2024年包装即饮茶和植物饮料的市场和消费者洞察报告-益普索-202406

植物饮料的市场和消费者洞察分析程皓饮料的市场和消费者洞察分析|StrictlyConfidential近年来，我国包装即饮茶市场持续扩张，不仅反映总体量（亿元）总体量（亿元）28162595293428633041(%) (%) 销售额销售额销售额增长率增长率增长率即饮咖啡即饮咖啡草本饮料果汁包装水功能饮料碳酸饮料即饮茶销售额销售额增长率数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络中国即饮茶中国即饮茶总销售量与预测0总销售量变化率5-5-15-25-35-45-55-653,,红利之下，无论是行业领军，还是后起之秀，都在饮茶品类，国际咖啡品牌星巴克也强势入局2-5元2-5元4-7元4-7元数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络5-10元5-10元燃茶持续布局燃茶4新锐跨界新锐跨界5-10元5-10元星巴克跨界瓶装果汁茶,,健康消费浪潮之下，无糖茶成为即饮茶里最火爆的赛无糖茶市占率TOP（2022.12-2023.11）2017-2021年CAGR28.6%2022-2027年预测无糖茶市占率TOP（2022.12-2023.11）2017-2021年CAGR28.6%2022-2027年预测CAGR10.9%Top3市占率86%新上榜品牌0数据来源：马上赢,,数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络消费者需求发生改变，即饮茶的基础’性所取代，消费者越来越重视产品的©Ipsos数据来源：益普索定量2023排名2023排名566,,多巴胺风格多巴胺风格•使用明亮和鲜艳的颜色，激发积极的情绪和能量元气森林乳茶有趣好玩有网感有趣好玩有网感•沟通使用当下流行语，富有生活气息，有幽默感，拉近与消费者的距离果子熟了茶憨憨/多多柠檬茶仪式感仪式感•赋予消费者喝茶的仪式感，让即饮茶也有新鲜的体验伊刻活泉现泡茶,,但茉莉花茶和抹茶的热度有所下降，而碧螺春骏眉等小众茶种开始受到消费者的关注茶底偏好TOP茶底偏好TOPWWWWW乌龙绿茶花茶普洱红茶铁观音龙井茉莉花茶大红袍碧螺春冻顶乌龙普洱茶阿萨姆正山小种金骏眉2023排名#4#2#1#5,2023年，“抹茶”在,2023年，“抹茶”在TOP5里#38数据来源：益普索定量调研（2024年5月），图片来源于网络8数据来源：益普索定量调研（2024年5月），图片来源于网络茉莉花茶龙井铁观音大红袍碧螺春数据来源：益普索定量调研（2024年5月）奶茶奶茶茶底偏好TOP大红袍铁观音龙井茉莉花茶碧螺春冻顶乌龙9纯茶纯茶茶底偏好TOP铁观音龙井大红袍碧螺春普洱茶正山小种乌龙乌龙绿茶花茶普洱红茶,,2023排名#22023排名#1草莓2023排名#3车厘子桃子2023排名#5蓝莓芒果青提2023排名#4柚子凤梨西瓜荔枝©Ipsos数据来源：益普索定量调研（2024年5月图片来源于网络,,奶茶奶茶奶基底偏好TOP60%2%48%3%脱脂牛奶零负担又营养，减肥/脱脂牛奶零负担又营养，减肥/减脂人士福音水牛乳乳糖不耐也能喝奶味醇厚，自带乳糖不耐也能喝©Ipsos数据来源：益普索定量调研（2024年5月图片来源于网络,,花香、坚果都是未来的创新方向可可/巧克力其他水果干果甜点花香芒果芝士桂花麦香草莓焦糖玫瑰榛果柠檬提拉米苏板栗椰子香芋葡萄红糖/黑糖香草桃子,,数据来源：益普索定量调研（2024年5月）非常规口味更能刺激消费者尝新，带来社媒话小众口味猎奇尝新季节性口味小众口味猎奇尝新季节性口味限定集卡地域特色，归属感香菜柠檬茶花露水奶茶藤椒奶茶梅酒风味茶饮料雪域咸奶茶新作的茶城市特调西安茯茶眷茶手打荆芥柠檬茶春限定龙井新茶夏日限定西瓜味冰红茶春日樱花限定春日山茶花限定,,©Ipsos数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络元气森林六窨一提六次“窨制”，让茉莉花与茶坯充分融合，让茶叶吸透花香，花香浸入茶叶，最终得到头道茶汤统一春拂绿茶急冷萃取使用微发酵绿茶，急冷萃取工艺，锁住茶汤鲜味与香气，茶味醇厚，释放自然茶香斐素HPP超高压灭菌冷萃，减少高温造成的咖啡因及单宁酸，更能保留茶汤回甘和有益的儿茶素麒麟生茶生茶叶鲜度榨取制法在摘取后8小时内将整片茶叶冷冻保鲜，并通过压榨，以保持干净、清爽的香气,,©Ipsos数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络产品添加功能成分，满足消费者对即饮茶“好喝又养多多柠檬茶0多多柠檬茶0脂肪，含膳食纤维古法发酵，富含益生菌和有机酸蒙牛乳酸菌果茶添加真实果汁和瑞士乳杆菌轻上蒙牛乳酸菌果茶添加真实果汁和瑞士乳杆菌每瓶添加≥60mg胶原蛋白肽，美丽成分数据来源：益普索定量调研（2024年5月），益普索公开资料整理，图片来源于网络即饮茶功能性成分偏好即饮茶功能性成分偏好TOP提高免疫力提高免疫力肠道健康肠道健康补水保湿美容养颜美白47%,,大瓶装水替，极致性价比即饮茶包装偏好国风/国潮设计文化自信，中华传统美学让茶高山花茶系列瓶型灵感源于清代八方茶叶罐，瓶贴灵感来源自中式屏风，辅之娟秀的书法字体茶小开茶本味系列包装大字采用宋徽宗瘦金体，结合宋代名画，标签宋风十足；“波纹瓶”造型设计，水波纹如同茶水滴入茶碗荡起阵阵涟漪数据来源：益普索定量调研（2024年5月），益普索公开资料整理，图片来源于网络16联名社交/圈层属性，打卡分享打入二次元/游戏圈层喜茶X《繁花》破圈电视剧二创，掀起打卡潮喜茶X红山动物园联名网红动物给消费者带来自然的治愈，也传递保护自然的意识,,随着旅游的复苏，出游/户外有望成为即饮茶一大新场景，品牌可尝试内容的沟通和相关联名，加强品类/品牌与户外场景的深度捆绑出游/户外活动时希望即饮茶能带来的利益点出游/户外活动时希望即饮茶能带来的利益点让我心情愉悦放松心情让我度过美好时光让我保持良好的状态54%%%%旅游业复苏消费品零售额变化TOP（2023vs.2022）品牌出游场景沟通宣传,,©Ipsos数据来源：益普索定量调研（2024年5月），益普索公开中国植物饮料线下销售额及增长率中国植物饮料线下销售额及增长率（2019-2023）线下销售额增长率00,,©Ipsos数据来源：益普索公开资料整理有传统的老字号品牌稳固市场份额，也有新晋策略获得市场认可凉茶老字号凉茶老字号以王老吉、加多宝、和其正等传统凉茶品牌为核心2022-2023市占率87.44%康师傅、信远斋、统一等品牌的酸梅汤；午时、食为天的金银花露产品加入赛道新兴品牌新兴品牌元气森林、好望水、可漾等品牌纷纷打造红豆水、薏米水等“自然食补”饮品，竞争差异化,,植物饮料的日益普及，是消费者更加重视健康和传统文化的直接表现愿意为了自己和家人的健康在食物和饮料上支付更多），关注达人推广（30%），喜欢逛快闪店（24%）©Ipsos数据来源：益普索定量植物饮料,,在最近一年里，越来越多的消费者在面临各种不上火咳嗽/肺部不适肠道不适(便秘/腹泻）数据来源：益普索定量调研（2024年5月）食欲不振精神不佳眼部疲劳/不适喉咙不适/有痰失眠消化不良/胃部不适,,所以，消费者对植物饮料最看重“功能/功效”©Ipsos数据来源：益普索定量最期望最期望植物饮料的功能益处TOP清热降火提高免疫力清热降火提高免疫力改善睡眠生津止渴清肺润喉祛湿健脾促进消化,,产品研发从消费者认知的功能成分入手，能减少本，更快占据市场先机消费者偏好的功能性成分消费者偏好的功能性成分TOP最期望的功能TOP清热降火清热降火提高免疫力提高免疫力改善睡眠改善睡眠生津止渴生津止渴清肺润喉清肺润喉祛湿健脾祛湿健脾促进消化促进消化枸杞金银花陈皮薏仁米玉米须菊花仙草荷叶洋甘菊红豆枣罗汉果芦荟绿豆莲子数据来源：益普索定量调研（2024年5月）24该功能下消费者更偏好的功能性成分,,植物成分的考虑还需要兼顾到消费者对于各草平均值13.3金银花金银花菊花菊花成分成分口味偏好决明子薄荷蒲公英决明子薄荷蒲公英胖大海陈皮甘草山楂枸杞人参/西洋参/玫瑰红参/枸杞人参/西洋参/玫瑰红参/党参莲子百合玉米须洋甘菊薏仁米平均值12.0荷叶茯苓玉米须洋甘菊薏仁米平均值12.0荷叶茯苓桑葚五指毛桃何首乌芡实苦荞当归石斛仙草绿豆芦荟仙草绿豆芦荟黄芪黑豆草本类药材类黑豆草本类药材类食材类苦瓜灵芝茅根大麦山药牛蒡牛蒡红景天洛神花桑叶葛根玄米/炒米桑叶黄精姜黄姜成分功能偏好成分功能偏好,,数据来源：益普索定量调研（2024年5月）每一天，喝出身心自在可漾久坐熬夜，来一杯元气森林大口喝，更解渴好望水照顾系列每日轻松水替每日饮用，感受变化数据来源：益普索定量调研（2024年5月），益普索公开资料整理，图片来源于网络植物饮料的另一个方向造养生‘水替’未来喝植物饮料会比之前更频繁,,低糖的清甜味道更容易被接受，优先选择蜂蜜等天然的糖份来源，满足消费者对健“觉得味道太苦/有股药味”©Ipsos数据来源：益普索定量植物饮料糖分偏好植物饮料糖分偏好,,为提升植物饮料的适口性与多