中国工程咨询服务行业发展驱动因素、市场运行格局分析报告-智研咨询发布

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品工程咨询服务精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品工程咨询服务智研产业百科·产业研究第一站/工程咨询服务/实用的产研百科工具工程咨询服务TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业定义 1二、行业政策 2三、发展历程 3四、行业壁垒 41、专业技术壁垒 42、项目经验壁垒 43、管理能力壁垒 44、市场资源壁垒 45、企业品牌壁垒 5五、产业链 61、行业产业链分析 62、行业领先企业分析 7（1）苏交科集团股份有限公司 7（2）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 8六、行业现状 9七、发展因素 101、有利因素 10（1）国内经济长期向好为行业快速发展奠定基础 10（2）国家近年出台的一系列相关政策为行业健康成长提供有利环境 10（3）科技、业态与模式创新为行业转型升级赋能 102、不利因素 11（1）市场集中度低，影响行业高质量发展 11（2）人力成本上升，增加行业经营压力 11（3）市场开放存在阻碍 11（4）行业人才存在缺口 11八、竞争格局 12九、发展趋势 13一、行业定义工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。工程咨询服务范围包括规划咨询、项目咨询、评估咨询与全过程工程咨询。二、行业政策随着工程咨询行业不断发展，行业相关法律规章、政策性文件也在不断完善。近年来，我国相继推出多项行业发展规划及政策，工程咨询行业监管体制、行业生态不断优化，2022年1月国务院关于印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，推动全过程工程咨询领域内数字技术的深层次运用，实现咨询服务和工程建设方式的转型和现代化，并在数字化转型过程中促进绿色增长。2023年12月国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“商务服务业-工程咨询服务（包括规划咨询、项目咨询、评估咨询等服务，以及全过程工程咨询）”列为鼓励类。三、发展历程作为第三产业中的社会服务业，工程咨询是为经济建设和工程项目的决策与管理提供全面咨询的智力服务行业，是我国经济运行、投资建设等不可缺少的重要中介，是依据国家相关政策法规，进行政策咨询的重要手段。当前，我国正处于进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在新的背景下，工程咨询业也迎来了新的机遇。工程咨询业将致力于提供更高质量的服务，以满足不断变化的经济社会发展需求，为国家的整体发展提供坚实的智力支持。我国工程咨询行业发展至今，经历了工程咨询启蒙期、专业工程咨询萌芽期与专业工程咨询规范发展期三个阶段。四、行业壁垒1、专业技术壁垒工程咨询服务行业长期服务于国家工程投资建设，经过大量项目的历练，逐渐形成了业务目标高、专业跨度大、行业覆盖广、知识积累足等专业特点，因而行业技术水平较高且仍在快速进步。对于行业潜在进入者而言，抢占中高端市场需要补齐专业技术短板，但专业实力提升需要长期实践案例积累，不能简单依靠人员和团队的意志加以实现，必须付出大量的时间和成本，并且由于专业技术的复杂特质，投入产出的效果也难以预测，因而面临较高的专业技术壁垒。2、项目经验壁垒项目经验是工程咨询业务胜任能力的一项关键因素。客户在选择工程咨询服务商时，通常都会将备选对象的项目经验作为重要考量因素。在同等条件下，造价咨询企业的项目履历越充实，则竞争优势越明显。大型综合性的工程咨询企业，在不同行业、地域和建设规模下均积累了大量的经典案例，因此在市场竞争中占据有利地位。新企业则容易陷入“项目经验欠缺→市场竞争失利→项目经验欠缺”的僵局，需要经过较长时间的努力或借助其他方面的优势来突破项目经验壁垒。3、管理能力壁垒发展良好的工程咨询服务企业，大多结合行业特点和企业情况，建立了行之有效的管理制度、管理系统和管理团队，与企业文化相匹配，较好地解决了企业生产经营过程中面临的业务风险控制、专业团队建设、资源利用与利益分配等问题。有利于保障企业平稳运营，并激励企业不断创新。卓越的企业管理能力离不开对行业的深入洞察以及自身管理实践的长期积累和反复试错，无法快速形成，从而成为新企业必须面对的成长瓶颈。4、市场资源壁垒工程咨询服务关系到较大的经济利益和经济责任，因而客户选择咨询服务商时一般比较谨慎，通常更倾向于与制度体系完善、技术水平高、服务意识好的企业进行合作，以降低工程投资建设风险。同时，工程咨询服务大都为客户量身定制，服务过程中咨询企业会与客户进行频繁而深入的接触与沟通，一旦服务意识和服务品质得到客户的认可与信任，便会产生较强的客户粘性，获得与客户长期合作的机会。受市场先入为主的交易习惯影响，新企业的综合实力如果不能明显超越现有企业，很难获得客户青睐。5、企业品牌壁垒经过多年的发展，一些工程咨询企业通过诚信经营和精心服务，积累了良好的客户口碑和行业声誉，逐步形成了在全国或区域市场具有一定知名度和影响力的企业品牌。随着行业市场化进程的深入，企业品牌在市场竞争中的作用日益显现，品牌企业更容易引起潜在客户的关注，从而获得更多的招标邀请和商务谈判机会。同时，企业品牌可以帮助企业吸引更多的专业人才以及发展所需的其他重要资源。由于品牌建设周期很长且受到很多客观因素的制约，新企业在传统业务领域基本无法发挥品牌作用。五、产业链1、行业产业链分析工程咨询服务行业属于知识密集型服务行业，行业上游主要是提供办公所需的硬件和软件、日常办公用品的供应商，另外，行业内部分公司出于自身经济效益最大化原则等相关考虑，会将少数基础细分领域的非关键性环节的服务内容委托给相关机构进行协助工作。因此，总体来看，工程咨询行业与上游行业之间不存在紧密的依赖关系，上游行业的发展变化不会对工程咨询服务行业造成重大影响。工程咨询服务行业对下游基础设施建设行业存在较强的依附性。工程咨询服务主要是为客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作，因此，工程咨询服务行业与固定资产投资规模密切相关。随着我国宏观经济进一步增长和城市化进程的加速推进，市场对基础设施的需求仍在不断扩张，我国新建和改扩建的基础设施投资仍处于较高的水平，这对工程咨询服务行业会形成长期利好。2、行业领先企业分析（1）苏交科集团股份有限公司苏交科集团股份有限公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类，其中，工程咨询业务是公司的核心业务，苏交科致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案，已形成以规划咨询、勘察设计、环境业务、综合检测、项目管理为核心业务的企业集团，业务领域涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、建筑、电力等行业，提供包括投融资、项目投资分析、规划咨询、勘察设计、施工监理、工程检测、项目管理、运营养护、新材料研发的全产业链服务。苏交科是国内首家工程咨询A股上市公司，在科研水平、技术能力、企业资质、品牌和市场占有率方面居国内前列，集团的整体实力和竞争力在行业内保持领先地位。截至2023年上半年苏交科营业收入为20.06亿元，同比增长1.28%，其中工程咨询业务收入为18.98亿元，同比增长2.34%。（2）贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。公司自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长时间的沉淀和积累，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。2014年至今公司承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。截至2023年上半年勘设股份营业收入为9.55亿元，同比下降12.34%，其中工程咨询业务收入为5.83亿元，同比下降18.1%。六、行业现状我国于20世纪80年代推行了对外开放政策，自此以后，国民经济迅猛发展，基建规模与日俱增，尤其是房地产等行业实现了高速发展，这也为工程咨询行业的发展起到了一定的促进作用，历经30余年的发展，工程咨询市场从零开始起步，市场业务也渐渐由政府行为转变为市场行为，并取得了重要突破。据统计，到2022年年末为止，我国符合资质要求的工程咨询企业数量已超出7000家，而在2012年，此类企业仅为1700家以上。从工程咨询项目实施情况来看，2022年以浙江、广东、山东、四川、湖北等省份居多，我国工程咨询业务发展较为迅猛的地区主要分布在广东、浙江、山东等沿海经济较为发达的省份。七、发展因素1、有利因素（1）国内经济长期向好为行业快速发展奠定基础2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。据统计，2023年全年国内生产总值（GDP）1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。预计到2035年，我国经济实力将大幅跃升，经济总量将迈上新的大台阶，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，并基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。为此，国家需要拓展投资空间，优化投资结构，保持投资合理增长，发挥投资对优化供给结构的关键作用。在基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等各重要领域，以及新型城镇化、城乡区域协调发展、企业设备更新和技术改造、战略性新兴产业发展等其他方面，都将有大量的投资建设项目需要实施。（2）国家近年出台的一系列相关政策为行业健康成长提供有利环境根据“十四五”规划建议，国家“十四五”期间将推行以下有利于行业发展的重要政策：首先，加快发展现代服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推进服务业数字化，推进服务业标准化、品牌化建设。第二，打破行业垄断和地方保护；破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，降低全社会交易成本；健全市场体系基础制度，形成高效规范、公平竞争的国内统一市场；鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。第三，加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。国家未来的产业政策将进一步推动工程咨询行业的发展，并将为工程咨询行业营造良好的市场环境和人才环境。优秀工程咨询企业的市场开拓、科技创新、专业融合和市场整合等行动将得到政策的大力支持，从而带动整个行业的优胜劣汰和健康成长。（3）科技、业态与模式创新为行业转型升级赋能随着我国全面转向高质量发展阶段，创新在现代化建设全局中的核心地位将不断强化，各类创新要素将加速向企业聚集，产学研融合、产业链上中下游融通创新将成为常态，传统产业的创新驱动效应将愈加明显。对于工程咨询行业而言，一方面，BIM、互联网、大数据、人工智能等在行业中的应用将更加深入，工程造价咨询业务的质量和效率将得到大幅提升；另一方面，投资咨询、造价咨询、规划设计、监理等各种工程咨询业务有机融合，共同进化成为产品效能更强、技术含量更高、市场空间更大的全过程工程咨询产业。因此，科技创新、业态创新和模式创新，将有力地推动工程咨询行业的转型升级，使行业更好地满足日益大型化、复杂化、多元化和现代化的工程投资建设需求。2、不利因素（1）市场集中度低，影响行业高质量发展目前我国工程咨询服务企业数量众多、规模偏小，导致行业普遍存在低价竞争现象，从而拖累了行业整体服务品质的提高，并造成行业资源的低效利用和巨大损失，不利于行业的转型升级和高质量发展。（2）人力成本上升，增加行业经营压力随着国家经济的发展以及国民生活水平的提高，社会劳动力成本与日俱增。这对于依赖大量人才的工程咨询行业而言，如果科技创新、业态创新和模式创新无法带来生产方式的重大变革和生产效率的显著提升，则企业经营成本率将逐年上升，企业经营压力将不断增大。（3）市场开放存在阻碍由于历史原因，在工程咨询行业仍存在一定程度的地方保护和市场分割，包括在地方招投标过程中对外地企业的限制条款等。随着互联网、大数据等信息技术在咨询服务领域的应用和推广，地方的信息保护同样形成了一定的市场壁垒，阻碍了行业企业在全国范围内的市场化竞争。（4）行业人才存在缺口工程咨询是一个知识密集型服务行业，人才对于咨询企业至关重要，特别是全过程工程咨询服务对综合性人才要求较高，市场对这些人才的争夺也比较激烈。随着客户对咨询综合服务能力要求的不断提高，行业中经验丰富专业人才的短缺对工程咨询服务企业的发展造成一定制约。八、竞争格局国内工程咨询服务行业的发展具有一定