中国啤酒行业发展现状

中国啤酒行业发展现状内容概要：中国是全球啤酒消费大国，2014年，在我国长达十多年的啤酒高速发展后，市场上的啤酒产品趋于饱和，但产品单一、质量较低已经无法满足消费者的需求，国内企业为扩大销量盲目追求价格战，原材料价格上涨导致生产成本加大，总体经济效益降低，产量及销售额发生首次下滑。2018年，我国啤酒销售额为1472.5亿元，同比下降16.64%。2021年，我国啤酒行业龙头企业加快资源整合效果较好，对产品研发投入增大，高端产品销量显著提升，我国啤酒销售额为1584.8亿元，同比增长7.9%，2022年我国啤酒销售额持续上涨，产业回暖明显。关键词：中国啤酒、啤酒发展现状、啤酒进出口一、上游供给充足，产业结构较完善啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒于二十世纪初传入中国，属外来酒种。啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此啤酒往往被人们称为“液体面包”。我国啤酒行业产业链上游为大麦芽、小麦芽、啤酒花、淀粉、酵母、酿造用水等原材料以及各种辅助原料和食品添加剂。中游为啤酒制造厂商，中国从二十世纪初开始酿造啤酒，经过一百多年的发展，我国啤酒种类繁多，市面上的啤酒按色泽可分为淡色啤酒、浓色啤酒、黑啤酒；按杀菌情况可分为鲜啤酒、熟啤酒、生啤酒；按浓度可分为低浓度啤酒、中浓度啤机、高浓度啤酒等。其中哈尔滨啤酒、青岛啤酒是我国发展历史最为悠久、最具备知名度和品牌效应的啤酒，此外，西藏青稞啤酒、北京华润雪花啤酒、广州珠江啤酒等品牌均是我国知名啤酒品牌，深受国民喜爱。下游为商超、电商等销售渠道。麦芽作为制作啤酒的主要原料，在中国已有几千年的种植历史，最早在我国黄河上游地区种植，目前黄河中下游地区及东北地区为我国麦子主要种植地区。2018年，我国大麦、小麦主产区均遭到不同程度的自然灾害，导致产量下降，小麦产量为13144.05万吨，同比下降2.09%；大麦产量为95.65万吨，同比下降11.56%。随着我国农业机械化、智能化以及种子不断培优改良，我国农产品产量和品质逐步提升，到2022年，我国小麦产量已达13772.34万吨，根据美国农业部统计数据，2022年我国大麦产量达200万吨。啤酒花，原产于德国，学名为蛇麻，是啤酒制作工艺流程中不可或缺的原料，啤酒花能使啤酒具有独特的苦味和香气，并且有天然防腐和澄清麦芽汁的能力，啤酒中的泡沫也由啤酒花形成。啤酒花对于种植环境要求较高，且不同环境培育出的啤酒花酿造出的啤酒口感不一，我国对啤酒的需求量较大，本土啤酒花培育产量供不应求，因此，我国啤酒花进口远高于出口。2019年，我国啤酒花进口量为3976.51吨，同比下降16.28%，进口金额达4073.79万美元；2022年，我国啤酒花进口量为4640.2吨，同比增长9.53%，进口金额为5338.67万美元；2023年1-7月，我国啤酒花进口量为2856.56吨。中国人工栽培酒花的历史已有半个世纪，始于东北，在新疆、甘肃、内蒙、黑龙江、辽宁等地都建立了较大的酒花原料基地。随着我国啤酒行业结构转型加快，啤酒花种植开始从“量”由“质”转变，主产区开始对啤酒花品种进行择优种植。相关报告：《中国啤酒行业市场全景调研及投资前景研判报告》二、产业转型速度加快，行业利润大幅上涨现代工业时代发展以来，中国啤酒行业通过技术引进、设备改良、企业合作等方式高速发展，改变了全产业依赖进口的局面。21世纪以来，我国啤酒产业规模增速放缓，行业内龙头企业打通国际市场，整合行业资源，企业间竞争压力增大，我国啤酒产量持续上升，成为全球最大的啤酒市场。目前，中国啤酒酿造工艺趋于成熟，行业规模领先全球，但我国啤酒缺乏多样性，且以中低端产品为主，进入行业的壁垒较低，导致大部分企业没有核心竞争力，容易被外来企业收购。因此，行业进入高质量发展阶段，需要在保证产品规模化的同时，对产品质量、稳定性等进行创新，研发高端产品。我国啤酒产量呈下降趋势，2020年，受“新冠疫情”影响，产量为3411.11万千升，同比下降7%；2021-2022年，我国啤酒产业复苏，产量缓慢提升；2023年1-7月，我国啤酒产量为2331.1万千升，较2022年同期上涨4.9%，预计2023年我国啤酒产量随着产业转型升级加快持续增长。中国是全球啤酒消费大国，2014年，在长达十多年的高速发展后，市场上的啤酒产品趋于饱和，但产品单一、质量较低已经无法满足消费者的需求，国内企业为扩大销量盲目追求价格战，原材料价格上涨导致生产成本加大，总体经济效益降低，产量及销售额发生首次下滑。2018年，我国啤酒销售额为1472.5亿元，同比下降16.64%。2021年，我国啤酒行业龙头企业加快资源整合效果较好，对产品研发投入增大，高端产品销量显著提升，我国啤酒销售额为1584.8亿元，同比增长7.9%，2022年我国啤酒销售额持续上涨，产业回暖明显。从2016-2022年中国啤酒利润总额及利润率来看，我国啤酒产销量虽然有不同程度的起伏波动，但因行业整体发展转型升级，国内啤酒企业转变营销策略，给消费者提供高端、高质量的产品，提升品牌效应，我国啤酒利润总额及利润率持续上升。2018年，我国啤酒行业利润总额为121.85亿元，同比下降5.65%，利润率为8.28%，较2017年上升0.97各百分点；2020年，产销量受经济影响下降，但利润总额上升0.47%，利润率达9.12%；2022年，我国啤酒利润总额为225.5亿元，同比增长20.2%，利润率为12.83%，而我国啤酒产销量最高时期的2013年仅实现利润总额125.81亿元，利润率仅6.94%。未来，我国啤酒行业技术化发展将步入主流，企业利用信息化技术提高啤酒酿造效率，满足不同消费者需求的个性化产品不断出现，企业间工艺技术竞争成为又一焦点，多行业实行联合发展，产品差异性逐步扩大，同时，啤酒市场份额重新分配，资源流向大洗盘。三、进出口差距缩小，中国品牌国际竞争利增强从中国海关总署发布数据来看，我国麦芽酿造的啤酒进口量逐渐减少，出口量逐渐增多，进口金额高于出口金额。我国对啤酒的需求量较大，是全球最大的啤酒消耗国之一，我国啤酒口味单一，且品质不稳定，消费者对本土啤酒消费欲望低，因此我国除本土生产啤酒以外，还需要从其他国家进口不同品种的啤酒。行业产能过剩、品牌效应低，为保证行业健康发展，我国啤酒企业创新发展，引进先进酿造技术及原料，打造高端产品，随着改革进程加快，我国啤酒在国内外市场的知名度提升，产品得到更多消费者的认可，对进口产品的依赖性降低，我国啤酒进口减少，2020年，我国麦芽酿造的啤酒进口量为58.42万千升，同比下降20%，进口金额为6.95亿美元。2022年，我国麦芽酿造的啤酒进口量为48.20万千升，同比下降8.06%，进口金额为6.5亿美元，出口量为47.94万千升，同比增长13.1%，与进口量相近，出口金额为3.27亿美元。2023年1-7月，我国麦芽酿造的啤酒出口量为33.75万千升，反超进口量，进口量为27.74万千升，进口金额为3.79亿美元。2018-2023年7月，我国麦芽酿造的啤酒进口金额始终高于出口金额，说明我国虽为啤酒产销大国，但进口以高端啤酒为主，出口啤酒价格较为低廉。同时，进口金额差距逐渐缩小，一方面是进口量下降而出口量上升，另一方面是我国对高端啤酒引起重视，将高品质啤酒远销国外，实现量价齐升。2023年1-7月，中国从德国、荷兰、比利时、俄罗斯等约60个国家进口啤酒，其中德国依旧是我国进口的主力军，进口量为9.79万千升，占我国总进口量的35%，进口金额达8410.24万美元；其次是荷兰，进口量为2.78万千升，占总进口量的10%，进口金额为4895.45万美元，仅德国进口金额的一半。2023年我国出口量高于进口量，主要销往中国台湾、中国香港及一些东南亚国家，出口欧美国家的数量少，我国大陆啤酒销往台湾的数量为8.55万千升，占总出口量的30%，出口金额为6458.02万美元；其次是缅甸，出口量为5.48万千升，占中国啤酒总出口量的19%，出口金额为2893.64万美元