瑞士啤酒市场行业市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.5哈啤乌苏漓江喜力

INDUSTRIEN

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MÄRKTEBiermarktinderSchweizKAPITEL

01BrauwirtschaftInlandsausstoßderSchweizerBrauwirtschaftindenJahren1990/91bis2021/22(inHektoliter)InlandsausstoßderSchweizerBrauwirtschaftbis20224.500.0004.000.0003.500.0003.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000500.00001991199620002005201020152020202120223Beschreibung:LautdemSchweizerBrauerei-VerbandSBVhabenhabenSchweizerBrauereienimBraujahr2021/22rund9ProzentmehrBierproduziertalsimVorjahreszeitraum.DerInlandsausstoßstiegauf3,6MillionenHektoliterBier.

MehrHinweis(e):Schweiz;1991bis2022(Braujahr1.10.bis30.09.)Quelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandInlandsanteilvonSchweizerBierindenJahren2010/11bis2021/22MarktanteilvonSchweizerBieramInlandabsatzbis202290%77,8%77,6%77,1%76,7%80%70%60%50%40%30%20%10%0%76,3%75,7%75,7%75,2%74,4%74,3%73,9%73,2%2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/224Beschreibung:ImBraujahr2021/22kamenBiereausderSchweizaufdemHeimatmarktaufeinenAnteilamgesamtenKonsumvonrund77,6Prozent,derAnteilderBierimporteamGesamtmarktbeträgt22,4Prozent.ImselbenJahristderInlandausstoßallerSchweizerBrauereienum9Prozentgestiegen.MehrHinweis(e):2010/11bis2021/22(jeweils1.Oktoberbis

30.September)Quelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandAnzahlderBraustätteninderSchweizindenJahren1940bis2021AnzahlregistrierterBrauereieninderSchweizbis20211.4001.2781.2121.2001.00080060040032220008160585860423219401950196019701980199020002010202020215Beschreibung:DieZahlderBrauereieninderSchweizistindenletztenJahrenregelrechtexplodiert.Von32registriertenBetriebenimJahr1990stiegdieAnzahlderBrauereienkontinuierlich.DiemeistendavonsindKlein-Brauereien.ImJahr2021wurden1.278Braustättenim«VerzeichnisdersteuerpflichtigenInlandbrauereien»derEidgenössischenZollverwaltunggeführt.AlsBraustättegilt,werberufs-oderhobbymäßigmehrals4HektoliterBierproJahrbrautoderdiesesunabhängigvonderMengeabgibt[...]

MehrHinweis(e):Schweiz;1940bis2021Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheitAnzahlderBrauereieninderSchweiznachKantonenimJahr2022AnzahlderBrauereieninderSchweiznachKantonen2022AnzahlderBrauereien050100150200250BernZürich210164AargauWaadt112109St.GallenLuzern7065Wallis59Basel-LandschaftSolothurnFreiburgThurgauTessin474640393634Genf6Beschreibung:DiemeistenSchweizerBrauereienliegeninBernundZürich.DerSchweizerKantonWaadtkommtauf109ansässigeBrauereibetriebeimJahr2021.MehrHinweis(e):Schweiz;2022;inklusiveFürstentumLiechtensteinQuelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandAnzahlderMikrobrauereieninderSchweizindenJahren2008bis2021MikrobrauereieninderSchweizbis20211.4001.2281.1591.2001.00080060040020001.075933818703573440363328313280232222200820092010201120122013201420152016201720182019202020217Beschreibung:DereuropäischeBrauereiverbanddefiniertMikrobrauereienalsBraustättenmiteinemjährlichenBierausstoßvonbiszu1.000Hektolitern.ImJahr2021wurdeninderSchweiz1.228BraustättendieserKategorieerfasst.

MehrHinweis(e):Schweiz;2008bis2021;BraustättenmiteinemBierausstoßbiszu1.000hlimJahrQuelle(n):BrewersofEuropeImportvonBierindieSchweizindenJahren1990/91bis2021/22(inHektoliter)ImportvonBierindieSchweizbis20221.400.0001.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.00001991199620002005201020152020202120228Beschreibung:LautdemSchweizerBrauerei-VerbandSBVverzeichnetendieBierimporteeinenRückgangvon2,2Prozentauf1.048.698hl.DerAnteilderBierimporteamGesamtmarktbeträgt22,4Prozent.

MehrHinweis(e):Schweiz;1990/91bis2021/22(Braujahrejeweilsvom1.Oktoberbis30.September)Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheit;SchweizerBrauerei-VerbandSteuereinnahmenausderBiersteuerinderSchweizvon1940bis2021(inMillionenCHF)SteuereinnahmenausderBiersteuerinderSchweizbis202112010080604020019401950196019701980199020002010202020219Beschreibung:ImJahr2021wurdeninderSchweizinsgesamtrund106,94MillionenSchweizerFrankenausderBiersteuereingenommen.MehrHinweis(e):Europa,Schweiz;1940bis2021(ausgewählteJahre)Quelle(n):BundesamtfürZollundGrenzsicherheit;EFDBierausstoßderführendenBierbrauerweltweitimdenJahren2021und2022(inMillionenHektoliter)BierbrauermithöchsterBierproduktionweltweitbis2022BierausstoßinMillionenhl202220213000100200400500600700518ABInBevHeinekenChinaRes.SnowBreweriesCarlsberg581,7256,9231,2122,2112,2102,4119,682,3MolsonCoorsTsingtaoBreweryGroupAsahiGroup8479,67659,357,443,7BGI/GroupeCastelYanjingEfesGroupConstellationBrands4037,733,53437,933,232,62629,5GrupoPetrópolis10Beschreibung:DieseStatistikbildetdenBierausstoßderführendenBrauereigruppenweltweitindenJahren2021und2022ab.DerniederländischeHeineken-KonzernstandimJahr2022miteinemAusstoßvonrund257MillionenHektoliterglobalgesehenanzweiterStellehinterABInBev.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):Barth-HaasGroupMarktanteilederführendenBierbrauerweltweitindenJahren2021und2022(gemessenamgesamtenProduktionsvolumen)MarktanteilederführendenBierbrauerweltweitbis2022Marktanteil2022202115%0%5%10%20%25%30%35%27,4%ABInBevHeineken31,3%13,6%12,4%6,5%6%ChinaResourcesSnowBreweriesCarlsberg5,4%6,4%4,4%MolsonCoors4,5%4,2%TsingtaoBreweryGroupAsahiGroup4,1%3,1%3,1%2,3%BGI/GroupeCastelYanjing2,2%2%1,8%1,8%EfesGroup2%1,8%ConstellationBrands1,8%11Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieMarktanteilederführendenBierbrauerweltweitindenJahren2021und2022gemessenamgesamtenProduktionsvolumen.ImJahr2022kamdasniederländischeUnternehmenHeinekenmiteinemMarktanteilanderWeltbierproduktionvonrund13,6ProzentaufdenzweitenPlatznachdemunbestrittenenMarktführerABInBev.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):Barth-HaasGroupBierproduktioninEuropanachLändernindenJahren2020und2021(in1.000Hektoliter)BierproduktioninEuropanachLändernbis2021BierproduktioninTausendhl2021202050.000010.00020.00030.00040.00060.00070.00080.00090.000100.00085.44387.027DeutschlandVereinigtesKönigreichPolen38.39338.27732.21739.06638.109Spanien34.69222.08622.310NiederlandeFrankreichTschechienItalien21.80021.60019.55920.12217.64315.82916.40016.630Rumänien9.376ÖsterreichPortugal9.1496.7116.5896.2405.874Dänemark12Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderBierproduktioninEuropaaufgeschlüsseltnachLändernindenJahren2020und2021.ImJahr2021lagderBierausstoßderpolnischenBrauerbeirund38,3MillionenHektolitern.MehrHinweis(e):Europa;*FürLitauenundLettlandliegenkeineWertefür2020vor.FürdieTürkeiundNorwegenliegenkeineWertefür2021vor.FürdieübrigenLänderlagenkeineAngabenvor.MehrQuelle(n):BrewersofEuropeBierausstoßweltweitindenJahren1995bis2022(inMilliardenHektoliter)Bierausstoßweltweitbis20222,51,96

1,97

1,96

1,96

1,951,931,942,01,51,00,50,01,9

1,911,891,871,861,82

1,831,791,791,71,61,551,481,441,421,391,371,31,251995

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202213/statistik/daten/studie/166861/umfrage/bierausstoss-entwicklung-weltweit-seit-1998DieseStatistikbildetdieEntwicklungdesweltweitenBierausstoßesindenJahren1995biseinschließlich2022ab.ImJahr2022lagderweltweiteBierausstoßbeiinsgesamtrund1,9MilliardenHektolitern.DasmeisteBierwurdedabeiinChinaproduziert.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):Barth-HaasGroupKAPITEL

02KonsumundAbsatzBierkonsuminderSchweizindenJahren1990/91bis2021/22(inHektoliter)BierkonsuminderSchweizbis20226.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.0001.000.000015Beschreibung:InderSchweizwurdenimBraujahr2021/22insgesamt4.687.544hlBiergetrunken.Dasentspricht468MillionenLiterundbedeuteteinenAnstieggegenüberdemVorjahr.MehrHinweis(e):Schweiz;1990/91bis2021/22(jeweils1.Oktoberbis30.September);ohnealkoholfreieBiereQuelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandPro-Kopf-KonsumalkoholischerGetränkeinderSchweiznachSortenvon2001bis2021(inLitern)Pro-Kopf-KonsumalkoholischerGetränkeꢀinderSchweiznachSortenbis2021BierWeinObstweinSpirituosen1401201008060402002001

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202116Beschreibung:ImJahr2021betrugderVerbrauchvonWeinproKopfderWohnbevölkerunginderSchweizinsgesamt37,4Liter.MengenmäßigistjedochweiterhinBierdasinderSchweizamhäufigstenkonsumiertealkoholischeGetränk(59,8LiterproKopf).

MehrHinweis(e):Schweiz;2021;WohnbevölkerunginderSchweizQuelle(n):BundesamtfürGesundheit(Schweiz);SchweizerischesGesundheitsobservatoriumPro-Kopf-KonsumalkoholischerGetränkeinderSchweiznachSortenimJahr2021(inLitern)Pro-Kopf-KonsumalkoholischerGetränkeꢀinderSchweiznachSorten20217059,8605040302010037,43,71,2BierWeinSpirituosenObstwein17Beschreibung:ProKopfwurdenimJahr2021inderSchweiz59,8LiterBierproKopfgetrunken,anzweiterStellekommtWeinvordenSpirituosen.MehrHinweis(e):Schweiz;WohnbevölkerunginderSchweizQuelle(n):BundesamtfürGesundheit(Schweiz);SchweizerischesGesundheitsobservatoriumPro-Kopf-KonsumvonBierinderSchweizindenJahren1995bis2022(inLiter)Pro-Kopf-KonsumvonBierinderSchweizbis20227060,658,358,75857,957,357,157,2

57,357,3605040302010056,656,556,2

56,355,35554,854,554,854,353,55250,618Beschreibung:LautSchweizerBrauerei-Verband(SBV)istderKonsumvonBierinderSchweizzwischen2021und2022um5,7Prozentgesunken.AufgrundderCorona-SchutzmaßnahmenwurdeimJahr2020deutlichwenigerBierkonsumiert.ImJahr2022istderKonsumwiederauf53,5Literangestiegen.MehrHinweis(e):Schweiz;1995bis2022(jeweils1.Oktoberbis30.September)Quelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandKonsumvonBierinEuropanachLändernindenJahren2020und2021(in1.000Hektoliter)KonsumvonBierinEuropanachLändernbis2021KonsuminTausendhl2021

202040.000010.00020.00030.00050.00060.00070.00080.00090.00076.26578.706DeutschlandVereinigtesKönigreichSpanien46.07740.88340.04036.49233.44234.689PolenFrankreichItalien22.20022.00020.83418.92116.600Rumänien16.75014.36810.888Tschechien*NiederlandeÖsterreichUngarn10.6148.7198.6376.7416.5806.4525.704Belgien19Beschreibung:DeutschlandistEuropasBierkonsumentNummer1.SotrankendieDeutschenmitrund76.300HektoliternlauteinerErhebungderBrewersofEuropeimJahr2021dasmeisteBiereuropaweit.WaseinerseitsderhohenEinwohnerzahlgeschuldetist,lässtsichzudemmitderKulturderDeutschenerklären.DerDurstlöscher,derbereitsseit1516nachdemdeutschenReinheitsgebotgebrautwird,isthierzulandevorallemanVolksfestenwiedemOktoberfestbeliebt.

MehrHinweis(e):Europa;*FürTschechienliegtfürdasJahr2020keinWertvor.FürNorwegenliegtfürdasJahr2021keinWertvor.FürdieübrigenLänderlagenkeineAngabenvor.

MehrQuelle(n):BrewersofEuropeBierverbrauchproKopfinEuropanachLändernindenJahren2020und2021(inLitern)BierkonsuminEuropaproKopfnachLändernbis2021Pro-Kopf-Konsuminl20212020020406080100120140160129TschechienÖsterreichPolen13510110092938987Deutschland95Rumänien8778SlowenienKroatienBulgarienFinnland757781777571706868Ungarn6261VereinigtesKönigreichDänemark656120Beschreibung:ImeuropäischenVergleichtrinkendieTschechenproKopfundJahrdasmeisteBier.NachAngabendeseuropäischenBrauerverbandsBrewersofEuropebeziffertesichderdurchschnittlicheBierkonsuminTschechienimJahr2021aufrund129LiterproKopf.InÖsterreichundPolenbetrugderdurchschnittlicheVerbrauchvonBier101bzw.92LiterproJahr.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):BrewersofEuropeAbsatzvonBierinderSchweizvon2013bis2022(inMillionenLiter)AbsatzvonBierinderSchweizbis2022500471,51473,61473,22465,72462,37460,45462,27459,52453,01443,67450400350300250200150100500201320142015201620172018201920202021202221Beschreibung:LautArbeitsgemeinschaftderSchweizerischenGetränkebranche(ASG)istderAbsatzvonBierinderSchweizimJahr2022aufrund473,22MillionenLitergestiegen.MehrHinweis(e):Schweiz;2013bis2022Quelle(n):ASGMarktanteilalkoholfreierBiereinderSchweizindenJahrenvon2010bis2022MarktanteilvonalkoholfreiemBierinderSchweizbis20226%5%4%3%5,7%5%4,2%3,7%3,5%3,23%3,18%2,93%2,62%2,53%2,55%2,44%2,34%2%1%0%201020112012201320142015201620172018201920202021202222Beschreibung:DerAnteilderalkoholfreienBiereamGesamtmarktinderSchweizbeträgtmittlerweile5,7Prozent-Tendenzweiterhinsteigend.MehrHinweis(e):Schweiz;2010bis2022Quelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandDurchschnittlichemonatlicheAusgabenderHaushaltefürBierinderSchweizvon2006bis2020(inCHF)MonatlicheAusgabenderHaushaltefürBierinderSchweizbis2020141212,9911,3210,5910,4710,249,849,531088,998,989,058,688,487,947,747,69642020062007200820092010201120122013201420152016201720182019202023Beschreibung:ImJahr2020beliefensichdieKonsumausgabenprivaterHaushaltemitdurchschnittlich2,12PersoneninderSchweizfüralkoholhaltigesundalkoholfreiesBieraufdurchschnittlich12,99CHFproMonat.MehrHinweis(e):Schweiz;2006bis2020Quelle(n):BundesamtfürStatistik(Schweiz)AnteilvonHandelundGastronomieamgesamtenBierabsatzinEuropanachLändernimJahr2021VerteilungdesBierabsatzesnachVertriebskanäleninEuropanachLändern2021AbsatzanteilGastronomie40%Einzelhandel50%0%10%20%30%60%60%70%80%40%90%100%PortugalGriechenlandMalta56%52%51%44%48%49%SpanienLuxemburgKroatienFrankreichItalien42%40%35%33%31%26%58%60%65%67%69%74%BelgienSchweizSlowenien26%26%74%74%VereinigtesKönigreich24Beschreibung:DieStatistikzeigtdenAnteilvonHandelundGastronomieamgesamtenBierabsatzinEuropanachLändernimJahr2021.InPortugalwurdenrund60ProzentdesgesamtenverbrauchtenBieresüberdieGastronomieabgesetzt.DerportugiesischeEinzelhandelverbuchteamnationalenBierabsatzlediglicheinenAnteilvon40Prozent.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):BrewersofEuropeAnteilvonHandelundGastronomieamgesamtenBierabsatzinderSchweizindenJahren2008bis2022VerteilungdesBierabsatzesnachVertriebskanäleninderSchweizbis2022DetailhandelGastronomie100%90%80%24%30%33%38%40%40%39%45%46%44%48%47%50%50%50%70%60%50%40%30%20%10%0%76%70%67%61%62%60%60%55%54%56%52%53%50%50%50%2008200920102011201220132014201520162017201820192020¹2021¹202225Beschreibung:ImBraujahr2021/22entfielen33ProzentdesBierabsatzesaufdieGastronomie.ImVergleichzuDeutschlandundÖsterreichistinderSchweizdierelativeBedeutungderGastronomiefürdenBierabsatzdeutlichhöher.

MehrHinweis(e):Schweiz;2008bis2022Quelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandAufteilungnachEinweg-undMehrwegflaschenbeimAbsatzvonBierinderSchweizindenJahren2020bis2022AufteilungnachEinweg-undMehrwegflaschenbeiBierinderSchweizbis2022AnteilderGebindearten2022202120%202025%0%5%10%15%30%35%40%40%45%50%Dosen(+1%)Einwegflaschen(+7%)Fassbier(-2,5%)43,9%43,5%25,3%29,2%27,3%21,8%15,2%15,6%12,8%11,7%13,6%Mehrwegflaschen(-14%)26Beschreibung:ImJahr2022istderAnteilanBierinEinwegflaschenum13,4ProzentimVergleichzumVorjahrzurückgegangen.BiervomFasshatteimJahr2022einenMarktanteilvonrund21,8ProzentamgesamtenBierabsatzinderSchweiz.

MehrHinweis(e):Schweiz;2020bis2022;OhnealkoholfreieBiereQuelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandAbsatzverteilungvonBierinderSchweiznachGebindeartenindenJahren2012bis2022AbsatzverteilungvonBierinderSchweiznachGebindeartenbis2022DosenFassEinweg-FlaschenMehrweg-Flaschen50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%43,9%29,2%43,5%40%37,1%36,8%24,7%35,6%25,4%35,2%25,4%33,4%24,9%33,4%25,1%33,4%32,3%25,2%27,3%15,6%25,1%25,3%21,8%24,8%24,5%18%24,5%24,2%24,2%24%24,1%23,9%17,8%23,4%17,3%17,3%15,2%11,7%14,9%15%14,7%14%13,6%12,8%2022201220132014201520162017201820192020202127Beschreibung:AmhäufigstentrinkenSchweizerBierausderDosewieZahlendesSchweizerBrauerei-Verbandes(SBV)zeigen.BiervomFasshatteimJahr2022einenMarktanteilvonrund21,8ProzentamgesamtenBierabsatzinderSchweiz.

MehrHinweis(e):Schweiz;2012bis2022;OhnealkoholfreieBiereQuelle(n):SchweizerBrauerei-VerbandKAPITEL

03VerbraucherumfragenMarkenbewusstseinnachProduktkategorieinderSchweizimJahr2023MarkenbewusstseinnachProduktkategorieinderSchweiz2023AnteilderBefragten0%10%20%30%40%50%SmartphonePC/Laptop49%38%Schuhe33%BekleidungFernseher&HiFiPkw,Motorrad,Fahrrad30%29%28%Haushaltsgeräte25%24%24%Taschen&AccessoiresKosmetik&KörperpflegeLebensmittel&nichtalkoholischeGetränkeSport-&Outdoor-ArtikelAlkoholischeGetränkeTaschenundGepäck19%19%18%16%29Beschreibung:Etwa49ProzentderschweizerBefragtenantworteninunsererUmfragezumThema"MarkenbewusstseinnachProduktkategorie"mit"Smartphone".DieBefragunghabenwirimJahr2023onlineunter7.804Konsument:innendurchgeführt.

MehrHinweis(e):Schweiz;Juli2022bisJuni2023;7804Befragte;18bis64JahreQuelle(n):ConsumerInsightsLuxusbewusstseinnachProduktkategorieinderSchweizimJahr2023LuxusbewusstseinnachProduktkategorieinderSchweiz2023AnteilderBefragten0%5%10%15%20%25%30%35%40%TierbedarfSmartphone40%34%Bekleidung31%30%SchuheTaschen&AccessoiresPC/Laptop28%27%Kosmetik&KörperpflegeAccessoires21%19%TaschenundGepäckFernseher&HiFiPkw,Motorrad,FahrradLebensmittel&nichtalkoholischeGetränkeHaushaltsgeräte18%18%17%16%15%30Beschreibung:Etwa40ProzentderschweizerBefragtenantworteninunsererUmfragezumThema"LuxusbewusstseinnachProduktkategorie"mit"Tierbedarf".DieBefragunghabenwirimJahr2023onlineunter1.272Konsument:innendurchgeführt.

MehrHinweis(e):Schweiz;Juli2022bisJuni2023;1272Befragte;18bis64JahreQuelle(n):ConsumerInsightsBefürwortenSieeinenAlkoholverkaufinderMigros?UmfragezumpotentiellenVerkaufvonAlkoholinder