2023年中国VR游戏行业全景速览

2023年中国VR游戏行业全景速览摘要：随着虚拟现实技术加速发展，游戏产业与VR技术结合创新研发力度不断增强，市面上VR游戏产品逐渐增加，VR游戏从技术研发阶段过渡至市场发展阶段，行业规模加速扩容。数据显示，2022年，全球VR设备活跃安装量达2770万台；全球VR游戏市场收入规模达18亿美元。据Newzoo预测，2024年，全球VR设备活跃安装量有望达到4600万台，VR游戏市场收入有望增至32亿美元。一、政策：国内VR相关政策频发，行业发展推动力增强由工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门于2022年10月28日发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》等重点均指出，支持在游戏社交、短视频等融合媒体内容制作领域内，推动广播级高品质、大众化低门槛虚拟现实数字内容同步发展。这意味着，我国VR技术与游戏产业融合发展政策支持力度持续增强，国内游戏企业将在国家政策支持下，加大VR技术与游戏产品内容的融合发展力度，进一步丰富国内VR游戏内容，将持续助力我国VR游戏市场发展推进。二、产业现状：全球VR游戏产业加速发展，国产产品市场竞争力增强近年来，随着市场资本投入增加，我国自研VR游戏产品创新力度不断增强，国内VR游戏市场开始步入高速发展阶段。据统计，2022年，我国VR游戏市场规模达21.3亿元，较2018年的复合增长率高达22.8%。未来，随着具有社交属性的、更多创新内容的VR游戏进一步兴起，我国VR游戏市场规模增长的潜力也将进一步释放。据市场预测，到2027年，全国VR游戏市场规模有望增至222.7亿元。三、企业格局：游戏厂商业务盈利面临挑战，加速布局VR游戏领域2023年前三季度，完美世界业务经营收入及归母净利润分别为61.96亿元、6.15亿元，同比变化率分别为8.48%、-57.37%。2023年以来，完美世界影视业务营业收入较上年同期增加519.84%、游戏业务营业收入较上年同期下降3.16%，拉动公司业务经营总收入同比提升；由于公司收入结构性调整，导致企业经营成本同比大幅增加，业务盈利下滑。近年来，在游戏业务领域，完美世界以技术为立身之本，加速布局AR等前沿技术在游戏领域的创新布局，于2016年推出公司旗下首款VR游戏《深海迷航》（《Subnautica》），而后相继将VR等技术应用至《DOTA2》《CS:GO》等游戏内，为公司游戏业务经营提供强有力支撑。四、发展趋势：行业技术不断更新改革，VR游戏加速多元化发展目前，市面上的VR游戏类型主要是射击类、冒险类的，行业游戏类型及内容相对单一。随着VR游戏技术不断升级，游戏企业对于VR游戏内容开发力度将不断增强，市场创新型VR游戏将不断增加，行业游戏内容及种类将加速向多元化方向发展，更有可能会涉及教育、医疗、文化等领域，以满足更多场景及用户需求。此外，随着VR游戏与实现联系交互技术日渐完善，游戏用户体验日益真实，社交功能开发或将成为VR游戏行业发展重点之一，这将促使VR游戏进一步融入社会生活，可有助于大幅提升用户对VR游戏的黏性，为产业迎来更多发展机遇。关键词：VR游戏市场规模、VR政策、VR游戏产业链、VR游戏企业、VR游戏产业发展趋势一、政策：国内VR相关政策频发，行业发展推动力增强近年来，在全球科技革新大趋势推动下，我国对于VR、AR等高新技术关注度日益提升，相关政策陆续出台，如《关于组织开展2019年新型信息消费示范项目申报工作的通知》《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》等。国内VR技术发展投入不断增加，VR技术加速与AI、5G等技术的融合创新发展，行业技术发展水平日益提升，为VR游戏产业发展打下坚实的技术基础。值得注意的是，由工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门于2022年10月28日发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》等重点均指出，支持在游戏社交、短视频等融合媒体内容制作领域内，推动广播级高品质、大众化低门槛虚拟现实数字内容同步发展。这意味着，我国VR技术与游戏产业融合发展政策支持力度持续增强，国内游戏企业将在国家政策支持下，加大VR技术与游戏产品内容的融合发展力度，进一步丰富国内VR游戏内容，将持续助力我国VR游戏市场发展推进。二、产业现状：全球VR游戏产业加速发展，国产产品市场竞争力增强VR游戏指借助虚拟现实头盔等VR设备，达到视觉、听觉、触觉等感官模拟的目的，从而实现现实世界与虚拟游戏世界交互、提高用户游戏体验的游戏产品。根据产业链分析，VR游戏产业上游主要包括传感器、显示屏、芯片、3D建模、云存储等硬软件，代表企业有海思、京东方、unity、南京睿悦、歌尔股份等；产业中游则是包括VR游戏设备生产商和VR游戏内容研发厂商，代表企业有SONY、完美世界、网易游戏、腾讯游戏、三七互娱等；产业下游主要是VR内容分发与运营商为终端游戏客户提供服务，业务经营代表企业有SteamVR、Viveport、PicoStore平台等。值得注意的是，目前VR游戏产业核心领域中，海外企业占比更多，国产企业仍处于市场布局探索阶段，行业竞争能力有待提升。VR游戏行业发展高度依赖芯片、显示屏、传感器、云计算等基础技术高新产业。数据显示，2022年，我国集成电路设计销售规模达5345.7亿元，同比增长16.54%，较2018年复合增长20.01%；国内传感器市场规模达510.1亿元，同比增长16.59%，较2019年的复合增长率也同样达到16.59%。近年来，我国集成电路、传感器、显示屏等市场加速发展，国内互联网信息行业基础技术及产品制造水平均不断提升，为VR游戏开发应用打下坚实基础，持续助力产业规模扩容。随着虚拟现实技术加速发展，游戏产业与VR技术结合创新研发力度不断增强，市面上VR游戏产品逐渐增加，VR游戏从技术研发阶段过渡至市场发展阶段，行业规模加速扩容。数据显示，2022年，全球VR设备活跃安装量达2770万台；全球VR游戏市场收入规模达18亿美元。据Newzoo预测，2024年，全球VR设备活跃安装量有望达到4600万台，VR游戏市场收入有望增至32亿美元。由于我国VR技术发展起步较为，国产VR游戏开发产品市场竞争力不足，国内大部分厂商仍在加速推进技术开发或市场布局，因此，我国VR游戏产业仍有待进一步发展推进。近年来，随着市场资本投入增加，我国自研VR游戏产品创新力度不断增强，国内VR游戏市场开始步入高速发展阶段。据统计，2022年，我国VR游戏市场规模达21.3亿元，较2018年的复合增长率高达22.8%。未来，随着具有社交属性的、更多创新内容的VR游戏进一步兴起，我国VR游戏市场规模增长的潜力也将进一步释放。据市场预测，到2027年，全国VR游戏市场规模有望增至222.7亿元。三、企业格局：游戏厂商业务盈利面临挑战，加速布局VR游戏领域中青宝是我国游戏领域代表性上市企业之一。据统计，2023年前三季度，中青宝业务经营收入及归母净利润分别为1.96亿元、-88.52万元，同比变化率分别为-13.04%、-112.55%；2023年上半年，公司网络游戏业务经营总收入为4989.61万元，同比下降27.27%。2022年以来，随着社会生产活动逐步恢复，居民游戏娱乐消费减少，中青宝网络游戏业务收入同比下降，导致公司营业收入及盈利均同比大幅度缩减，业务经营受到较大冲击，经营压力较大。值得注意的是，中青宝自成立以来，一直专注从事网络游戏的代理、发行及研运一体的发展策略，在代理和发行产品的同时，持续自研推出精品游戏，双线并进。近年来，随着游戏行业技术更新迭代的加剧，中青宝在保持传统游戏业务稳步前进的前提下，持续保持VR技术研发投入，进行前瞻性布局，以不断提升公司整体竞争力。三七互娱主营业务包括网络游戏的研发、发行和运营，其中，网络游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营。2023年前三季度，三七互娱业务经营收入及归母净利润分别为120.43亿元、21.92亿元，同比变化率分别为3.12%、-2.9%。2023年以来，三七互娱旗下游戏产品经营收入增加，但由于公司业务经营支出同比大幅提升，导致企业经营收入增长但业务盈利下滑。此外，近年来三七互娱在坚守主业的同时，持续紧跟行业变革，对人工智能、渲染引擎、交互传感等方面新一代科技研究关注度不断提升，公司长期围绕游戏科技、文化价值进行挖掘探索，加速对VR游戏等优质赛道进行前瞻性布局，为公司VR游戏业务发展打下坚实基础，将持续助力公司游戏业务经营规模扩容。完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、电影制作等影视业务。其中，公司游戏业务前身创立于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。2023年前三季度，完美世界业务经营收入及归母净利润分别为61.96亿元、6.15亿元，同比变化率分别为8.48%、-57.37%。2023年以来，完美世界影视业务营业收入较上年同期增加519.84%、游戏业务营业收入较上年同期下降3.16%，拉动公司业务经营总收入同比提升；由于公司收入结构性调整，导致企业经营成本同比大幅增加，业务盈利下滑。近年来，在游戏业务领域，完美世界以技术为立身之本，加速布局AR等前沿技术在游戏领域的创新布局，于2016年推出公司旗下首款VR游戏《深海迷航》（《Subnautica》），而后相继将VR等技术应用至《DOTA2》《CS:GO》等游戏内，为公司游戏业务经营提供强有力支撑。相关报告：《中国VR游戏行业市场运行格局及战略咨询研究报告》四、发展趋势：行业技术不断更新改革，VR游戏加速多元化发展1、产业技术更新迭代提速，用户游戏体验不断提升VR游戏产业发展推进高度依赖于社会科技发展速度。未来，科学技术加速革新迭代必将成为全球经济发展大趋势，世界科技水平将持续提升。特别是随着增强现实等技术的进一步发展，在游戏中实现现实世界与虚拟世界的交互成为可能。在此驱动下，VR游戏开发投入必将不断增强，行业技术更新迭代速度将不断提升，相关应用技术水平质量将不断优化，如游戏延迟降低、游戏画面提升、游戏虚拟交互感觉改进等。VR游戏产业技术革新将使得游戏体验更加逼真、丰富、有趣，将大幅提升用户体验感，VR游戏对用户吸引力将不断提升，将持续刺激产业规模发展。2、游戏类型不断丰富，社交功能或将成为产业进化的重要方向目前，市面上的VR游戏类型主要是射击类、