2014年园林绿化行业分析报告

2014年园林绿化行业分析报告2014年12月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业管理体系 41、行业主管部门及自律性组织 42、行业主要法律法规和政策 53、园林绿化行业资质管理 5（1）城市园林绿化企业资质管理 5（2）风景园林工程设计专项资质管理 7二、行业发展现状及前景 81、行业发展现状 8（1）市政和地产园林绿化需求持续旺盛 8（2）园林绿化行业市场集中度较低，区域发展不均衡 102、行业发展前景 11（1）市政园林的发展前景 11①城镇化率持续提升继续推动园林行业发展 11②城市改造带来的市政园林绿化投资 12③园林城市、生态城市等建设使市政园林投资成刚性需求 13（2）地产园林需求持续稳定 13①房地产市场的平稳、健康发展是地产园林持续发展的前提 13②通过园林绿化投资提高地产品质和竞争力的需求 14（3）消费升级带动旅游地产景观园林建设需求 14三、行业经营模式及行业特征 151、园林绿化行业经营模式 152、行业特征 17（1）地域性特征 17（2）资金密集型特征 17（3）周期性特征 18（4）季节性特征 18四、进入行业的障碍和壁垒 191、企业品牌和业务资质壁垒 192、资金壁垒 193、技术壁垒 194、人才壁垒 20五、行业竞争格局 20一、行业管理体系1、行业主管部门及自律性组织中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门是我国园林绿化行业的主管部门。住建部是国内园林绿化行业的中央监管机构，其具体职能包括：主要负责拟订和制定园林行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质。园林工程及设计业务由住建部城市建设司和建筑市场监管司管理，前者的具体职能包括：拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市市政设施、园林、市容环境治理等工作；指导城市规划区的绿化工作等；后者的具体职能主要是：拟订规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格等。全国各级地方政府及园林绿化行政主管部门负责城市绿化具体工作，其职能包括：组织编制城市绿化规划和绿地系统规划；组织审定城市绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施；负责城市绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质和市场管理；负责城市绿化行业组织管理、产业发展规划和行政执法工作等。我国园林绿化行业目前尚未形成全国性的行业协会，但已形成全国性的学术组织——中国风景园林学会，在部分省市已成立区域性的园林行业协会组织，如上海市园林绿化行业协会。2、行业主要法律法规和政策3、园林绿化行业资质管理（1）城市园林绿化企业资质管理根据国务院《城市绿化条例》的规定，原建设部于1995年出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化资质标准》，其中明确规定对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。为规范城市园林绿化市场行为，加强城市园林绿化市场监督管理，引导城市园林绿化市场健康发展，住建部于2009年10月对《城市园林绿化企业资质标准》进行了修订，同时，为进一步规范城市园林绿化企业壹级资质管理，制定了《城市园林绿化企业壹级资质申报管理工作规程》。根据规定，城市园林绿化企业资质分为一级、二级、三级及三级以下等四个等级的资质，其主要资质标准和各资质企业的经营范围如下：（2）风景园林工程设计专项资质管理根据原建设部于2007年发布的《工程设计资质标准》，风景园林工程设计是指风景资源的评价、保护和风景区的设计；城市园林绿地系统、园林绿地、景园景点、城市景观环境；园林植物、园林建筑、园林工程、风景园林道路工程、园林种植设计；与上述风景园林工程配套的景观照明设计。风景园林工程设计专项资质设甲、乙两个级别，其各自的标准和承担的业务范围如下：二、行业发展现状及前景1、行业发展现状（1）市政和地产园林绿化需求持续旺盛随着我国城市化水平不断提高，市政和地产园林绿化需求持续旺盛，同时，居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展，加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设“园林城市”、“生态城市”也加速了我国园林绿化行业的发展。在市政园林绿化方面，全国各地城市绿化的建设和发展，直接带动了园林绿化行业的快速增长。2003年－2010年间平均年增速为38.34%，增长十分迅速；2011年-2013年，我国园林绿化固定资产投资额总体维持在高位，2013年达到2,234.86亿元。地产园林绿化方面，在国家对房地产宏观调控的背景下，地产园林虽有影响，但仍表现出其刚性需求。2012年-2013年，全国房地产开发投资总额分别为71,803.79亿元和86,013.38亿元。根据历史行业数据的粗略统计，按房地产开发投资总额的2%用于配套园林绿化支出进行测算，2010年和2011年我国地产园林的市场规模约为1,436.08亿元和1,720.27亿元。（2）园林绿化行业市场集中度较低，区域发展不均衡国内园林绿化行业目前从业企业较多、市场集中度较低，行业内各企业的实力和资质水平参差不齐、相差甚远。目前，我国园林绿化企业数量已超过16,000家，根据住建部统计，截至2014年11月，全国具有城市园林绿化一级资质的企业为993家，占国内众多园林绿化企业中的比例较小，其他企业资质多为二级或三级。不同等级资质园林企业的参与，使我国园林行业不断扩大。同时，全国各地区的园林市场竞争并不平衡，绝大多数城市园林绿化一级资质企业集中在经济相对发达的沿海地区，其中浙江省、江苏省、广东省分别拥有140、124和115家，合计占全国总数的38.17%，而甘肃、青海、宁夏等省（区）拥有1-2家，区域发展差距较大。2、行业发展前景（1）市政园林的发展前景①城镇化率持续提升继续推动园林行业发展随着我国经济发展、工业化程度加深，人口持续向城市集中，城市化率不断上升。我国城镇化率从1978年的17.92%开始，到1996年的30.48%，突破30%临界值后，城市化进程进入加速阶段，至2013年我国城镇化率已经达到53.73%，但与发达国家平均70%以上的城市化率相比，还有很大发展空间。随着城市化进程的发展，城市人口密度上升使得人们生活的空间变得拥挤，这时人们对能够提供休息、锻炼、社交场所的城市园林消费需求快速上升。同时，快速增长的城镇人口使得城市面积不断扩大，进而推动了我国城市基础设施建设和住宅建设，对国内城市园林绿化的发展产生了积极的作用。2006－2012年，我国城市建成区面积由3.37万平方公里扩大到4.56万平方公里；城市绿地面积由132.12万公顷扩大到236.78万公顷；城市建成区绿化覆盖率亦稳步提升，由2006年的35.11%提高到2012年的39.59%。另外，我国幅员辽阔，不同地区经济发展水平差异较大，不同地区或城市之间的绿化发展水平也差异巨大。目前，我国东部地区的平均城市化率已超过60%，中西部地区的城市化率仍在30-45%之间；长三角地区、珠三角地区等沿海地区整体绿化水平高于中西部地区。随着城市化进程的整体推进，十二五期间，中西部地区在国家区域经济政策及西部开发等政策影响下，城市化进程有望加快，这将推动中西部地区城市基础设施建设和住宅建设，带动园林绿化行业的增长。②城市改造带来的市政园林绿化投资随着经济快速发展，城市的规划与建设也有更新、更高的要求。目前，我国城市中依然存在大量旧城区、城中村等居住环境较差、利用率较低的区域。由于城市土地资源的紧缺性，为盘活中心城市的存量土地，改善市容市貌，提高城市整体机能、实力及吸引力，旧城区改造和城中村拆迁成为许多城市建设重点。城市景观和城市园林绿化是城市文化品质的标志，是评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。城市园林绿化建设不仅有助于提高市民的生活质量和满足感、提升城市环境质量水平，而且有利于招商引资和旅游开发。因此，随着城市发展的需要，越来越多的城市持续推进旧城改造或旧城更新，这不仅带动大量城市建设的投资，更为园林绿化行业带来巨大的市场需求。③园林城市、生态城市等建设使市政园林投资成刚性需求为进一步推动城市生态环境建设，实施可持续发展战略，努力为人民群众创造优美、舒适、宜居的生活环境，近年来全国各地加快了“园林城市”、“生态城市”等建设。“园林城市”和“生态城市”对人均公园绿地面积和建成区绿化覆盖率等指标进行了严格的规定，对城市环境生态绿化提出了更高的要求，这为园林绿化行业带来直接推动。（2）地产园林需求持续稳定①房地产市场的平稳、健康发展是地产园林持续发展的前提在宏观调控背景下，房地产投资增速面临下降风险，但考虑到城市化的快速推进，未来中国房地产投资增速仍有望保持在合理水平。过去近10年里，国内住宅市场基本是由住宅开发商提供市场化的住房，各级政府提供保障性住房基本缺位。2010年起，各级政府开始担负起低收入者和进城农民工保障住房的建设，使单一供应主体向多元供应主体转变。根据“十二五规划”，我国确立了“立足保障基本需求、引导合理消费，加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系”目标，通过新建3,600万套保障房，使保障房的覆盖面在十二五期末达到20%。保障性住房大规模建设推动了房地产投资。同时，根据国家《城市居住区规划设计规范》的规定，新建住宅小区的绿地率不得低于30%，旧区改建不宜低于25%，这也为地产园林的投资提供了基本保障。②通过园林绿化投资提高地产品质和竞争力的需求城市化过程中，人们在追求效率、便捷和快节奏生活的同时，身心所受到的压力也越来越大，更需要放松心情、与自然交流，在更好的环境中生活，人们的居住空间因此向外延伸到社区、会所、园林等，并渐渐成为现代人新的居住追求。近年来，越来越多开发商力争在社区环境景观方面寻求突破，进而提升社区楼盘的品质。因此，广大开发商对社区绿化的单位投资不断增加，由此也进一步带动地产园林市场继续保持较快的发展速度。根据统计，房地产项目配套园林绿化投资占项目销售收入的比例为1－4%，其中高层、小高层住宅项目一般为1－3%，别墅和类别墅项目的比例为2－4%。随着国内房地产行业自身竞争的深入，加之受到宏观调控的影响，房地产行业逐渐由粗放经营向精细化经营方式转化，房地产企业通过建设有品质、有层次的景观绿化，提升社区整体价值感，带动楼盘销售逐步成为行业发展主流。今后，园林绿化在提升房地产项目价值方面的作用将日益显现，房地产开发商在园林景观方面的投入也会进一步增加，占项目总投资的比例也将不断提高。（3）消费升级带动旅游地产景观园林建设需求近年来，随着旅游消费的不断增长和人们旅游观念的日渐成熟，我国旅游业在经历了初期单纯以观光为目的的发展阶段后，度假休闲式旅游正逐渐取代过去走马观花式的旅游，成为未来旅游消费的主流。在此背景下，我国旅游业由观光旅游向休闲度假旅游逐步转变并迅速兴起，催生带动了新型的“旅游房地产”产业，即以旅游区域的景观、生态、文脉及人气资源为开发契机，以休闲度假村、旅游景区、主题休闲公园、旅游（休闲）运动村、产权酒店、分时度假酒店、高尔夫度假村、景区住宅（风格别墅）、民俗度假村、国际休闲度假中心等方式开发的旅游置业项目，开始逐步增加。不同于普通房地产项目的配套绿化投入情况，旅游房地产项目、尤其是休闲度假村和度假酒店等，在绿化投入方面往往较高。目前，各地都加大了对旅游项目的投资和政策扶持力度，休闲度假产业和旅游房地产亦随着人民生活水平的提高而快速发展，未来也将极大地促进我国园林绿化产业的发展。三、行业经营模式及行业特征1、园林绿化行业经营模式从产业链角度来看，园林类企业可分为苗木种植企业、园林工程施工企业、园林景观设计企业或研究院所等专业经营企业和“苗木种植－景观设计－园林工程施工－园林养护”一体化企业。目前，国内行业中的专业企业数量较多，一体化企业数量较少。近年来，国内大型园林绿化企业多向“苗木种植－景观设计－园林工程施工－园林养护一体化”的目标发展。该模式优势在于：其一，苗木基地的苗木可满足工程项目的植物种植要求，使设计理念顺利融入工程中；其二，景观设计和工程施工结合，可有效保障工程施工的过程质量控制，进一步提升工程品质；其三，自用苗木使用，可有效减少中间环节交易成本，提升盈利能力。但同时，该模式产业链较长，要求相关企业应当具备各环节的专业能力和统筹的管理能力，因此，目前仅有少数企业能够有效实施一体化的经营战略。在国内园林绿化行业中专业经营企业数量规模庞大，该模式优点在于企业可以将有限的资源集中投入到某一领域，能更好地发挥其专业性。相对一体化企业而言，这类公司经营难度较小，管理者能力相对较弱，加之业务结构相对单一，无法利用业务之间的相互促进作用，进一步扩大经营规模、提升经营质量。随着国内园林绿化行业的持续快速发展，越来越多的专业经营企业力图通过自身积累或纵向收购等方式，朝一体化经营模式发展。2、行业特征（1）地域性特征园林绿化行业的各产业链最终服务于园林项目，而园林项目的实施对象是园林绿化各领域承载的主体。园林项目的实施对象包括绿化植物，而植物生长具有比较明显的地域性。另外，地貌是园林工程中最具影响力的元素之一，对植物、水体、铺地等其他元素有很大的影响，因此，园林项目的地域特点突出。园林的观赏性主要体现在植物的造景方面，要做到各季有景、季季异景，并且保证植物长期在科学的生态群落中保持旺盛生长态势，特别强调植物在不同地域的气候适应性，注重适地适树，重视乡土树种的发掘和使用。而不同地貌直接影响园林景观环境的美学特征和空间感受，如在缓坡地与崎岖地区产生的空间感受是不同的。地貌还会影响日照、风速及降雨量的大小，从而影响景观环境的布局等等，因此不同地域差异性地貌特征会形成特有的园林景观区域特色。（2）资金密集型特征从园林工程施工和风景设计角度而言，园林项目从前期招投标、景观设计、工程原材料采购，到工程施工和项目质保等各业务环节，都需要资金支持，而业主方、发包方对园林工程的结算，与园林企业对材料供应商及分包商结算存在时间差异，导致园林企业在项目施工过程中占用大量运营资金。另外，随着园林行业的发展，资金实力已成为国内园林企业承揽项目和实施运作的重要条件之一。（3）周期性特征城市园林绿化水平与一个城市的经济实力和经济发展水平具有密切关系。一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化；而且，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体的可支配收入相对较高，在园林绿化方面的投资也相对较大。所以，总体上讲，园林绿化产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有一致性。园林绿化行业也会随着房地产市场的调控周期进行波动，在国家对房地产行业进行调控时，地产景观项目就会减少，反之，当调控放缓时，地产景观项目就会随房地产项目的增加而增加。（4）季节性特征绿化苗木的生产、种植、销售存在一定的季节性。从种子种苗的育苗阶段和苗木移植（包括出圃）阶段时间来看，不同生态习性苗木的最适宜播种育苗时间和移植时间往往不同。对于全国而言，春、秋两季是苗木播种和移植（出圃）的最佳季节，冬季在土壤不结冻情况下，部分地区也可进行苗木移植工作。园林绿化工程最主要的原材料为绿化苗木，从而园林工程施工的季节性特征也较为明显。四、进入行业的障碍和壁垒1、企业品牌和业务资质壁垒目前，我国对园林设计和园林施工企业实行市场准入制度。根据企业的规模、业绩、技术、人员、设备等综合因素，行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应资质证书，而且规定了不同资质等级企业的项目承接范围，例如合同金额在1,200万元以上的园林项目，只有具备城市园林绿化一级资质的企业才能参与投标。在园林工程招投标阶段，业主方一般会对企业资质进行审查，且看重参与投标的企业的品牌及口碑。因此，企业品牌、业务资质是进入本行业的壁垒之一。2、资金壁垒园林绿化行业具有资金密集型的特点，园林工程施工普遍存在“保证金—预付款—开工建设—逐步验收—收款”的业务情况，对企业资金实力具有较高要求。而在绿化苗木种植领域，由于苗木较长的生产周期，导致前期投入大，资金周转较慢、存货周转率较低，对企业的资金实力提出了较高的要求。3、技术