丹麦食品贸易行业市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.5赵一鸣零食很忙

INDUSTRIEN

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MÄRKTELebensmittelhandelinDänemarkKAPITEL

01MarktüberblickEuropa:RankingderzehnLändermitderhöchstenKaufkraftproEinwohnerinEuropaimJahr2023LändermitderhöchstenKaufkraftproEinwohnerinEuropa2023DurchschnittlicheKaufkraftjeEinwohnerin€010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00068.843€80.000LiechtensteinSchweiz49.592€Luxemburg40.931€Island33.424€32.490€DänemarkIrland26.882€26.671€26.301€26.271€26.081€ÖsterreichNorwegenDeutschlandGroßbritannienEuropaDurchschnitt(42Länder)17.688€3Beschreibung:LiechtensteinhatseinenerstenPlatzgegenüberdemVorjahrverteidigtundistauchimJahr2022miteinerdurchschnittlichenKaufkraftvonrund68.843EurojeEinwohner:indasLandmitderhöchstenKaufkraftinEuropa.MehrHinweis(e):Europa;2023Quelle(n):GfK(GeoMarketing)KonsumausgabenfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenfürNahrungsmittelundGetränkeinderEUnachLändern2022KonsumausgabeninMillionenEuro2022100.0002021050.000150.000200.000250.000216.357Deutschland¹Frankreich¹Italien200.574182.900176.438168.751,7159.916103.54897.645Spanien69.669,660.518,8Polen47.169Niederlande¹Rumänien¹Belgien¹45.07643.999,336.483,232.567,831.353,830.400,4SchwedenPortugal¹29.38628.916,225.243,225.672,8Griechenland¹Österreich23.755,322.564,121.047,14Beschreibung:ImJahr2022wurdeninSpanienrund103,5MilliardenEurofürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeausgegeben.DamitrangiertSpanienindiesemLänderrankingaufdemviertenPlatz.DasLandmitdenhöchstenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionwarjedochDeutschland-mitKonsumausgabeninHöhevonüber216MillionenEuro.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatAnteilvonNahrungsmittelnundalkoholfreienGetränkeandenprivatenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022AnteilvonNahrungsmittelnundGetränkeanKonsumausgabeninderEUnachLändern2022AnteilandenprivatenKonsumausgaben2022202115%0%5%10%20%25%30%25%24,8%RumänienBulgarienLettlandSlowakeiLitauenEstlandPolenKroatienPortugalUngarn20,8%20,6%19,8%19,7%20%19,5%19%19,4%19,1%19,6%18,7%18,9%18,5%19%17,3%18,1%16,8%16,7%18%18,2%GriechenlandTschechien15,8%16,6%5Beschreibung:DasEU-LandmitdenhöchstenanteiligenAusgabenwarimJahr2022Rumänienmit25Prozent.DieniedrigsteWerteverzeichneteIrlandmitachtProzent.InDeutschlandlagderAnteilbei11,5Prozent.GrundsätzlichliegtdieserAnteilumsoniedriger,jeentwickeltereineVolkswirtschaftist,dochkannerauchHinweiseaufUnterschiedebezüglichderWertschätzungvonLebensmittelnundEsskulturliefern.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatProduktionswertderBranche"HerstellungvonNahrungs-undFuttermitteln"inderEuropäischenUnionimJahr2021nachLändern(inMillionenEuro)ProduktionswertderLebensmittelindustrieinderEUnachLändern2021ProduktionswertinMillionenEuro020.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.000200.000DeutschlandFrankreichItalien177.219,59162.761,47129.744,64Spanien116.522,1NiederlandePolen67.631,4360.117,17Belgien42.226,61Irland23.985,8719.813,02DänemarkÖsterreichSchwedenGriechenlandPortugal18.61615.870,7513.234,1412.632,386Beschreibung:DieStatistikzeigtdenProduktionswertderBranche"HerstellungvonNahrungs-undFuttermitteln"inderEuropäischenUnionimJahr2021nachLändern.ImJahr2021vermeldetedieBrancheHerstellungvonNahrungs-undFuttermittelninDeutschlandeinenProduktionswertvonrund177,2MilliardenEuro.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatMarktanteilvonHandelsmarkeninausgewähltenLänderninEuropaimJahr2023(gemessenanderMenge)MarktanteilvonHandelsmarkeninEuropanachLändern2023Marktanteil30%0%10%20%40%50%60%SchweizNiederlandeSpanien51,8%44,9%44,4%Ver.KönigreichPortugal43,6%42,4%40,9%DeutschlandBelgien38,9%ÖsterreichDänemarkFrankreichPolen35,9%35,1%32,9%32,7%ItalienUngarn29,4%29,1%7Beschreibung:InderSchweizbetrugderMarktanteilvonHandelsmarken,gemessenanderMenge,imJahr2023rund51,8Prozent.UnterdenausgewählteneuropäischenLändernwardieSchweizsomitführendimMarktanteilvonHandelsmarken.InDeutschlandkamenHandelsmarkenaufeinenMarktanteilvon40,9Prozent.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):NielsenIQPreisniveauindexfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinEuropanachLändernimJahr2022(EU-27=100)PreisniveauindexfürLebensmittelinEuropanachLändern2022Preisniveauindex(EU-27=100)020406080100120140160180SchweizNorwegenIsland163,4145,5142,4LuxemburgDänemarkMalta120,7120,7117,5115,4IrlandFinnlandSchwedenZypern113,8113,7108,4107ÖsterreichFrankreichGriechenland106,7106,58Beschreibung:BeieinemVergleichdesPreisniveausfürNahrungsmittelundGetränkeimJahr2022zeigtsich,dassmaninderSchweizammeistenfürLebensmittelzahlenmusste.MiteinemIndexwertvon163,4liegtdasPreisniveauinderSchweizdamitum61,4höheralsderDurchschnittswertinderEuropäischenUnion(EU-27).UnterdenausgewählteneuropäischenLändernfolgenNorwegenundIsland,mitLuxemburgaufRangvierfolgtderersteEU-Mitgliedstaat.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatPro-Kopf-UmsatzmitBio-LebensmittelninausgewähltenLändernweltweitimJahr2021(inEuro)Pro-Kopf-UmsatzmitBio-LebensmittelninLändernweltweit2021Pro-Kopf-UmsatzinEuro200050100150250300350400450SchweizDänemarkLuxemburgÖsterreichSchwedenLiechtensteinDeutschlandFrankreichUSA425384313268266230191187146Kanada1309Beschreibung:VerbraucherausÖsterreichgabenimJahr2021durchschnittlichrund268EurofürBiolebensmittelaus.DasführendeLandimPro-Kopf-UmsatzvonBio-LebensmittelnwarindiesemJahrjedochdieSchweiz.NebenderKaufbereitschaftspielenhierjedochdieverschiedenenPreisniveausdereinzelnenLänderbeidenPro-Kopf-UmsätzeneineRolle.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):AMI;ForschungsinstitutfürbiologischenLandbauKAPITEL

02BranchenüberblickNettoumsatzimEinzelhandelinDänemarkindenJahren2006bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimEinzelhandelinDänemarkbis202153.00051.00049.00047.00051.130,2747.079,344.783,245.00043.828,243.701,143.191,243.238,643.00042.111,3

42.067,141.653,541.539,541.202,741.098,340.413,241.00039.00037.00035.00038.716200737.035,5200620082009201020112012201320142015201620172018¹201920202021²11Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesNettoumsatzesimEinzelhandelinDänemarkindenJahren2006bis2021.ImJahr2021setztedieEinzelhandelsbrancheinDänemarkumgerechnetrund51,1MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):Dänemark;EinzelhandelohneKfz-HandelQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfüralkoholischeGetränkeindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfüralkoholischeGetränkebis20223.5002.982,63.0002.5002.0001.5001.0005002.782,82.538,82.432,82.432,82.359,32.220,62.150,22.140,62.100,72.006,11.939,41.875,21.82902009201020112012201320142015201620172018201920202021202212/statistik/daten/studie/469454/umfrage/konsumausgaben-der-privaten-haushalte-in-daenemark-fuer-alkoholische-getraenkeDieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfüralkoholischeGetränkeindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendiedänischenPrivathaushalteinsgesamtrunddreiMilliardenEurofüralkoholischeGetränkeaus.MehrHinweis(e):DänemarkQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfürTabakwarenindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfürTabakwarenbis20223.0002.5002.853,62.406,52.164,32.074,62.052,22.008,41.979,51.992,61.980,41.954,91.949,91.939,81.917,52.0001.5001.0005001.837,602009201020112012201320142015201620172018201920202021202213Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfürTabakwarenindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendiedänischenPrivathaushalteinsgesamtrund2,4MilliardenEurofürTabakwarenaus.

MehrHinweis(e):DänemarkQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfürNahrungsmittelindenJahren2008bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfürNahrungsmittelbis202218.00016.861,315.916,616.00015.029,914.170,713.967,813.714,714.00013.176,612.656,712.347,412.148,812.024,811.487,412.000

11.203,510.00011.221,810.907,88.0006.0004.0002.000020082009201020112012201320142015201620172018201920202021202214Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfürNahrungsmittelindenJahren2008bis2022.ImJahr2022gabendiedänischenPrivathaushalteinsgesamtrund16,9MilliardenEurofürNahrungsmittelaus.

MehrHinweis(e):DänemarkQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfüralkoholfreieGetränkeindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfüralkoholfr.Getränkebis20223.0002.5002.0001.5001.0005002.390,22.282,52.118,31.993,71.972,81.864,31.699,51.639,31.6221.605,51.563,71.476,81.418,11.377,702009201020112012201320142015201620172018201920202021202215/statistik/daten/studie/469450/umfrage/konsumausgaben-der-privaten-haushalte-in-daenemark-fuer-alkoholfr-getraenkeDieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDänemarkfüralkoholfreieGetränkeindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendiedänischenPrivathaushalteinsgesamtrund2,4MilliardenEurofüralkoholfreieGetränkeaus.MehrHinweis(e):DänemarkQuelle(n):EurostatMarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinDänemarkimJahr2021MarktanteilederführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinDänemark2021Marktanteil0%5%10%15%20%25%30%CoopSallingGroupReitan26,1%20%14,3%DagrofaCouche-TardLidl10,2%6%3,5%Aldi2,3%17,6%Übrige16Beschreibung:ImJahr2021warCoopDanmarkdasführendeUnternehmenimdänischenLebensmitteleinzelhandel.DasEinzelhandelsunternehmenkamindiesemJahraufeinenMarktanteilvon16,1Prozent.DiedeutschenDiscounterLidlundAldikamenaufeinenMarktanteilvon3,5Prozent(Lidl)bzw.2,3Prozent(Aldi).MehrHinweis(e):Dänemark;2021Quelle(n):IGDKAPITEL

03UnternehmensdatenNettoumsatzvonCoopDanmarkindenJahren2007bis2022(inMillionenDänischenKronen)UmsatzvonCoopDanmarkbis202245.00040.37339.70139.86039.56939.178

39.01239.27138.44338.24640.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000038.29038.18237.41237.15637.07336.88335.480200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202218Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzvonCoopDanmarkindenJahren2007bis2022.CoopgehörtzudenführendenLebensmittelhändlernDänemarks.ImJahr2022setzteCoopDanmarkinsgesamtrund39,86MilliardenKronenum.

MehrHinweis(e):Dänemark;inkl.UmsätzenaufGrönlandundderFäröer-InselnQuelle(n):CoopDanmarkAnzahlderFilialenvonCoopDanmarkindenJahren2007bis2022FilialenvonCoopDanmarkbis20221.4001.2201.2171.2061.1991.1951.1961.1961.1961.1801.1741.1671.2001.00080060040020001.0851.0831.0691.0651.031200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202219Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenvonCoopDanmarkindenJahren2007bis2022.ImJahr2022unterhieltderHandelskonzerninsgesamt1.031Märkte(überalleSparten,inkl.GrönlandsundderFäröer).

MehrHinweis(e):Dänemark;inkl.GrönlandundFäröer-InselnQuelle(n):CoopDanmarkNettoumsatzderSallingGroupindenJahren2011bis2022(inMillionenDänischenKronen)UmsatzderSallingGroupbis202270.00060.00050.00040.00030.00020.00010.000066.20266.52160.85558.68957.89957.47456.60756.81656.68955.85155.36754.98020112012201320142015201620172018201920202021202220Beschreibung:ImJahr20222setztediedieSallingGrouprund66,5MilliardenDänischeKronennettoum.DieUnternehmensgruppeisteinergrößtenLebensmittelhändlerDänemarksundaufdemdeutschenMarktmitdemDiscounterNetto(nichtzuverwechselnmitdemNettoMarken-Discount)vertreten.BiszumJahr2018warderLebensmittelhändlernochunterdemNamenDanskSupermarkedaktiv.MehrHinweis(e):Europa;inkl.AuslandsumsätzenQuelle(n):SallingGroupAnzahlderFilialenderSallingGroupinEuropanachVertriebslinienimJahr2022FilialenderSallingGroupinEuropanachVertriebslinien2022AnzahlderFilialen3000100200400500600700Netto(Polen)Netto(Dänemark)Netto(Deutschland)føtex663520342109BR29Bilka19161410Carl'sJr.StarbucksBasaltSalling221Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenderSallingGroupinEuropanachVertriebslinienimJahr2022.DieUnternehmensgruppeisteinerdergrößtenLebensmittelhändlerDänemarksundaufdemdeutschenMarktmitdemDiscounterNetto(nichtzuverwechselnmitdemNettoMarken-Discount)vertreten.ImJahr2022betriebdieUnternehmensgrupperund342Netto-FilialeninDeutschland.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):SallingGroupUmsatzvonReitanRetail(ehemals:Reitangruppen)inEuropaindenJahren2018bis2022(inMillionenNorwegischenKronen)UmsatzvonReitanRetailinEuropabis2022100.00094.36790.00081.50279.15780.00070.00060.00050.00040.00030.00020.00010.000071.65168.6012018201920202021202222Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzvomnorwegischenReitanRetailindenJahren2018bis2022.ImJahr2022erwirtschafteteReitaneinenUmsatzvonrund94MilliardenNorwegischenKronen.Mehr