2022年中国公路智慧交通行业概览 -头豹

中国公路智慧交通行业概览2022ChinaIntelligentHighwayTransportationIndustryOverview中国道路スマート交通業界の概要概览标签概览标签：公路智慧交通、V2X、车路协同、公路交通管理智慧化系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院2022/061o研究目的&摘要本报告为中国公里智慧交通系列报告，将本报告为中国公里智慧交通系列报告，将梳理中国公路智慧交通市场应用及竞争情研究周期：2022年上半年研究对象：公②公路智慧交通目前的行业格局是什么研究目的摘要摘要——•市场现状：中国公路里程从2017的477.6万公里增长至2021年528.1万公里，增长速度稳定，存量公路信息化建设需求高。《国家综合立体交通网规划纲要》提出到2035年，中国交通基础设施数字化率达到90%，公路数字化建设市场前景广阔。中国车路协同的发展对于信息化公路需求较高，目前依然处于前期的试点•发展趋势：由于公路交通的碳排放在整体交通领域中占比达80%，在碳达峰目标大背景下需要更加低碳化的智慧公路交通。目前公路智慧交通市场行业中尚未诞生在各个细分领域都有绝对优势的头部企业，但是如千方科技已经开始在硬件、软件与交通管理服务各方面进行布局，未来•竞争格局：中国公路智慧交通市场集中度分散，头部企业在自身细分赛道领域皆保持一定竞争优势，目前仅千方科技©2022LeadLeo©2022LeadLeoCONTENTSu名词解释u中国公路智慧交通行业综述u中国公路智慧交通行业产业链分析u中国公路智慧交通行业驱动因素u中国公路智慧交通行业竞争格局u方法论u法律声明©2022LeadLeoCONTENTS•Upstream：Hardwar•Mid-stream：IntelligentTransportationCorpo©2022LeadLeo4andTables©2022LeadLeoandTables图表23：2021年中国公路交通固定资产投资占比 图表24：2019-2021中国智慧交通千万级别项目数 图表25：2021年中国部分大型城市交通拥堵状况 图表27：ISDA标准下公路交通自动化程度的划分 图表28：2020全球主要国家交通领域碳排放占比 图表29：2019中国各交通运输方式碳排放占比 图表30：2021年中国新增专项债投资流向 图表31：2011年-2020年中国高速公路建设投资情况 图表32：“十四五”期间中国高速公路建设投资情况预测 图表33：部分海外MaaS项目概览 图表34：公路智慧交通行部分上市公司雷达图 图表35：公路智慧交通市场竞争格局气泡图 图表36：千方科技2013-2021年营业收入 图表37：千方科技2013-2021年营业收入构成 图表38：千方科技公路智慧交通案例展示 图表39：千方科技主要产品覆盖领域 图表40：2017-2021年银江技术产品及服务营业收入 图表41：高新兴2017-2021营业收入行业构成 400-072-5588©2022LeadLeoandTables©2022LeadLeo名词解释uDSRC：专用短程通信技术（DedicatedShortRangeCommunications一种高效的无线uV2N：V2N是指车载设备通过接入网/核心网与云平台连接，云平台与车辆之间进行数据交互，并对获取的数据400-072-5588©2022LeadLeo名词解释好遇到“绿灯”uCSDN：指“CSDN专业开发者社区”uGbps：Gbps也称交换带宽，是衡量交换机总的数据交换能力的单位，以太网是IEE400-072-5588©2022LeadLeo名词解释uLPWA:低功率广域网络（Low-PowerWide-AreaNetwork）是一种uGNSS：全球导航卫星系统（GlobalNavigationSatelliteSystem）是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全400-072-5588©2022LeadLeo第一章节：公路智慧交通行业综述定义、分类与逻辑架构：公路智慧交通可以分为公路交通智慧化管理与公路智慧化建设两个市场类别。逻辑架构可以分为400-072-5588©2022LeadLeo感知层公路智慧交通层感知层公路智慧交通层层层公路智慧交通主要是云计算技术与物联网技术在公路交通领域内与5G、边缘计算等其他信息技术的综合公路智慧交通是指依靠于物联网、大数据、云计算、5G通信以及人工智能等多种信息技术，汇集交通信息经过实时分析处理后，最后形成的高效、安全的公路交理设理设公路智慧交通车路协同设施监测设备交通大脑其他车路协同设施监测设备交通大脑其他接收来自路 可以将智慧交通分为城市智慧民航、智慧航运、智慧铁路交通、智慧轨道交通，其中城际与城市公路是本报告中公路的界定范畴户对象为省级与市级公安部门与运输管理部门，协助公安进行交通管理，提协同与各种感知设备如雷视一体机、激光雷达、毫米波雷达等。其中车路协同设施是未来主要建设方向根据交通架构逻辑的不同可以将公路智慧交通分为感知层、边缘计算层、网络传为：由感知层设备获取交通信息，首先通过边缘计算网络进行处理，再通过通信网络传输至交通云脑层，最后由交通云脑层向车辆或交通基础设施下发终端与云端之间架设的一层网络边缘设备，通过直接在传感器端进行数据的计算与存储任务以降低非必要数据对中心服务器算©2022LeadLeo有线传输无线传输中心云0公路智慧交通行业综述——行业分类：公路智慧化建设（1/3）有线传输无线传输中心云0区域云区域云MECMECV2IV2IRSUV2IRSUV2IV2IV2IV2PV2PV2VV2PEverything）基于蜂窝的车联网是基于RSU与OBU将路人、车、路、网、云通过网络进行连接以辅助汽车与道路环境协同的一体化网络。根据连接对象的不同C-V2X可以分V2I、V2P、V2N、V2V四大类型。V2X具有网络服务实时性、高可靠区域云区域云MECMECV2IV2IRSUV2IRSUV2IV2IV2IV2PV2PV2VV2P5G通信技术是车路协同的应用基础：5G通信技术的低时延5G通信技术是车路协同的应用基础：5G通信技术的低时延、高速率、高连接数密度的特征，是实现车路协同的网络基础，中国5G基站总数不断扩大，2018-2021复合年化增长率为247.5%，为车边缘计算布设需求高：边缘计算由于其接近于终端设备，能够快且车联网产生的数据量巨大，每20,000车每小时可产生近百GB数车路协同技术由“聪明的车”和“智慧的路”共同构成，强调“人-车-路-云”的信息交互，结合智能网联与交通大脑能够从全局角度对整个交通系统进行实时优化决策，提升所有道路使用者的出行体验，优化交通效率，实现公路交通智慧化当前的自动驾驶解决路径主要分为单车智能与车路协同两种。相较于单车智能，车路协同没有单车算力不足、感知视距相对较短、以及单车成本过高等缺陷，且在中国主要推进智能化新基建的环境背景下，车端与路端基础设施能够通过网联化方式进行实时信息交互、共同决策以达到道路使用效率最大化的出行方式，成为中国未来自动驾驶技术全面实现的主要方式。中国在车路协同技术发展中主C-V2X同样处于备选状态中，如FCC于2019为C-V2X技术©2022LeadLeo公路智慧交通行业综述——行业分类：公路智慧化建设(2/3)车路协同目前依然处于探索阶段，各地示范区的试验经验为车路协同中C-V2X技术的标准制定与完善打C-V2X产业已具雏形：欧、美、日等发达经济体长期聚焦于DSRC技术，中国在C-V2X具有一定先发优势，目前行业初具雏形，部分示范区已先行进入测试阶段，如2017年无锡市公安部牵头完成目前全球最大规模C-V2X完全落地尚待时日，更多标准亟待确定：目前C-V2X依旧处于发展早期阶段，诸如通信设备生产、LTE-V2X通信设备生产LTE-V2X标准制定；大规模测试LTE-V2X车载终端量产制定5G-V2X相关标准；5G-V2X车载终端进入开发及测试验证5G-V2X规模化应用C-V2X车载终端搭载率示范区内使用后装C-V2X新装开始前装C-V2X终端搭载C-V2X终端新车超过50%C-V2X安全认证系设计并演示验证C-V2X的安全方案C-V2X安全标准制定；安全芯片量产C-V2X安全认证平台与服务体系的完善C-V2X数据平台搭建进行数据平台标准开发，搭建“区域—边缘—终端”三级平台示范持续开发标准，探索打破平台数据孤岛方法，建设更多示范点标准基本制定完成，跨行业数据自由流通，进行“中心—区域—边缘—终端”四级平台的实现方法C-V2X测试认证标准C-V2X安全功能外场测试C-V2X测试认证标准完成持续完成C-V2X检测认证平台碰撞预警<100ms100ms|100Mbps(峰值)|1K/Km210ms|1Gbps(峰值)|0.1M/K1ms20Gbps(峰值)|1M/Km2路况提示<500ms|-|>10,000自动驾驶<10ms编队行驶<10ms车位共享<500ms>10,000车路协同应用场景5G通信技术需求迫切，现有通信技车路协同典型应用场景如：碰撞预警、路况提示、自动驾驶、编队行驶及车位共享，需要通信技术具有时延低、传输速度快、可连接数大等特征，其中自动驾驶对于通信技术的要求最高，在时延上需要小于10ms且传输速率需要传输速率、链接数三个维度已经足以满足大多数车路协同©2022LeadLeo内容：通过新型的技术手段如埋地称重平台内容：通过新型的技术手段如埋地称重平台、轮廓激光雷达等对违法超出限重的运输车辆进行信息的采集、记录与传输，执法机关可以基案例：长沙市2018年推进非现场治超以来其超限载率从3%下降至0.3%，违法超限超载行为与内容：绿波路段指汽车在特定的道路上按照绿波路段指定速度正常行驶时，到达下一个路口的时间与间隔红灯的时间相等，即能够不需要案例：如2022年南充市江北大道开通绿波路段 内容：将各种交通信息采集单元的交通信息如等进行汇总处理后通过车载终端、电台、外场功能：方便出行人群第一时间能够获取各交通路线道路状况来合理规划出行路线，从而达到案例：重庆市2018年引进交通诱导系统，提高©2022LeadLeo构建构建智能交通基本研究框架能交通标准体系标准》向推动科技成果集中运用，建设示范性项目一一示范性项目安全科技行动计划》：体系技术集成及示范》新一代信息技术投入应用，智慧交通雏形搭建ETC技术在全国得到推广设试点单位中国公路智慧交通行业目前已步入3.0发展阶段，公路智慧化建设与交通智慧化管理是公路智慧交通行业2005-2015是中国智慧公路行业发展的2.0阶段，中国关联产业的发展>《国家科技攻关计划》技术支持的项目©2022LeadLeo2,837.32,535.82,214.41,887.61,709.21,486.21,382.41,120.3937.01,351.0公路智慧交通行业综述——市场规模2,837.32,535.82,214.41,887.61,709.21,486.21,382.41,120.3937.01,351.0由于公路数字化建设不断开展，公路智慧化管理在中国城市渗透率不断提高，自动驾驶技术逐渐从示范3,0002,5003,0002,0001,5001,0005000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E随着公路智慧化建设不断开展，中国公路智慧交通行随着公路智慧化建设不断开展，中国公路智慧交通行业市场规模不断扩大：2017年的市场规模由937.0亿元提高至2021年的1,382.4亿元，年复合增长率为10.2%，预计2026年将增长至2,837.3亿元，年复合增长率为15.5%。2019年中国取消高速公路省界收费站，ETC基本普及，2020年省界收费站取消项目进入尾声，高速公路视频上云项目集中落地，2019年规模是十三五期间公路智慧交通的阶段性高点。2022年后续将围绕车路协同所需的智慧公路的建设带来新的增长。到2035年，公路基础设施数字化率将达到90%，公路智慧化建>中国《十四五数字经济规划》到2025年数字经济占GDP达10%，在交通强国背景下各省市集中出台十四五交通运输规划，强调公路智慧交通建设，如江苏省规划高速及国省干线公路智慧升级1,200公里,截至2021年底，中国民用汽车保有量为30,151万辆，全年增加2,064万辆，城市拥堵情况严重，而公路智慧交通的建设则能够通过统一化调度、智慧化决策©2022LeadLeo公路智慧交通行业综述——相关政策《“十四五”交通领域科交通基础设施数字化升级关键技术，研发交通基础设施状态信息传输与组网、交通专用公共数字地图、高效安全云/边协同控制等技术，构建高精度交通公共地理信息平台影响：特定场景内先行进行自动驾驶技术示范，推进北斗卫星应用落地于交通各个领域、《交通领域科技创新中提升交通装备关键技术自主化水平，推进运输服务与组织智能高效发展，大力推动深度融合的智慧交通建设，推进一体化协同化的平安交通建设，构建全寿命周期绿色交通技术体系影响：智慧化、一体协同化、低碳化是2021-2035年规划的交通运输主要发展方向与趋势《公路“十四五”发展规提升基础设施供给能力和质量、公路养护效能、路网管理运行和服务水平、道路运输服务品质、创新发展动力、增强安全应急保障能力、推进公路绿色发展、推进行业治理能力全面提升影响：公路建设从注重增量向注重质量转变，从单一的建设智慧化到运营、管理维护全流程智慧化意味着公路智慧交通涵盖意义变广，市场广度变宽《数字交通“十四五”发到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升影响：提出“一脑、五网、两体系”的智慧交通具体发展目标，决定了到2025年的发展任务《国家综合立体交通网到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列，到2035年，交通基础设施数字化率要达到90%，交通基础设施绿色化建设比例达到95%影响：提出“全国123出行交通圈”与“全球123快货物流圈”，交通发展规划任务指标化，《交通强国建设纲要》加强对可能引发交通产业变革的前瞻性、颠覆性技术研究，大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合影响：建设性提出分阶段实现交通强国规划，奠定智慧交通发展政策环境与战略目标©2022LeadLeo第二章节：公路智慧交通产业链分析AnalysisofValueChain产业链上游分析：上游目前已经能够基本实现由国产厂商自主生产，芯片模组方面依然有近50%产业链下游分析：下游多为政府单位进行招标。应用场景碎片化，交通安全与堵塞问题亟需公©2022LeadLeo上游硬件及基础设施中游下游上游硬件及基础设施中游下游公路智慧交通行业产业链上游国产化率高，MEC设备目前布设并不充分，未来有望高速增长。中游厂商国产芯片模组市占率约国产芯片模组市占率约50%，高通在非国产芯片模组中市占最高❑公路智慧交通产业链上游环节多数由国产企业进行独立生产与服务，其中高精地图与通信服务市场进入门槛高促使市场高度集中，芯片模组近一半测绘行业政策限制严格，行业高度集中CR4达78.9%HIKSION 通信服务EC芯片模组高精地图感知设备❑❑交通大脑平台领域公司众多，如阿里、华为等可以利用自身数据及技术优势迅速切入；车路协同硬件制造细分类别多，如车载雷达、路端RSU、车Tencent腾讯KEDACOM设❑公路新建放缓，智慧化建设提速：中国2021年公路固定资产投资占交通运输固定资产投资比例从2017年设理城市智慧交通千万级市场集中度低，竞争©2022LeadLeo公路智慧交通的行业综合性较强，属于多种新兴科技的交叉应用型行业，上游产品及服务构成多样化，在硬件层面与物联网行业的上游重叠性较高，主要有芯片模组供应商、负责信息公路智慧交通的行业综合性较强，属于多种新兴科技的交叉应用型行业，上游产品及服务构成多样化，在硬件层面与物联网行业的上游重叠性较高，主要有芯片模组供应商、负责信息公路智慧交通上游涵盖范围广泛，属于物联网行业的一个应用分支，既包含了传统物联网行业的上游，MEC可以分为IaaS、PaaS和SaaS三个层面，其中MEC设备属于IaaS层面，具有重资产运营的特征，毛利率约为40%，约占MEC市场份额的可达436.4亿元，其中IaaS层面市场规模达290.2亿元，PaaS和SaaS毛利率：80%市场份额：58.2%毛利率：70.0%市场份额：18.7%毛利率：40%市场份额：21.3%20172018201920202021CAGR：9.2%单位：亿元0©2022LeadLeo公路智慧交通行业产业链分析——产业链中游(1/2)公路智慧交通中游行业特异性弱，各厂商技术优势并不明显，外来竞争者威胁较大，行业内部竞争较为核心业务：公路智慧交通行业是一个综合性行业，行业覆盖领域广跨度大，中游企业的营业范围主要包括了公路交通数字化设备铺设、交通大脑建设等。由于中游细分行业众多，如公路数字化设备有OBU设备、RSU设备、激光雷达、道路检测设备等，目前尚未有公司能够全面布局整体行业。百度、阿里、腾讯等互联网巨头能够基于数据的积累、软件研发的优势布局交通管理数字化、智能驾驶软件及平台等领域。硬件领域方面，华为、大唐等基于制造技术、芯片开发、通信技术等的积累能够进行收入来源：基路智慧交通行业公司收入主要包括硬件设备收入、软件收入与服务收入。硬件主要有车路协同车端与路端设备的销售，智慧交通代表性企业如千方科技的销售模式：公路智慧交通的下游客户主要是省级及以下公安管理部门、交通运输管理部门以及参与国家级的交通建设项目。主要销售方式是通过招标、与当地相关合作单位建立联系进行合作开发以及收购当地公司进行项目开发等方式。ToG类属性决定行业区域差异化程度较高，如银江技术的华东地区营收占比达47.35%而最低的东北核心业务研发投入块10862020202142©2022LeadLeo京津冀城市群、长江三角洲、珠江三角洲、成渝京津冀城市群、长江三角洲、珠江三角洲、成渝2019四大城市群的产值规模约占据中国产业总值的52.7%，其中，长三角地区产值规模最大而成渝经济圈由于前期市场规模基数较低，未来发展潜公路智慧交通行业参与者数量不断增多，部分头部上市公司依然能够维持营收稳定增长，总体毛利率水单位：亿元单位：亿元0 银江技术千方科技单位：个2020CAGR：15.6%2018年-2021年间，公路交通智慧化管理头部上市公司相关业务营业收入毛利率基本稳定。2011-2020年间，城市智能交通市场参与者数量从1,432增长至5,136，保持稳定增长态势，城市智能交通市场参与者数量的增加将加剧公©2022LeadLeo©2022LeadLeo公路智慧化建设公路智慧化管理2021年中国部分大型城市交通拥堵状况城市年度平均通勤时耗通勤高峰实际速度（千米/小周末实际速度（千公路智慧化建设公路智慧化管理2021年中国部分大型城市交通拥堵状况城市年度平均通勤时耗通勤高峰实际速度（千米/小周末实际速度（千米/小时）根据百度地图数据，2021年中国前十大拥堵城市年度平均通勤耗时达40.6min，高峰期通勤实际速度28.0km/h。智慧化交通管理及车联网可以有效降低交通拥堵问题，如沪杭甬高速智慧化之后提高了20%的道路通行能力，降低了10%的道路拥堵时间，能够以90%正确率预测拥堵时间，且减少了10%的交通事故与救援公路智慧交通建设主要由政府投资驱动。智慧化的交通管理与驾驶技术能够降低交通事故发生频率，缓中国公路建设状况统计，2017-202155050045045中国交通固定资产投资额，2017-单位：亿元202140,00028.2%71.8%中国公路里程从2017年477.35万公里增长至2021年528.07万公里，CAGR为2.56%，中国公路建设已经步入稳定阶段，现有公路未来将要持续向数字化、智慧化进行改进，《国家综合立体交通网规划纲要》目标在2035中国道路基础设施数字化率达到90%。预计高速公路的数字化建设将率先于城内公路完成。“十四五期间”中国将布局多地车路协同试点，预计2030年智能汽车网联化渗透率将达到60%，网联式汽车需要与智慧化的基础设施共同协同发挥作用，对于©2022LeadLeo第三章节：公路智慧交通驱动因素与发展趋势 Driversandtrends发展趋势：MaaS将成为未来出行方式，北京率先展©2022LeadLeo车路协同试点与示范区加速推进建设广州、武汉、南京、深圳等16车路协同试点与示范区加速推进建设广州、武汉、南京、深圳等16个城市被住建部与工信部指定为为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市，实现各个等级智能网联汽车在部分场景下的示车联网基础设施建设已经智能升级3,500多中国L3以上自动驾驶技术主要以车路协同为发展方向，政策鼓励各地建立试点，同时新基建与碳中和车路协同作为中国自动驾驶技术实现方式的主>目前依然处于试验阶段，其商业化模式、法律法规、行业标准等尚未完全明确与建立，国家传统基础设施不能提供数字化信息，所有道路信息均需要自动驾驶车路自主识别/静态数字化信息交互数字化的标志信息与地图可以提供。交通灯、临时施工等仍需自动驾驶车辆自主识别•静态道路标识信息与数字化地图动态数字信息交互基础设施能够向自动驾驶汽车提供道路状况的所有动态与静态信息•静态道路标识信息与数字化地图•VMS、预警、事故、天气信息协同感知基础设施能够接收局部区域交通状况信息并将信息与自动驾驶车辆进行同步•静态道路标识信息与数字化地图•VMS、预警、事故、天气信息•局部区域交通状况协同驾驶基础设施能够根据车辆的行驶状态引导车辆行驶，从而使得整体交通状态效率最大化•静态道路标识信息与数字化地图•VMS、预警、事故、天气信息•局部区域交通状况•引导速度、车道信息、车辆距离速已经部署4,000余台根据ISDA对公路智慧化程度的划分，协同驾驶对于公路的信息功能需求严格，目前中国公路智慧化建设处于从静态数字信息化交互向动态数字信息交互过渡阶段。L3及以上级别的自动驾驶技术需要能够在低延时、高通信速率的环境下获取周围道路及天气状况（如团雾）信息，从而完成驾驶任务，需要公路能进行完成动态数字信息交互。L4与L5级别的车路协同则需要道路能够进行协同感知与协同驾驶，从而实现L3级以上的自动驾驶技术应用，对于©2022LeadLeo碳达峰目标促进公路智慧交通行业发展“十四五”期间中国高速公路建设碳达峰目标促进公路智慧交通行业发展“十四五”期间中国高速公路建设 0公路智慧交通促进绿色出行：中国承诺在2030年达到碳达峰目标，2020交通运输领域的碳排放约占全社会碳排放总量的10%，而公路交通的碳排放约占交通运输领域的碳排放总量逾85%，智慧化公路交通可以有效降低中国L3以上自动驾驶技术主要以车路协同为发展方向，政策鼓励各地建立试点，同时新基建与碳中和0%0%新基建促进公路智慧交通建设：截至2021年底，中国已完成公路建设528.1万公里，但是中国公路的智能化程度相较于发达经济体依然存在很大的差距，比如中国高速公路智能化系统建设投资比重占高速建设总投资1%-3%，发达经济体比例可达7%-10%。随着中国新建公路里程增速放缓以及新基建战略对于数字化、信息化、智能化、网联化基础设施建>2020年、2021年新增专项债券额度以及2022年提前下达专项债额度分别为3.8万亿元、3.7万亿元和1.5万亿元，皆重点流向包括交通基础设©2022LeadLeo公路智慧交通行业发展趋势——MaaS应用加速落地定义分级发展基础定义分级发展基础MaaS（MobilityAsaService）由波兰智能交通细协会主席SampoHietanen在2014年提出：出行者的主要交通需求由一个统一的出行服务商通过将出行资源进行分配而满足。MaaS是由一个集成化的服务平台，综合各项交通数据与资源为出行者提供出行便利MaaS按照服务的整合水平可以分为5个等级：>第0级（无整合）：即不同的交通工具各自提供单独的运输服务>第1级（信息集成可以对出行者出行信息进行整合从而规划可选择的出行方案>第2级（查找、预定与付款集成）：出行者可以在单一应用进行搜索、预定与支付而非仅查询信息>第3级（运输服务整合成通行证与套餐协调不同的交通工具以满足个人的全部日常出行需求，可以成为私人汽车的替代方案>第4级（社会目标整合不再仅作为出行需求与供给链接平台，力求利用现有供应减少不必要需求智能驾驶汽车智能驾驶汽车：远程唤车与远程取车出行服务商：连接各种交通资源智能手机完全普及：连接个人与出行服务商与交通资源的终端发达经济提MaaS发展起步较早，目前相对中国对于MaaS的应用更为成地区：地区：美国、加拿大等整合水平：第1级功能：实时信息服务、出行规划、付款地区：法国里昂整合水平：第1级功能：实时信息服务、拥堵预测、付款地区：芬兰图尔库整合水平：第2级功能：实时信息服务、出行规划、预定、支付地区：意大利整合水平：第2级功能：实时信息服务等+市政服务、记录和分享行程地区：芬兰赫尔辛基整合水平：第3级功能：实时信息服务等+用户信息分享、社交、日历同步、可取消和变更预定服务项目：Tuup项目：MyCicero项目：Moovel项目：TransitApp项目：Optymod项目：Whim年份：2016-年份：2016-年份：2015-年份：2016-年份：2012-年份：2012-发达经济体MaaS起步较早，尚未达到4级以上整合水平：MaaS在发达经济体已经试验运行近10年时间，目前以荷兰Whim出行服务系统最为成熟，能够达到第3级整合水平，距离4级以上的整合水平还有差距，且荷兰赫尔辛基人口基数小，其经验能否支持在更大规模人口城市顺利运行MaaS尚未定论更加强调单一平台整合信息更加注重个性化、定制化。MaaS可以实现一张票、一个账号、一次支付、整体规划等传统出行方式所不具备的中国MaaS发展尚处于早期阶段，由北京率先展开探索：2019年《数字交通发展纲要》终端技术的服务系统，实现出行即服务（MaaS）”。2022年《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》则提出北京要在十四五期间，建成国内©2022LeadLeo第四章节：公路智慧交通竞争格局前在公路智慧交通行业内处©2022LeadLeo343321/1224344公路智慧交通行业竞争格局——一超多强格局明朗343321/1224344公路智慧交通行业目前处于一超多强行业竞争格局，千方科技从营收、应收账款管理、盈利以及创新能//332112/234公路智慧交通行业目前行业竞争格局为一超多强局面，其中千方科技横跨软件、硬件以及交通管理平台各个领域，从规模上亦领先于其他企业。目前各企业亦有竞争优势，如易华录在数据湖建设方面开辟第二曲线，银江技术专注于后端交通解决服务方案，高新兴产品线覆盖范围广、在物来源：各企业年报，各企业官网，头豹研究院产品数量产品数量0千方科技45.0%个银江技术千方科技45.0%个银江技术24.6%金溢科技48.2%专利数量28.0%28.0%个高新兴40.0%个天迈科技40.0%个万集科技万集科技48.2%28.6%28.6%易华录©2022LeadLeo公路智慧交通行业企业推荐——千方科技(SZ:002373)(1/2)千方科技是中国全域智慧交通行业领军企业，自2000年起深耕于智慧交通产业，连年承担多项国家科技物联、人工智能，三大主营业务互为补充。千方科技产品涉及领域包括智慧运80.060.040.0亿元亿元CAGR：42.35%产品销售产品销售解决方案及增值服务交通行业云3.3%31.0%65.6%杭州高新区（滨江）下辖3个街道，62个社区，常住人口约70万，总面积约73平方公里。作为杭州市主城区唯一不实施限行的行政区，滨江区高峰期机动车出行强度远高于其他城区，是全市交通堵塞最严重的地区之一u治理方法：Ø道路治理，交通组织结构优化Ø公交进行“三化”管理Ø推进感知上线、数据赋能和行动落地杭州市滨江区大数据+全域交通综合治理项目治理后治理前治理后技术及项目经验积累优势为地方政府提供智慧化交通解决方案，能够有效改善地方拥堵、难提高道路使用效率以及节省出行者出©2022LeadLeo公路智慧交通行业企业推荐——千方科技(SZ:002373)（2/2）千方科技产品覆盖领域广泛，同时对公路智慧交通软硬件双层面进行打通，同时其交通云与人工智能算千方科技从事于人工智能领域多年，共积累AI训练学习算法逾100种，预期训练多信息技术集合成以形成系列行业应用系统如：智慧路网解决方案、城市交通千方科技硬件产品覆盖公路路智慧交通千方科技拥有智能物联全系列产品其中包括智能物联前端产品、雷视一体机系列、智能物联NVR解析类产品、智能物联显控类产©2022LeadLeo医疗信息化、交通智能化.2021年，银江技术HERO交通信号机医疗信息化、交通智能化.2021年，银江技术HERO交通信号机及通信协议获得公安部认证，为与公司自研信控云平台和交通治理业务进行软硬件数据整合奠定基础。银江科技于2021年通过CMMIV2.0最高级别ML5级和“软件过程及能力成熟度评估”最高级别L5级。同时，银江科技“面向BRT的嵌入式优先信号控制2017年5月，银江技术与杭州市公安局共同成立信号优化警企联合实验室，在银江技术的辅助治理下，杭州主干道平均速度同2019年，银江技术与南昌交管局进行合作，一个月内使红谷滩中心2020年11月，太原市交通在银江技术的辅助治理下，整月全天平均2021年，在杭州推出“优驾容错2.0”，免除195万起轻微违法行为，后综合服务收入智慧城市智慧医疗智慧交通 11.1 9.810.19.5 3.6 3.03.33.5 9.27.87.76.8 0.30.20.20.3单位：亿元银江技术的HERO全域交通AI控制系统于2019年11月发布，是银江技术自主研发的城市级别全域AI控制系统，能够进行交通数据的计算、分析、推演项目落地，智慧交通解决方案产品丰富，其自主研发的HER亿元6.15.09.89.35.8亿元6.15.09.89.10.04.712.116.310.020182019202020212017高新兴研发实力雄厚，拥有多项高认可度资质与荣誉，在物联网的智慧交通与公共安全两大领域内深耕高新兴科技集团（以下简称“高新兴”）成立于1997年，专注于物联网的两大垂直领域即车联网及智慧交通与公共安全领域，其中智慧交通布局包括全系列智慧交通解决方案及全栈式智能网联解决方案两部分。高新兴重视创新研发，拥有员工超过3,300人，已申请专利1,350余项，拥有软件著作权超过1,300余项，是国家多部门联合认定的”国家企业技术中心”。公司车联网产品在2021年收入实现翻倍增长，基于长期扎根物联网产品的优势，在车联网及5.0%18.5%15.7%13.3%8.1%7.9%8.9%4.3%3.4%5.3%高新兴千方科技银江技术高新兴2019年受到宏观经济下行冲击，开始主动收缩软件业务，加大产品端业务布局，2020年疫情造成业绩较大幅度下滑。2021年作为十四五的开官之年，公司车联网产品实现较大幅