销售内勤岗位职责标准版本（4篇）

第1页共1页销售内勤岗位职责标准版本1、协助销售部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据，为公司的运行提供及时和可靠的数据基础;2、编制销售月报，为公司制定正确的销售策略提供及时、准确的决策依据;3、进行成本核算，提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;4、依据统计整理的数据资料，向主管提交参考建议与方案，用于改善经营活动;5、整理公司订单，合同的执行并归档管理;6、随时了解客户的变化，配合销售人员的业务工作，保证公司能够及时满足客户的需求;7、协助公司做好售后服务工作;8、内部收支、往来账核对等账目处理;9、接待来访客户及综合协调日常行政事务。销售内勤岗位职责标准版本（二）1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。5负责本部人员的评估汇总工作。6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。销售内勤的工作流程及职责1.销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录（产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间），并交由计划部专员核对库存、下生产单，答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给销售内勤，一联交至财务部门。（注明采购定单第一时间回传）2.对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库，并做到及时跟催。3.根据公司相关规定，出货、收款。如果公司才用“先到货款，后发货”原则，则财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货，月结客户根据合同发货。（有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货）。特殊情况特殊处理。4.销售内勤和物流公司签订协议后，双方同意方可发货注明发货时间、发货数量、根据物流公司预计到达时间。5.销售内勤月底和财务对账，要先做和财务对再和客户对，客户回传后销售内勤开开票申请给财务开票回到内勤寄给客户。内勤跟据合同协议和结算方式通知销售人员要款。6.回款：履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单≥回款日期+____月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。7.销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类（销售、售后）档案和做好计划订单跟催和再销售工作等，为其他部提供准确、详细可靠信息。整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。注：销售内勤必须将信息快速、准确、详细地传递于各部门之间。销售内勤岗位职责标准版本（三）1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;2、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见进行及时传递、处理;3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格;5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度;6、核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用;7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核;8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报给销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客;9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款;10、每个月对合同履行、资金回笼、业务费用支出情况进行统计和上报;11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件，合同规定内的文件如检测报告、合格证等相关文件的制作以及日常材料的复印、盖章等工作;12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好业务、生产衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查;13、建立客户档案管理体系：包括联系人、产品使用情况、合同明细等;14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况;15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;16、与财务人员做好发货、回款情况的对接，与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;17、负责内外来访人员的接待工作;18、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;19、完成领导交给的其他任务。销售内勤岗位职责标准版本（四）1.销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录（产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间），并交由计划部专员核对库存、下生产单，答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给销售内勤，一联交至财务部门。（注明采购定单第一时间回传）2.对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库，并做到及时跟催。3.根据公司相关规定，出货、收款。如果公司才用“先到货款，后发货”原则，则财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货，月结客户根据合同发货。（有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货）。特殊情况特殊处理。4.销