大东时代：2023锂电行业数字化转型白皮书 -装备分部

11大东时代智库（TD）是由新能源行业资深专家牵头成立的民营智库，具有电池行业、新材料行业、数字化领域深厚的研究功底及前瞻性的研究成果。大东时代智库（TD）根据自身的研究，在国家“构建产业数字化转型发展体系”的春风下，敏锐地意识到目前研究锂电行业数字化转型并发布《锂电行业数字化转型白皮书》的重大意义，希望给行业提供一定的参考价值。中国化学与物理电源行业协会(ChinaIndustrialAssociationofPowerSources，缩写：CIAPS)成位自愿结成的全国性、行业性社会组织。坚持“四个服务”：服务国家、服务社会、服务行业、服务群众。本会现有800余家会员单位，下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会、电池隔膜分会等十个分支机构。关于本次白皮书的基本情况介绍本次白皮书主要为展现“锂电装备制造企业”的数字化转型（含信息化建设）现状，结合现状提出必要的建议或思路。本次白皮书涉及的企业类型为：电芯制造设计的前/中/后段、PACK、实验、检测设备等。本次白皮书共调研42家锂电池装备行业头部企业，企业概貌为：(1)上市情况：资料来源：大东时代智库（TD）调研；公开资料(2)营收规模：资料来源：大东时代智库（TD）调研；公开资料01锂电装备企业数字化转型战略体现1.“一把手工程” 42.数字化转型进展与公司战略的关系 53.数字化转型（含信息化建设）组织建设机制 64.数字化转型（含信息化建设）成本的归口部门 65.“量化”的机制及考核 6.锂电装备企业的数字化转型相关人才分布 87.锂电装备企业的IT与软件开发人员联动 98.重要业务部门是否有“业务+IT”复合人才 99.信息化/数字化建设投入挂钩方式 10.是否聘请数字化转型“教练” 02锂电装备企业数字化转型阶段体现1.锂电装备企业ERP、OA、PLM系统上线时间 2.锂电装备企业运营常用软件工具使用统计 133.锂电装备企业研发常用软件工具使用统计 144.锂电装备企业生产及供应链常用软件工具使用统计 5.锂电装备企业信息化/数字化建设基础软件工具使用统计 6.锂电装备企业当前软件工具使用重点 7.是否已搭建/正在搭建公司统一的数据管理底座 8.锂电装备企业数字化能力“输出”情况 03锂电装备企业数字化转型“重点入口”1.运营数字化 202.研发知识库、工艺知识库建立 3.供应链管理 234.客户全过程管理 245.装备本身的智能化提升 256.锂电装备与锂电制造客户的联动 2604智言录智言录.......................................................................................................................................................28《2023年锂电装备数字化转型白皮书》31锂电装备企业数字化转型战略体现1.“一把手工程”资料来源：大东时代智库（TD）调研本文“一把手工程”特指：本企业明确的数字化转型（含信息化建设）目标及蓝图是否由公司一把手牵头制定。实际问题/关注要点：(1)很多企业的“信息化建设”或“数字化变革”并没有特别明确实际的起始时间，这个现象背后折射出：(2)企业如何定义“信息化”、“数字化”其实没有明确定论，部分头部企业直到2022年末甚至2023年才能够清晰定义本企业的“信息化”、“数字化”的内涵;(3)较多企业以“ERP”上线时间作为信息化/数字化建设的起点，严格来看很多企业尚未进入“数字化转型”阶段；(4)“数字化转型”与“数字化变革”在内涵上有差异，值得深思；(5)“一把手工程”在实际操作中的定义有较多模糊性：一把手定方案？一把手实操？一把手跟进督促？只有“一把手”真正懂得数字化转型的复杂性、重要性、长期性，才能真正在参与过程中体现深度及制定出有意义的蓝图及制度，值得企业深思。《2023年锂电装备数字化转型白皮书》52.数字化转型进展与公司战略的关系资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：本问题属编委会主观判断，可能因被调研者的职位、知识背景、信息背景差异而产生偏差。(1)其中“与公司战略方向有较大差距——不知原因”的比例值得关注：背后可能折射出的是当前经济环境下，公司管理层对于市场现状、企业定位、未来战略本身的不确定——由此引发的内部信息化/数字化战略的不确定及摇摆。更深层次折射出来的是企业与管理层对于数字化转型（含信息化建设）核心价值理解的缺失。(2)“与公司战略方向有较大差距-知道原因”中“人员、资金”因素较高：“人员”指综合人才缺乏；“资金”一般指企业的决心体现出的资金投入量。“资金投入”具有相对性，既折射出内部评估信息化/数字化项目成效的困难，亦折射出企业与管理层对其核心价值理解的困难。(3)“与公司战略方向有较大差距-知道原因”中“时间”因素有三个内涵：一是时机，二是起步早与晚，三是执行是否一以贯之。3.数字化转型（含信息化建设）组织建设机制资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：机制包括：成立专门的数字化行政部门；需要时成立高管、业务、IT合作的项目组；公司层级项目由IT部门负责，业务项目归口业务部门联合IT部门进行；由IT部门主动引领或推动业务部门变革；主要由业务部门提出需求联合IT部门配合执行；IT部门只负责公司层级运营IT、业务部门自行决策及购买。4.数字化转型（含信息化建设）成本的归口部门资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：虽然目前很多企业信息化/数字化建设的跨部门协同机制已经初步建立，但是投入的归口及成本核算机制依然具有模糊性，与责任、成本、绩效挂钩的权责利机制依然值得企业深度探讨。《2023年锂电装备数字化转型白皮书》5.“量化”的机制及考核资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：能否“量化”信息系统的效果或对某个信息化/数字化项目进行尽可能挂钩公司经营核心的量化指标，看似是每个企业立项项目时的必然填报项。但是实际过程中能否做到提前的、指标化的、“尽可能量化”的核心目标，其实需要企业积累相当的经验及业务与IT的充分融合，否则会影响项目的成功率及效果，容易半途而废，提请注意及深思。5家100人以上，5家100人以上，50人以下，20人~50人，2家10人~20人，4家10人以下，6家8人~10人，5家4人~8人，6家4人以下，10家300人以上，1家150人~300人，5家80人~150人，3家100人以上，3家50人~100人，3家10人~50人，8家100人以上，2家50人~100人，4家10人~50人，15家6.锂电装备企业的数字化转型相关人才分布单位：家单位：家单位：家单位：家资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：“企业数字化转型相关人才”目前能调取到相对直接的数据为IT人员数据，但数字化转型人才不仅包括IT人员，还包括具有IT思维的管理人员及业务人员，无法全部统计，特此说明。《2023年锂电装备数字化转型白皮书》7.锂电装备企业的IT与软件开发人员联动资料来源：大东时代智库（TD）调研8.重要业务部门是否有“业务+IT”复合人才资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：“复合型人才培养”及“人才机制设立”，值得企业深度关注。9.信息化/数字化建设投入挂钩方式资料来源：大东时代智库（TD）调研10.是否聘请数字化转型“教练”资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：数字化转型（含信息化建设）是复杂的“系统工程”，数字化的“变革性”决定了数字化转型（含信息化建设）一定要符合行业特点及企业特点。真正的数字化转型既具有“经验性”又具有“独特性”，好的“教练”并不一定是“教练”最重要的工作不是“卖方法论和方案”，而是“训练”。已见“教练”机制包括：第三方机构（非软件服务商/软件服务商）蓝图架构服务；第三方机构（非软件服务商/软件服务商）分业务场景服务；外部个人顾问；专职个人顾问；具有行政职能的专职团队顾问。2锂电装备企业数字化转型阶段体现注：本章软件分类可能与市场其他分类不尽相同，仅供参考1.锂电装备企业ERP、OA、PLM系统上线时间资料来源：大东时代智库（TD）调研2.锂电装备企业运营常用软件工具使用统计类型软件国内外及自研占比情况软件国内外及自研占比情况运营常用ERPOAPLMBPM资料来源：大东时代智库（TD）调研注：本处PLM不包括PDM3.锂电装备企业研发常用软件工具使用统计类型类型研发常用软件国内外及自研占比情况软件国内外及自研占比情况2D-CAD3D-CADCAEPDMCAM资料来源：大东时代智库（TD）调研4.锂电装备企业生产及供应链常用软件工具使用统计类型软件国内外及自研占比情况软件国内外及自研占比情况生产常用及供应链软件MESSRMQMSWMSCRMTMS资料来源：大东时代智库（TD）调研5.锂电装备企业信息化/数字化建设基础软件工具使用统计常用数字化基础工具工具工具使用情况工具工具使用情况网络安全加密BI公有云数据治理资料来源：大东时代智库（TD）调研6.锂电装备企业当前软件工具使用重点资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：当前以“核心系统上线”为主要任务的企业包括上线PLM、上线SRM及CRM的为主；也包括正在对旧的系统如ERP进行更新换代。当前以“核心功能拉通及精进”为主要任务的企业目前核心系统平台相对稳定，正在进一步深化符合企业自身的信息化/数字化建设。7.是否已搭建/正在搭建公司统一的数据管理底座资料来源：大东时代智库（TD）调研8.锂电装备企业数字化能力“输出”情况资料来源：大东时代智库（TD）调研实际问题/关注要点：锂电装备企业属于典型的非标装备企业，本身就具有数字化的基因，因此非标装备企业孵化出的数字化能力早已开始产品化，但是从服务化到产品化，这种“软产品”的价值化依然有一段路要走。3锂电装备企业数字化转型“重点入口”锂电装备企业数字化转型“重点入口”“运营数字化”在锂电装备企业中呈现出两个方面：其一，企业的“产品”即“智能化设备”。我国锂电装备的国产化率已高达98%，智能化水平颇高，从研发到运维全过程中，数字化技术的应用亦日益广泛。其二，企业的运营管理。相较于“智能化设备”，锂电装备企业自身的运营管理水平相对滞后。首先，在信息化方面，锂电装备制造企业的起步较晚。如本次白皮书“第二章”所示，其发展脉络与锂电行业的整体发展脉络吻合：2015年以后，锂电池需求的爆发式增长，引发了锂电装备企业对产能及供应链的高度关注，ERP及OA成为企业急迫需要的工具。进入2020年以后，提升装备品质的压力，引发企业升级PDM及PLM实践的需求，PLM实施成为头部企业的关注焦点。然而，能全面贯彻运营数字化、将企业特性与数字化完美融合的企业仍属少数。锂电装备企业的“运营数字化”亟待提升至更高层次。鉴于锂电装备企业项目制、业务本质为“产品+服务”、集成难度大等行业特点，企业需重新审视核心竞争力及组织结构的适应性，同时在运营管理方面更具敏捷性。在当前经济环境下，运营数字化的突破或成为企业推动研发水平提升、破解内卷困境的重要契机。锂电装备企业数字化转型“重点入口”《2023年锂电装备数字化转型白皮书》2.研发知识库、工艺知识库建立数字化转型或数字化变革对企业组织结构及业务规则产生直接且深远的影响。当前，锂电装备企业在研发知识库和工艺知识库的建立及标准化方面严重不足。大量图纸和工艺知识仍以传统且落后的方式保存和传递，大量知识和规则尚未实现标准化和体系化。感谢上海青翼工业软件有限公司为锂电装备行感谢上海青翼工业软件有限公司为锂电装备行业提出的专业建议知识及标准梳理短期内难以产生显著效益，企业需摒弃过去追求产能、注重短期利益的思维，重新审视内部体系化建设。标准化和体系化建设虽需投入大量人力、物力和时间，甚至可能放大企业短板，但这是锂电装备企业实现突破的必然选择。研发和工艺是锂电装备企业的核心命脉，知识库和标准化建设仅为起点。仅“优化研发设计”一项便涉及CAD/CAE/CAM等工业软件底座及工程师层级、项目层级和企业运营层级的成本、效率、质量问题。企业需实现业务层面的深度感知和创新调整，将积累沉淀与装备制造相结合，助力智能装备继续突围。锂电装备企业数字化转型“重点入口”感谢上青翼工业软件有限公司为锂电装备行业提出的专业建议在本次白皮书调研中，我们发现优秀的锂电装备龙头企业通常愿意花费长时间、重投入进行内部体系的全面梳理。龙头企业正在深入智能装备制造核心底座，开发了具有行业特点的全新工具或进行深层次融合性创新。这些进展不仅为装备企业自身的“小批量定制化”一体化业务充分赋能，而且为设备/产线层数字孪生、优化客户产品品质提供了有效支撑。尽管这些创新或融合目前仍然无法带来显著的经济价值，但它们是装备行业内部真正研发层级的智慧与结晶，是在恶劣的竞争环境下勇于前行的毅力与创举。非标装备行业虽常遭诟病，却仍存在着惊人的可能性和机遇。锂电装备企业数字化转型“重点入口”《2023年锂电装备数字化转型白皮书》3.供应链管理供应链管理贯穿锂电装备的整个制造过程，可以作为锂电装备企业进入“数字化变革”的重要切入口，也是锂电装备头部行列的必争之地。锂电装备企业的零部件管理非常困难，是所有锂电装备企业都必须要面对的问题。从单机设备的上万个零部件到企业库存分类的上百万个零部件，锂电装备企业在原材料分类、零部件加工、来料检验、零部件识别、BOM的管理及替换、核心零部件保障、价格比选等方面需面对各种复杂问题。虽然市面上已经有一些企业甚至是上市公司专门在解决装备企业的此类痛点，但是不同规模企业之间的差异化及难异点一直存在，特别如“大规模相似零部件识别及处理”等问题目前依然没有很好的解决方案。锂电装备企业的供应链管理需要与客户、供应商和合作伙伴之间进行良好的协同。这涉及到信息共享、交流和协调，以确保供应链各环节的顺畅运作。不仅如此，锂电装备企业的供应链管理可涉入企业运营管理的广度和深度值得关注：供应链在广度上链接着企业的研发、生产、验收调试、售后全过程，深度上则关联企业的业务的流程、研发设计有效性、生产过程管控、装备品质、客户服务及财务核算。这些特点正在倒逼装备企业重新审视供应链管理最合适的方法及其价值，数字化技术必不可少。锂电装备企业数字化转型“重点入口”4.客户全过程管理在2015至2020年这个锂电装备行业“供不应求”的时代，企业们首要关注的焦点是“有没有”和“出货效率”。在这个阶段，单机价值极高的锂电装备让许多企业无需依赖多样且分散的客户。然而，随着2022年市场环境的突变，众多企业陷入了措手不及的困境。无论是面对出海的选择，还是提升装备品质，细节问题都开始挑战锂电装备企业与客户之间的关系。在这个背景下，锂电装备企业需要重新审视自身的业务本质，即“产品+服务”，并认识到实际业务过程的复杂性和长期性。这意味着企业需要重新思考如何最大化每一次与客户的合作与接触的价值。为此，市场信息的收集和对客户需求的了解已成为锂电装备企业在信息化/数字化进程中至关重要的环节。在“客户全过程管理”中，锂电装备企业需探索如何运用高效的方式和工具结合企业运营管理来做出决策和判断。这不仅包括对市场信息和客户需求的深度挖掘，还要借助先进的技术和数据分析来优化生产流程、提高产品品质、提高出货效率，以满足客户不断变化的需求。总之，面对市场环境的变革，锂电装备企业需重新审视业务本质，关注客户需求，运用信息化和数字化手段，优化企业运营管理，以实现价值最大化。在这个过程中，企业应积极探索高效的方式和工具，确保在“客户全过程管理”中能够做出明智的决策和判断。这样，锂电装备企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，并为行业的可持续发展奠定坚实基础。锂电装备企业数字化转型“重点入口”《2023年锂电装备数字化转型白皮书》5.装备本身的智能化提升装备自身的能力、稳定性和可靠性是锂电装备企业的主战场。“智能装备”由于其研发及集成难度很高，在不同行业、领域甚至不具备通用的标准体系。虽然锂电装备行业已经出不少关于设备的细分标准，但是具体到智能化程度的描述依然困难。本次白皮书编委会顾问给予了“描述智能化”很多很实用且有效的视角，我们最后挑选站在“锂电池企业”即锂电装备企业的客户的视角进行简单提示。首先，锂电装备企业非常重视研发，很多企业甚至设有“研究院”等专门机构，但是装备企业对电池制造及装备的核心机理依然缺乏研究深度。第二，目前锂电装备内部机构、装置的硬件和软件已经打通，部分核心装置如涂布头有单独的闭环算法，但是整机的、多工位的、超越客户要求的一些主动性创新及调整比较困难，大部分锂电装备企业仍然深陷出货及调试的困境，导致设备在可靠性、稳定性甚至前瞻性方面很难进行突破。第三，即便头部企业的设备多已用到大量关于视觉的、多维检测的、大数据的数字化技术，但是大部分装备企业还处于相对原始的工作状态及组装思维。对已经到来的困难准备不足，可能会让很大一批装备企业止步于装备本身的智能化提升，反过来又制约了一批目前在锂电池制造细分领域奋战的非头部电池制造企业。锂电池制造中装备工艺与产品研发设计的重要性是分不开的。智能装备的进步停滞甚至是无效内卷，势必影响整个行业；智能装备水平的整体提升，才能提升行业整体制造水平。锂电装备企业数字化转型“重点入口”6.锂电装备与锂电制造客户的联动在探讨锂电池制造业时，我们不能忽视其内部存在的壁垒和隔阂，特别是在动力电池制造企业之间、动力电池制造企业与其他锂电池制造企业、锂电池制造与锂电装备企业之间。这些壁垒的形成，源于多方面的因素：时代的变迁、产业周期的发展、我国新能源及锂电池的快速崛起、知识产权保护机制薄弱等，都对此产生了深远的影响。锂电池装备在制造过程中发挥着关键的作用，可以确保产品质量的一致性和稳定性。先进的装备技术能够实现材料的均匀涂布、精准的卷绕和堆叠，从而提高电池性能的一致性。此外，装备还可以确保电池组装过程中的严密封装和材料的准确配比，减少产品的缺陷率和故障率，提高产品的可靠性和持久随着数字化时代的来临，我们看到了产业链一体化成为大势所趋。国家层面的政策导向也强调了上下游企业间的协同合作，以及在各种应用场景中的深度融合。虽然目前锂电池的创新研发主要由电池制造企业主导，但锂电装备企业同样需要迎头赶上。真正能称之为优秀的装备企业，必定是那些深入理解电池产品、精准掌握电池工艺的企业。这种必然既是技术进步的体现，也是市场发展的必然结果。总体而言，我国锂电池制造业在新能源和数字化的大背景下，拥有广阔的发展前景。无论是电池制造企业还是装备企业，都应紧紧把握时代机遇，共同推动我国锂电池制造业的繁荣昌盛。《2023年锂电装备数字化转型白皮书》