电器公司协同办公系统用户手册案例模板

国美电器协同办公系统用户手册微软（中国）顾问咨询部.7

日期版本描述作者0V0.1新建“系统介绍、通用步骤”吴剑铭、黄成、孙成杰、李海涛0V0.2修改通用步骤吴剑铭、黄成0V0.3修改通用步骤吴剑铭0V0.4新增业务表单、步骤变更吴剑铭0V0.5新增步骤调整对话框属性、添加大小写转换功效、添加品类表单申请注意点吴剑铭0V0.6更新步骤调整对话框属性吴剑铭0V0.7新增任务分配和分配任务吴剑铭

目录1 序言 61.1 编写目标 61.2 编写范围 62 系统介绍 62.1 用户登陆 62.2 主界面 62.3 导航栏 72.3.1 表单快速入口 72.3.2 全文检索 92.3.3 工作台 92.4 菜单栏 92.4.1 待办事项 92.4.2 已办事项 102.4.3 通知 112.4.4 已阅通知 122.4.5 表单申请 132.5 个人资料 142.5.1 个人信息 142.5.2 个人设置 152.5.3 催办统计 172.6 任务分配 192.7 分配任务 213 通用步骤 243.1 申请通用步骤表单 243.2 保留表单 333.3 送签表单 353.4 审批表单 363.5 送签并通知 403.6 送签并传阅 423.7 加签 443.8 转签 493.9 会签 523.10 并签 543.11 强制结束 563.12 退件 573.12.1 退件 573.12.2 退件重送 583.13 撤回 593.14 交办 603.15 催办 613.16 步骤跟踪 623.17 打印 653.18 附件 664 交办管理 694.1 新建交办任务 694.2 我交办任务 704.3 交办给我任务 715 步骤变更 745.1 审批步骤约束 745.2 步骤调整：步骤选项属性 765.3 修改审批步骤 765.4 增加审批步骤 795.5 删除审批步骤 826 业务表单 846.1 申请业务表单 846.2 业务表单注意事项 876.2.1 电子扩展表 876.2.2 品类表 906.2.3 大小写自动转换 91

序言编写目标本文档为国美电器协同办公系统一般用户版用户手册。作为一般用户在验收测试过程使用指南。编写范围一般用户版用户手册，包含：工作台、待办事项、已办事项、通知、已阅通知、表单申请、交办管理、个人信息查看和维护、任务分配、分配任务。系统介绍用户登陆【操作说明】用户进入“国美网上办公系统”登录主界面，图：输入登录名和密码，点击“登录”按钮即可进入“国美网上办公系统”用户界面。主界面【操作说明】任务分配分配任务个人资料导航条输入“登录名”和“密码”，点击“登陆”按钮进入国美网上办公系统，主界面以下：菜单栏任务分配分配任务个人资料导航条菜单栏主界面各功效分布以下：导航条表单快速入口：通用步骤、4个最近使用业务表单全文检索：可查询和本人相关全部表单工作台：链接到个人门户首页菜单栏待办事项：待审批任务已办事项：已经审批完成任务通知：接收通知已阅通知:已经阅读过通知表单申请：表单申请入口交办管理：新建交办任务和交办任务维护个人资料个人信息：个人信息展示个人设置：设置列表单页显示条数和审批常见意见任务分配人员A：目前用户可将人员A任务分配给其它人员委托办理分配任务待办任务1：委托分配给目前用户处理待办事项导航栏表单快速入口【功效说明】表单快速入口在导航栏左边，分为”通用步骤”和4个最近使用业务表单。【操作说明】用户第一次使用系统时，表单快速入口处默认显示“通用步骤”，图：点击“表单申请->全部表单”进入表单申请页面，点击“保险事项申请单”申请表单。则“保险事项申请单”显示在表单快速入口处。图：【项目说明】只统计最近使用4支业务表单。全文检索【功效说明】可查询和本人相关全部表单，包含起草表单，送签表单和审批结束表单。【操作说明】输入查询关键字，点击“搜索”按钮即可查询出满足条件表单，图：全文检索将在“文件标题、文件编号、拟稿人意见、报送单位”中配对关键字。全文检索结果列表包含：文件标题、文件编号、拟稿人意见、报送单位、提议时间按、流转状态(假如业务表单无此信息，结果中则为空)。点击“文件标题”可查看表单信息，点击状态后图标“”可查看该表单步骤跟踪图。工作台【操作说明】用户可经过单击”工作台”按钮回到个人门户首页。菜单栏待办事项【操作说明】点击工作台左侧菜单“待办事项”，进入本人待审批任务列表，图：待办事项列表包含：待审批表单、待处理交办任务、完结交办通知、传阅通知、表单办结通知。审批表单：点击预审批表单“标题”进入表单，输入审批意见，点击“送签”按钮完成表单审批步骤。已经审批完成表单从“待办事项”列表移入“已办事项”列表。查询功效：可依据“报送单位、标题、发送时间”查询本人待办任务。高级查询：提供更多查询条件，包含“标题、缓急、表单类别、来自于、目标、发送时间”。更多操作置顶：选中预置顶统计，点击更多操作中“置顶”选项，则该统计显示在列表第一位。取消置顶：选中被置顶统计，点击更多操作中“取消置顶”选择，则该统计恢复到原始位置。导出功效：可将待办事项列表以Excel和Word格式导出。翻页功效：可经过“<<、>>、上一页、下一页、跳转到”进行翻页。列表排序：点击列表字段名“缓急、标题、报送单位、来自于、发送时间”可进行排序。已办事项【操作说明】点击工作台左侧菜单“已办事项”，进入本人已经审批任务列表，图：已办列表：显示本人全部已经审批并送签任务。查询功效：可依据“报送单位、标题、办理时间”查询本人已办任务。高级查询：提供更多查询条件，包含“标题、缓急、表单类别、办理时间”。更多操作：置顶：选中预置顶统计，点击更多操作中“置顶”选项，则该统计显示在列表第一位。取消置顶：选中被置顶统计，点击更多操作中“取消置顶”选择，则该统计恢复到原始位置。导出功效：可将待办事项列表以Excel和Word格式导出。翻页功效：可经过“<<、>>、上一页、下一页、跳转到”进行翻页。列表排序：点击列表字段名“缓急、标题、报送单位、状态、办理时间”可进行排序。通知【操作说明】点击工作台左侧菜单“通知”，进入本人通知列表，图：通知列表：显示本人接收到全部通知，包含强制结束通知、文件被撤回和催办通知。查询功效：可依据“报送单位、标题、发送时间”查询通知。高级查询：提供更多查询条件，包含“标题、表单类别、来自于、目标、发送时间”。更多操作：置顶：选中预置顶统计，点击更多操作中“置顶”选项，则该统计显示在列表第一位。取消置顶：选中被置顶统计，点击更多操作中“取消置顶”选择，则该统计恢复到原始位置。导出功效：可将待办事项列表以Excel和Word格式导出。翻页功效：可经过“<<、>>、上一页、下一页、跳转到”进行翻页。列表排序：点击列表字段名“标题、报送单位、来自于、目标”可进行排序。已阅通知【操作说明】点击工作台左侧菜单“已阅通知”，进入本人已阅通知列表，图：已阅通知列表：显示本人接收到全部通知，包含强制结束通知、文件被撤回和催办通知。查询功效：可依据“报送单位、标题、办理时间”查询通知。高级查询：提供更多查询条件，包含“标题、缓急、表单类别、办理时间”。更多操作：置顶：选中预置顶统计，点击更多操作中“置顶”选项，则该统计显示在列表第一位。取消置顶：选中被置顶统计，点击更多操作中“取消置顶”选择，则该统计恢复到原始位置。导出功效：可将待办事项列表以Excel和Word格式导出。翻页功效：可经过“<<、>>、上一页、下一页、跳转到”进行翻页。列表排序：点击列表字段名“缓急、标题、报送单位、状态、办理时间”可进行排序。表单申请【操作说明】点击工作台左侧菜单“表单申请”，则展开表单归口列表，图：点击具体归口则展开该归口下全部表单。比如，点击“门转中心”右侧列表将显示门转中心下全部表单，图：点击具体表单名称即可申请表单。查询功效：可输入关键字进行具体表单查询。个人资料个人信息【功效说明】提供用户个人信息展示和维护功效。其中，“姓名、登录名、全路径、各应用中角色”无法修改，由系统管理员管理维护。“手机号、办公室电话、内外网Email、个人署名、即时消息”等其它信息，用户可维护。【操作说明】查看个人资料：点击“个人资料->个人信息”，弹出个人信息展示窗口，图：修改个人资料：点击“个人资料->个人信息->修改”，弹出个人信息修改窗口，可对用户“性别、民族、手机号、办公室电话、出生日期、入职日期、内网Email、外网Email、即时消息、备注”信息进行维护。个人设置【功效说明】对用户个人办公门户进行个性化设置。可设置办公门户中各列表单页显示条数、审批表单时常见意见。【操作说明】维护列表显示：点击“个人资料->个人设置”，弹出门户个性化设置窗口，修改后，点击“确定”即可，以下：维护常见意见：在“常见意见”栏中输入审批表单时常见意见，点击“确定”即可。当输入多个常见意见时，中间以空格分隔。从待办事项列表中打开表单，点击“常见意见”下拉选择对话框，显示：同意、不一样意、已阅，和设置一致。催办统计【功效说明】审批单在审批过程中，前面步骤处理人能够对表单目前审批步骤处理人进行催办操作。全部催办统计将保留在该页面，可对已经催办统计进行再次催办操作。【操作说明】用户点击“已办事项”进入表单，点击“催办”按钮，弹出“催办任务”输入框，输入催办信息点击“保留”即对表单目前审批人员发出催办通知。图：催办通知发出后，用户点击“工作台->个人资料->催办统计”，可查询催办统计。点击“再次催办”可再次发出催办通知。图：被催办人员“通知”列表中收到催办通知信息。图：任务分配【功效说明】系统管理员经过“系统管理->委托授权”模块，将A人员权限分配给B，则B在“任务分配”中能够查看到人员A待办事项。B人员经过“工作台->任务分配”模块，将A人员待办事项分配给C，则C在“工作台->分配任务”中查看到被分配预处理相关A待办事项。C人员经过“工作台->分配任务”模块，可处理指定A待办事项。委托授权、任务分配全部支持一对多，多对一关系。【操作说明】系统管理员将人员A权限委托给B(吕意凡权限委托授权给海洋)。B用户登录系统，进入“工作台->任务分配”可查看到人员A，图：点击人员A，进入A待办事项任务列表，对A任务进行任务分配。图：选择统计，点击“任务分配”按钮，弹出“被委托用户”选择对话框，输入被委派人，点击确定，图：分配人员“海洋”将“吕意凡”任务分配给“杨震”，委托“杨震”办理。分配任务【功效说明】在“分配任务”中处理委托办理任务。【操作说明】被委托办理人员登录系统，在“工作台->分配任务”中查看被委托办理待办事项，图：点击委托任务名称，可直接打开表单进行审批；或点击“全部”按钮进入分配任务列表，再选择任务进行审批，图：点击“待办任务”进入表单，输入审批意见，点击“送签”即完成委托任务处理，图：分配任务完成后，点击“已办事项”可查看并跟踪审批结果，图：委托办理人“杨震”和被分配人员“吕意凡”已办事项相同。通用步骤经过通用步骤表单申请流转，介绍表单审批流转功效点，包含：申请表单、修改审批步骤、保留、送签、审批、送签并通知、送签并传阅、加签、转签、会签、并签、强制结束、退件、撤回、交办、催办、步骤跟踪、打印、附件等。申请通用步骤表单【功效说明】通用步骤表单由步骤提议人来定义步骤，经过设置审批人员决定表单审批步骤。选择多个人员即生成多个审批步骤，步骤名称为所选择人员部门/职位名称。步骤定义即人员选择支持按组织机构选择和人员自动配正确方法。【操作说明】申请通用步骤表单：点击表单快速入口处“通用步骤”，弹出通用步骤定义窗口，图：定义通用步骤：经过设置审批人员决定表单审批步骤，方法以下：快捷方法：在输入框“选择审批人”中输入审批人员拼音或姓名关键字，敲入分号;后，弹出自动配正确人员列表，选择审批人员点击“确定”按钮完成人员选择。自动配正确人员列表图：(分号必需是英文分号，人员拼音必需是组织机构人员信息中登记人员拼音)点击“”按钮弹出组织机构人员树，从展开组织结构树中选择审批人员，点击“确定”按钮完成人员选择。组织机构树图：在输入框“选择审批人”中输入审批人员拼音，点击“”按钮弹出自动配正确人员列表，选择审批人员点击“确定”按钮完成人员选择。自动配正确人员列表图：审批人员选择成功后，该人员以“袁旭;”格式显示在审批人列表中(审批人以下划线加分号形式显示，则表明该人员从组织结构树中读取成功)。图：生成表单：审批人员按序选择确定后，点击“下一步”按钮可生成通用表单“文件审批单”，表单审核步骤和所选审批人员部门/职位/人员一一对应，图：工具栏按钮意工具栏按钮意见栏审批步骤和所选人员一一对应表单包含以下项：工具栏：在表单上面有两行工具栏，拟制人和文件审批人全部经过工作栏上按钮对表单进行操作，图：具体操作方法见3.2~3.18.附件：系统提供附件上传、修改、删除，具体操作方法见3.18意见栏：每个审批步骤对应一个意见栏。意见栏左侧标题根据“部门/职位/姓名”方法显示。每个意见栏下方提供对审批步骤增删改功效。增加审批步骤：拟稿人可新增通用步骤审批步骤。点击意见栏中“增加”按钮，可在目前步骤后新增审批步骤。点击“新增”后弹出“步骤调整”对话框，输入“步骤名称”和“办理人”，并设置该审批步骤属性。图：其中，“步骤名称”即审批人员部门/职位，若为空，“确定”后返回表单时，系统则自动带出该审批人员部门/职位。审批步骤属性包含：许可加签、许可转签、许可会签、许可删除此步骤、严禁修改步骤、能够增加附件、能够修改附件、许可步骤审批人员为空、步骤审批人员必需为空(具体操作详见3.18)。若该步骤有多个审批人，则设置会签或并签属性。选择“会签时，全部用户经过后流转到下一步”即设置规则为全部些人经过后表单流转至下一审批人，不然为一人经过后表单流转至下一审批人（具体操作详见3.9-3.10）。“步骤名称”、“办理人”和“步骤选项”设置后，点击“确定”按钮完成审批步骤新增过程，图：新增步骤新增步骤修改审批步骤：拟稿人可修改通用步骤审批步骤。点击意见栏中“修改”按钮，可修改目前审批步骤属性。点击“修改”后弹出“步骤调整”对话框图：修改目前审批步骤处理人为“钱峰;”，点击“确定”完成审批步骤修改功效，图：修改已更新修改已更新删除审批步骤：拟稿人可删除通用步骤审批步骤。点击预删除步骤“删除”按钮即可删除目前审批步骤，图：“罗骅“罗骅”审批步骤已被删除备注：若预删除步骤中无删除按钮，则点击“修改”按钮即可弹出“步骤调整”对话框，在“步骤选项”中选择“许可删除此步骤”选项，确定后，“删除”按钮显示在该审批步骤中。【项目说明】拟制人申请表单时，表单工具栏可用按钮：送签、送签并通知、送签并传阅、步骤跟踪、保留、打印；不可用按钮：加签、转签、会签、退件、交办、催办和强制结束不可用。以下具体介绍表单工具栏按钮操作保留表单【功效说明】拟稿人可将起草表单先行保留在待办事项中，下次可继续打开填写送签。【操作说明】填写表单：输入表单必填项，图：其中，字段“急缓”“通常、加急、特急”在列表中以无感叹号、一个感叹号、两个感叹号表示。保留表单：点击表单上方工具栏中“保留”按钮，即可将目前表单保留到待办事项里，“缓急”以一个感叹号显示在列表中，图：送签表单【功效说明】拟稿人或审批人员可将表单送签至下一审批人员。送签后，该表单显示在下一审批人员“待办事项”中，并存放在目前审批人员“已办事项”中。【操作说明】拟稿人将表单各项填写正确，点击表单工具栏中“送签”按钮，该表单存放在目前审批人员“已办事项”中，图：送签后，表单被送签至下一审批步骤，显示在下一审批人员“待办事项”中，图：送签后，拟制人和审批人全部能够在已办事项里查看此表单，但表单为只读状态。审批表单【功效说明】每个审批步骤对应一个意见栏，供审批人员输入审批意见。审批人员可对常见提议进行维护。【操作说明】审批人点击“待办事项”中“标题”进入表单，输入“审批意见”点击工具栏上“送签”即完成表单审批过程。图：常见意见维护：点击“编辑”按钮进入常见意见编辑框，图：输入常见意见，点击“确定”按钮完成常见意见维护操作。多条常见意见显示在意见栏下拉选择框内，图：点击“工作台->个人资料->个人设置”打开个人设置页面，常见意见显示：同意！不一样意！审核经过！审核不经过！OK！NO！，图：【项目说明】审批表单时该步骤审批人员不能够修改表头信息对附件操作权限由拟制人在选择审批人员时设定表单工具栏可用按钮：送签、送签并通知、送签并传阅、步骤跟踪、保留、打印、加签、转签、会签、退件、交办和强制结束；不可用：催办不可用。送签并通知【功效说明】审批过程中，审批人选择“送签并通知”，则表单流转结束后，以通知形式通知该审批人。通知显示在审批人员“待办事项”中。【操作说明】审批人员在意见栏中输入“审批意见”，点击“送签并通知”按钮，表单送签至下一审批人员。当该表单流转结束后，系统以通知形式，在“待办事项”列表中通告给目前审批人。图：办结通知办结通知点击办结通知“标题”进入通知单，可查阅全部审批步骤审批意见，图：点击“已阅”按钮，该通知单从“待办事项”中移入“已办事项”中。送签并传阅【功效说明】审批过程中，审批人选择“送签并传阅”，则表单流转至下一审批人员同时，将表单发给一个或多个人员传阅。传阅统计显示在接收传阅人员“待办事项”中，且只有阅读权限。【操作说明】审批人在意见栏输入“审批意见”后，点击“送签并传阅”按钮，弹出“选择传阅人”对话框，图：选择传阅人(一个或多个)，点击“确定”按钮，表单流转至下一审批步骤，同时被传阅人在“待办事项”列表中接收到传阅统计。图：被传阅人在“待办事项”列表中，点击“标题”进入传阅单。被传阅人对表单只有查阅权限，无编辑权限。点击“已阅”按钮，则该传阅统计从“待办事项”中移入到“已办事项”中，图：加签【功效说明】审批人经过“加签”选项申请某人参与此步骤审批。一次只可加签一人。加签结束后，表单流转至提议加签人员。【操作说明】审批人在“待办事项”中打开表单，图：审批人点击“加签”按钮，弹出“选择加签人”对话框，图：选择被加签人，点击“确定”按钮完成加签操作。表单流转至被加签人，显示在被加签人“待办事项”中。图：点击“待办事项”中该加签统计“标题”进入表单，在“意见栏”中输入审批意见，点击“送签”按钮，完成加签审批过程，图：被加签人员审批后，表单流转至提议加签人员。提议加签人员打开表单，可查看被加签人员审批意见，图：审批人输入审批意见，送签表单至下一审批步骤。【项目说明】加签只能选择单个人员被加签人，工具栏可用按钮：送签、送签并通知、送签并传阅、步骤跟踪、保留、打印、加签、交办；不可用：转签、会签、退件、催办和强制结束被加签人填写意见并送签后，表单回到加签提议人加签人和被加签人意见将一同保留到表单中该审批步骤意见栏里；步骤跟踪图中也将显示该加签步骤转签【功效说明】审批人经过“转签”选项将表单转给另一审批人。一次只可转签一人。转签结束后，表单不流转至提议转签人员，直接流转至下一审批人员。【操作说明】审批人在“待办事项”中打开表单，图：审批人点击“转签”按钮，弹出“转签人员选择框”，图：选择被转签人，点击“确定”按钮完成转签操作。表单流转至被转签人，显示在被转签人“待办事项”中。图：点击“待办事项”中该转签统计“标题”进入表单，(目前审批步骤名称显示为本人)在“意见栏”中输入审批意见，点击“送签”按钮，完成转签审批过程，图：转签审批操作完成后，表单流转至下一审批步骤，不返回提议转签人员。本例步骤中，目前审批人为审核步骤最终步骤，审批后，表单流转结束，以“已完成”状态显示在“已办事项”中，并未提交给提议转签人员。已办事项列表图：【项目说明】转签只能选择单个人员被转签人和正常审批步骤人员权限相同被转签人填写意见并送签后，表单向下一步骤审批流转，不返回提议转签人员在表单中，该审批步骤人员由转签提议人变为被转签人，步骤跟踪图中也将显示此次转签。会签【功效说明】假如目前审批步骤需要发送给多个人处理并搜集反馈意见，审批人能够使用会签功效。会签后，表单返回会签提议人。【操作说明】审批人员在“待办事项”中打开表单，点击“会签”按钮，弹出会签人员选择框，图：选择多个会签人员，点击“确定”按钮完成会签操作。会签后，表单流转至被会签人员。显示在被会签人员“待办事项”中。被会签人员从“待办事项”中打开表单，输入审批意见并送签。当被会签人员全部审批结束后，该表单流转至会签提议人。会签提议人从“待办事项”中打开表单，可查看会签人员审批意见，图：会签人员审批意见会签人员审批意见审批人员输入审批意见，点击“送签”完成审批步骤。【项目说明】会签不需要设置经过条件，需要全部被会签人给和意见后，回到会签提议人被会签人可用工具栏按钮：加签、转签、会签、撤回；不可用：退件、强制结束并签【功效说明】假如目前审批步骤需要发送给多个人处理并搜集反馈意见，但多人中只要一人审批经过，表单将继续流转。并签后，表单返回并签提议人。【操作说明】审批人员在“待办事项”中打开表单，点击“会签”按钮，弹出会签人员选择框，图：选择多个会签人员，并选择“并签”处理类型，点击“确定”按钮完成并签操作。并签后，表单流转至被并签人员。显示在被并签人员“待办事项”中。其中一被并签人员从“待办事项”中打开表单，输入审批意见并送签，则该表单流转至并签提议人。并签提议人从“待办事项”中打开表单，可查看并签人员审批意见，图：并签人员审批意见并签人员审批意见审批人员输入审批意见，点击“送签”完成审批步骤。强制结束【功效说明】审批人能够强制结束步骤，步骤强制结束后，会以通知形式通知表单拟稿人。加签和会签人员无强制结束功效。【操作说明】审批人员在“待办事项”中打开表单，点击“强制结束”按钮，弹出强制结束确定对话框，图：点击“确定”按钮确定强制结束该步骤。表单以“已完成”状态显示在“已办事项”中。拟稿人登陆系统，在“通知”列表中接收到通知。点击通知“标题”进入通知单。能够选择“阅读后删除”选项删除该通知，或在通知列表中，经过“更多操作”中“待阅转已阅”按钮将通知转移至“已阅通知”中。【项目说明】强制结束并不算做步骤异常，仅作为步骤结束一个。退件退件【功效说明】审批人对已审批步骤步骤某一步骤存在问题，其能够选择“退件”功效将文件退给之前任意一个步骤，包含拟稿人，不包含加签会签人员。会签加签人员无退件功效。【操作说明】审批人在“待办事项”中打开表单，点击“退件”按钮弹出“退件步骤”选择框，图：选中某个退件步骤，点击“确定”按钮，表单流转至指定退件人员。该退件表单在被退件人员“待办事项”中显示。打开表单，依据退件理由重新审批并送签至下一审批步骤。【项目说明】不可退件给加签人员和会签人员加签人员和会签人员无退件功效退件重送【功效说明】当退件流转到步骤申请人时表明步骤结束，该表单以“被终止”状态显示在已办事项中，同时，在“待办事项”中提议新步骤，该表单窗口表头可编辑，退件人和被退件人之间步骤步骤人意见自动清除。【操作说明】步骤中某审批人在“待办事项”中打开表单，点击“退件”按钮弹出“退件步骤”选择框，从“退件步骤”选择框中选择拟稿人，点击“确定”按钮，表单流转至表单申请人。拟稿人登陆系统，该表单以“被终止”状态显示在已办事项中，同时，在“待办事项”中提议新步骤，该新表单窗口表头可编辑，退件人和被退件人之间步骤步骤人意见自动清除。【项目说明】当表单在审批过程中退件至拟稿人或撤回至拟稿人，表明该步骤结束，以“被终止”状态显示已办事项中，同时，在“待办事项”中提议新步骤，撤回【功效说明】用户送签审批单至下一步骤后，假如下一步骤审批人还没有处理，用户能够经过“撤回”按钮将此审批单撤回，重新进行对应操作后再行送签或退件等。【操作说明】用户送签审批单至下一步骤后，假如下一步骤审批人还没有处理，该用户从“已办事项”中打开此表单，点击“撤回”按钮，弹出“撤回”确定对话框，图：点击“确定”按钮确定撤回此表单。撤回后，该表单在目前审批人“待办事项”中显示。从“待办事项”中点击表单(表单权限和目前人一致，若是拟稿人则可编辑表单，若是审批人则可编辑本人意见栏)，同时，下一审批步骤人员在“通知”列表中接收到“文件被撤回”通知。点击通知“标题”进入通知单。能够选择“阅读后删除”选项删除该通知，或在通知列表中，经过“更多操作”中“待阅转已阅”按钮将通知转移至“已阅通知”中。【项目说明】会签者审批并送签至提议会签人员时，不可撤回。交办【功效说明】审批人可在审批过程中随时提议交办任务，经过指定承接人员、确定交办内容、指定激活时间、设置是否关联表单，生成指定职员待办任务。交办人和被交办人能够经过交办任务列表查看交办任务和被交办任务。【操作说明】用户在“已办事项”中打开表单，点击“交办”按钮，系统弹出新建交办任务单窗口，图：“任务标题”系统自动带出，值为表单“标题”。选择“被交办人”，选择激活状态“立即激活”或“步骤结束时激活”并设置是否关联表单属性。审批人点击“确定”按钮即完成任务交办。依据交办人选择激活状态，被交办人能够在对应状态下查看交办任务。“立即激活”则在交办任务新建后，被交办人在“待办事项”中立即接收到交办任务单，若选择“步骤结束时激活”，则在该表单流转结束，在被交办人“待办事项”中接收到交办任务单。假如交办人选择“是否关联表单”，则被交办人在查看交办任务时候，能够点击“表单URL”查看表单，图：催办【功效说明】审批单在审批过程中，前面步骤处理人能够对目前步骤处理人进行催办操作。被催办人默认为目前步骤处理人。用户可选择以下四种方法进行催办：邮件、OCS、催办任务、短信。【操作说明】用户在“已办事项”中打开表单，点击“催办”按钮，弹出“任务催办”对话框，图：“任务标题”为目前表单标题，“催办人员”默认为目前步骤处理人，催办方法有邮件、OCS、催办任务、短信四种形式。选择催办方法为“催办任务”，点击“保留”按钮完成催办操作。催办后，催办信息统计在“工作台->个人资料->催办统计”中。被催办人员在“通知”列表中收到催办通知。点击“标题”查看通知单，可选择“阅读后删除”按钮删除该通知单，或在通知列表中，经过“更多操作”中“待阅转已阅”按钮将通知转移至“已阅通知”中。步骤跟踪【功效说明】每个审批人全部能够经过步骤跟踪功效来查看表单流转过程和流转状态。【操作说明】用户打开表单后，选择“步骤跟踪”按钮能够查看步骤跟踪图，或在“已办事项”列表中点击“状态”中“”查看表单步骤。步骤跟踪以“”开始步骤，以“”结束步骤。已经审批步骤以黄色突显，如“”。目前审批步骤以紫色突显，如“”。未审批步骤以灰色突显，如“”。加签、转签、会签在步骤图同时显示，图：转签会签过程加签过程转签会签过程加签过程“退件”操作表现在步骤图中，是增加审批步骤，即增加从被退件人员开始至退件人员之间步骤，但不包含加签和转签审批步骤，和表单审批步骤相一致。“撤回”操作在步骤图中，无审核步骤改变，但即时更新已审批、未审批、正审批各个步骤(颜色)。打印【操作说明】系统提供表单数据打印功效。打开表单，点击“打印”按钮。此时弹出打印窗口，包含要打印表单和打印机选择对话框，选择要使用打印机后点击打印，即可。附件【功效说明】系统提供附件上传、修改、删除。文件上传过程中，提供添加备注功效，备注能够为空。上传附件，提供在线编辑功效。审批过程中，审批人能够修改附件（要求启用word修订功效，进行修改留痕），能够新增附件，不能删除其它步骤产生附件。【操作说明】点击表单“附件”中“添加和修改”按钮，弹出“附件上传”页面，图：点击“选择文件”按钮打开当地资源，选择预上传文件，确定后，被选择文件显示在“已选择文件列表”中，图：在“已选择文件列表”中选汉字件，点击“移除文件”按钮即可将该文件从已选择文件列表中移除。点击“上传文件”即可将“已选择文件列表”中全部文件批量上传。上传成功后，文件显示在“已上传文件列表”中，图：“已上传文件列表”中，可对文件“备注”进行修改，可对文件在“附件”中显示“序号”进行修改和维护。在“已上传文件列表”中，选择某文件，点击“删除文件”即可将该文件从已上传文件列表中删除。上传文件维护后，点击“确定”按钮，全部附件按序显示在附件中，图：审批过程中，审批人能够修改附件（要求启用word修订功效，进行修改留痕），能够新增附件，不能删除其它步骤产生附件(表单步骤中，附件具体属性，依据拟稿人对审批步骤设置)。交办管理新建交办任务【功效说明】用户可随时提议交办任务(脱离表单)，经过指定承接人员、确定交办内容，生成指定职员待办任务。交办人能够经过“我交办任务”列表查看并维护交办任务，被交办人能够经过“交办给我任务”列表或“待办事项”中查看并办理交办任务。【操作说明】用户在个人门户左侧“交办管理”项中点击“新建交办任务”，弹出窗口：用户填写任务标题、任务描述，并选择被交办人员。(因为新建交办任务和表单无关联，则激活状态和表单关联不可用)点击“确定”即实现交办任务新建，点击“关闭”则放弃交办任务新建。新建“交办任务”显示在“交办管理->我交办任务”中，用户可对未办理完结交办任务进行维护。我交办任务【功效说明】交办任务新建后，显示在交办人“我交办任务”中，包含表单步骤中新建交办任务和脱离表单新建交办任务。用户可对未办理完结交办任务进行维护。“完成情况”字段显示“已完成数/任务总人数”。【操作说明】交办任务新建后，交办人在个人门户左侧“交办管理”项中点击“我交办任务”，可对表单进行维护，表单右侧刷新页面图：新建交办任务新建交办任务交办任务新建后，被交办人可在“待办事项”或“交办管理->交办给我任务”中办理。具体操作见5.3交办给我任务。查看并修改：交办人进入“我交办任务”列表，可查看交办任务“完成情况”。若交办任务未完成，则可更改。点击“标题”链接进入任务单，修改任务单信息，点击“确定”按钮完成交办任务更新操作。被交办人在“待办事项”和“交办管理->交办给我任务”中接收到任务单被更新。“作废”：被交办人为单人：当交办任务未完结前，交办人可作废此交办任务。点击“标题”链接进入任务单，点击“作废”按钮即可。作废后交办任务单，在“我交办列表”中“是否作废”字段显示为“是”；在被交办人“交办给我列表”中“是否作废”字段显示为“是”，而且，被交办人在“待办事项”中接收到“交办任务被取消”通知。交办给我任务【功效说明】交办任务新建后，显示在被交办人“交办给我任务”和“待办事项”列表中，包含表单步骤中新建交办任务和脱离表单新建交办任务。用户可对未办理完结交办任务进行办理。“完成情况”字段显示“已完成数/任务总人数”。【操作说明】用户在个人门户左侧“交办管理”项中点击“交办给我任务”(“待办事项”列表中处理交办任务方法同)，交办给我任务列表刷新，图：查看并办理：被交办人进入“交办给我任务”列表，可查看被交办任务“完成情况”。点击“标题”链接进入任务单，输入交办任务“完成情况描述”点击“完成”按钮。图：交办任务完成后，被交办人“交办给我任务”列表中，“完成情况”已经更新，图：交办任务完成后，交办人在“待办事项”列表中收到“交办任务完结通知”，图：点击“已阅”按钮，此通知自动移入“已办事项”列表中。交办任务完成后，交办人“我交办任务”列表中，“完成情况”已经更新，图：步骤变更审批步骤约束【功效说明】步骤变更经过审批栏中“新增/修改/删除”按钮并配合弹出“步骤调整”完成。文件批报单为通用步骤，表单默认显示三个按钮，拟稿人可新增修改或删除审批步骤。业务表单分三类，一是类通用步骤，审批步骤由拟稿人决定，拟稿人可增删改审批步骤；二是固定步骤，审批步骤已依据国美现在实际情况而制订，拟稿人可修改审批步骤人员，不可增加和删除审批步骤；三是通用步骤和固定步骤组合，拟稿人可在生成固定步骤表单末端增加审批节点，不可删除固定审批步骤，可修改固定审批步骤人员。(系统自动生成“总部”人员，不生成“分部”和“大区”人员，分部和大区人员需拟稿人点击“修改”按钮手动添加)拟稿人送签表单后，拟稿人和审批人员全部不可更改表单审批步骤。特殊情况：专题任务延期申请单，在提交审批过程中，审批人员可修改未审批步骤。管理员可在“表单查询”菜单中修改任意表单审批步骤。业务表单分类，以下：类通用步骤表单：计划（通用）专题任务下达单-（二—四）级专题任务延期申请单-（二—四）级总结（通用)会议议题提报单通用和固定步骤组合表单：专题任务提报单-（二—四）级内装修预算申请单外立面工程预算申请单会议通知审批单门店消防工程预算申请表门店空调设备及安装工程预算申请表灯具订购预算申请单门店电梯设备及安装工程预算申请表固定步骤表单：除以上表单外表单全部是固定步骤表单。步骤调整：步骤选项属性【功效说明】点击审批步骤“新增/修改”按钮，弹出“步骤调整”对话框，其中，步骤选项包含：许可加签：设置该审批人员是否有加签功效；许可转签：设置该审批人员是否有转签操作；许可会签：设置该审批人员是否有会签操作；许可删除此步骤：设置拟稿人是否能够删除此审批步骤；严禁修改步骤：设置该审批人员是否有修改步骤操作权限；能够新增附件：设置该审批人员是否有新增附件权限；能够修改附件：设置该审批人员是否有修改附件权限；许可步骤审批人员为空：设置该审批步骤审批人员能够为空；步骤审批人员必需为空：设置该审批步骤审批人员必需为空；会签时，全部用户经过后流转到下一步，不然多审批人员中，一人审批则步骤继续；【操作说明】业务表单固定审批步骤步骤名称不做修改，保留默认形式。许可删除此步骤：固定审批步骤中，不选择“许可删除此步骤”步骤选项，“确定”后，该审批步骤无删除按钮，代表该步骤不可被删除。拟稿人新增审批步骤可选择“许可删除此步骤”选项，“确定”后，该审批步骤有删除按钮，拟稿人可删除自己新增审批步骤。严禁修改步骤：选中选项“严禁修改步骤”，“确定”后，表单在流转过程，审批步骤人员没有修改审批步骤权限。除业务表单“专题任务延期申请单-（二—四）级”外。去掉“许可审批人员为空”、“审批人员必需为空”选项。品类表单中部分审批步骤审批人员需依据品类自动带出审批人员，所以包含审批步骤设置步骤选项为“审批人员必需为空”。修改审批步骤【功效说明】拟稿人可修改审批步骤，包含办理人和步骤选项。【操作说明】以固定步骤“策略性降价核销审批表”为例。申请表单“策略性降价核销审批表”，图：点击意见栏中“修改”按钮，可修改目前审批步骤属性，包含步骤名称、办理人、步骤选项。“步骤调整”对话框图：修改目前审批步骤处理人为“王飞;”，步骤名称不做修改保留默认，步骤选项默认：许可加转会、添加修改附件、步骤不可被删除、严禁修改步骤、审批步骤人员不为空，点击“确定”完成审批步骤修改功效，图：修改已更新修改已更新增加审批步骤【功效说明】拟稿人可新增“类通用步骤”表单和“类通用和固定步骤组合”表单审批步骤。【操作说明】以类通用和固定步骤组合表单“会议通知审批单”为例。申请“会议通知审批单”业务表单，点击意见栏中“增加”按钮，可在目前步骤后新增审批步骤。点击“新增”后弹出“步骤调整”对话框图：输入“步骤名称”和“办理人”，并设置该审批步骤属性。其中，“步骤名称”即审批人员部门和职位，若为空，确定后返回表单时，系统则自动带出。审批步骤属性包含该审批人员是否有加签、转签、会签、增加附件和修改附件等权限。若该步骤有多个审批人，则设置会签或并签属性。选择“会签时，全部用户经过后流转到下一步”即设置规则为全部些人经过后表单流转至下一审批人，不然为一人经过后表单流转至下一审批人。“步骤名称”、“办理人”和“步骤选项”设置后，点击“确定”按钮完成审批步骤新增过程，图：新增步骤新增步骤删除审批步骤【功效说明】拟稿人可删除“类通用步骤表单”审批步骤，或“类通用和固定组合业务表单”中非固定步骤。【操作说明】以类通用和固定步骤组合表单“会议通知审批单”为例。续：图：点击非固定审