2022锂离子电池产业白皮书

锂离子电池产业发展白皮书锂离子电池产业发展白皮书（2022版）#%&'()*+,-./01234#%&'()*+,-./01234....................................................................................1（一）市场规模 1（二）产业结构 1（三）区域分布 3日本：企稳回升 3韩国：加速增长 4欧盟：加强布局 55'67*+,-./01234....................................................................................7（一）产业概况 7产业规模 7进出口贸易 8配套材料 12（二）产业结构 15区域分布 15应用领域分布况 19（三）主要特点 20主要市场稳中升，新兴场持续开拓 20外资企业实现局，宁德代继续一家大 22项目投资更加性，注重掘细分市场 24上市融资再现潮，外资股动力电池业 25磷酸铁锂电池显回暖，包电池延续迷 268'*+,-.9:;2<4..........................................................................................29（一）新材料加导入商用锂子电池 29（二）电池新产持续涌现 29（三）固态锂离电池产业化速推进 30='2020>*+,-.?0@ABC 33（一）新能源汽顶层设计描动力电池广前景 33（二）市场倒逼企加速电动转型 34（三）全球动力池军备竞赛”进入新阶段 35I（四）专利诉讼度进入行业（四）专利诉讼度进入行业野 36（五）安全问题续引发社会注 37（六）欧盟新电法规草案提进入门槛 38D'2021>*+,-.?0122 40（一）市场需求续旺盛，锂子电池产业望持快速发展势头 40（二）竞争更趋热化，动力池市场一家大面暂难撼动 41（三）产业链持完善，锂离电池国际竞力进一步提升 41（四）需求导向发凸显，锂子电池产业构持续调整 42II&'()*+,-./01234（一）市场规模2020年，在欧洲新能源汽车①市场强劲增长带动下，全324数据显示，2020294.5GWh，其158.2GWh。535201910图12015-2020年全球锂离子电池产业规模053540450412273034928420192242318151090201520162017201820192020数据来源：赛迪智库，2021.4（二）产业结构2020&'()*+,-./01234（一）市场规模2020年，在欧洲新能源汽车①市场强劲增长带动下，全324数据显示，2020294.5GWh，其158.2GWh。535201910图12015-2020年全球锂离子电池产业规模053540450412273034928420192242318151090201520162017201820192020数据来源：赛迪智库，2021.4（二）产业结构2020：本文中新能源汽车仅包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。①1） 长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便携式电脑①较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场20197长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便携式电脑①较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场201975G6.4%20191.320193.03.6个百分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至32.8%。电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池202060%。图22020年全球锂离子电池产品结构其他,7.1%手机,7.2%储能,6.4%便携式电脑,9.0%其他消费电子产品,16.6%电动汽车,53.7%：便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。①2数据来源：赛迪智库，2021.4（三）区域分布2020位；日本整体逐步下滑，与中韩之间的差距进一步拉大；欧盟全面加强布局，试图构建本土供应链体系。1．日本：企稳回升2020日本锂离子电池产业逐步企稳回升。根据日本经济产业省的数据来源：赛迪智库，2021.4（三）区域分布2020位；日本整体逐步下滑，与中韩之间的差距进一步拉大；欧盟全面加强布局，试图构建本土供应链体系。1．日本：企稳回升2020日本锂离子电池产业逐步企稳回升。根据日本经济产业省的2020①8.8亿只，2336.343166.8%（5.6.24亿92，31819.8%3.113.9%8.2%0.9%日本锂离子电池增长的主要动力，其在产量、容量以及收入63.6%75.5%73.7%2019年分别2.4、3.31.9：仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。①3电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为161%和106%。需要指出的是，2020/Ah0.5%1.5日元/80/h.。但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除图32015-2020年日本国内锂离子电池产量154012.812.912.49.820279.3电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为161%和106%。需要指出的是，2020/Ah0.5%1.5日元/80/h.。但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除图32015-2020年日本国内锂离子电池产量154012.812.912.49.820279.38.9108103-55-20-280-40201520162017201820192020数据来源：日本经济产业省，赛迪智库，2021.42．韩国：加速增长2020206.52720192020SNEResearch20203LGChemSKInovation4） LGChem2020LGChem部（MOTIE）在2020年还推出了“K电池”计划，将未来LGChem2020LGChem部（MOTIE）在2020年还推出了“K电池”计划，将未来KateeGSDI图42015-2020年韩国锂离子电池产业规模数据来源：赛迪智库，2021.43．欧盟：加强布局为此欧盟加大对动力电池布局力度，构建本土产业链，依图2017EB0020182030+5250 6056 20041 40150 78.6100 55.92164.8 26 2050 16 140 02016 2017 2019 ） 112030+2019年12（CE201122990Northvolt、BritishvoltFreyrInoBatAutoMorrow、LGChem在积极加码欧洲动力电池产线建设。65'67*+,-./012342020（一）产业概况1．产业规模2020内需市场稳步增长，锂离子电池市场需求快速提升。其中，显示，2020188.5亿只，19.9%20197.52016图52010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速20060%50%40%30%150100.7.350.710%5'67*+,-./012342020（一）产业概况1．产业规模2020内需市场稳步增长，锂离子电池市场需求快速提升。其中，显示，2020188.5亿只，19.9%20197.52016图52010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速20060%50%40%30%150100.7.350.710%0%020102011201220132014201520162017201820192020数据来源：国家统计局，赛迪智库，2021.47年产量（亿只） 同比增速按容量计算，2020年我国锂离子电池产量①148.0GWh，19.2%②为83.4GWh48.5GWh24.7%；56.2GWh15.4%。尽管2020198013%12个百分点，回暖态势明显。图62010-2010年我国锂离子电池产业规模数据来源：工业和信息化部，赛迪智库，2021.42．进出口贸易锂离子电池进出口③进一步分化，贸易顺差持续高速增长。出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示，按容量计算，2020年我国锂离子电池产量①148.0GWh，19.2%②为83.4GWh48.5GWh24.7%；56.2GWh15.4%。尽管2020198013%12个百分点，回暖态势明显。图62010-2010年我国锂离子电池产业规模数据来源：工业和信息化部，赛迪智库，2021.42．进出口贸易锂离子电池进出口③进一步分化，贸易顺差持续高速增长。出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示，2020年我国锂离子电池出口22.2亿只，同比增：仅计算我国企业生产的电池产品容量，不包括外资企业在华生产的电池产品。：数据来自中国汽车动力电池产业创新联盟。：锂离子电池进出口数据采用85076000编码，来自海关总署。①②③82500 38 4035 19802000 30 158917271750 301500 1330985 19 201000 523 596 650 71515 13557500 9 9 106 7 10 020102011201220132014201520162017201820192020我国锂离子电池产业规模（亿元） 同比增长(%)长6.2%，增速稳中有落，保持较快增长势头；出口金额159.4亿美元，同比增长22.3%，呈现加速增长态势，增速较上年提高2.07.220196.2只提14.220191.4%，35.42019120192.63.8%2020124.02019年的92.020190.8图72010-2020年我国锂离子电池进出口情况200159.4150130.3108.3100长6.2%，增速稳中有落，保持较快增长势头；出口金额159.4亿美元，同比增长22.3%，呈现加速增长态势，增速较上年提高2.07.220196.2只提14.220191.4%，35.42019120192.63.8%2020124.02019年的92.020190.8图72010-2020年我国锂离子电池进出口情况200159.4150130.3108.310079.867.864.946.348.1344.7452.3.738.937.335.45037.233.133.032.630.6020102011201220132014201520162017201820192020数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.4欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主9进口金额（亿美元） 出口金额（亿美元）20202020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元，同比增长高达40.9%，欧洲占我国锂离子电池出口总额比重达到了29.2%2019年提高了3.9个百分点。欧洲对2020年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%，继续需求的带动下，我国锂离子电池对北美洲出口金额在过去两年也保持了快速增长，2020年出口额为25.7亿美元，同比增长31.8%，增速较上年提高3.5个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重达16.1%，较2019年增长了1.1个百分点。亚洲仍然是我国锂离子电池出口的主要地区，20202020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元，同比增长高达40.9%，欧洲占我国锂离子电池出口总额比重达到了29.2%2019年提高了3.9个百分点。欧洲对2020年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%，继续需求的带动下，我国锂离子电池对北美洲出口金额在过去两年也保持了快速增长，2020年出口额为25.7亿美元，同比增长31.8%，增速较上年提高3.5个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重达16.1%，较2019年增长了1.1个百分点。亚洲仍然是我国锂离子电池出口的主要地区，2019年出口额为78.0亿美元，同比增长11.6%，增幅较上年提高7个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重为48.9%，首次滑落至50%以下，较2019年下降4.8个百分点，占比连续5年下滑。图82017-2020年我国锂离子电池对各大洲出口金额分布情况2017201820192020数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.410亚洲 欧洲 北美洲 其他地区主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国锂离子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有24个，较2019年增加了3个。2020年，在我国锂离子电池出口额前表12019-2020年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区（单位：亿美元）数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.411序号国家或地区2019年国家或地区2020年排名变化情况1中国香港22.1美国24.9↑12美国18.7中国香港18.6↓13德国12.1德国14.8——4韩国10.3越南14.5↑15越南10.0韩国14.3↓16印度7.9日本8.8↑17日本7.1印度7.6↓18荷兰4.6荷兰5.3——9波兰2.9波兰4.9——10中国台湾2.7西班牙4.8↑711印度尼西亚2.2斯洛伐克3.5↑212英国2.0中国台湾3.2↓213斯洛伐克1.7斯洛文尼亚2.4↑1214巴西1.6印度尼西亚2.4↓315澳大利亚1.5英国2.2↓216法国1.4主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国锂离子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有24个，较2019年增加了3个。2020年，在我国锂离子电池出口额前表12019-2020年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区（单位：亿美元）数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.411序号国家或地区2019年国家或地区2020年排名变化情况1中国香港22.1美国24.9↑12美国18.7中国香港18.6↓13德国12.1德国14.8——4韩国10.3越南14.5↑15越南10.0韩国14.3↓16印度7.9日本8.8↑17日本7.1印度7.6↓18荷兰4.6荷兰5.3——9波兰2.9波兰4.9——10中国台湾2.7西班牙4.8↑711印度尼西亚2.2斯洛伐克3.5↑212英国2.0中国台湾3.2↓213斯洛伐克1.7斯洛文尼亚2.4↑1214巴西1.6印度尼西亚2.4↓315澳大利亚1.5英国2.2↓216法国1.4澳大利亚1.9↓117西班牙1.3巴西1.5↓318马来西亚1.2法国1.4↓219意大利1.1马来西亚1.4↓120阿联酋1.1意大利1.4↓1不同程度增长。其中，对美国出口金额为24.9亿美元，排名不同程度增长。其中，对美国出口金额为24.9亿美元，排名6.2位居各国家及地区之首，同比增速达到33.2%；对德国出口14.82.7增长金额位居第五；对越南出口金额为14.5亿美元，排名超金额较2019年增加了4.5亿美元，增长金额仅次于美国；对韩国出口金额为14.3亿美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0亿美元，增长金额位居第三名；对西班牙出口金额为4.8亿美元，排名上升7位至第十，同比增长269%，增速高居前20位国家及地区之首，增长金额达到3.5亿美元位居第四名；对斯洛文尼亚出口金额2.4亿美元，排名跃升12位至第十三，同比增长189%。3．配套材料现分化，与2019年全部实现正向增长不同，2020年数家企业出现同比下降，大部分企业增长速度低于20%。205.72%1223.6201923.6201947.5%2020①及以下型号为主，但高镍8系市场份额明显提升；受磷酸铁锂电池市场火热影响，磷酸铁锂材料出货量大增至12.4万吨，同比增长2019年提高2.38.2锰酸锂材料出货量6.7万吨，同比增长17.5%。全年看，正极材料价格整体呈现稳中有降态势，但2020年4季度因市场供料TOP10企业市场占比为56%，与上年基本齐平，市场集中TOP52019201972020年我国极材料（含NCA和NCM）出口2.4万吨，同比增长26.3%，出4.5524792和77.6%。负极材料方面，2020年我国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%，其中人造石墨出货量30.7万吨，同比增长47.6%，占负极材料市场份额到达84.1%，较2019年提高5.65①333622、等，8。13极材料价格整体保持稳定。从市场格局看，我国负极材料市场形成了“三大三小”两大梯队。由于下半年市场需求猛增而头部企业满产，二三梯队企业产能利用率提升，2020极材料价格整体保持稳定。从市场格局看，我国负极材料市场形成了“三大三小”两大梯队。由于下半年市场需求猛增而头部企业满产，二三梯队企业产能利用率提升，2020年我国负极材料市场TOP3企业市场占比53%，较2019年下降4个百分点。从出口情况来看，2020年中国人造石墨出口量约为2.3万吨，同比下降4%。隔膜方面，2020年我国锂离子电池用隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%，增速基本与上年持平，继续保持高速增长态势，2020年锂电隔膜国产化比例超过93%，2020年我国隔膜市场规模达到45.76.8%25.92019年下降3.0个百分点；干法隔膜出货量11.3亿平米，同比增长50.7%，增速明显快于湿法隔膜，占隔膜总出货量的比重达到30.4%。2020年隔膜价格基本平稳，上半年受需求不振影2020年隔膜细分产品型号主要集中在7/9/12μm领域，5μm湿法隔膜加快导入市场。从市场格局看，2020年隔膜市场集中度进一步提升，64.9%2019年提高电解液方面，2020年我国电解液出货量25.2万吨，同比2019714势，其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨，同比增长53.6%2020年电解液均价以及细分产品价格均出现回升，动力电池和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为势，其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨，同比增长53.6%2020年电解液均价以及细分产品价格均出现回升，动力电池和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为4.5万元/吨和3.6万元/吨，4.4V数码电池用电解液平均价格降至5.3万元/吨，分别比2019年上涨7%、12%和20%。其中，关键材料六氟磷酸锂价格从二季度探底到7.5万元/吨后一路上扬，到四季度涨至10.6万元，较2019年年底提高了近30%。从出口情况看，2020年我国电解液出口量为4.3万吨，同比增长91%，六氟磷酸锂出口量达到了7780吨，同比增长超过70%。市场集中度稳步提升，TOP3企业2020年的市场份额达到61.4%，同比提高6.1个百分点。（二）产业结构1．区域分布锂离子电池是我国不多的全国大部分省区市都有布局年我国共有24个省区市上报了锂离子电池产量，与上年持平。区域协调发展显著进步。随着中西部地区加大锂离子电池布局力度，我国锂离子电池产业区域结构持续优化。中部地区引领增长湖南）锂离子电池合计产量达到了51.1亿只，同比增长38.1%18.215201923.4%201923.4%27.1%3.7中部五省对2020年我国锂离子电池增长的贡献率达到了47.2%2.7%100%。东部地区占比持续下滑。受广东省锂离子电池产量略有下滑影响，2020年东部地区（广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京、河北、辽宁十省市）锂离子电池产量同10.7%9.22020四920.9%均值1.0个百分点，占全国锂离子电池总产量的比重为14.0%，较2019年小幅提升0.3个百分点。图92020年我国锂离子电池产量区域分布情况160东部地区中部地区西部地区数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.4省区市格局悄然生变。广东省领先优势继续收窄，202049.5202020190东部地区中部地区西部地区数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.4省区市格局悄然生变。广东省领先优势继续收窄，202049.5202020192019年江2825%15.1%0.62020202018.2%2020年锂离子电池产量增长超过100%172019年产量（亿只） 2020年产量（亿只）2019年占比 2020年占比202020205%620191家。18图102020年我国主要省区市锂离子电池占比情况其他天津广东重庆安徽四川江西,5.6%图102020年我国主要省区市锂离子电池占比情况其他天津广东重庆安徽四川江西,5.6%江苏湖北福建河南数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.42．应用领域分布情况2020加上我国新能源汽车增速明显回升，动力型锂离子电池市场TWS戴设备等产品产量增长明显，便携式电脑产量增速有所恢复，但手机产量明显回落，消费型锂离子电池市场规模增速5G续高速增长。158.5GWh51922.7%59.4%，1.151.0GWh，同313.4GWh8.4%20191.9年动力型锂离子电池对全行业增长的贡献率达到了65%201941%24个22.7%59.4%，1.151.0GWh，同313.4GWh8.4%20191.9年动力型锂离子电池对全行业增长的贡献率达到了65%201941%24个百分点。图112013-2020年我国锂离子电池应用领域变化情况100%80%60%40%20%0%20132014201520162017201820192020数据来源：赛迪智库，2021.4（三）主要特点1．主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓新能源汽车市场逐步企稳20197124.22.3%10202020消费型锂离子电池 动力型锂离子电池 储能型锂离子电池10.560.2%。随后，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改贴政策的通知》将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至10.560.2%。随后，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改贴政策的通知》将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022央以及多个省市先后推出多种新能源汽车消费刺激政策，我国新能源汽车产量开始回暖，市场逐步企稳，7月产量增速145.617.3%IT终端产量小幅增长。新冠疫情极大提升了在线教育、远程办公等需求，带动我国笔记本电脑、平板电脑等微型计1-233.7812.7%5.0个百202014.7同比下降9.5%。电动自行车渗透率稳步提升。电动自行车市场主要被铅酸电池占据，随着锂离子电池成本逐步下降，锂离子电池在212019415日《电2019415日《电39kg20202966.130%2019TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。得益于成本不断降低和技术突破，锂离子电池正在更广阔的应用层面开始5G48VAGV、工程机械、飞机等新兴市场吸引大批锂离子企业入场布局。多家企业锂离子电池产品获中国船级社型式认可证书，多条大型电动游船相继投入使用，船舶市场成为锂离子TWS2020超过2亿部。2．外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大跨国巨头打破既有格局。在特斯拉（上海）量产交付带动下，锂离子电池行业跨国巨头加快进入我国动力电池市场，我国动力电池市场既有格局就此被打破。根据中国化学63.3GWh1.8%LGChem强势22除中航锂电、瑞浦能源装机量和市场占比明显提升之外，包7除中航锂电、瑞浦能源装机量和市场占比明显提升之外，包7被挤出前10。宁德时代保持领先优势184.%，201950.6%定。202033.22019内众多新能源汽车供应链。20207220192020CR2和CR1052.8GWh和57.7GWh83.4%和2019-5.0、4.33.2剧了整个行业竞争态势，绝大中小企业生存日益艰难。23图122016年-2020年我国动力电池市场集中度①100%91.1%87.9%82.6%83.4%79.0%79.1%80%73.5%68.8%67.3%67.9%62.9%61.2%56.8%60%50.4%42.0%40%20%0%2016年2017年2018年2019年2020年数据来源：赛迪智库，2021.43．项目投资更加理性，注重挖掘细分市场锂离子电池投资规模明显收窄。受新冠疫情和新能源汽车市场疲软影响，在动力电池市场竞争日趋激烈的形势下，2020（，0目②8010020002019800其中，有30家企业投资在10亿元以上，较2019年增加3家，但投资总额不到1500亿元，较2019年减少近30%。项目投资出现新动向图122016年-2020年我国动力电池市场集中度①100%91.1%87.9%82.6%83.4%79.0%79.1%80%73.5%68.8%67.3%67.9%62.9%61.2%56.8%60%50.4%42.0%40%20%0%2016年2017年2018年2019年2020年数据来源：赛迪智库，2021.43．项目投资更加理性，注重挖掘细分市场锂离子电池投资规模明显收窄。受新冠疫情和新能源汽车市场疲软影响，在动力电池市场竞争日趋激烈的形势下，2020（，0目②8010020002019800其中，有30家企业投资在10亿元以上，较2019年增加3家，但投资总额不到1500亿元，较2019年减少近30%。项目投资出现新动向。在投资收窄平稳的同时，项目投资新出现的动向也需要关注。一方面是以新能源汽车为主要CR2①之和，CR5是指前五位企业市场占比之和，CR10是指前十位企业市场占比之和。②：仅统计以锂离子电池产业链投资为主体的项目，不包括道氏技术、华友钴业、腾远钴业、芳源环保、科利达等企业投资建设正极材料前驱体、氢氧化锂、结构件等项目。24CR2 CR5 CR10市场的动力电池项目明显减少，主要由少数头部企业实施，这与日韩电池企业以及欧美本土电池企业和主机厂加快在欧洲、美国投建动力电池项目步伐形成了鲜明对比。另一方5G3CTWS4．上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业2020科创板开闸引领下，资本市场对锂离子电池产业链更加开市场的动力电池项目明显减少，主要由少数头部企业实施，这与日韩电池企业以及欧美本土电池企业和主机厂加快在欧洲、美国投建动力电池项目步伐形成了鲜明对比。另一方5G3CTWS4．上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业2020科创板开闸引领下，资本市场对锂离子电池产业链更加开218一批企业成功通过审查实现创业板上市融资。创业板注册制实施后，不少新三板企业转战创业板。锂离子电池行业之所以出现上市风潮，既是在补贴退坡、产能过剩、市场竞争加剧等多重压力之下，大多锂离子电池产业链上下游企业面临较大的资金压力进而采取的应对手段之一，也是锂离子电池企业发展壮大的必然选择。国外车企积极入股我国动力电池企业。为了进一步掌握动力电池优质资源，避免出现动力电池供给不足的局面，国外知名车企积极入股我国动力电池头部企业，提升在动力电池市场的话语权。5月末，大众和国轩高科同时宣布，大众2526.47%7赛德斯-26.47%7赛德斯-93%（合作协议，本田参与宁德时代非公开发行股票的认购，认购数量约占总股本的1%。骨干企业市值普遍高涨。在市场需求的带动下，动力电池景气度不断上行，也使得产业链上骨干公司受到投资者热2020增长突出、市值猛涨。如宁德时代股价2020年累计上涨230.5%8179带来了巨额订单，拉动了相关企业市值高涨。5．磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷磷酸铁锂电池再受青睐策从延长补贴期限、优化技术指标等多维度全方面优化调整，行业开始由政策驱动向市场驱动转变，企业降本压力增大。磷酸铁锂电池凭借价格低和安全性相当较好的优势，在新能源汽车市场打了一个翻身仗，多款明星车型搭载磷酸铁26锂电池。在其他类型动力电池产量和装机量普遍下滑的形势下，磷酸铁锂动力电池产量和装机量快速增长，市场占比明降2.3%34.6GWh41.5%锂电池。在其他类型动力电池产量和装机量普遍下滑的形势下，磷酸铁锂动力电池产量和装机量快速增长，市场占比明降2.3%34.6GWh41.5%20197.463.6GWh38.3%图132017年-2020年我国磷酸铁锂电池装机量及占比数据来源：赛迪智库，2021.4软包电池装机量持续下滑2020LG2735 6030 5025 4020301510 205 100 02017 2018 2019 2020装机量（GWh) 占比30.748.724.439.020.0 16.332.2年8创2015次入选，2019年还位列其中的卡耐和河南锂动出局。2020100%。图142016-2020年我国软包动力电池装机量及占比1020.0%7.6815.0%12.5%13.4%5.5611.8%4.610.0%8.8%3.543.35.5%5.0%年8创2015次入选，2019年还位列其中的卡耐和河南锂动出局。2020100%。图142016-2020年我国软包动力电池装机量及占比1020.0%7.6815.0%12.5%13.4%5.5611.8%4.610.0%8.8%3.543.35.5%5.0%200.0%20162017201820192020数据来源：赛迪智库，2021.428装机量（GWh) 占比8'*+,-.9:;2<4（一）新材料加快导入商用锂离子电池为了进一步提升锂离子电池的能量密度和控制成本，2020年国内外电池企业加快导入新的电池材料。低钴乃至无钴逐渐成为主流20208'*+,-.9:;2<4（一）新材料加快导入商用锂离子电池为了进一步提升锂离子电池的能量密度和控制成本，2020年国内外电池企业加快导入新的电池材料。低钴乃至无钴逐渐成为主流2020899LGChem2021NCMA电池。硅基负极材料明显受到市场青睐。硅基负极材料的理论4200mAh/g1020209SiO20%池市场应用进程明显加快。此外，首个硅炭负极材料领域国6并于12月1日起正式实施。（二）电池新产品持续涌现CTP29继在动力电池市场应用，各大电池企业更加注重产品创新，立足自身基础，纷纷推出各具特色的锂离子电池新产品。这其中以特斯拉为引领。在推出21700型电池并引领了2020继在动力电池市场应用，各大电池企业更加注重产品创新，立足自身基础，纷纷推出各具特色的锂离子电池新产品。这其中以特斯拉为引领。在推出21700型电池并引领了2020（604、长04056每KWh14%。2020305同月蜂巢能源推出了“不起火、不冒烟、自愈合”的果冻电池；20213（三）固态锂离子电池产业化加速推进2020年月，专注于全固态锂离子电池的美国企业QuantumScape30池热潮，尤其是锂金属作为负极材料的全固态电池。《麻省2020池热潮，尤其是锂金属作为负极材料的全固态电池。《麻省2020建设取得突破，产业化进程加速推进。400Wh/kg500500SolidPower在10（B01utumScape电池、含有二氟草酸硼酸锂和四氟硼酸锂盐的电解质；日立1000mAh次数高达1000次。2300Wh/kg31固态电池设计开发；位于宜春的清陶能源固态动力锂电池项7展固态电池研究并申请专利。资本市场对固态电池的重视程度不断提升，投入也在加固态电池设计开发；位于宜春的清陶能源固态动力锂电池项7展固态电池研究并申请专利。资本市场对固态电池的重视程度不断提升，投入也在加“粮草”276.8Gwh10%不过，需要指出的是，虽然固态电池目前来看，前景较为明朗，在技术方面也取得了一定突破，但其面临的挑战也不少，现有的聚合物、硫化物、氧化物等固态电池技术路线32='2020>*+,-.?0@ABC（一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景202010='2020>*+,-.?0@ABC（一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景202010（2021-2035年（209（出“到2025总量的20%材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业为2531.1万辆，考虑到近年来我国汽车市场走势，预计到2025250020255002020年销量136.730%发展提供强大的市场引导。2020年我国新能源汽车销量136.72025230GWh33机量稳步提升，预计2025年我国动力电池装机量将超过350GWh，未来五年年均增速在40%以上。（二）市场倒逼车企加速电动化转型机量稳步提升，预计2025年我国动力电池装机量将超过350GWh，未来五年年均增速在40%以上。（二）市场倒逼车企加速电动化转型进入202059.4g/km204010203020352030出台新能源汽车激励政策，试图利用罚款压力倒逼行业发展；德、法、日、韩等均提出延长新能源汽车补贴时限。700730700万20252702030550202592025100342030202520302025离子动力电池市场需求有望快速增长。（三）全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段2020各方企业纷纷投身其中，全球动力电池“军备竞赛”蓬勃展开，步入新的发展阶段。一方面，既有动力电池行业巨头继续加快扩大产能。20202021118GWh；LGChem20212021Inovation2025年产能100GWh。另一方面，欧洲动力电池新势力投身其中，近年来加大Northvolt2019年就德国大众在设立合资企业NorthvoltZwei工厂，产能20201047亿美元建设32GWhBritishvolt2630GWh35挪威Freyr计划建设32GWh的电池工厂。此外，部分车企为了控制成本、掌握动力电池供给主动权，选择了自建动力电池工厂。其中，特斯拉为典型代表，35GWh挪威Freyr计划建设32GWh的电池工厂。此外，部分车企为了控制成本、掌握动力电池供给主动权，选择了自建动力电池工厂。其中，特斯拉为典型代表，35GWh的超级厂。根据各大车企发布的投资计划估计，九大车企在2025600GWh（四）专利诉讼再度进入行业视野2020LGChem与SKInovationHuaA123System专利在9年4LGCemTC）Inovation20202Inovation月，ITC202130生变数。2020361.21宁德时代对外表示，此次专利侵权诉讼与防爆阀有关。101.21宁德时代对外表示，此次专利侵权诉讼与防爆阀有关。10LongHuaA123System随着动力电池市场持续扩张，企业之间关于专利侵权的LGChemSKInovation要加大研发投入进行专利布局，保护好商业秘密，还要构建好防御网，应对突如其来的专利诉讼。（五）安全问题继续引发社会关注随着新能源汽车的快速普及，新能源汽车发生自燃等安年100起，与201989发社会关注。有关部门加大了新能源汽车安全监管力度。国家市场监管总局发布《市场监管总局关于2020年全国汽车和消费品20204535.75.3%31.3%37不仅是国内市场，国际上新能源汽车召回事件同样频频出现。如，现代汽车召回2.5万辆装配缺陷电池的Kona电动版；因