2023年电子烟行业市场调研报告

2023一、市场环境分析1、国际市场电子烟在2023年正式销售，进展至今仅14年。依据世界3500万人，全球电子烟市场销售额约为148亿美元，同比增长20.83%，估量2023480亿美元的市场规模。2023-2023年全球电子烟市场规模30044%25033%20015010099.850YoY2023E全球电子烟市场规模〔亿美元〕7513030%18038%26050%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%目前美国是电子烟主要消费国家，约有900万烟民使用电子烟，占比大约为13%。美国电子烟销售规模约为50亿元，43.2%，其次是英国、意大利。近年来，因各国监管逐步加强，市场增速有所下滑，估量将来随着监管的合理化、常态化，技术的不断突破，电子烟市场将来照旧具备较大进展潜力，2、国内市场3.5亿烟民，占全球烟民数近30%。我国是电子烟的发源国，也是全球主要生产基地，全球90%以上的电子烟产自中国，但目前国内电子烟普及率并不高，电子烟消费者约140-200万，占吸烟总人口的0.47%-0.63%，电子烟渗透率仅为0.6%，2023年市场规模约为78.671.1%，2023年市场规模估量到达91.7亿元。考虑到我国烟民浩大的根底，以及烟草巨大的产销量，国内电子烟拥有浩大的用户根底和潜在市场需求，拥有较好的长期进展前景。2023-2023年中国电子烟市场零售额统计及增长状况605040302013.0710202320232023202320232023年增速〔%〕2023年8.5310%0%33%2517.3828%25%3229%30%20%53%44%40.0951.5250%40%60%中国电子烟市场零售额〔亿元〕自2023年起，国家市场监视治理总局、国家烟草专卖局及各地区间续公布控烟政策，国内已开头打造安康、标准的电子烟环境，且电子烟产品也将作为烟草制品进展管制。我国各地区对电子烟的监视措施一览表时间2023.10张家口禁烟监管范围《杭州市公开场合把握抽烟条例》，明确将吸食电子烟纳2023.1杭州行为，禁烟场所制止使用电子烟《深圳经济特区把握吸烟条例〔修订征求意见稿〕》，将2023.1深圳纳入禁烟范围2023年吸烟〔公众卫生〕〔修订〕条例法案》，建议2023.2香港制止进口、销售、制造、宣传电子烟5万港6个月监禁针对电子烟的控烟政策《张家口市把握吸烟条例》，明确将电子烟纳入成都司法局公布禁烟令，明确将使用电子烟纳入吸烟行为，2023.5成都公开场合使用电子烟将受到约束《秦皇岛市把握吸烟方法》中，明确将使用电子烟纳入吸2023.6秦皇岛为，制止吸烟场所制止使用电子烟二、电子烟行业竞争构造分析2-1供给商替代品现有竞争企业潜在进入者客户1、现有企业间竞争JUUL近两年在美国市场异军突起，市场占有率高达72%，得益于其尼古丁盐专利的使用和小烟的推广。整体来看，国际市场占有率较高的电子烟品牌普遍被传统烟草巨头收购，帝国烟草收购Blu，日本烟草收购Logic,英美烟草收购雷诺烟草公司，菲莫国际收购Juul公司，并购电子烟业务能在弥补传统烟草公司业务短板的同时，为处于高速开展阶段的蒸汽烟公司供给资源支持。相较于国际市场，我国蒸汽烟市场仍未诞生出领军企业，伴随着一级投资者的关注和大笔资金介入，大量品牌诞生并加剧行业竞争。目前国内电子烟品牌中，悦客、Gippro龙舞、山岚成立较早、进展相对较快，而foogo、福禄等后起之秀则在持续追赶。2、潜在进入者分析电子烟行业进入门槛较低，建立一个品牌仅需投资500万元左右，目前电子烟行业企业呈现数目多、规模小的局面，市场还未形成对产业链有把握力的品牌，市场集中度较低，品牌进展时机较大。随着国家线上禁售相干政策出台，电子烟的线上销售渠道受阻，各电子烟品牌纷繁转向线下布局。而线下商户、门店可利用的总资源有限，因此线下渠道将30机制销售电子烟产品，美国在电子烟管制方面在屡次FD寻求在近期制止大局部水果和薄荷口味的尼古丁电子烟。受地域看法、消耗习惯和传统行业气力等多种因素的影响，电子烟行业的开展具有不确定性。在传统烟草兴盛的地区，将面临烟草行业内竞争、当地消耗者承受水公正多方面压力，而在局部内地地区，消耗者支出水平高、乐于承受产品、传统烟草行业规模相对较小，电子烟行业开展时机更大。3、替代品胁分析相比使用烟油模拟抽烟感的雾化电子烟，以IQOS为代表的加热非燃烧产品，使用含有实在烟草的烟弹，口感更接近真烟。尽管目前各地中烟公司研发出产的该类烟草制在国内禁售仅出口海外，但将来政策是否将中烟加热非燃烧烟草制品投放中国市场，对电子烟行业来说存在强大的竞争替代胁。三、重点企业竞争力分析〔一〕深圳市悦刻科技悦刻雾芯科技是一家创立于中国的消费级电子雾化器品牌公司，目前主营业务是RELEX悦刻品牌电子雾化烟的研发、230亿美金左右。在国家线上禁售相关政策出台前，悦刻在电商渠道的销售占比到达70%，半年销售额1.77亿元，销量138.55万件，线上销售市9.54%30%。在线上渠道被禁后，悦刻将销售渠道转移至线下，专卖店数量一年内增至1500家，其中40%掩盖一线、一线城市，店主平均利润跨越15%，跨越90%的专营加盟店能够在6个月内回收本钱。同时，悦刻提出了同时掩盖“人、货、场”的消耗生态战略，公布了RELXMEAPP和“扫脸识别”自动贩卖机，实现挪动互联网、智能硬件和零售的协同效应，形成用户体验的闭环。停顿目前，悦刻中国零售网点已跨越2万个，海外零售网点跨越1万个，掩盖跨越300个城市，零售门店RELXStore6001000家，零售人跨越15万人。在零售业态上，探究了包括专卖店、店中店、智能贩卖机、旗舰店在内的多个商业模式，周全落地各种智能零售应用，践行“保护者打算”。据欧睿国际数据显示，悦刻目前已占据中国电子烟市场44%210名的总和。而累计融资额已是第2至第10名品牌融资总额的数倍，是目前电子烟行业融资额最多的。中国电子烟行业市场份额同时，悦刻从20239月起，耗资1.5亿，启动美国PMTA认证工程，组建专业PMTA团队，与4家全球权势巨子机构合作，拜托他们对申请产品进展完整自力的平安性检测及临床研讨，不仅要实目前全球电子烟市场中，有资格、有气力竞赛美国市场，而且要在产品设计制造、品质管控、平安性等方面得到了全球最严苛的食品药品监视治理机构的认定。〔二〕深圳麦克韦尔股份麦克韦尔技术研发实力在行业居于领先地位，已申请国内及国际专利超过1300项，其中600多项已获得授权。麦克韦尔推出的自主研发专利其次代黑陶瓷雾化器“FEELM”渐渐成为主流。旗下自主电子烟品牌VaporessoCCELL际化的设立理念而在国际市场上一炮而红，在海外市场已形成确定的市场规模和终端客户影响力，目前已成为开放式大烟市场的主流品牌之一。2023年营收入地区占比12%88%中国大陆国外四、电子烟行业现有商业模式1、线下门店成为中国电子烟主要销售渠道近两年风口上的电子烟行业始终被认为低门槛、高利润，据此前媒体报道，500万元左右就可建立一个电子烟品牌，年销售量到达1-2万支，就能赚取200万元左右的利润，利润率60%。随着相干政策出台，各电子烟品牌纷繁转向线下布局抢占市场，线下门店的主要运营模式和销售渠道有：便当店、3C线下渠道外，以及商场专卖店、商圈旗舰店、KA〔连锁酒吧、KTV、便当店〕等型线下渠道。依据电子烟产品本钱低、毛利高、技术要求低的特点，电子烟品牌在形成稳定目标消费群体后，可进展产品定制效劳，通过烟油的调制、烟杆的定制设计增长用户粘性，可通过线下旗舰店、体验店等形式，搭建电子烟消费场景，或通过让消费者参与电子烟烟油、烟杆制作过程，制造特别的消费场景与消费体验。将来电子烟线下布局的本钱将进一步提高，资金实力较强的厂商可加强前期数据和供给链的研发投入，通过智能化运营，减低产品积压或脱销几率，搜集分析消费者烟弹的购置频率和使用状况，模拟消费周期，推想库存生产需求，，提高销售效率。后期可试点经营无人门店，进一步降低线下渠道的人工运营本钱。2、同享电子烟观点商业模式由于电子烟产品本钱低、毛利高，工厂直销的大烟雾电子3010元，需199-399元。依托上述电子烟行业特点，可改进创并运行共享电子烟的商业模式，可执行度高，每个共享机内容纳10根共享电子烟，每享电子烟由一次性烟嘴、满油一次性雾化器和主机组成，客户只需归还主机，便利卫生的同时实现共享概念。共享模式通过扫码租赁，制定押金政策、租赁收费政策实现。如区10100300元，电子烟300元，共享电子烟每根每小时1元，每次共享收益102023-46002个月收益到达本钱，第三个月可开头盈利。五、品牌战略模式品牌模式在确定的消费群体根底上，依据企业不同有电子烟产品，无论大烟、小烟，皆共用一个品牌，的电子烟产品种别，如大烟、小烟、加热多品牌模式概述稳固并施展品牌影响力，制造品牌背书，为品牌持非燃烧电子烟，针对不同的消耗群体，采取不同的战略模式。产品定位消费群体品牌文化产品定位低端产品中低端客户高端产品高端客户豪华、礼品时髦、潮水、共性中高端产品消耗群体低端客户品牌文化战略战略低本钱、高掩盖便当店、3C门店加盟、署理商直营、同享充电宝高本钱、精准店铺线下旗舰店、体验店电子烟线下销售渠道红利分析〔以悦刻为例〕城市装修费谋划装备费元/㎡*40m²〕6