【魔镜洞察】从电商数据看细分功能和品类益生菌市场发展趋势

魔镜洞察市场研究报告从电商数据看益生菌市场发展趋势DATE：2024年5月01益生菌市场概况02益生菌保健品市场分析Part1益生菌市场总体分析44销量（万件）86420销售额（亿元）0销量（万件）86420销售额（亿元）0•随着益生菌成分在食品、饮品、用品等多个赛道的增多，以及受国内消费环境变化影响，2024年第一季度相关商品在主流线上电商平台的增速出现一定放缓。2024年Q1期间，淘宝天猫益生菌市场销售规模缩减，销售额为19.2亿元，同比下降13.8%，销量为80819.3万件。•天猫为益生菌产品的主要销售渠道，销售额占比超80%，淘宝仅占18.0%。2022.04-2024.03淘系平台益生菌市场销售趋势5益生菌的消费者渗透率仍然较低，线上消费出现放缓，如何在市场承压下找到新机遇？6•分解海量电商数据，从宏观层面扫描，不断地细化市场，从而寻找出高增长品类赛道。新进入者变化及市场份额主流电商平台品竟等海势：解高增长品类发展情况，寻找“蓝海”77•2024年Q1，淘系平台益生菌市场主要销售品类为益生菌保健品，占比为41.0%，其次是益生菌乳制品，占比为36.9%。•2024年1-3月，益生菌市场各品类销售额呈现负增长，益生菌保健品市场销售额为7.9亿元，益生菌乳制品市场销售额为7.1亿元，其他益生菌市场销售额为4.2亿元，主要包含牙膏、漱口水等洗护用品和护肤品。6543210心心心88销量（万件）销量（万件）•2024年Q1期间，淘系平台益生菌乳制品销售额为7.1亿元，销量为1127.6万件，销售额同比减幅0.9%。•在益生菌乳制品市场中，益生菌奶粉市场销售额不断走高，成为该细分市场的第一大品类。•2024年1-3月间，益生菌奶粉销售额为2.3亿元，同比增速为14.3%。乳酸菌饮料市场销售额占比第二，为0.71亿元。益生菌酸奶销售额同比涨幅超过50%，销售额达0.61亿元。2022.04-2024.03淘系平台益生菌乳制品市场销售趋势2022.04-2024.03淘系平台益生菌乳制品市场各细分品类销售趋势销售额（亿元）43210-0.9%-0.9%销售额同比下降0益生菌酸奶益生菌酸奶102024年Q1淘系平台益生菌乳制品市场不同品类销售额（亿元）变化销量（万件）销量（万件）0•2024年第一季度，淘系平台其他益生菌市场销售额为4.2亿元，销量为784.1万件，销售额同比下降2.3%。•从细分品类看，洗护清洁类销售额占比从23Q1的54.1%上升至24Q1的66.3%，销售额为2.8亿元，同比增长19.8%。美容护肤和肠胃用药产品销售额同比均有所减小。2022.04-2024.03淘系平台其他益生菌品销售额（亿元） 3.5 1.5 0销售额同比下降-2.3%2022.04-2024.03淘系平台其他益生菌市场32102024年Q1淘系平台其他益生菌市场不同品类销售额（亿元）变化9Part2益生菌保健品市场分析销量（万件）销量（万件）•2024年Q1期间，线上益生菌保健品市场规模企稳回升，淘系平台销售额为7.9亿元，同比下降27.0%，销量为493.8万件。•天猫平台的一季度销售额为6.5亿元，销售额占比超过80%，淘宝平台销售额为1.4亿元。2022.04-2024.03淘系平台益生菌保健品市场销售趋势6）543211000•在2024年第一季度，淘天平台的CR10为41.4%。Lifespace位居第一，销售额为0.9亿元，但是销售额同比下降35.2%。Wonderlab和小月神分列第二、三名，销售额分别为0.9亿元和0.3亿元；排名品牌销售额销售额同比销量份额均价明星产品123456舒伯特益生菌养胃粉进口成年胃部活性广谱789---n肠胃健康益生菌美容抗衰益生菌n肠胃健康益生菌美容抗衰益生菌.消费者对益生菌的认知水平在近年来逐渐提高。随着人们对健康意识的增强，越来越多的人开始关注肠道健康和益生菌对身体的益处。保健品品牌推出了不同品类的益生菌保健品，满足消费者日常需求。.在24年Q1，肠胃健康益生菌市场规模占比超过50%，其次是免疫调节益生菌和女生私护益生菌，占比分别为10.6%和6.8%。.........销售额（千万元）销售额（千万元）•2024Q1期间，肠胃健康生菌销售额达到44107.2万元，同比减少35.5%。其次是免疫调节益生菌，销售额为8393.7万元，同比减幅为7.7%。•随着益生菌在传统应用领域的增长停滞后，一些新兴的、用途更加细分化和有针对性场景开始萌发并发展。同比增速看，本季度增速较快的有辅助治疗、口腔保健和情绪调节益生菌，增幅均超过50%，其中辅助治疗增速最快，升至101.9%。500.60.60.30.2肠胃健康免疫调节女性私护口腔保健辅助治疗情绪调节抗幽美容抗衰数据来源：魔镜洞察销售额（千万元）销售额同比增速同比平均值价格（元/件）价格（元/件）.24年Q1期间，均价较高的两个益生菌品类是辅助治疗和情绪调节益生菌，均价分别为390.3元和341.7元。其中辅助治疗的商品多有两盒或三盒打包售卖的情况存在，因此拉高均价。而情绪调节益生菌的目标适用人群为儿童和学生或是有睡眠压力的成人，不少品牌以“无法集中学习/工作”和“无法入睡”等为焦虑卖点，因此商品溢价性质明显。¥50.0辅助治疗情绪调节美容抗衰女性私护免疫调节抗幽肠胃健康口腔保健互动量（万/次）淘宝天猫益生菌保健品市场TOP品牌LifeSpace分析互动量（万/次）•2024Q1期间，lifespace在淘天平台的销售额为8895.1万元，同比下降35.2%。该品牌的热销产品为小蓝腰slimu益生菌和B420益生菌，分别针对身材管理和肠胃健康问题。•LifeSpace与帕梅拉在广州合作推出了“快乐SHOW腰操”，视频中突出展示了“SlimU小蓝腰”产品标语，提升了新品的知名度。在微博平台上，合作视频累计播放量达92万次，而在抖音平台上，获得了1.6万次互动量。淘宝天猫参考价产品图片淘宝天猫参考价销售额（百万元）0生菌142元/30袋成人不加蔗糖、不含脂肪、不添加防腐剂；3秒速溶B420益生菌189元/瓶成人配方干净透明菌种活性强，存活率高专注应对成年人肠胃不适问题纯进口，澳洲资质双重认证■23.0%■23.0%_________76.5%声量(万篇)/销售额（百万元）销量（万件）销售额（百万元）销量（万件）•辅助治疗益生菌可以帮助维持肠道菌群平衡，改善肠道功能，减少炎症反应，从而缓解肠易激综合征的症状。•在24年Q1期间，辅助治疗益生菌的销售额为669.1万元，销售额同比涨幅超过100%，销量为2.3万件。2022.04-2024.03淘系平台辅助治疗益生菌市场销售趋势2024年Q1淘系平台辅助治疗益生菌市场增速10•24年Q1期间，辅助治疗益生菌的CR10为84.5%，头部品牌销售额同比普遍增长。舒伯特市场份额近30%，销售额为198.7万元，其次是普葆，销售额为90.4万元。•森永销售额同比激增，销售额为84.8万元，销售额同比达662321.9%，归功于BB536益生菌产品，该产品主打全人群适用，可舒缓胃部不适，缓解肠易激症状。排名品牌销售额销售额同比销量份额均价明星产品1-肠博士氨基酸益生菌谷氨酰胺英国调理肠胃大人肠易激肠内营养2-普葆爱弗乐IBS肠道益生菌大人调理肠胃胀气咀3森永益生菌BB536大人儿童调理肠胃进口孕期肠道易激护肠养4后生元丁酸盐益生菌大人调理肠胃粘膜IBS结肠道易激5澳洲进口lifespace益生菌大人IBS益生菌男女养护6西班牙Floradapt花神肠道益生菌成人调节调7-英国益生菌IBS肠易激综合征大人免疫调节肠胃紊89TOFO瑞士进口肠道功能絮乱消化不良益生菌IB科拓生物益适优大人肠易ibs肠胃即食益生菌医院肠道益生---87654876543210销量（万件）•2024年Q1期间，口腔保健益生菌淘系平台销售额为0.2亿元，同比涨幅为80.2%。销量为18.1万件，同比增长147.0%。•从销售额占比看，天猫平台是该季度销售额占比最大的平台，销售额达0.2亿元，占比为89.4%。淘宝平台销售额为0.03亿元，占比仅为10.6%。2022.04-2024.03淘系平台口腔保健益生菌市场销售趋势销售额（千万元）淘宝销售额天猫销售额—总销量•2024年Q1期间，口腔保健益生菌市场TOP10品牌市场份额超过总体市场的80%。地球乐园在第一季度的销售表现优异，在口腔益生菌市场位居第一，销售额为615.1万元，销售额同比增长257.8%。销量的激增离不开该品牌在社媒平台的持续营销，特别是在抖音平台，与来自不同垂直领域的KOL合作、推广，内容强调“口臭带来的社交尴尬”。斯维诗位列第二，销售额为291.4万元，同比增加368.9%排名品牌销售额销售额同比销量份额均价明星产品1地球乐园口腔益生菌含片口腔肠胃异味口气清新保护力牙23-4益生菌大人非调理去口臭口腔成人除气改善含片官方旗舰5woefjo-WOEFJO小蓝瓶B420女性蔓越莓