规划报告写作探讨课件

学会管理自己的思路

——规划报告写作探讨四川寿险企划部2014年1月自我介绍—熊亮毕业院校：成都信息工程大学统计学（本科）入司时间：2012年3月19日所在部门：企划部发展研究室市场研究岗负责工作：市场研究、监管配合人生格言：抱最大希望，尽最大努力，做最坏打算我们喜欢的工作方式工作方向明确、目标清晰，不确定性及重复性工作少，临时、突击性工作少工作安排有序，过程、质量可控工作效率高临时性工作对原有工作计划冲击小，不会打乱工作节奏快乐工作，健康生活常见的现状保费不好的时候投入保费，增员不好的时候投入增员规划好了工作，上级临时通知有紧急会议规划好了近期推增员，突然收到要大力推动业务的通知日常性的工作突击做，到头很多该做的没做把每天从事的职业做成了一场接一场的没完没了的战役，长期处于焦虑之中基础工作向紧急工作让步下半年向上半年让步生活向工作让步下属时刻处于等领导安排吩咐工作的状态工作中常见的情况是不是形式大于内容？能把一年要做的工作都一一计划吗？营销时时变化，早早制定的计划到时能执行吗？没有计划也能表现卓越？有计划就有卓越的绩效表现吗？…………困惑由此而生工作规划管理的背景及意义分公司工作计划编制流程工作规划报告撰写技巧探讨今天讨论的话题1.工作规划管理的背景及意义缺乏计划的管理工作1.不是人在推动工作，而是工作在推动人导致忙、盲、茫；2.没有目标、没有步骤，舍本逐末；3.墨守成规，没有进步，交流不上改善；4.工作配合差，造成时间、金钱的浪费。(就像一般船不知驶向哪个港口，吹什么风都没有用)。每年集团要求各专业公司编制5年规划报告，同样寿险在编制5年规划的同时也要求各二级机构编制3年发展规划。系统里优秀机构多年运作经验表明，良好的计划管理是公司各层级稳健经营的基础，是专业的体现。集团及总部的要求计划工作工作计划完善的工作计划让各岗位的工作更加前置，更加高效业务计划是目标，工作计划是支撑业务目标实现的过程工作计划管理是快速培养新人的有力工具完善的工作计划是应对日常变化的良好利器，同时变化也是对计划的不断完善完善的工作计划可以使费用的使用更加合理和有效分公司工作计划管理体系建立过程2010年建平台，立体系历经两年的梳理2012年职能部门渐成体系，制式运作开始向营业单位延伸，追踪年度计划2013年改进工作计划管理体系，增加周工作追踪环节营业单位工作计划由年度深入至月度未来加强营业单位月度工作计划管控实现月度工作计划与年度计划的匹配分公司现行工作计划管理体系自杨总到任四川后，改进工作计划管理要求，目前四川的工作计划管理体系相对之前，增加了周工作计划沟通环节，通过四个方面实现了对职能部门和片区工作计划的管控。四个方面年度计划制定每年，个险、职能部门、片区及营业单位进行年度工作计划制定进行年度计划的月度导入每月末，企划部追踪检视各部门计划执行情况分公司月度关键工作每月末，根据分公司当前业务节奏及经营情况确定下月分公司核心、关键工作，提前发布全省了解每月末，企划部追踪检视分公司关键工作执行情况办公会议决议追踪每周，整理分公司月度经营分析会、个管会等办公会议确定的事项以及总经理室要求的重点工作事项每周，追踪责任部门对以上工作事项的执行情况周工作计划汇报每周，各片区、各部门完成周工作总结。片区总于每周的班子会向杨总汇报，各部门于每周的周例会向分管总进行汇报。2.分公司工作计划编制流程分公司计划编制流程分公司确定下年业务和人力计划个险、部门年度计划编制营业部、组工作计划编制营业单位计划编制职能部门计划修订前线、后援分别编写纲要，经过几稿讨论、反复修改，形成个险年计划初稿10月底至11月初，区域与分公司一对一沟通个险年度计划。机构和部门参考分公司总体计划，编制机构/部门工作计划总公司启动计划编制分公司计划审定沟通会部门年度计划的月度分解、部门职能室和个人计划6-7月7-8月

8－9月

10－11月11月11－12月各机构、各部门根据计划审定会反馈的意见，调整计划和预算形成终稿计划编制工作继续延伸至基层人员。计划路演公司计划制定阶段职能部门计划修订、营业单位计划制定阶段部门计划工作的深入营业部计划的编制分公司个险年度工作计划编制流程时间：7月内容：1、明确分管领导/牵头部门；2、对计划框架进行初步研讨；3、拟定计划编制行事历。分公司计划编制启动时间：8月内容：对计划框架初稿进行多次研讨，检视盘点当年计划执行的亮点和不足，结合明年目标确定明年工作策略及工作重点和方向。初稿框架研讨时间：9月内容：对策略、重要工作举措及资源投入进行反复多次研讨推敲，并邀请业务一线计划执行单位参加，听取意见,使计划更务实，更贴近一线需求初稿研讨总经理室审核时间：10月-11月内容:接受区域现场面谈，进行工作计划汇报现场面谈时间:10月内容:总经理室终稿确定全省宣导时间：11月-12月内容:将定稿后的个险工作计划向全省宣导，启动片区及营业单位工作计划制定营业单位年度工作计划编制流程时间：11月分公司个险工作计划宣导并下发机构时间：12月上旬片区及营业单位据个险计划修订自身计划时间：12月下旬时间：12月下旬营业单位向业务队伍宣导片区组织下辖营业单位年度工作计划面谈层层宣导，逐级编制，上下承接，全面落实营部工作计划编制及审核时间：1月初同时:部门、科室、个人工作计划的编制和审定3.工作规划报告撰写技巧探讨为什么要做PPT？仅仅是因为PPT让你更专业？创意专业平庸商务好PPT只有一个目标：更有效沟通好的幻灯片设计必然要做到：逻辑化+视觉化内涵重要，还是外表重要？任何的“设计”都要为“内容”服务逻辑化——逻辑化的最核心方法——金字塔原理金字塔原理由前麦肯锡顾问芭芭拉.明托针对协作思路不清的人提出的一种结构化思考方法目的角度分析如何达到的方法首先，从目的出发然后，分角度去拆解最后，从各角度去思考

明托金字塔原理已成为麦肯锡公司的标准，并被认为是麦肯锡公司组织结构的一部分在商业幻灯片中依据此原理可有效解决两个问题第一，我要表达什么？第二，我表达得怎样？金字塔原理往往适合四类情景下的商业报告情景（关于观点的背景事实）冲突（现实引发的矛盾或疑问疑问需要完成某项任务发生了妨碍完成任务的事情我们该怎么办存在某个问题知道解决的办法我们如何执行存在某个问题某人提出了解决方案这个方案可行吗采取了某项行动行动未奏效行动为什么会失败金字塔法则一：学会从结论说起概括：1、封面文字就是整个PPT内容的概括2、每页PPT标题就是这一页内容的概括3、概括的标题不是罗列问题，而是具体的意见4、如果是图表，图表标题要说明数据指标的含义或趋势回顾：1、如果PPT很长，应该有一个对内容的摘要页，将最关键的内容写上去2、如果整个PPT谈了几个要点，在转场页或最后陈述时应该有一个再次总结或强调你是否提出了明确的问题或有价值的假设？你是否提供了解决问题的方法或明确提出阻碍解决的现状？你是否提出了判断问题成功解决的衡量标准或方法？站在听众角度再思考一遍：金字塔法则二：利用好分类方法组织你的素材十秒内，你能记住这些单词吗？葡萄、桔子、牛奶、黄油、土豆、苹果、鸡蛋、酸奶油、胡萝卜食品水果葡萄桔子苹果蛋奶牛奶鸡蛋黄油酸奶油蔬菜土豆胡萝卜将所有的信息都归类分级，你将得到金字塔基本的逻辑就是演绎和归纳两种结构都适用于幻灯片设计制作者喜欢用演绎推导，但归纳更容易让听众理解演绎结构：论证式说明陈述事实分析原因推导结论建议方案归纳结构：组合式说明建议方案行动/步骤/理由事实分析该做什么怎么做为什么这样做选择演绎还是归纳？用演绎结构构思你的内容用归纳结构制作你的PPT这些是目前存在的问题这些是造成问题的原因这些是你必须采取的措施你必须降低成本你必须降低成本办法一办法二办法三理由一理由二理由一理由二理由一理由二演绎结构对话题有抗拒心理的观众更有效，但听众到最后结论的时候，需要记忆大量的信息，在幻灯片制作采取这种结构往往没有归纳结构效果好。归纳结构便于听众记住要点，建立全局意识，对注重具体解决方案的听众更有效。实战案例一Word中：某公司未交订货的数量一直非常高。在PMG业务领域，不能完全按订单供货，将不可避免导致份额下降。1、制造问题是造成目前状况的原因之一。2、供应链流程不连贯和挂历不善使制造问题更加复杂。3、供应链和制造流程缺乏紧密配合，无法缓解未交订货问题，也不能集中保证重点客户和重点产品。PPT中：现实：未交订货水平高1）制造方面存在问题2）供应链流程不合理3）制造/供应链缺乏整合修改后修改前实战案例二近三年三级机构人力增长率远低于二级本部，且增长率持续下降三级机构在二级机构整体中的人力占比连续下降，06年末为26%三级机构连续三年人力发展缓慢24%26%25%二级本部人力增长率1%3%5%三级机构人力增长率26%34%50%三级机构人力占比2004年2005年2006年修改后2-1-1本部VS三级机构-年末人力截止2006年末，三级机构人力占二级机构本部的35％从增长速度看，三级机构人力较04年增长1％，二级机构本部则增长56％修改前明托说：如何在幻灯片中应用金字塔原理12345678先亮出你的结论幻灯片只传递最重要的信息所有信息必须经过分类每张幻灯片只演示和说明一个结论论点要多用称述性语言，别用标题性语言提高幻灯片的趣味性降低幻灯片的复杂性学会讲故事视觉化——1.PPT设计的规范性1.1规范建立良好印象中文标准字体：微软雅黑

微软雅黑32号字体

微软雅黑28号字体

微软雅黑24号字体

微软雅黑20号字体

微软雅黑18号字体

微软雅黑16号字体

微软雅黑12号字体（加粗使用）英文标准字体：Arial

32abcABC

28abcABC

24abcABC

20abcABC

18abcABC

16abcABC12abcABC（加粗使用）标准字体段落规范错误的设置演示文稿主要用于产品演示、工程介绍、企业论坛、电子演讲等，制作的演示文稿可以通过计算机屏幕或者投影机播放；还可以在互联网上召开面对面会议、远程会议或在Web上给观众展示。正确的设置演示文稿主要用于产品演示、工程介绍、企业论坛、电子演讲等，制作的演示文稿可以通过计算机屏幕或者投影机播放；还可以在互联网上召开面对面会议、远程会议或在Web上给观众展示。项目符号与字体层级第一级（24）第二级（22）第三级（20）第四级（18）第五级（16）第一级（18）第二级（18）第三级（16）第四级（14）第五级（12）第一级（16）第二级（16）第三级（14）第四级（14）第五级（12）第一级（14）第二级（14）第三级（12）第四级（10）第五级（9）建立良好印象是否设置了段落间距是否注意了项目符号是否运用了辅助线和对齐是否使用了3种以上的字体1.2习惯观众希望看到的“我们精心准备的页面在观众看来更像是‘以每小时100公里的速度驶过的广告牌’所以我们需要尊重习惯“我们精心准备的页面在观众看来更像是‘以每小时100公里的速度驶过的广告牌’所以我们需要尊重视觉习惯

先图画后文本先标题后段落重点往往是最突出显示的从上到下从左到右有哪些浏览习惯1.3重点让主要信息一目了然突出关键的方法找出重点增大字号修改颜色留足空间化繁为多寿险保费——。。。个险保费——。。。电销保费——。。。银保保费——。。。团险保费——。。。寿险保费——。。。个险保费——。。。电销保费——。。。银保保费——。。。团险保费——。。。学会删除删除多余的文字删除多余的颜色删除