吉林省钢结构项目投资计划书

吉林省钢结构项目

投资计划书

泓域咨询/规划设计/投资分析

报告说明一

综合来看，随着国家对于生态环保以及建筑能耗重视程度的提升以及

各项相关法律法规的出台，建筑行业环保政策总体呈趋紧的态势，同时，

在国家及地方层面对钢结构行业的政策支持、行业技术体系、规范标准的

完善，技术的逐步成熟以及市场认知度的改善等因素影响下，钢结构建筑

作为绿色建筑的主要载体，未来竞争环境将不断改善。

该建筑钢结构项目计划总投资5911.78万元，其中：固定资产投资

4667.23万元，占项目总投资的78.95%；流动资金1244.55万元，占项目

总投资的21.05%。

达产年营业收入8318.00万元，总成本费用6545.83万元，税金及附

加93.74万元，利润总额1772.17万元，利税总额2110.35万元，税后净

利润1329.13万元，达产年纳税总额781.22万元；达产年投资利润率

29.98%,投资利税率35.70%,投资回报率22.48%,全部投资回收期5.95

年，提供就业职位168个。

钢结构行业在雄安新区加速建设及一带一路构想深化落实的背景下，

未来发展空间巨大，同时，国家及地方层面政策支持及行业规范的不断出

台将进一步改善钢结构行业市场竞争环境，行业集中度将持续提升并迎来

较大的发展机遇。综合来看，行业信用风险展望为正面。

第一章项目总论

一、项目概况

(-)项目名称及背景

吉林省钢结构项目

综合来看，我国钢结构行业整体集中度较低，企业数量众多，市场竞

争激烈，但重型钢结构由于其进入壁垒相对较高，竞争相对缓和。同时，

2016年以来，钢结构龙头企业订单量均有不同程度上升，行业整体保持稳

定上升态势。

根据钢结构协会数据，“十二五”期间我国钢结构产量占全国钢材总

产量的5%左右，从近八年粗钢与钢结构产量的增速来看，在我国粗钢产量

增速趋于稳定的情况下，钢结构产量增速呈逐步上升态势；钢结构产量占

粗钢产量占比也从2010年的4.16%,连续上升至6.93%,但与发达国家相

比仍处低位，故钢结构用钢量占比有望进一步提升。结合钢结构建筑在环

保、性能等方面的优势，叠加我国钢结构用钢量的显著提升空间，钢结构

建筑的推进将是我国建筑发展的主要方向之一。

(二)项目选址

XX经济示范区

吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省

位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝

鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口

2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县,

3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古

塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉

林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将

军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地,

是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地

势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界,

可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区

和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、

沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省

位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省

实现地区生产总值11726.8亿元，同比增长3.0%。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积16101.38平方米（折合约24.14亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.65%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率

6.34%,固定资产投资强度193.34万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16101.38平方米，建筑物基底占地面积11858.67平

方米，总建筑面积16423.41平方米，其中：规划建设主体工程10422.62

平方米，项目规划绿化面积1041.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费1854.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量968092.67千瓦时，折合118.98吨标准煤。

2、项目年总用水量7156.70立方米，折合0.61吨标准煤。

3、“吉林省钢结构项目投资建设项目”，年用电量968092.67千瓦时,

年总用水量7156.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.59吨标

准煤/年。达产年综合节能量31.79吨标准煤/年，项目总节能率26.05%,

能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XX经济示范区发展规划，符合XX经济示范区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5911.78万元，其中：固定资产投资4667.23万元，

占项目总投资的78.95%；流动资金1244.55万元，占项目总投资的21.05%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8318.00万元，总成本费用6545.83万元，税金

及附加93.74万元，利润总额1772.17万元，利税总额2110.35万元，税

后净利润1329.13万元，达产年纳税总额781.22万元；达产年投资利润率

29.98%,投资利税率35.70%,投资回报率22.48%,全部投资回收期5.95

年，提供就业职位168个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，

在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工

程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX经济示

范区及XX经济示范区建筑钢结构行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进XX经济示范区建筑钢结构产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“吉林省钢结构项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进XX经济示范区经济发展，为社会

提供就业职位168个，达产年纳税总额781.22万元，可以促进XX经济示

范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.98%,投资利税率35.70%,全部投资回

报率22.48%,全部投资回收期5.95年，固定资产投资回收期5.95年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建

立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏

观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分

激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和

带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造

业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度

重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民

间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政

部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制

造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造

业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活

力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握

稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产

业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力

显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米16101.3824.14亩

1.1容积率1.02

1.2建筑系数73.65%

1.3投资强度万元/亩193.34

1.1基底面积平方米11858.67

1.5总建筑面积平方米16423.41

1.6绿化面积平方米1041.68绿化率6.34%

2总投资万元5911.78

2.1固定资产投资万元4667.23

2.1.1土建工程投资万元1305.54

2.1.1.1土建工程投资占比万元22.08%

2.1.2设备投资万元1854.83

2.1.2.1设备投资占比31.38%

2.1.3其它投资万元1506.86

2.1.3.1其它投资占比25.49%

2.1.4固定资产投资占比78.95%

2.2流动资金万元1244.55

2.2.1流动资金占比21.05%

3收入万元8318.00

4总成本万元6545.83

5利润总额万元1772.17

6净利润万元1329.13

7所得税万元1.02

8增值税万元244.44

9税金及附加万元93.74

10纳税总额万元781.22

11利税总额万元2110.35

12投资利润率29.98%

13投资利税率35.70%

14投资回报率22.48%

15回收期年5.95

16设备数量台（套）86

17年用电量千瓦时968092.67

18年用水量立方米7156.70

19总能耗吨标准煤119.59

20节能率26.05%

21节能量吨标准煤31.79

22员工数量人168

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX集团

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发

展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责

任，服务全国。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵

式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、

提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相

生互动、良性循环的业务生态效应。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品

研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列

相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了

多项专利和著作权。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入7954.08万元，同比增长

26.29%(1655.98万元)。其中，主营业业务建筑钢结构生产及销售收入为

6587.26万元，占营业总收入的82.82%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1670.362227.142068.061988.527954.08

2主营业务收入1383.321844.431712.691646.826587.26

2.1建筑钢结构(A)456.50608.66565.19543.452173.80

2.2建筑钢结构(B)318.16424.22393.92378.771515.07

2.3建筑钢结构(C)235.17313.55291.16279.961119.83

2.4建筑钢结构(D)166.00221.33205.52197.62790.47

2.5建筑钢结构(E)110.67147.55137.02131.75526.98

2.6建筑钢结构(F)69.1792.2285.6382.34329.36

2.7建筑钢结构(...)27.6736.8934.2532.94131.75

3其他业务收入287.03382.71355.37341.701366.82

根据初步统计测算，公司实现利润总额1760.19万元，较去年同期相

比增长214.87万元，增长率13.90%；实现净利润1320.14万元，较去年同

期相比增长126.73万元，增长率10.62%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元7954.08

完成主营业务收入万元6587.26

主营业务收入占比82.82%

营业收入增长率（同比）26.29%

营业收入增长量（同比）万元1655.98

利润总额万元1760.19

利润总额增长率13.90%

利润总额增长量万元214.87

净利润万元1320.14

净利润增长率10.62%

净利润增长量万元126.73

投资利润率32.97%

投资回报率24.73%

财务内部收益率29.87%

企业总资产万元11255.95

流动资产总额占比万元33.92%

流动资产总额万元3818.44

资产负债率45.64%

第三章项目建设背景及必要性分析

一、建筑钢结构项目背景分析

钢结构行业在维安新区加速建设及一带一路构想深化落实的背景

下，未来发展空间巨大，同时，国家及地方层面政策支持及行业规范

的不断出台将进一步改善钢结构行业市场竞争环境，行业集中度将持

续提升并迎来较大的发展机遇。综合来看，行业信用风险展望为正面。

钢结构是建筑行业的细分行业，指用钢板和热轧、冷弯或焊接型

材（工字钢、H型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）

连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式，其具有强度高、自重

轻、抗震性能好、施工周期短、工业化程度高、主材可重复利用及环

境污染少等一系列优势，是我国建筑结构类型未来发展的主要方向。

钢结构产品主要分为轻型钢结构与重型钢结构两大类，其中轻型

钢结构主要用途包括轻型工业厂房、物流仓储冷库、各类交易市场主

场所等的生产与建筑，重型钢结构按用途又细分为多层重钢结构、大

跨度空间钢结构、设备钢结构和桥梁钢结构，主要用于大型公共建筑、

高层和超高层建筑、大型水库、特种设备和公路、铁路及桥梁等的建

设。

与传统建筑结构相比，钢结构建筑具有以下优点：（1）强度高，

质量轻；（2）制作简便，施工工期短，钢结构一般都在专业工厂由机

械化生产制造，然后运至工地现场通过焊缝或螺栓安装，工业化生产

程度高，质量容易保证，且施工不受季节影响；（3）钢结构断面小，

钢结构建筑能有效增大住宅空间使用面积，减少建筑垃圾和环境污染,

但钢结构建筑同时具有以下方面的缺点：（1）耐热性能好但耐火性能

差，实践中一般采用混凝土包裹方法或涂抹不同厚度的防火涂料的方

法来提高钢结构的耐火等级；（2）耐腐蚀性差，在湿度大、有侵蚀介

质的环境中易锈蚀；（3）稳定性较差，钢材强度大，构件截面小，厚

度薄，在压力和弯矩作用下会引起构件甚至整个结构的稳定问题。我

国钢结构行业起步于建筑轻钢结构，自上世纪80年代以来，钢结构在

建筑轻钢领域得到广泛应用；90年代后，钢结构开始应用到超高层建

筑、工业厂房、市政高架、体育场馆、道路桥梁、工业设备领域，逐

渐替代传统的混凝土结构；目前，经过30多年的发展，中国钢结构制

造、安装技术总体已达到国际水平。目前，中国钢结构年产量约5,600

万吨，产业规模与钢铁行业同列全球第一。但与国外整体相比，中国

的钢结构产业发展较为滞后，目前钢结构建筑加工所用的型材约占钢

材总产量的不到10%,且应用领域单一。北美、欧洲及日本等国家大力

发展钢结构建筑已有60余年历史，其钢结构用量已占到本国钢材产量

的40%以上。目前美国一半以上高层建筑采用钢结构装配式建筑，日本

由于其地震频发，建筑环境较我国恶劣，其高层建筑、住宅建筑、场

馆、桥梁等均采用装配式钢结构建筑。

二、建筑钢结构项目建设必要性分析

综合来看，随着国家对于生态环保以及建筑能耗重视程度的提升

以及各项相关法律法规的出台，建筑行业环保政策总体呈趋紧的态势,

同时，在国家及地方层面对钢结构行业的政策支持、行业技术体系、

规范标准的完善，技术的逐步成熟以及市场认知度的改善等因素影响

下，钢结构建筑作为绿色建筑的主要载体，未来竞争环境将不断改善。

按照中国钢结构协会统计，当前中国拥有制造企业资质的单位约

400多家，多为年产1万吨以下中小企业，年产10万吨以上企业仅有

30多家，大部分企业生产规模小，行业集中度低，2016年我国钢结构

行业CR」0仅20.51%,竞争激烈，较低的行业集中度也限制了单个企

业承接钢结构项目的综合实力，并加大了钢结构产品的投放与跨区域

施工的能力。从地域分布来看，规模以上的钢结构企业大多集中在华

东长三角地区以及京津唐等地区，在我国中西部地区仍处于起步阶段。

在以轻型钢结构厂房和仓库为代表的轻钢领域，进入壁垒相对较

低，参与竞争的中小型企业众多，市场分散且竞争最为激烈。轻型钢

结构全市场大概3,000多家公司，行业前五名厂商占市场份额不到10%,

前二十名厂商市场份额在20%左右。

在多高层钢结构领域，由于钢结构工程技术含量高，制作安装难

度较大，产品质量及精度要求高，竞争较轻钢市场缓和，集中度较高。

空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等大跨度公

共建筑，对资金实力和资质要求高，对产品质量和精度也有更高的要

求，进入门槛高，竞争最为和缓，集中度较高，利润空间相对稳定，

行业龙头企业如精工钢构、杭萧钢构和东南网架均保持较强的竞争优

势；2016年以来，龙头企业订单量均有不同程度上升，行业保持稳定

上升态势。

钢结构市场参与者主要分为钢结构承包商与钢结构制造商两大类。

钢结构承包商利润空间较高，但对承包商综合实力要求较高，如长江

精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”）、杭萧

钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”）、浙江东南网架股份有

限公司（以下简称“东南网架”）等，主要从事钢结构工程承包业务,

钢结构制造以自用为主。钢结构制造商利润空间较窄，但进入门槛较

低，主要生产厂家包括鸿路钢构（水泥窑尾、电站主体结构及锅炉支

架、建筑重钢、桥梁钢）、青岛东方铁塔（输电塔架、通讯塔架、锅

炉支架）、齐星铁塔（输电塔架、通讯塔架）、辽宁大金重工（风电

塔架、火电锅炉塔架），专注于钢结构制造业务、兼营部分工程业务。

另外，也有承接包含有钢结构工程的总承包单位，自身没有钢结构制

造能力，主要从钢结构制造商处采购钢结构产品。

第四章市场调研分析

一、建筑钢结构行业分析

根据钢结构协会数据，“十二五”期间我国钢结构产量占全国钢

材总产量的5%左右，从近八年粗钢与钢结构产量的增速来看，在我国

粗钢产量增速趋于稳定的情况下，钢结构产量增速呈逐步上升态势；

钢结构产量占粗钢产量占比也从2010年的4.16%,连续上升至6.93%,

但与发达国家相比仍处低位，故钢结构用钢量占比有望进一步提升。

结合钢结构建筑在环保、性能等方面的优势，叠加我国钢结构用钢量

的显著提升空间，钢结构建筑的推进将是我国建筑发展的主要方向之

近年来，宏观经济下行压力较大，固定资产投资增速趋缓，使钢

结构行业的下游需求有所萎缩。但鉴于钢结构作为未来新型建筑领域

的发展趋势，是建筑行业走向资源节约型、环境友好型的重要途径,

未来有望提高在传统建筑中的使用比例，长期发展空间较大。

2013〜2016年，受我国去产能及房地产业去库存等因素影响，GDP

总额增速逐年放缓，同期，钢结构行业收入增速持续下降，并于2015

年达到近10年最低值，当年总收入同比下降3.83%,但2016年下半年

至今，在我国新增固定资产投资额增加、增速加快、地方对环保政策

落实加紧的背景下，行业整体回暖，其中2017年前三季度，钢结构核

心企业收入同比上升98.25%,新承接项目订单总额同比上升60%以上,

行业内企业收入均有较大幅度提升，并且由新承接项目订单量的大幅

上升可以预计未来1〜2年行业收入将会保持持续性上升的态势。

2017年4月起，我国正式推出成立维安新区计划，“绿色生态宜

居新城区”和“建设绿色智慧新城”的建设理念和要求对其建设和运

营提出了较高的环保和节能要求；同时，根据雄安新区建设进度规划,

即3年内形成初步雏形、5年内完成起步区建设的时间进度安排，届时

将仅有装配式建筑以其绿色、节能的特征以及较传统建造方式节约30%

时间的装配效率才能满足其时间紧、任务重的建设进度要求和绿色低

碳、信息智能、宜居宜业的现代化新城的建设目标。根据中国建筑设

计院装配式建筑工程研究院副院长、总工程师张守峰预估，装配式钢

结构建筑在雄安新区总建筑项目中占比将远超过国内平均水平，预计

达到80%〜90%,其中钢结构使用量将达到45%〜50%的水平，总住宅面

积将达到5,600〜6,300万平方米，总投资规模达1,200亿元，钢结构

件市场规模预计为600亿元。钢结构是装配式建筑的主要构成部分，

随着维安新区建设的加速推进，钢结构行业总承包龙头企业预计将在

雄安新区建设过程中获得较大的发展空间。

根据中国建筑金属结构协会数据，2016年已竣工有一定规模的钢

结构工程项目中住宅仅占4.1%,桥梁、交通枢纽等基础设施建设占

18.2%；而商业地产、场馆、以及厂房合计占74.5%,从数据可以看出,

我国住宅与基础设施建设中钢结构建筑的应用尚存在较大的增长空间,

未来将构成显著的市场需求增量，将对钢结构行业产生较大的推动作

用。

随着我国建筑施工相关企业“走出去”步伐的加快，以及一带一

路等政策的有效推动，海外市场成为我国建筑行业的重要组成部分。

但受相关海外市场当地法律政策及民俗习惯影响，部分项目从立项到

签约到生效到执行的周期较长，故目前我国海外市场在短期内仍将处

于平稳布局阶段，一带一路等战略影响也将需要一定的时间才显现。

国内钢结构行业中拥有对外承包工程资质的企业主要为精工钢构及中

建钢构等，其中精工钢构占主导地位，并且相较于其他企业拥有建筑

经验丰富，技术成熟等特点，在项目竞标中拥有较强的竞争优势，其

先后承接了阿斯塔纳新国际机场、巴哈吉体育场、安哥拉国际机场、

沙特阿拉伯帝王塔（建成后总高度达1,007米，全球最高建筑）和沙

特阿拉伯吉达阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场主体航站楼等海外项目，

在国际市场上享有较高的知名度。

2016年9月，国务院在发布的《关于大力发展装配式建筑的指导

意见》中明确指出大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，这对于钢

结构建筑的推广以及发展具有重要意义。随后，2017年2月24日，国

务院印发《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国

办发【2017】19号），提出要推进建筑产业现代化，推广智能和装配

式建筑；坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、

信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝

土和钢结构建筑，在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断

提高装配式建筑在新建建筑中的比例；力争用10年左右的时间，使装

配式建筑占新建建筑面积的比例达30%o

基于对各地方政府出台政策的观察，具体指导政策往往从以下几

个方向进行指导：第一，设定装配式建筑的推动占比目标。比如上海

市规定从2016年起新建建筑单体预制率不低于40%,广东省要求在

2025年装配式建筑占新建建筑的比例需达到30%等。第二，对于装配

式建筑实施相应财政补贴。比如长沙市财政对于达到要求预制装配率

的装配式项目进行300元/平方米或400元/平方米的财政补贴、四川

省对于实施装配式建筑的研究项目制定容积率奖励政策等等。第三，

通过政府投资来直接拉动钢结构等装配式建筑的发展。比如天津对于

其规模最大的保障房项目“双青新家园”全部采用预制装配技术、四

川省对于政府投资超过2万平方米的公共建筑全面应用“钢结构”。

部分地区也通过制定建筑产业化政策与发展规划、启动行业标准

研究、制定实施方案等方式来对装配式建筑提供更多地方政府配套政

策支持。与中央对于装配式建筑的推动形成配合，并通过补贴、目标

规划、实施指引等角度对装配式建筑的推广进行细化指导，弥补钢结

构等装配式建筑市场化推进力度较弱的不足。

二、建筑钢结构市场分析预测

综合来看，我国钢结构行业整体集中度较低，企业数量众多，市

场竞争激烈，但重型钢结构由于其进入壁垒相对较高，竞争相对缓和。

同时，2016年以来，钢结构龙头企业订单量均有不同程度上升，行业

整体保持稳定上升态势。

钢结构行业进入壁垒的高低，既反映了市场内已有企业优势的大

小，也反映了新进入企业所遇障碍的大小。就目前情况来看，我国钢

结构行业进入壁垒主要包括四个方面，分别为资质壁垒、技术壁垒、

品牌壁垒和资金壁垒。

从资质壁垒来看，国家钢结构行业准入及运营的资质认证审核较

为严格，政府对该行业企业及潜在进入企业实行按年度受审，并且运

用动态考核的机制，综合评价企业的运营业绩、资金实力、技术研发

水平，生产设备工艺等情况，核准其资质等级，核定其承揽业务范围。

其中，我国钢结构工程设计资质分为甲、乙和丙三个等级，钢结构工

程承包资质被分为一〜三级，国家均按照不同的资质等级对企业进行

业务承揽范围的核定；我国钢结构协会于2005年9月颁布了《中国钢

结构制造企业资质管理规定》，将钢结构行业企业分为4个等级，即

特级和一〜三级，同时，将该管理规定用于行业准入以及工程建设总

承包资质审核的重要参考依据。上述资质认证条件严格，总周期较长,

对行业潜在进入者形成较高的资质壁垒。

从技术壁垒来看，近年来，我国钢结构整体构造、装配结构体系

和现场施工难度等都处于持续上升的趋势，尤其钢结构产品属于非标

准化产品，不同型号设备、不同设计方案有不同的技术要求，需要企

业掌握娴熟的技术及丰富的经验，对新进入的企业形成了难以突破的

技术壁垒。行业内企业需要同时保证项目施工的安全性，稳定性和可

靠性，这对企业整体技术研发水平，装配设计水平及生产设备的先进

程度提出了较高的要求。另外，国家近年来共出台国家级标准8个，

行业标准37个以及多个地方性标准，这些标准的落地实施都提高了钢

构行业的技术壁垒。

从品牌壁垒来看，钢结构作为一种新型的建筑形式，建筑质量和

施工安全控制对企业来说是重中之重，所以品牌知名度高，项目经验

积累较丰富的钢结构企业在建筑项目竞标时有较为明显的竞争优势，

而品牌形象的积累需要较长的周期；以重型钢结构产品为例，其产品

交货的及时性及相关工程的安全性至关重要，客户在决定某家企业能

否成为合格产品供应商时，除了考察该企业是否具备相关资质，还会

考察企业以往做过的同类项目的数量，以此判断该企业的产品是否具

备稳定性及可靠性。目前行业内仅有少数几家企业得到了客户的广泛

认可，对于缺乏相关成功项目经验的企业而言，很难进入钢结构行业。

从资金壁垒来看，钢结构生产及装配过程和其经营模式要求潜在

的行业进入者在进入行业的前期需承担较大规模的固定资产投资，只

有建成大型专业化钢结构生产基地的企业以及实现大规模专业化生产

模式的运营这才能在行业竞争中保持较为有利的地位及形成自身核心

竞争力。同时，大型工程施工合同一般存在前期资金投入规模大，工

程施工和款项结算周期长的特征，因此，大型项目对企业的资金周转

能力和流动资金规模都有很高的要求，另外，由于主要原材料钢材一

次性采购规模大，对资金占用较多。综上，钢结构行业对不具备较强

资金实力的中小投资者具有较高的资金壁垒。

综合来看，钢结构行业尤其是重型钢结构行业在技术、资金、资

质及品牌形象四个方面的要求均构成了较高的进入壁垒，未来行业将

向规范化、规模化发展，同时业务也将逐步向大型、集团化企业集中。

从原材料供给的角度来看，钢结构行业的主要上游原材料是钢材,

钢材成本占钢结构产品生产成本的80%左右。2016年以来，随着国家

供给侧改革的推进和房地产市场的回暖，钢铁行业的供需矛盾有所缓

解，钢材价格开始波动上升，由于钢结构行业多签订闭口合同，钢价

的上涨给钢结构企业成本控制能力带来了挑战。

我国建筑方式未来将以钢结构建筑为核心和主导方向，有序快速

地发展，现选取钢结构行业内业务结构较专一并且具有较强代表性的

三家公司精工钢构、富煌钢构和东南网架，以及一家传统建筑行业特

征较明显的中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）从资产

质量、资本结构、盈利能力和现金流债务比四个方面，采用合计12个

指标，作为对比进行说明。

从盈利能力方面来看，由于钢结构建筑在整体设计、钢结构件生

产及安装环节的技术要求较高，其毛利润空间较传统建筑有显著优势,

但其研发费用和安装费用的高昂又产生了较高的期间费用，最终利润

与传统建筑利润空间基本相同；在非经常性损益方面，主要为政府为

鼓励绿色节能建筑的普及应用以及承建大型公共项目而给予的政府补

助。

从资产质量方面来看，钢结构行业应收账款周转效率显著低于传

统建筑行业，主要由于应收账款确认方式差异等因素，导致钢结构已

完工项目在质保期中计入在建工程而无法确认收入所致。但在存货周

转效率和流动资产周转效率方面钢结构行业又表现出与传统建筑业高

度的一致性。

从资本结构和流动性方面来看，由于钢结构建筑总体规模、总项

目数量与传统建筑行业相比一般要小等原因，钢结构行业整体资产负

债率要小于传统建筑行业，但资产和负债构成又较为相似，故流动和

速动比率趋于一致化。精工钢构同时经营大型的轻型钢结构和空间大

跨度重型钢结构业务，现金流对债务和利息的覆盖程度要明显优于主

营小型钢结构项目的东南网架以及主营公益性项目的富煌钢构，与传

统建筑行业数据较为相似，由此可以看出，钢结构行业企业现金流受

业务多元化和承建项目类型侧重点不同的影响，经营性净现金流对债

务和利息的保障程度有较大差异，并未呈现较为明显的一致性。

我国钢结构建筑行业尚处于起步阶段，与发达国家存在较大差距,

钢结构产量占我国钢产量比重仍处于较低水平，且存在着企业数量众

多，市场竞争激烈的情况，但随着建筑行业环保政策总体趋紧，在国

家及地方层面对钢结构行业的政策支持、行业技术体系、规范标准逐

步完善等因素的影响下，钢结构建筑企业集中度将逐步提升，龙头企

业竞争优势也将趋于扩大化，行业未来内部竞争将逐步改善，同时将

拥有良好的市场前景;雄安新区的加速建设以及一带一路政策的逐步推

行将同时扩大钢结构行业企业国内外的发展空间，未来中国钢结构行

业存在显著的潜在市场需求增量。

第五章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为建筑钢结构，根据市场情况，预计年产值8318.00万

o

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速

度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项

目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产

量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需

求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以

项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进

口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜

在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理

条件，与XX省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投

资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积16101.38平方米（折合约24.14亩），其中：净用

地面积16101.38平方米（红线范围折合约24.14亩）。项目规划总建筑面

积16423.41平方米，其中：规划建设主体工程10422.62平方米，计容建

筑面积16423.41平方米；预计建筑工程投资1305.54万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费1854.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5911.78万元；预计年实现营业收入8318.00万元。

第六章选址方案评估

一、项目选址

该项目选址位于xx经济示范区。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传

统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外

依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有

效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以

应用促发展，加强集成创新和协同创新。园区着重优化实体经济发展新环

境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战

略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国

向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政,

深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性

交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省

位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝

鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口

2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县,

3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古

塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉

林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将

军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地,

是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地

势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界,

可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区

和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、

沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省

位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省

实现地区生产总值11726.8亿元，同比增长3.0%。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了IS09000质量体系认证,

赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一

系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有

完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场

优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定

客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大

提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销

售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证

了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提

高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况,

销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重W7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重W7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资

产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度

21259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投

资强度24500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.65%,建筑容积率1.02,建设区域

绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度193.34万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米16101.3824.14亩

2基底面积平方米11858.67

3建筑面积平方米16423.411305.54万元

4容积率1.02

5建筑系数73.65%

6主体工程平方米10422.62

7绿化面积平方米1041.68

8绿化率6.34%

9投资强度万元/亩193.34

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,

从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房,

方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原

料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而

有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状

消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00

米。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防

供水系统在场区内形成供水管网。

3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源

充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防

合一给水系统。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水

管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L,

各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水

管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生

活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热

镀锌钢管。

为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和

灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电

监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。室外电源采用三

相四线制380V/220V,室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内

动力、照明负荷按“HI类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为

主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电

室。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输

方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从

原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有

机的整体。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离

运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资

项目场外远距离运输的需求。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机

组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及

通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系

统，车间换气次数为5.00次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式，

其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间

夏季设置空调，空调温度范围要求为26.0CTC-28.0CTC,空调设备采用分体

式空调控制器。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用

系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细

清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商

提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、

具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配

套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

六、选址综合评价

投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合

理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规

划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、

工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

第七章土建工程

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑”功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、

建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、

论证，最后达成共识。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。

三、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流

路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、

采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满

足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模

数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。项目承办单位应该根据产品

制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防

污、防腐、耐高温等要求。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积16423.41平方米，其中：计容建筑面积

16423.41平方米，计划建筑工程投资1305.54万元，占项目总投资的

22.08%o

第八章工艺技术方案

一、技术管理特点

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮

存于项目承办单位专用成品贮存设施内。按目前市场的需求情况，原料存

储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅

助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。投资项目的成品及包装材料分

别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、

保证存放安全；项目承办单位建立健全IS09000质量管理和质量保证体系

和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原

料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单

位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥

梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调

整。投资项目项目产品制造质量控制将按IS09000体系标准组织生产，从

业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目

承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质

量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

二、项目工艺技术设计方案

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相

结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济

发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和

传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环

境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。工艺技术节能环

境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为

本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要

有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;

尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染

源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力

采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采

纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益

实现最佳平衡。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳

定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争

力。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上

相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、

运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定

性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产

品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自

动控制程度和性能可靠性相对较高。

三、设备选型方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设

备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境

保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。投资项目的

生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体

现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的

节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因

此，工艺装备必须选择国