2024年工艺美术行业报告-中国工艺设计研发中心xmob研究院-202406

工艺美术行业报告中国工艺设计研发中心×Mob研究院2024本报告观点发展概况•工艺美术全产业链由上游的原材料开采交易、中游的工艺美术产品设计生产、下游的消费市场共同•该行业特点可概括为企业规模小、产业分布散、市场竞争弱、行业发展慢、消费市场乱消费者洞察•家居装饰仍是激发消费的最重要场景，Z世代与新中产人群偏爱旅游场景和实用性，高净值人群重视商•线下渠道在实地观赏、感知、氛围打造等方面的重要案例分析•永丰源：历经五代传承和工艺创•玛戈隆特：打磨工艺品质与文化创意设计内涵发展趋势•行业标准建立和品牌化运营，推动行业高质量发展◎发展概况◎发展概况◎◎◎发展概况工艺美术是中华文明的瑰宝，是我国优秀传统文化的重要组成部分工艺美术品工艺美术是中华文明的瑰宝，是我国优秀传统文化的重要组成部分，蕴含着中华民族的思想智慧和实绣、珠宝首饰等11大类、65个中类、83个小类、工艺美术品天然植物纤维编织工艺品抽纱刺绣工艺品雕塑工艺品金属工艺品漆器工艺品天然植物纤维编织工艺品抽纱刺绣工艺品民族工艺及其他制品陶瓷工艺品烟花爆竹地毯、民族工艺及其他制品陶瓷工艺品烟花爆竹Source：《全国工艺美术行业普查书》中，工艺美术品种的传统分类方式并参照国家统计局《统计上实用的产品目录》，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制发展概况中国工艺美术历史悠久、品类繁多，按原材料主要划分为十一大类◎金属工艺品指以金、◎金属工艺品指以金、银、铜、铁、锡等各种金属为原料，经过制胎、浇铸、锻打、錾刻、搓丝、焊接、纺织、镶嵌、点兰、烧制、打磨、电镀等各种工艺加工制成的造型美观、花纹图案精致的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺美术品◎抽纱刺绣工艺品指以棉、麻、丝、毛及人造纤维纺织品等为主要原料，经设计、刺绣、抽、拉、钩等工艺加工各种生活装饰用品，以及以纺织品为主要原料，经特殊手工工艺或民间工艺方法加工成各种具有较强装饰效果的生活用纺织品和礼仪用品◎天然植物纤维编织工艺品指以竹、藤、棕、草、柳、葵、麻等天然植物纤维为材料，经编织或镶嵌而成具有造型艺术或图案花纹，以欣赏为主的工艺陈列品、礼仪用品以及工艺实用品◎烟花爆竹以各种烟花和爆竹产品。烟花是通过火药的燃烧和爆炸产生各种色彩、形状和音效的空中礼花，如礼花弹、罗马烛光、喷花等。爆竹则是以火药为动力，产生爆炸声和闪光效果的产品，例如鞭炮、响炮等。◎漆器工艺品指将半生漆、腰果漆加工调配成各种鲜艳的漆料，以木、纸、塑料、铜、布等作胎，采用推光、雕填、彩画、镶嵌、刻灰等传统工艺和现代漆器工艺进行的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺制品指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等硬质材料，木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物，以及石膏、泥、面、塑料等为原料，经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏、使用和礼仪用的工艺品◎地毯、挂毯工艺品◎地毯、挂毯工艺品指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料，经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品和礼仪用品指以绢、丝、绒、纸、涤纶、塑料、羽毛、通草以及鲜花草等为原料，经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品，以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性和礼仪用的画类工艺品◎民族工艺美术及其他制品包括人造纤维编织工艺品、◎民族工艺美术及其他制品包括人造纤维编织工艺品、剧装、道具、假发、民间工艺品、节庆庆典婚庆礼仪用品等其他相关工艺美术品指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品和礼仪用品◎陶瓷工艺品指以陶瓷为材料制作的具有艺术价值的制品。这些工艺品包括各种类型的花瓶、碗碟、茶具、雕塑和摆件等。Source：《全国工艺美术行业普查书》中，工艺美术品种的传统分类方式并参照国家统计局《统计上实用的产品目录》，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制发展概况一部工艺美术史，就是一部精神文化和物质文化的发展史工艺美术行业发展代际工艺美术行业发展代际随着原始社会的发展，农业、畜牧业等随着原始社会的发展，农业、畜牧业等生产比重不断提高，手工业得到显著发展，诞生了青铜工艺、陶瓷工艺和雕刻工艺我们伟大的祖先率先掌握了石后逐渐探索出以彩陶、黑陶为周代森严的国家制度为周代的工艺美术制作和发展产生了极大的影响。青铜工艺按照用途进一步细分为烹饪器、食器、酒器、水器、乐器和兵器；陶瓷工艺也进一步发展，并诞生随着奴隶制的衰落和瓦解，封建制逐步建立和发展，周代的王室王臣之器逐步成为各诸侯国之器。而由于各国政治经济的发展差异，因此该时期工艺美术产生了各自的特点和地方性，青铜、陶瓷、染织、漆器秦统一六国后，集众国文化，综合成我国古代文化的一个主要源流；汉代社会经济全面发展，设立了庞大的手工业管理机构，中央、地方都有专官管理生产。铜器、金银、陶瓷、染织、漆器、以及石雕和玉雕明代手工业发展较大，陶瓷工明代手工业发展较大，陶瓷工艺全面复苏，进入新阶段，景德镇成为全国制瓷中心；染织工艺在织造和染色方面都有了较大提高；金属工艺诞生了宣德炉、景泰蓝等著名工艺。漆器、家具、雕刻等工艺也有了宋代结束了五代十国的割据局面，手工业仍在不断提高和发展，官方手工业管理机构比唐代更为庞大，并已普遍发展成金属、漆器工艺进一步细分发唐代的工艺美术非常发达。陶瓷工艺向多色釉发展，出现已釉为名的中心瓷区；染织工艺的织锦和印染等，技术不断发展，花色品种不断增多；金银器、铜镜的制作精美；漆器工六朝作为社会大动荡时期，各民族人民被迫四处迁徙，但也增加了文化相互交融的机会，并奠定了工艺美术生产重点南移的基础。陶瓷、漆器、染织工艺进一步发展，金属工艺已展但对工匠尤为重视，但工艺美术发展极不平衡，陶瓷工艺总体衰落；民间染织工艺受到摧残，但金锦、毛织和棉织等专供贵族的工艺较为兴盛；金属工艺中的金银器以及漆器工艺展陶瓷、染织、漆器、雕塑、金属等工艺均有所1949年中华人民共和国成立，我国的工艺美术发生了根本变化。一个新的工艺美术体系建Source：《中国工艺美术史》，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制发展概况行业营收：2022年工艺美术行业规模以上企业实现营收9106.1亿元工艺美术行业发展现状（营收）抽纱刺绣工艺品制造,6%天然植物纤维编织工艺品制造,5%地毯、挂毯制造,4%花画工艺品制造,1%珠宝首饰及有关物品制造,抽纱刺绣工艺品制造,6%天然植物纤维编织工艺品制造,5%地毯、挂毯制造,4%花画工艺品制造,1%珠宝首饰及有关物品制造,41%漆器工艺品制造,1%金属工艺品制造,8%其他工艺美术及礼仪用品制造,19%雕塑工艺品制造,15%增幅（%）天然植物纤维编织工艺品其他工艺美术及礼仪用品注：本统计不含陶瓷和烟花爆竹类Source：《中国工业文化发展报告（2023版）》，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制发展概况利润/企业分布：利润总额共计461.2亿元；企业规模共计5322家工艺美术行业发展现状（利润及企业）工艺美术行业发展现状（利润及企业）0注：本统计不含陶瓷和烟花爆竹类Source：《中国工业文化发展报告（2023版）》，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制发展概况与时俱进，多方协作，彰显工艺美术独特价值工艺美术行业发展促进因素工艺美术行业发展促进因素商务部联合发布了《轻工业稳增长工作方案艺美术高质量发展产业政策，通过政策支持、标准EE•2023年，全国居民人均可支配收入39218元比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%•2023年，全国居民人均消费支出26796元，比上年名义增长9.2%，扣除价格因素影响，实际增长9.0%:2S随着民族文化自信的增强人们开始更加重视文化和工艺美术品的价值，这促使传统工艺获得更多的尊重和保护，增加了工艺品的市场价值和:2ST随着3D打印、数字化设计软件、高性能材料等新科技的不断涌现，传统工艺美术行业正经历着一场革命性的变革；数字技术的介入也有助于传统技艺的记录与传承，通过高清扫描和虚拟现实TSource：《中国工业文化发展报告（2023版）》，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制发展概况工艺美术行业已形成了从原材料到成品的全产业链布局工艺美术品产业链全景图工艺美术品产业链全景图雕塑工艺品制造雕塑工艺品制造金属工艺品制造包括金银铜铁锡等金属原漆器工艺品制造雕填等传统和现代漆器工艺制作而成的工艺品生产花画工艺品制造抽纱刺绣工艺品制造天然植物纤维编织工艺品制造地毯、挂毯工艺品制造珠宝首饰及相关工艺品制造陶瓷工艺品制造包括各种类型的花瓶、碗生产制造加工其他工艺品制造工艺美术品通过画廊、博物馆,展览会等渠道进行展示,吸引消费者购买。此外，还可以通过电商平台、实体店等销售渠道实现线上线下互动,拓展市场份额工艺美术品具有较高的艺术价值和经济价值，因此成为收藏家和投资者的热门选择。在这一环节,藏家和投资者可以通过拍卖行、艺术品市场等途径购买和交易工艺美术品为了确保工艺美术品的真伪和价值,需要有专业的鉴定机构和评估团队对其进行鉴定和评估，这些机构可以为消费者提供权威的意见,帮助他们挑选到心仪的工艺美术品工艺美术品是传统文化的重要载体,可以通过举办展览、讲座培训等活动,向公众传播工艺美术品的文化内涵和艺术价值，提高人们的艺术素养和审美水平材料供应等+设计研发Source：中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制◎消费者洞察◎消费者洞察◎发展概况◎案例分析◎发展趋势消费者洞察工艺美术品消费者聚类仍强调审美意趣与实用性的结合青睐“大师作品”，追求“宁缺Source：中国工艺设计研发中心，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制消费者洞察品类认知：文创潮玩受众广泛且认知度高，玉器品类市场潜力大分析与总结新生代人群与新中产人群均表现出对文创潮玩品类的突出偏好分析与总结新生代人群与新中产人群均表现出对文创潮玩品类的突出偏好，且反映出在其认知中没有文创潮玩与工艺美术的概念三类人群的成交历史与未来意愿均表现出对陶瓷、玉器两大品类的偏好，且财富积累越多的人群对这两品类的偏好越金属器（雕塑）品类的市场规模、增速与商业化程度表现突出，但消费者偏好不明显，未来应加强对该品类的宣传与“您曾经最常购买的工艺美术品类是哪些？”“您未来最愿意购买的工艺美术品类是哪些？”文创潮玩陶瓷玉器刺绣编织紫砂木制品金属器漆器其他41.1%37.8%36.7%30.4%26.3%21.9%-3.3%16.3%63.7%文创潮玩陶瓷玉器刺绣编织紫砂木制品金属器漆器其他58.0%43.9%50.1%30.7%30.4%27.4%18.8%0.8%22.0%文创潮玩陶瓷玉器刺绣编织紫砂木制品金属器漆器其他48.6%48.6%26.7%31.8%23.6%25.7%15.5%6.8%99.7%文创潮玩陶瓷玉器刺绣编织紫砂木制品金属器漆器其他40.7%36.8%22.8% 25.5%25.9% 1.6%17.6%36.8%51.7%51.4%文创潮玩陶瓷玉器刺绣编织紫砂木制品金属器漆器其他50.0%58.8%14.7%55.9%52.9%50.0%29.4%23.5%50.0%11.8%文创潮玩陶瓷玉器刺绣编织紫砂木制品金属器漆器其他34.9% 30.2%55.8%37.2% 0.0%20.9%Source：中国工艺设计研发中心，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制消费者洞察品牌认知：工艺美术品牌认知渠道较狭窄且推广形式单一8.88.87.235.629.625.815.929.623.629.615.85.321.126.321.615.85.321.126.321.6Source：中国工艺设计研发中心，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制分析与总结分析与总结人群均占约20%，且新生代人群的往以“景泰蓝”等品类和“景德镇”玛特等潮玩当作工美品牌，实际列三类人群均反映旅游景区、购物发现、广告营销是最重要的品牌认知渠道，其中旅游景区对Z时代人群触达最强，广告营销最能打动新中产人群，高净值人群则偏好通过购消费者洞察花费投入：工艺美术品消费者的消费与收入呈正比关系“您曾购买的工艺美术品价格处于哪个区间？”“您未来最愿意购买哪个价格区间的工艺美术品？”3.23.216.38.2w101-500元19.833.6w501-1000元16.319.833.637.419.326.1w1001-3000元3001-10000元37.419.326.1 w10001-100000元100000元以上7.80.329.721.62112.94.62112.98.823.526.54.725.632.611.67Source：中国工艺设计研发中心，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制分析与总结分析与总结本次问卷中，新生代与新中产人群合计占90%+，此两类人群表现出对100-高净值人群对3,000-10，000元价位的高价格产品能使其购买行为更具价值感均十分狭窄，消费者既不愿意购买过消费者洞察消费场景：用工艺美术品装饰爱家是三类人群共同的爱好74.7%62.0%观赏性家居装饰亲友送礼74.7%62.0%50.6%47.6%实用性家居装饰50.6%47.6%实用性家居装饰旅游纪念34.8%商务送礼34.8%14.80%0.50%观赏性家居装饰亲友送礼实用性家居装饰旅游纪念14.80%0.50%观赏性家居装饰亲友送礼实用性家居装饰旅游纪念商务送礼艺术品投资其他新74.2%62.2%46.5%40.3%14.40%35.0%0.80%观赏性家居装饰亲友送礼实用性家居装饰观赏性家居装饰亲友送礼实用性家居装饰旅游纪念 61.0%48.1%48.1%48.1%48.1% 商务送礼 艺术品投资其他艺术品投资其他2.60%分析与总结分析与总结前，且该场景下往往会赠送中高价位、新生代与新中产人群表示在旅游景下容易Source：中国工艺设计研发中心，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制消费者洞察产品偏好：“眼缘”“内涵”“IP”是三个基本产品要素三类人群对产品“合眼缘”“有内涵”“有IP”的要求一致，但Z世代与新中产人群在此基础上要求产品具备实用性，而高净值人群更多看重其投资80.7%67.9%54.2%外观符合购买者审美与个性具备文化符号或IP80.7%67.9%54.2%32.3%23.4%22.7%具备实用价值 高级上档次23.4%22.7%具备实用价值 高级上档次配套服务便捷其他12.2%11.2%6.8%0.50%6.40%外观符合购买者审美与个性具备文化符号或IP具备实用价值 高级上档次配套服务便捷其他新62.7% 30.0%57.1%21.0%20.9%16.9%4.3%12.4%0.80%0.50%79.2%外观符合购买者审美与个性具备文化符号或IP具备实用价值 高级上档次外观符合购买者审美与个性具备文化符号或IP具备实用价值 高级上档次配套服务便捷其他46.8%19.5% 18.2% 26.0%26.0% 27.3%7.8%1.30%0.50%Source：中国工艺设计研发中心，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制分析与总结分析与总结体现出工艺美术品的审美价值与文化承载价值是消费者最为看重的特性之一“价格可负担”是最重视的产品特性，且高净值人群对价格的敏感度更低，反并非“价”新生代与新中产人群明显重视产品的实用购买行为；高净值人群相对而言更能接受消费者洞察购买渠道：线上和线下渠道对消费者均有吸引力选择多样，线上可以浏览各地商品，并且可70.4%61.0%49.7%40.1%74.0%37.6%23.2%%%%74.0%37.6%23.2%%%%70.4%70.4%11.0%42.5%38.1%34.5%17.4%15.7%79.3%Source：Mob研究院，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制消费者洞察消费痛点：消费者视角下工艺美术产品消费存在的问题打着文化传承的幌子，实际“挂羊头卖狗肉” 质量一般nnSource：Mob研究院，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制消费者洞察期许期待：消费者视角下对工艺美术品的期待和建议Source：中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制◎案例分析◎案例分析◎发展概况◎消费者洞察◎发展趋势案例分析e：《中国工发展报告》，中发中心×M研究院制案例分析中国金银珠宝消费额稳步提升，随经济发展增长空间广阔珠宝首饰类产品消费市场概况珠宝首饰类产品消费市场概况20.4%1575154315321575154314271436135413.3%11971212120913.3%1197121212091158112811581069108012.9%12.9%54049750254154049750246643944111.2%45841041246643944111.2%45841041233428222117922110.6%10.6%20092010201120122013201420152016201720182019202020212022Source：浙商证券研究所，国家统计局，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制案例分析珠宝首饰品牌门店数量均增长较快，渠道拓展为主要驱动力国内主要金银珠宝企业品牌门店拓展情况国内主要金银珠宝企业品牌门店拓展情况2018201920202021202220237269545954595594492645024616443145024616443189409839593874418940983959387440113502342633674011350234263367277533752803275931602775337528032759293121822711293121822090209025712571-15051490143814471708-26604012556112981936164166162171180- l加盟 3338 3708 4269 4755 5414-302278249238249-l加盟307342644367-37333940181199207223250261加盟190937364315473325603160Source：浙商证券研究所，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制案例分析周大福：品牌矩阵打造、差异化渠道布局以及智慧零售是核心竞争力多年维持营收和同店销售快速增长主要归功于其全面的品ENZOENZO周大福针对不同消费人群特征构建了丰富多样的品牌矩阵，利于扩大规模，周大福在一二线城市开设直营店为主，优化顾客购物体验，在低线城市以加应对三四线底层级城市的机会，周大福主动100057477464356651259266756870220132014201540%31.90% 20%-3%17.20%16.10%10.30%5.20%8%3.40%15.10% Source：公司年报，公开资料整理，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制案例分析老庙+亚一：沿袭传统文化+工艺革新，助力企业迅猛发展老庙和亚一金店秉持对传统文化的沿袭，将“五运”和“五爱”的品牌文化结合古法金工艺不断推陈出新，2023年古韵金销售额古韵弄新潮古韵弄新潮，业务焕新生老庙和亚一秉持对传统文化的沿袭，分别将品牌文化定位为“五运”和“五爱”，以新中式美学进行诠释和演绎，并结合古法金工艺不断推陈出新，老庙推出古韵金“富富有余”系列，亚一推出古法逸情金“繁华似金”系列，均成为爆款。根据豫园股份业绩显示，2023年古韵金销售额达89亿元，同比2020-2023年古韵金销售额898938523820202021202220232020-2023年珠宝时尚门店数量净开店424家501645925016398133792020202120222023Source：豫园股份《2023年年度报告》，老庙、亚一官网，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制案例分析案例分析经济回暖复苏，市场需求持续提升，有望带动日用陶瓷行业进一步发展2014-2023年中国日用陶瓷产量（亿件）2014-2023年中国日用陶瓷产量（亿件）800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.02014201520162017201820192020202120222023ESource：公开资料，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制案例分析永丰源：历经五代传承和工艺创新，不断增强品牌竞争力永丰源的技艺传承与革新永丰源的技艺传承与革新刘陕将中国传统青花瓷绘画技艺运用于正玉瓷的装饰中，或浓抹刘一来在继承祖父刘亮颜色制作的工艺基础上，将颜料的制作与起来，同时采取一器一匣，匣钵仰烧的方法，既降低了烧窑成Source：永丰源官网，中国工艺设计研发中心×Mob研究院绘制案例分析永丰源：通