中国密码机行业发展现状及趋势分析

中国密码机行业发展现状及趋势分析内容概述：为满足网络空间密码多样化应用的实际需求，商用密码产业应用与创新发展已延伸到金融领域、国家基础设施、数字经济、数字治理等重要领域。商业密码产业引导政策陆续出台，市场需求不断增加，刺激商用密码产业快速发展，供需不断增长，根据数据显示，2022年中国密码机行业产能约为4.44万台，产量约为3.81万台，需求量约为3.66万台。一、密码机概述一种在密钥和密码算法作用下，实现信息加解密、签名验签、完整性验证的一种或多种功能的装置。又称加密机。密码机提供密码安全性服务，可为数据提供保密性服务，防止机密数据泄漏，可为数据(流)提供完整性保护，检测非法复制、插入、删除、算改和重播等攻击，可为实体或数据源提供认证性服务，确保对等实体连接或数据来源的可信性，可为通信数据或消息提供不可否认性服务，防止通信双方行为抵赖。密码机广泛应用于军事和民用领域的信息系统、计算机网络以及通信设备中，为信息全生命周期内的安全提供密码保护。商用密码产品目前按功能划分为7类，分别为密码算法、数据加解密、认证鉴别、证书管理、密钥管理、密码防伪、综合类。我国密码规范逐步成熟，产业进入快速发展阶段。我国商用密码的发展起步起源于20世纪90年代开启的“金字”工程，随着各行业信息化全面推进，信息安全和密码应用需求逐步兴起。从90年代开始，我国商用密码经历了起步形成、快速发展、立法规范三个发展阶段。在2008-2018年期间，商用密码率先在政府、金融等重要领域得到快速应用和发展；尤其是我国自主设计的国密算法SM系列等推出，并成为国际标准，国密算法体系也进一步成熟。当前《密码法》颁布后，伴随着商密评估的要求、信创产业的发展，我国商密产业发展速度将再提升。未来需求将在ICT基础设施、物联网、数字经济等更广泛领域渗透，商密市场规模将不断扩大。二、政策随着一系列法律法规的颁布和实施，我国各领域对商用密码技术和产品的需求将明显增加，应用需求将持续推动技术进步，商用密码产业将迎来长期且持续的发展机遇。《数据安全法》于2021年9月1日起施行，极大地推动数据成为新的生产要素，密码作为数据安全的支撑技术，被赋予创新的巨大发展空间，以安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习等为代表的新型密码技术，将成为保障数据安全的核心技术，全面赋能数字经济时代的创新发展。《中华人民共和国个人信息保护法》于2021年11月1日起施行，为个人信息的隐私保护提供了法律依据，以隐私计算、可信计算、机密计算、零信任为代表的密码技术和网络安全技术，将成为个人信息隐私保护的技术支撑。三、产业链随着我国密码机技术的不断进步，我国密码机产业链不断完善，我国密码机朝着规模化、集约化方向发展。我国密码机上游主要为电子器元件、集成电路、软件系统等行业，下游主要为金融、电力、社保、公交、卫生等应用领域。四、全球密码机行业发展现状随着全球网络安全行业的快速发展，带动密码机行业市场规模快速上涨，以美国为主导的北美市场仍然占据最大的市场。其标定共1598种全球商用密码产品，由至少73个分布在全球多家公司生产和经营。其中，美国国内生产或经营的密码产品有868种，美国以外的39个国家和地区生产或经营的密码产品为730种。根据数据显示，从2014年到2022年市场规模从14.3亿美元上涨至29.26亿元，密码机行业的复合年增长率为8.49%，展现出强劲的发展潜力。其中欧洲地区占比第一，占比为32.54%，其次为北美，占比为29.28%。密码是国家的重要战略资源，直接关系国家政治安全、经济安全、国防安全和信息安全。加密是密码的核心，尤其是在当今的电子商务、数字货币、网络银行等各种网络业务快速兴起的时代。如何保护数据安全使之不被窃取、不被篡改或破坏等问题越来越受到人们的重视，而解决这些问题的关键就是密码。全球密码机行业供需呈现上涨态势，2022年全球密码机行业产量约为34.42万台，需求量约为34.12万台。由于行业发展逐步趋于成熟，行业内玩家数量增多，大部分厂商降低均价以吸引用户从而获得更多的市场份额，2022年全球密码机行业市场均价约为0.85万美元/台。相关报告：《中国密码机行业竞争现状及投资策略研究报告》五、中国密码机行业发展现状2008-2018年，受电子政务、电子商务等数字化社会经济新模式的不断带动，政务、金融等重要领域的商用密码应用需求快速增长，商用密码产业得到了广泛的市场空间和发展机遇。与此同时，商用密码的技术标准体系在不断完善，自主创新能力不断增强，为商用密码产业的快速发展奠定了重要基础。根据数据显示，2022年中国密码机行业市场规模呈现上涨态势，2022年中国密码机行业市场规模约为22.37亿元，均价总体呈现下降态势，2022年中国密码机行业均价约为6.11万元/台。为满足网络空间密码多样化应用的实际需求，商用密码产业应用与创新发展已延伸到金融领域、国家基础设施、数字经济、数字治理等重要领域。商业密码产业引导政策陆续出台，市场需求不断增加，刺激商用密码产业快速发展，供需不断增长，根据数据显示，2022年中国密码机行业产能约为4.44万台，产量约为3.81万台，需求量约为3.66万台。六、中国密码机行业市场竞争格局从全球区域分析来看，以美国为主导的北美市场仍然占据全球最大的市场份额。在排名前10的网络安全公司中，美国公司占据了7个席位，表现出强大的国际竞争力。以中国、日本和印度为代表的亚太地区，受益于近期国家安全战略的发布以及日益增长的信息安全需求，市场也呈现出高速发展的态势。我国密码早先以国家政府部门使用为主，近年来，随着网络空间安全意识增强，我国逐步向商用领域拓展，目前，我国主要厂商已在国际舞台崭露头角。目前行业中主要玩家为卫士通、吉大正元、江南科友、三未信安等。三未信安密码系统产品收入较上年增长143.69%，主要系公司密码系统产品线逐步完善，产品质量较高，能够满足各类客户的不同需求；同时公司积极开拓行业客户，在证券等行业和领域取得了较好的销售业绩，而行业客户中需求占比最高的为密码系统产品。根据公司年报显示，2022年，密码板卡收入为4603.6万元，密码整机收入为12838.9万元，密码系统收入为14308.2万元。七、未来中国密码机行业发展趋势1、商用密码技术产品不断升级近年来，我国商用密码产品自主创新能力持续增强，产业支撑能力不断提升，部分产品性能指标已达到国际先进水平。随着信息技术产业的持续发展和完善，密码产品也随之迭代丰富，现有商用密码产品达到3000余款，其中2200余款产品取得商用密码产品认证证书，品类涵盖了密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全产业链条，形成了完整的商用密码产品体系。2、密码技术持续进步在国家密码发展基金等国家级科技项目的引导和支持下，我国在序列密码设计、分组密码算法设计与分析、密码杂凑算法分析、密码协议基础理论与分析、量子密钥分配等密码基础理论研究方面取得了一系列的创新科研成果。同时，由我国自主设计的椭圆曲线公钥密码算法SM2、杂凑算法SM3、分组密码算法SM4、序列密码算法ZUC、标识密码算法SM9等已经成为国际标准、国家标准或密码行业标准，标志着我国商用密码算法体系已经基本形成。3、商用密码应用领域不断扩大随着云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等新技术、新模式的广泛应用，密码技术积极护航新基建安全发展，商用密码应用程度不断加深。在金融领域，累计发行应用国密算法的银行卡超过10亿张；在能源领域，部署支持商用密码的智能电表超5亿只；在惠民领域，已换发采用商用密码技术的二代身份证和港澳台居民居住证超过19亿张；在广播电视领域，基于商用密码技术的数字版权保护技术应用于移动智能终端2700万台；在政务领域10个省（区、市）完成商用密码技术支撑的政府云试点建设覆盖服务用户超过5000万。4、商用密码国产化进程加速随着密码法的实施以及国家对国产化的支持，底层芯片、卡、装置性能要求将不断提高，引导产业技术和产品出现了较大幅度的性能升级。国家密码局发