展和市场竞近年来头部泛互联网企业新增需求放缓，公有云服务商在前期大规模部署后，目前主要聚焦于资源整合和存量然而，新技术驱动的互联网新兴业务和产业数字化转型城市和金融科技领域，算力需求显著增长。此外，AIGC产业的兴起也带来了对算力中心存储和计算资源的新增需求，特别是在高校、生物医药企业和科研机构中，这一趋势自2023年以来尤为明显。及服务升级的迫切需求。过去，服务商的主要市场的需求正在发生变化，传统行业企业及AI相关企业对算力中心服务提出了新的要求。传统行业企业通常ITAIGC技术在医疗、金融、教育等多个行业的应用不断2023年，中国在运营IDC自然机柜数量达到270.4万架，折合IT负载12545MW，机柜数量较2022年同比增长12.1%，供给增速有所回升。与此同时，中国传统IDC市场行业客户需求大规模释放仍需一定时间，算力中心服务商面临着市场竞争加剧、服务同质化严质量、高效率和定制化解决方案的需求来争夺和保留提供更专业化、精细化的运维及增值服务成为了各服2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜22服务商产品和服务现状11223344556677889910102024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜23根据客户定位及企业业务策略的不同，第三方算力中心服务商提供的服务及产品存在显单一基础设施服务机柜托管服务是算力中心服务商提供的基础服务之一。客户将自己的服务器托管在服务商的算力中心，专业综合性服务经开始积极拓展其产品与服务的多样性，以更好地顺应市类服务商还提供包括互联网接入、企业组网等在内的多项服务。同时，服务商通过与专自建云网连接能力，推出创新的云网生态互联服务。这种服务支持点对点及多对多的云连接，使客户能够更高效地利用云资源。这种创新的服务模式不仅提升了数据传输效率，还为客户提供了更大的业务发开始在部分机房中部署算力模组，提供算力租赁服务；世纪互联积极推进算力基础设施与网络架构的创新；光环新网设立算力中心，利用高性能服务器为客大模型训练等需求；科华数据可为客户提供量身定制的算力集群，灵活便捷地支持各行业对智能算力的一站式解决方案服务2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜24服务转型举措路径1平•构建云网连接能力：在多云环境下，为满足客户对多云部署和数据传输的需求，服务商应强化云网连接能力。通过开发高效稳定的多云管理平台，•提升增值服务水平：随着客户结构的变化，服务商针对传提升服务的专业性和针对性。服务商可通过生态合作方式补充增值服务能力，结合行业特点，形成专属行业解决方案，路径2•积极提升AIDC交付能力：第三方算力中心服务商应主动融入智算产业链算力中心服务商拥有丰富的IDC机房及电力资源，现阶段，可依托IDC机路径3•拓展轻资产业务：头部第三方算力中心服务商充分利用自身在算力中心设计、建设、运维等方面的经验和专业能力，将这横向业务拓展，输出综合争力的服务和产品，服务于行业内新进服务商及政府类客户。2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜25应对日益激烈市场竞争，提升市场化 运营能力当前中国IDC市场供给资源持续增加，资源供给速度快于需求消纳节奏，市场出现了供行业客户需求将逐步释放，行业客户拓展能力将是服务商决胜未来的关键要素。服务商并着力提升运营效率，将有助于服务商更加灵活地应对市场变化，从而确保算力中心的上架率维持稳定，为企业的长期发展奠定坚032024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜26运营强化动因供需增速不匹配、地域发展不均衡以及基础设施与客户期望之间的差异，共同导致了当前算力中心市场在短期内出现供需错配的问题，进而造成整体上架率下降。为了解决这现阶段，中国数字经济发展处于基础设施先行建设阶段，截至2023年底，全国在运营IDC机柜规模270.4万架，增速“东数西算”工程启动以来，西部地区大量投建算力中心项目，这些项目的建设为西部地区带来了技术、资金和人才当前市场上，众多老旧算力中心面临基础设施与客户需求的不匹配问题。随着企业对数据处理需求增长，这类老旧算西部枢纽节点成渝广东省京津冀长三角2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜27服务商运营现状排名服务商1234服务商运营现状排名服务商12345678910102024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜28运营提升举措•专业服务与团队协作：建立售前与销售的快速响应小组，深入理解客户需•专业服务与团队协作：建立售前与销售的快速响应小组，深入理解客户需加强销售端力量，提升销售积极性•区域协同与资源消纳：优化区域间销售协同，建立简洁的协作程序和固定责任人。由于行业用户分散且场景日渐丰富，需要分行业领域加强行业线•市场调研与客户分析：进行深入的市场调研，•市场调研与客户分析：进行深入的市场调研，通过数据分析客户访谈精准头部客户的业务痛点潜在求从定位客户需求•定制化服务与解决方案：基于对头部客户需求的深入理解，开发和提路径3•深化与基础电信运营商的合作：在一线城市及其它资源稀缺区域，采取与路径3运营商的签约合作机房模式，利用运营商的销售渠道和资源，共同开拓市优化资源配置•优化成本管理与资源配置：通过技术应用及精细化管理，降低能源消耗和2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜2904紧跟算力技术演进步伐，储备关键技 术能力随着新兴技术发展和行业需求变化，设计和建设能力、技术创新和应用能力的提升成为第三方算力中心服务商发展的重中之重。头部服务商综合技术能力处于行业领先地位。通过自主技术调优、技术合作等途径，提升2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜30技术能力建设动因政策的支持和用户对算力中心性能、可用性和安全性的高标准要求，对服务商提出了更高的技术能力挑战。长期以来，服务商在通用算力中心技术发展上取得一定成果，但面对先进的技术应用和新型算力中心的建设需求，仍需加强推进能效提升是算力产业提质升级、实现高质量发展的内在要求，是降低经济社会碳排放、实现碳达峰量数据处理需求，要求使用液冷等高效制冷方式，保障算算力中心基础设施设计、建设环节呈现显著•拥有自主设计、建设能力的算力中心服务商能够更好地贴合客户需求，根据不同类型客户的具体需求提供定制化•设计和建设一体化有利于降低沟通成本，缩短算早期算力中心服务商业务发展主要基于通用算力中心早期算力中心服务商业务发展主要基于通用算力中心2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜31技术能力建设现状老牌第三方算力中心服务商行业经验丰富，具备算力运维，交付能力强；通过构建覆盖全建设周期的供应链保障体系，实现质量改进、快速交付、成在供应链管理和算力中心全生命周期服务上已形成较完整、成熟的体系；同时建立自主高水平设计团队，部分具有技术基因的服务商如科华数据，依托技术沉淀优势，已经实现从低压成套、UPS系统、精密配电在绿色化浪潮下，第三方算力中心服务商将绿色低碳理念融入算力中心设计和建设阶段，积极部署先进技排名服务商1122334455667788991010提供差异化的数据中心解决方案，应用低碳减排先进技术2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜32典型技术说明•万国上海1号数据中心，通过过双列间空调加精密空调冷通道实现部分单机柜负载达到32KW•浩云长盛杭州、广州数据中2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜33技术能力提升举措•建立企业内部研发中心：设立专门的研发部门，专注于算力中心技术的创•培养和引进技术人员：设计和实施系统的培训计划，提升团队在关键技术领域的专业能力。通过具有竞争力的薪酬和职业发展机会吸引行业内的顶促进内部研发与创新路径2加强技术引进与合作•建立合作关系：与算力中心技术领域头部企业开展合作，引进•参与行业标准制定：与合作伙伴共同参与行业标准的制定和修订，进行企2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜3405迎接绿色低碳时代建设绿色算力中心推动算力产业绿色低碳已成行业共识和经济社会发展需求。现阶段，绿色发展要求从算力基础设施环节拓展至算力建设全生命周期，成为算力产业链绿色发展的重要方向。在国家政策和绿色供应链需求驱动下，服务商在算力中心绿色化水平方面进行积极探索。在实现绿色化路径上，第三2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜35绿色化发展动因随着碳排放压力增加，绿色化成为算力产业可持续发展的关键。目前算力中心绿色化水近年来，国家发改委、工信部等部门发布多项数字经济及算力领域相关政策，加强算力中心能耗水平监管，引导算力发布时间发布主体2021年12月《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》到2025年，全国新建大型、超大型数据中心平均电2022年6月《工业能效提升行动计划》到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效2023年10月《算力基础设施高质量发展行动计划》积极引入绿色能源，鼓励算力中心采用源网荷储等技术，支持与风电、光伏等可再生能源融合开发、就近消纳，逐步提升算力设施绿电使用率。2023年12月《关于深入实施“东数西一体化算力网的实施意见》算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。持续开展绿色数据中心建设，加强数据中心智慧能源管理，开展数据中心用能监测分析与负荷预测，优化数据中心电力系统整体运行效率。支持国家枢纽节点地区利用越来越多企业认识到绿色供应链的重要性，不仅关注自身可持续发展，还高度重视供应链中每个环节的绿色表现，例如，阿里巴巴提出，不晚于2030年，阿里巴巴协同上下游价值链实现碳排放强度比2020年降政策及行业客户需求对算力中心绿色化水平提出更高要求，但政策及行业客户需求对算力中心绿色化水平提出更高要求，但色化水平不高，2023年，在运营算力中心平均PUE水平约1.5，可再生能源利用率处2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜36绿色化发展现状应对绿色化要求提升，第三方算力中心服务商通过使用高效服务器和存储设备、采用先进的冷却技术和能源管理系统、积极采用可再生能源、优化算力中心设计等方式提高能11223中心PUE值34大型及超大型算力中心年均PUE达到行业领4556677889910102024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜37从在运营算力中心PUE水平来看，万国数据、秦淮数据、润泽科技、数据港算力中心平均PUE值均低于1.35。通过力中心PUE值。从在运营算力中心可再生能源应用比例来看，万国数据、秦淮数据、浩云长盛表现突出。万国数据2023年可再生能算力中心服务商入选数量（个）绿色数据中心名称算力中心服务商入选数量（个）绿色数据中心名称42润泽数据中心A-7润泽数据中心A-181领先算力中心服务商绿色化布局与实践领先算力中心服务商绿色化布局与实践万国数据通过全面落实ESG战略，在节能降碳、社会责任等方面取得进展。2022年，万国数据可再生能源总使用量达1811GWh，参与可再生能源直采的算力中心数量增至18座，30座算力中心实现100%绿电覆盖，碳排放强度降低至5.40tCO2e/m2，大幅减少碳足迹。截至2023年底，可再生能源使用比例上升至38%，自建算力中心最优年均PUE达中心新获得LEED金级认证。此外，通过完善能源管理体系、加强智能化运营，进一步优化能效，2022年使用新技术和新架构的算力中心平均PUE为1.26。秦淮数据推行“零碳算力”战略，提出碳中和目标及路径：到2030年，集团国内新一代超大规模算力中心将100％采用可再生能源，到2040年，全球自有算力中心100％使用绿色能源。能源利用方面，秦淮数据探索了源网荷式光伏、绿电交易等方式，从源头优化能源结构。环首都·太行山能源信息技术产业基地连续两年实现100%使用可再绿电方面，2022年购买绿电2.2亿度，通过交易获得的绿电累计近7.7亿度。润泽科技国际信息云聚核港项目于2023年7月投入使用，项目采用润泽科技“智能低碳全域制冷系统”技术，实现服务器全域制冷，提高了智算中心的整体节能效率，大幅降低碳排放。经测算，A-11智算中心PUE设计计算值为1.15。相对传统制冷方式，算力中心单机柜功率提升至21kW，整体PUE降低11.5%，用电量降低11.5%。预计项目年均可节约电量约5289万kWh，减少二氧化碳排放约52730吨。2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜38绿色化发展举措现阶段零碳数据中心发展关切点：在IDC业务规划层面解决绿色问题，如靠近自然冷源部署IDC业务；前瞻布局绿色技术，储从源头解决绿色问题从源头解决绿色问题“数字化+绿色化“数字化+绿色化”从关注PUE到关注“XUE”•电能使用效率PUE•可再生能源利用率RUE•水资源使用率WUE•碳排放CUE•实际运行PUE跟踪优化•实际运行RUE跟踪优化•实际运行WUE跟踪优化•实际运行CUE跟踪优化从传统建筑到绿色建筑从一般处理到闭环回收2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜39算力中心绿色化发展路径环境侧部分制冷技术应用于不同区域算力中心的PUE比较：算力中心绿色化发展路径环境侧部分制冷技术应用于不同区域算力中心的PUE比较：年均温22℃的广州算力中心和年均温10℃左右的乌鲁木齐算力中心平均PUE差距较大》优化算力中心选址泊沿岸等特殊地理条件建设算力中心，充分发挥气候水文和地形地貌等自然条•算力中心部署在太阳能、风能等可再生供电侧供电侧投建可再生能源项目提升可再生能源应用比例投建可再生能源项目提升可再生能源应用比例通过购买绿电或绿证进行碳算力中心服务商可选择投资注重储能解决方案的系抵消建设大型集中式可再生能源统一致性、稳定性、智项目如集中式风电光伏电站，并拥有项目的部分所•电池组有权电站