PLM项目产品全生命周期建设方案

PLM项目产品全生命周期建设方案

目录1.概述 页概述项目综述感谢XX股份有限公司（以下简称“XX”）提供给XX有限公司（以下简称”XX”）机会，使我们能够为《XX股份有限公司PLM项目》（以下简称《XXPLM项目》）项目建设提交方案建议。本文档是XX有限公司向安微XX设备有限公司提交的项目投标文档之一，主要是依据《XXPLM项目》的招标要求书要求，对应到项目目标、项目实施内容和技术要求、项目实施范围、实施服务要求等方面，基于XX公司多年的产品生命周期管理系统项目实施经验和标杆企业的优秀管理实践，提出XX产品开发过程相关的产品生命周期管理、产品研发过程管理、零部件重用、历史数据整理、系统集成等方面的业务解决方案和系统架构方案，以及为保证项目实施成功提出对应的项目实施方案。XX公司作为多年来为制造业提供研发业务流程咨询、PLM解决方案及服务的专业化咨询公司，针对XX《XXPLM项目》的业务需求，提出技术解决方案及实施上的建议，把XX公司在能源设备、家电、机械制造、高科技电子、交通运输、汽车及零配件等不同行业信息化建设中取得的经验、相关企业的研发最佳管理实践和XX分享和交流，为XX《XXPLM项目》的建设提供XX专业的咨询和项目实施服务。根据XX的产品研发管理需求、产品研发模式及特点，在充分借鉴和吸取XX等典型行业产品生命周期管理和流程优化经验的基础上，同时参照和借鉴其他行业标杆企业的管理优秀实践和管理经验，包括XX等多家高科电子及机械制造企业研发管理模式和最佳解决方案（最佳实践）的基础上，为XX的产品生命周期管理信息化提出建议性的解决方案。目的在于提升企业产品研发过程管理和协同水平，规范管理产品设计过程，缩短产品开发周期，降低产品开发周期，提升产品设计质量，真正地向管理要效益。PLM项目目标是将XX建立一个基于西门子XX管理平台（系统）的《XXPLM项目》，期望通过实施PLM项目，缩短研发周期，降低产品成本，提高产品质量，提高管理效率，从而提高企业的核心制造竞争力。具体来讲，通过PLM项目的建设达到以下目标：建立完善的产品生命周期管理信息系统：构建产品研发数据和知识管理的统一平台，提升产品开发知识的重用能力，提高产品开发管理效率和规范化，实现单一的产品数据源管理，保证产品数据共享和数据安全。规范流程、提高效率：通过升级PLM平台，结合行业最佳业务实践以及XX自身的经验，进一步优化并规范化安微XX设备有限公司在产品开发过程中的数据管理方面的业务管理流程，提高效率。构建协同工作平台：在公司内部建立以产品信息和产品数据为主线，实现相关部门有效协作的信息平台。完善新产品项目管理方面的流程：将产品开发流程通过PLM系统固化到系统中，实现对开发项目的进度管理、计划管理、资源管理、状态管理、统计报表、评审管理等业务的一体化管理。与企业内其他信息系统有效的集成：通过与应用（设计）软件的有效集成，实现管理平台和设计工艺的一体化集成，提高数据管理效率和数据规范性；文档目标本文目的在于从实施方的视角对《XXPLM项目》业务需求和关键业务活动的理解和描述，这些理解和描述是后续实施工作中展开问题剖析及需求分析的事实基础，XX公司将在此基础上开展从“现状调研”到“分析问题“到“了解需求”到“解决方案”的规划和实现过程。通过在项目实施过程中对XX产品开发体系现状的调研、存在问题或不足、技术或管理症结的分析和诊断，结合XX产品发展战略、《XXPLM项目》的业务需求和XX公司的行业经验，给出基于XX软件为管理平台（系统）、NX为主要产品设计工具的产品研发协同管理系统的解决方案和建议。文档约定从PLM解决方案提供者的角度来看，仅了解XX的业务现状也足以让我们投入更多的时间和精力才有可能获得关于XX比较完整的、足够细致和完善的认识和基本业务理解；因此，本文提供的“方案建议书”所关注的业务面主要包括与研发管理关系较密切的部分，以及对典型和关键业务的描述。以下给出本文以下撰写的前提和约定，以避免读者对本文的描述有不必要的误解以及超现实的期望。

XX对XXPLM项目目需求的理解公司基本情况XX股份有限公司系XX。产品研发业务模式（待调研补充）公司信息化现状（待调研补充）目前在企业内部应用的系统包括：产品设计CAD软件：《待调研补充》管理系统软件：《待调研补充》

企业产品研发一般存在主要问题（待调研补充）企业一般存在的问题和需求具体如下：产品开发项目计划及进度管理：目前公司产品开发项目和计划管理缺乏一套规范化的信息管理系统：目前主要依靠人来管理项目开发流程的执行和产品资料管理，产品资料以纸质审批为主；缺乏项目开发跨部门协同的计划管理和执行管理系统，无法实现计划编制、计划下达、计划执行、执行反馈、结果提交的流程闭环；产品开发执行管理：产品开发计划执行管理采用人工检查、跟踪方式费时费力，难以实时了解项目开展进度，并容易造成工作上的矛盾。产品开发计划执行管理采用人工检查、周例会方式了解，难以实时了解项目开展进度、项目开发执行情况、是否存在延误等。项目绩效考核：目前主要依靠人工对项目完成进度和延期、项目交付物完成情况来评估项目执行绩效，工作量大并缺乏一个有效的管理平台；项目开发交付物管理：目前项目开发的交付物还是以纸质审批为主，未来要实现无纸化的开发过程管理；产品开发项目管理规定的交付文件分散管理，这些资料分散在各自的职能部门或个人手中，在项目阶段评审或项目量产交付时难以收集整理完整的正确项目资料；项目质量问题管理：产品开发质量问题没有统一的台账和流程管理，主要靠工程师自己的记录，有时会出现问题没有改善到位或遗漏情况，导致质量问题的不断发生；产品质量问题管理目前没有统一的台账进行管理，无法对问题处理进度、问题处理完成情况等进行及时有效的掌控。产品开发关键业务流程管理：质量问题处理流程：问题处理流程主要靠人工进行跟进执行，难以及时了解执行的过程、是否已经处理完成，因此希望对质量问题的处理流程要能够形成闭环；工程更改流程：工程更改流程从问题处理和分析、到处置措施审批、到整改方案、到设计数据更改、最后导入到生产和采购，以及最后更改后的信息反馈（整改效果等）一部份在OA中操作，一部份在线下人工操作，无法形成一体化流程的闭环，造成问题没有得到有效执行；供应商数据发放流程管理：对供应商数据的发放目前由工程师自己负责，容易发生版本错误、或者供应商用错数据，同时也带来很大的数据安全隐患，因此要对供应商发放的流程进行统一管理；BOM处理流程：目前BOM的处理主要通过人工编制EXCEL表格方式来进行处理、审批和数据流转，没有实现从设计、制造、到SAP系统的一体化集成，BOM数据处理效率低下，流程不连贯，容易出错；物料处理流程：目前主要由工程师在BPM系统中发起流程审，由集团统一给定流水号并确定唯一的物料编码，然后由工程师填写《物料申请单》并由SAP专员批量导入SAP系统，流程环节多、效率低下，需要重新梳理物料申请流程，保证物料信息的完整性、规范化；产品测试流程：产品开发测试的测试申请（或委托）单、测试记录、测试报告、测试不符合项记录&评审不符合项&产品质量问题等，这些数据或文件很分散，需要通过流程方式实现业务处理的闭环；产品设计开发协同研发与工艺协同：目前研发对设计图纸进行修改时没有及时通知或知会工艺部，未来需要对产品开发的关键流程需要重新优化和梳理；设计与质量协同：产品开发测试的测试申请（或委托）单、测试记录、测试报告、测试不符合项记录&评审不符合项&产品质量问题等，这些数据或文件很分散，需要通过流程方式实现业务处理的闭环；设计与制造协同：产品设计完成后的产品数据需要向生产系统发放、设计更改时更改通知单和更新数据如何有效地发送给ERP系统，目前主要是通知纸质文件审批方式由人工在相应系统中人工完成数据的导入和切换，流程不连贯、效率低、容易出错。产品数据管理：缺乏有效的管理平台来保证数据源唯一性：目前产品数据比较分散，不能完整地查询到项目文档、产品立项资料（比如新产品开发申请单、产品设计任务书，新产品开发管控计划等）、产品完整数据（3D模型、2D图纸等）、质量数据（初样和小批问题汇总表等）、测试数据（PV验证计划等）、工艺设计、模具开发等文档；产品数据的纸质管理模式：产品设计数据仍以纸质文件为主、电子文件和数据为辅的管理方式，不能满足企业管理电子化、数据化、流程化和规范化的管理要求。数据管理范围的局限性：目前所管理的业务范围和数据范围有限，主要管理产品研发2D图纸、工艺数据的发放，对于电子文件的管理十分有限，质量数据、试验数据等没有统一管理；数据缺乏关联性，查询困难：产品数据包括设计、工艺、质量、检验等，数据和定义文件，数据之间没有关联，查询完整的产品数据很困难；存在数据多次填写，设计软件和ERP中有部份相同的属性需要多次录入，容易产生错误、效率低，例如：材质或规格等属性，在NX的属性中要录入一次，在生产技术规范书中也需要录入，同时ERP中也需要录入，一个数据在不同的系统中要录入多次；设计模型和工程图数据不一致：产品结构设计的三维数模没有有效管理，工程图更改时三维数模一般不做更改，无法保证数模数据正确性；工艺设计模式难以保证Solidworks结构数模正确性：工艺设计的三维数模采用solidworks，工程图纸采用CAXA图纸，数模和工程图没有强制性的关联，无法保证数模和工程图的设计一致性，3D和2D很难保证完全一致；没有统一的标准件、通用件库、目前在NX中有制定一部分标准库，但没有统一推广，大部份设计师无法统一使用，设计师在设计时难以使用到统一的标准件库和通用件库，查询困难；物料管理：物料申请流程：目前物料申请在OA系统，流程需要一体化，并且需要明确流程节点的职责，保证物料信息和数据的规范性；物料信息规范化：目前物料的基本信息填写比较随意，人为审核难度大，需要从系统上进行技术规范，以保证信息的规范性全生命周期管理：对于产品的零部件生命周期管理，目前没有物料的报废、停用等流程；SAP物料的唯一性：目前SAP系统中存在一物多码的情况，希望未来在申请新的物料时能够通过规范的流程、物料信息填写的规范性和审查措施尽量避免出现一物多码的情况；BOM管理：存在两种模式（接触器和配电），一种是由设计师编制产品技术规范书，再由ERP专员在ERP系统中录入物料和BOM，另外一种是由设计师使用特定的模板建立ERP中BOM的配置和选用关系（针对三类产品，框架、双电源、塑壳），ERP专员导入到ERP后，建立成超级BOM，供销售部门使用。整个数据处理过程繁琐、流程不连贯，执行效率低；BOM（生产技术规范书）的变更工作量非常大，目前BOM是通过EXCEL形式进行编制，如果需要对某一个零件进行升版本或替换，所有涉及到该零件的《生产技术规范书》都要同步修改，工作量大，而且非常容易遗漏和出错，效率很低；数据查询和检索：目前开关公司没有研发的信息化管理系统，对数据的检索和查询很不方便，无法实现高效、准确和多方式的数据查询；标准化管理：标准体系文件管理：有关产品开发的国家标准、企业标准、设计规范等需要有一个统一的管理平台供工程师方便查询；产品数据的编码管理：产品所有数据都要有统一的编码，未来PLM系统要建立统一的编码规则，所有产品数据全部在PLM系统中新建，新建时由系统给予未来的数据编码标准件、通用件库的参数标准：目前PLM系统没有统一的标准件、通用件参数标准，未来PLM系统需定义不同的技术参数或属性，方便查询和借用；产品数据电子流程审批的规范化：产品数据审批发布流程的标准化和固化到PLM系统中，并可灵活定义或新增新的流程；未来物料的新增、修改、报废等流程如何定义，需要在实施时要规划物料的管控路程，以保证物料申请流程的管控、物料信息的规划化，要定义好流程职责并执行；与管理信息系统的集成未来PLM系统和ERP系统之间的数据和信息传递要通过集成实现数据集成，而不要再通过EXCEL表格方式实现数据的导入方式，或手式录入的方式。目前设计更改通过纸质文件进行审批，需要人工来更改和处理ERP系统中的数据，期望能够通过集成方式来实现变更集成。与CAD设计的集成未来PLM系统与CAD设计软件要有效的集成；未来PLM系统与NX三维设计软件要能实现有效的一体化集成；工艺管理目前工艺设计相关文档和数据，包括作业指导卡、工艺方案、工艺流程或工艺路线、工装设计、包装文件等工艺数据分散管理，未来需要通过平台实现数据的集中统一管理；工艺资料变更较为频繁、影响范围和部门业务较广，需要建立统一的更改协同流程，保证更改的全面性、完整性和流程高效；工艺文件的同步更改：由于更改设计范围和业务多，包括设计、工艺、质量、检验、FEMA等技术文件的更改存在更改不同步和一致性的问题；工艺设计数据和文档采用纸质文件管理和数据存储，没有采用系统化、结构化的管理模式，未来与MES集成将难以实现；工艺设计所需要的工艺资源，包装设备、工装、夹具、量具、模具等，没有一个平台来管理到这些工艺资源的台账和技术参数，未来需要建立统一的工艺资源分类库。工艺部门要能够看到产品设计图纸，而不是通过设计工程师直接拷贝方式、或者通过OA流程进行权限审批后由工程师直接拷贝设计数据的方式发送给工艺部门。工艺管理模块跟产品生命周期管理要有一个良好的集成，避免数据的重复录入，保证数据的准确。

项目规划如下：XXPLM项目建设关键业务需求（待调研补充）基于XX对XX目前PLM项目建设需求的理解如下：总体需求构建统一的产品数据管理平台，实现产品设计数据的单一数据源管理；构建产品开发的流程管理平台，实现产品开发流程、产品数据管理流程的流程管理和执行平台，实现产品开发流程的规范化、电子化；方便的设计知识重用和查询，支持企业快速的改型设计、提高零部件设计重用率，提升产品质量、缩短产品周期，降低产品成本；构建产品开项目管理的一体化平台，实现基于PLM平台的项目计划、执行、进度、过程、计划监控、任务完工、交付物、问题管理的一体化管理平台；实现基于PLM平台的产品设计协同、制造设计协同、质量设计协同，提高产品研发总体效率、缩短开发周期；产品开发项目管理项目研发流程模板定义项目开发计划模板定义：根据产品开发的项目类型，对不同的项目开发类型预定义标准的项目开发WBS，在实际创建项目计划时可直接参考已建立的项目开发计划预定义库，快速生成项目的开发计划；梳理企业研发开发过程全流程，并固化到系统中，包括：项目标准、WBS分解、责任部门、阶段点、交付件模板及关联流程。项目执行过程管控通过系统功能全面管控项目开展过程，包括项目注册，总体计划编制，任务计划下发，提前预警通知等。实现项目开发计划的编制、审核、任务下发、任务接受、完工流程审批、完工确认的工作任务闭环处理。实现基于PLM平台的项目计划、执行、进度、过程、交付的一体化过程管理。项目阶段评审管理项目评审提供资料齐套性确认和统计、问题关闭率统计等评审KPI支持；在PDM系统中通过电子流程实现项目阶段评审报告或会议纪要的流程审批和归档；项目问题管理产品质量问题统一登记，形成统一的问题台账管理：产品开发过程中各阶段出现的产品设计、工艺、采购、制造、检验、测试等各环节出现的问题要统一记录，形成问题台账的统一管理；问题处理流程实现端到端的闭环处理：对于产品问题的管理，包括功能测试、实验室测试（质量测试、耐久性测试、噪音测试、电气安全测试等）、工艺问题、供应商质量等所有问题的处理要从问题记录、问题分析、解决方案建议、解决确认、问题关闭等实现完整的流程跟踪和业务处理；问题处理台账查询统计和看板化管理：能够实时跟进问题处理的进度、过程和流程，以便能够在阶段评审时根据问题的级别作为评审的关键要素。项目报表管理提供多种项目报表，满足项目管理者的需求，如：项目台账、项目进度建龙、交付件完备性，问题清单等。可定义综合统计报表，查询项目进展；可查询项目输出资料的状体；为项目或KPI考核提供数据；项目看板管理对所有项目进行可视化看板管理，统一监控项目监控状况，第一时间发现风险和问题项目资料管理：项目开发交付的项目文档，包括项目开发任务书、评审报告、问题记录单、会议纪要等基于统一的平台来进行管理，这些文档要按照流程规范进行流程审批和自动签名；方便地查询产品数据和项目管理文档，能够根据不同的查询条件能够方便地查询，比如按照项目来管理和组织文档、按照产品来管理产品设计文档等；产品生命周期管理产品设计图文档管理产品开发的各种技术文档，包括产品3D设计模型、2D设计图纸、各种产品采购、装配、制造等的技术资料要统一进行管理，保证数据的时效性和准确性；所有产品数据，特别是产品设计的3D模式和2D图纸，要有状态（基线）控制管理，实现从设计公司完成设计交付、到试制验证、到量产移交等不同阶段的状态管理；产品数据的管理要能够实现信息或文档集中存储和分类，保证这些信息的完整性、数据关联性；对这些数据的管控、版本一致性；支持文档模板功能，可通过模板快速创建业务文件，并自动生成文档的编码；文档流程审批：电子文档要在PLM系统通过流程审批方式进行统一的审批和归档，并实现电子签名自动化；所有的产品设计图纸、工艺流转卡等技术资料与产品物料清单进行关联，并作为项目输出文档与项目关联；对产品有关的设计资料电子数据要统一管控，变更要统一控制，并能够实现相关数据的同步更改，保证数据的完整性和正确性；图纸需要有版本管理，做图纸查询时图纸相关信息显示出来，尤其是历史更改记录。具有友好的浏览界面，本机无需安装相应的操作软件，可以直接在PLM系统双击即可将相应的图纸打开浏览，具有强大的装配、拆分、测量等功能，利用圈阅功能，增加批改意见，可保存圈阅内容，供设计者参考修改。方便、快速、准确地查询所需要的技术资料；产品结构BOM管理能够自动从CAD设计软件通过集成方式自动生成PLM系统CAD物料清单。在设计模型或图纸中修改了产品物料清单时，要能够同步更新PLM系统的BOM数据，保证PLM系统和图纸中的BOM数据一致；零件或组件修改时可方便、全面地查询有哪些相关技术文档需要同时修改。提供足够的检索手段，使设计人员通过指定关键属性能够迅速定位所需产品或零部件，有组合查询功能，可进行反查，获知该零部件在哪些地方被借用，被谁使用等。可灵活、方便地对产品结构进行人工编辑、对不同的BOM可进行BOM差异比较；BOM结构差异比较，包括不同产品、同一产品的不同版本的BOM差异化比较。提供以BOM结构为中心，来组织产品自身所有相关的文档，图纸等支持产品结构版本管理；零部件及物料管理物料编码规则定义：系统支持企业业务数据编码规则的定义、创建业务数据时根据关联的编码规则自动生成编码、实现物料编码的唯一性控制。物料编码生成提供编码规则的自定义扩展功能，自动生成物料并保证物料编码唯一性。针对某类特定属性的物料必须审签，而其他类别则无需进行审签，只有某类用户角色才可进行某种类别物料或具备某类属性物料的申请操作，申请者填写的物料信息能跟随流程进行流转审签。系统保证编码的唯一性；物料管理物料版本作为物料的重要基础信息，单个物料的所有版本可追溯、查询。支持通用库功能，即工程师的自研零部件可按某种条件（如引用达到多少次）升级为通用件，升级为通用件后，根据通用件分类由人工将零件指派到通用库对应分类中。物料升级为通用件后物料编码不变。数据安全共享管理产品设计数据要通过权限管理实现安全共享；所有的人员看到的数据是唯一的；数据在没有得到授权的情况下，没有权限的人不能修改数据；基于同一数据实现不同业务的设计开发协同；工艺文件管理产品制造工艺文件包括生产制造过程的操作指导、加工要求等生产制造技术文件，包括装配作业指导卡、检验指导卡、工装图纸等，这些文件同时要在PLM系统中进行统一管理：工艺文件的同步更改，保证设计、工艺、质量、检验、FEMA等技术文件的更改一致性和更改流程协同，保证能够同步和及时更改；工艺设计数据和文档的结构化管理，包括操作指导卡、工装设计、工艺流程、包装设计等，实现数据的集中共享，保证数据的时效性、正确性；建立公司统一的工艺资源库，在编制工艺时可方便地查询、调用；工艺数据未来要与MES系统的集成；工艺文件包括装配作业指导书、零件制造文件等，未来PLM系统要对产品的工艺文件进行统一管理并进行审批控制，使工艺过程中所有文件可追溯；工艺文件的更改也要通过变更流程进行管控，并实现变更的版本管理；定义规范的工艺文件模板，未来可直接在PLM系统中调用工艺模板；在工艺设计时所引用的标准等信息可通过选择方式规范输入，这些信息可以通过系统配置方式来定义输入的选择范围；提供方便的工艺文档查询和数据组织管理工艺文件和产品关联、工艺文件和物料实现关联，能够支持一份文档关联多个物料。标准件&通用件库管理PLM系统应提供零部件分类管理功能，在产品配置模块化和参数化管理的基础上，通过零部件族管理为用户提供零部件分类和成组技术的能力，实现矩阵式产品结构管理的快速定位和追溯能力。产品族管理的引入有助于企业提高通用件、标准件的应用，规范企业物料选用，提高标准化水平，降低成本。建立零部件的分类框架根据零部件专业性，对零部件进行合理分类。建立零部件特性表特性表是描述零件的几何形状，记录零件的一些特征参数，是为了支持零件成组分类，实现零件族管理，促进设计的标准化、系列化、规范化，促进设计重用。方便的查询手段设计人员可以快速检索所需零部件，避免新增已存在的零部件，规范物料选用。产品数据编码管理PLM系统中所有的产品定义数据，包括物料、设计图文档、技术资料、工艺资料、检验/质量资料等，以及项目开发过程中的过程控制文档，所有这些业务对象和业务数据都必须具有唯一的管理标示符号，比如零部件具有物料编码、业务文档有文档编号等。通过编码管理模块将企业编码规范在PLM系统定义和实现，最终实现对业务对象和业务数据编码的规范化、自动化、唯一化将现有编码方法规范化、规则化，并在PLM系统中实现自动生成与管理。并根据公司编码制度和相应的国家标准要求，建立健全设计基础数据库。通过编码器领取一定规则的编码使用在新产品中，同时其他用户还可利用反查询功能了解到编码的含义。可针对PLM中数据模型中的各类数据进行编码规则的设置，可以管理多套编码规则，如图纸编码、零部件编码、物料编码、人员代号编码等。设计/工程更改管理实现设计更改单的电子化，各参与设计更改审核的角色在PLM系统里面完成审核、评估的工作。更改单作为审核、评估的对象，和相关的资料关联，比如更改的对象、更改的结果、参考资料等等。变更流程定制提供快速及完整变更两种模式，选择不同变更流程；变更流程包括变更发起及确认，变更分析及评估，变更执行及检查等过程系统支持自定义变更意见的类别及优先级，供终端用户选择。变更申请及相关资料管理具备ECR管理功能，可定制ECR表单，关联相应ECI数据条目，针对单条ECR，可自动生成变更影响度分析数据。可继承ECR表单内容进行ECO表单的定制，关联相应的ECI、ECR条目，ECO生效后可在指定的变更范围内由系统自动执行，实现BOM、物料、文档的数据的更新与失效。变更进度状态跟踪变更的发起者可以通过图形化的方式观看流程的进展情况变更发起人可通过流程跟踪监控流程执行情况；变更历史追溯提供变更的所有完整历史记录更改的历史记录要保存，方便查阅。图纸更改过程中的版本应全部保留，并可根据某一阶段、时间等信息进行检索，同时在查看任意版本图纸的同时，可方便的浏览其历史版本。对经过审批归档的图纸若调出更改时，更改处应保留更改痕记显示。工程更改流程端到端执行闭环管理：工程更改流程从问题处理和分析、到处置措施审批、到整改方案、到设计数据更改、最后导入到生产和采购，以及最后更改后的信息反馈（整改效果等）无法形成一体化流程的闭环，造成问题没有得到有效执行；某对象（文档、图纸或BOM）发生变更后，能自动通知相关人员。能够确保所有受更改影响的对象不漏改，防止部分文件漏改情况的发生。变更影响分析：设计更改时可全面地查询有哪些相关技术文档需要同时修改，避免会出现其他相关技术资料没有同步更改的情况出现。当一个零部件变动时，可反查到该零部件在其它产品上的借用情况系统。数据安全和权限管理基于访问规则的权限模型：支持基于不同对象类型的权限控制，如零件，数据对象（3D图纸、2D图纸、技术文档），BOM（产品结构）等。保证数据安全和受控，对于重要数据必须得到授权才能访问；系统要求提供安全日志，记录用户对数据库所做的操作；安全日志也应提供分类汇总、报表输出功能；安全管理包括保护系统数据免遭破坏和资料失密两个方面，系统要有安全的数据备份和恢复能力，确保数据的安全能够根据企业的业务需求定义访问控制规则，保证正确的人在正确的时间对授权数据有响应的访问和操作权限。能够根据企业的业务需求定义自动报警规则：定义当对某类对象进行某种操作时，系统通知相关人员；流程管理关键业务流程管理：质量问题处理/整改流程：问题整改的闭环处理、以及问题整改的综合统计查询，以保证问题整改的落实；整改的过程和流程要实现管理，包括问题整改计划-》执行-》反馈-》分析-》关闭的流程一体化管理；问题处理流程主要靠人工进行跟进执行，难以及时了解执行的过程、是否已经处理完成，因此希望对质量问题的处理流程要能够形成闭环；BOM处理流程：产品BOM处理流程和数据要保证一致性和连贯性，从设计模型结构树-》EBOM-》物料BOM-》工艺BOM-》制造BOM的处理流程、数据处理标准要一致，保证数据的连贯性和数据一致性、准确性；电子化审批流程管理：能图形化定义出复杂的流程，支持串行、并行流程等。根据公司提供的各种工作流程，编制标准模板，对流程过程进行监控，在流程结束后对其形成的流程信息及工作内容信息进行自动归档。审批流程实现Word、Excel、NX等文档类型的电子签名。审核图纸应有圈红标记，建立在不同的层面上，相互之间不得影响。根据ISO9000标准，构建和执行工作流程，并形成相应的技术文档。流程当前过程执行人没有及时处理流程，可通过多种方式提醒过程执行人或相关人员。人员出差后支持设置流程执行代理功能。流程监控和跟踪：通过图形化的方式观看流程的进展情况，并记录流程历史信息，以及对流程执行可进行流程审计；系统集成管理与CAD集成：PLM与CAD（NX）的集成，通过集成接口能够从二维或三维模型中提取设计物料清单（BOM），避免数据的重复输入；在设计图纸中修改了产品物料清单时，要能够同步更新PLM系统的BOM数据，保证PLM系统和图纸中的BOM数据一致；能够在CAD工具软件中将新设计或修改后的文件上传到PLM系统，可以在PLM系统中直接打开相应的文件，或者直接通过浏览器浏览文件。通过集成接口在CAD软件中可以直接访问PLM系统中的数据，完成产品设计工作。完成的设计数模和图纸能够通过集成接口保存到PLM系统，并能够对数据进行适当的规范性检查，保证进入PLM系统的数据要符合管理规范要求。与OFFICE集成：要实现与OFFICE软件的应用集成。与其他一般常用的OFFICE软件，比如ADOBE等能够进行集成；与ERP集成：PLM产生的BOM和物料数据要同步到SAP，SAP系统中物料信息要能过在PLM系统中查看。PLM系统应提供同ERP系统的标准集成接口，实现产品BOM信息、物料信息、工艺信息其他设计和工艺资源的数据传递和变更的即时通知和变更技术数据传递等。ERP产品数据唯一来源于PLM系统，保证数据准确性和一致性。知识管理将企业相关的规定和企业的标准进行规范的管理，建立企业电子设计手册、通借用件手册，从而构建企业的知识库和专家系统，允许模糊查询，也允许精确查询。产品开发、工艺设计等数据和知识的积累、检索、重用，建立企业内部的知识管理支撑体系；将个人的知识、经验转变为企业内部的知识、经验，协助新人能够快速学习和适应企业的开发规范、制度和管理；对产品有关的信息、文档、资料进行分类和整理，方便查询和检索；建立企业内部的知识管理体系，实现产品设计知识的积累、沉淀，最大化地实现设计知识重用和价值创造，实现知识增值，支撑企业的长远发展。XXPLM项目建设目标为实现XX的战略发展目标，XX需要提高新产品开发和工程开发领域的竞争力，落实到PLM项目方面，XX公司在XX进行了现场需求调研和业务访谈，本方案建议书形成过程如下：PLM系统实施应用的目的就是全面有效整合研发及其上下游业务，使企业内部的销售、研发、生产有效的统一起来。通过PLM系统的实施应用，并与公司其他系统进行整合，建立覆盖整个公司经营管理的信息化系统管理平台，从而规范研发、生产、销售过程中业务处理流程和合理的组织岗位体系，解决研发数据的规范统一，研发流程的科学有效，销售、研发与生产的相互连接，达到信息集成和高度共享的要求。管理目标通过在XX实施构建基于PLM系统的产品研发管理平台（包括工艺、制造、采购、物资等部门），确保以研发产品数据为核心的基本业务流在系统内实施，并确保研发产品的数据准确、及时，具体目标如下：通过PLM系统固化和优化研发管理体系和规范，提升产品开发效率，保证研发管理体系落实：通过PLM系统将前期建立和优化的研发管理流程和体系在系统中进行固化，保证流程实施和效果的落地，提高流程执行的规范性和流程执行效率；快速准确地响应客户多样化需求－客户对产品的需求准确快速地传递到企业内部进行评审和分析，并快速转化为企业内部的产品配置和工程设计开发工作，使这些需求能够在产品开发过程中得到落实和实现。提高创新能力－PLM系统为研发/制造团队提供协同共享的全局环境，基于产品设计管理平台的业务协同和多部门协同，实现有效的知识管理和提炼，促进知识重用和知识创新，提高XX的创新能力。缩短产品订单交货期和新产品上市时间－以并行过程的方式来执行所有项目，加快计划执行。使产品和生命周期成本最小化－通过大量减少返工和变更，提高平台和组件的重用，并且为提议变更的资源影响提供可见性，从而使规划、开发、制造以及维护产品的费用实现最小化。提高产品质量－通过利用PLM系统把产品试验、样机制作、生产制造过程中出现的产品质量问题、工艺问题进行统一管理，确保问题处理的及时性、有效性和闭环处理，确保最终交付产品符合功能性、可用性、制造性、可服务性，确保产品品质。提高过程效率－通过建立自动化过程来启动工作任务，跟踪执行进度并运用工作流规则和已定义的用户角色，帮助提高运作效率，全面管理产品、过程、资源和工厂，并将这些结合在一起来支持从设计到生产的生命周期过程。提高生产力－提高个人和团队生产力。通过信息化系统，用户能够迅速查看与其日常工作和经验密切相关的产品知识。利用虚拟产品模型，团队能够咨询并验证一致的产品概念，而不需要等待高成本的物理原型。使通用和重用最大化，减低产品成本，提高产品质量－PLM系统从不同创建系统中捕捉信息，从而设计、文档、计划、过程和产品定义都能够重用于产品的设计开发，提供产品设计数据的重率和产品物料复用率。PLM项目建设目标通过在XX建立统一的产品数据管理平台，实现产品设计数据的唯一数据源管理，并通过电子流程实现电子数据的审批过程管理和控制，保证电子数据的正确性、唯一性、一致性和数据时效性，在此基础上实现产品数据的数据共享、便捷检索和最大化重用。同时通过系统之间的集成，提高设计效率、避免数据的重复录入，提高从设计到生产制造的数据转换和准备效率，缩短产品设计开发周期、降低产品开发成本、提产产品设计质量的目标。具体来说XXPLM系统建设的具体目标如下：通过在XX建立统一的产品数据管理平台，在公司内部应用现代管理理念和先进的管理手段，在产品开发系统内建立科学的研发管理模式和高效的业务运作流程，借助于合理的信息系统应用规划，提高研发中心的管理水平和运作效率；实现产品设计数据的唯一数据源管理，并通过电子流程实现电子数据的审批过程管理和控制，保证电子数据的正确性、唯一性、一致性和数据时效性，在此基础上实现产品数据的数据共享、便捷检索和最大化重用。同时通过系统之间的集成，提高设计效率、避免数据的重复录入，提高从设计到生产制造的数据转换和准备效率，缩短产品设计开发周期、降低产品开发成本、提升产品设计质量的目标。具体来说XXPDM系统建设的具体目标如下：产品数据唯一数据源管理包括产品设计图纸&产品制造工艺文件、零部件&物料、产品设计BOM&工艺BOM&制造BOM、产品设计技术文档等产品设计数据在同一平台统一管理，保证数据的唯一性、实时性、正确性和有效性；形成以产品或项目为中心的数据管理平台，利于数据的有效归档。同时能够快速准确地查询产品或工程项目的设计及其相关信息，掌握项目进展及状态。产品数据查询和共享：能够方便地实现数据的快速、高效、多维度查询，实现数据的最大化重用，提高产品设计质量、缩短产品开发周期。统一XX各业务部门的编码规则，建立一致的物料识别语言和数据定义规范。构建基于PDM系统的研发业务协同平台和数据管理平台通过实施PDM项目，搭建一个产品开发的协同工作平台，实现真正的权限控制范围内的产品文件的方便创建、共享，快速地查询技术资料；实现基于《产品数据管理系统PDM平台》的产品设计协同、工艺设计协同；实现产品开发过程中产品数据的一致性和唯一性管理，保证产品唯一数据源管理；实现跨部门的产品设计研发业务协同，提高业务协同效率和工程数据管理规范性实现项目组成员之间、业务部门之间、企业之间基于产品设计数据共享的设计协同，使项目成员之间能够实时获取最新状态的设计数据，提高产品研发协同效率；通过浏览器或客户端在统一平台上可以共享所有的设计文档与信息，实现远程协同设计，并行工作，共同完成某种产品的开发设计工作，缩短新产品设计周期；建立以企业级设计BOM为产品设计数据骨架的产品全生命周期相关数据管理，实现工程变更贯穿市场、研发、制造以及维护维修的关联变更控制；建立企业产品研发管理和数据管理的标准化体系和规范构建《产品数据管理PDM项目》，形成产品研发数据和知识管理的统一平台，提升产品开发知识的重用能力，提高运作管理效率和规范化；根据PDM系统对产品设计数据管理的规范性要求，将这些标准和规范固化到产品设计CAD工具或管理系统中，保证产品设计3D模型和文件的信息规范性，以实现PDM系统和CAD系统的有效集成；产品数据安全管理，保证产品数据安全访问，防止泄密建立基于安全规则的数据安全管理机制，通过配置方式实现安全规则的配置；基于PDM系统的数据安全和权限管理机制，实现用户之间数据共享与保密；流程管理：规划流程执行过程，提高流程执行效率和规范化通过流程及电子签名实现数据电子化流程审批，保证电子数据过程受控。基于PDM系统实现产品数据在系统中审批流程的自动化流转和审批过程管理，实现员工间、部门间、企业间研发和工作协同。变更影响分析和部门更改流程协同：基于统一数据和数据对产品设计更改的影响进行有效分析，并能够提前通知相关业务部门进行相应的数据处理通过变更流程实现业务部门间设计更改的业务协同，将设计更改、工艺更改能够快速、高效地传递到生产制造系统，保证下游部门业务（工艺、生产、采购等）的更改协同和更改同步执行。零部件分类及重用，提高零部件重用率和产品质量，缩短开发周期，降低成本建立零部件的分类体系，促进技术开发的标准化、规范化；构建和完善标准件&通用件的重用库定义，使设计人员方便地查询、重用已有的设计成果，提高产品设计的零部件重用率。与设计软件的一体化集成一体化集成和便捷实用：实现设计工具（AutoCAD、NX等）与PDM系统的一体化集成，方便工程师在CAD平台中查询、重用、装配已有数据；实时数据保存和设计协同：实现设计工具和PDM系统数据的双向集成，保证数据的一致性，实现基于PDM平台的设计数据共享和设计协同。自动提取模型、图纸信息，快速形成各类BOM，准确性高，并实现PDM系统数据和工具软件之间的数据实时集成。与ERP、MES、OA等管理系统集成实现与OA系统的流程协同、信息协同和数据协同：未来要考虑PDM系统和OA系统的研发流程协同，以及确定未来OA系统的哪些流程需要迁移到PDM系统？哪些流程需要在OA系统中运行但需要与PDM系统的以数据为中心的数据处理流程的协同？保证数据源的唯一性：产品设计数据全部在PDM系统产生并通过集成接口传送到ERP系统，保证数据源头的唯一性；实现设计转生产的数据传递：将PDM系统的业务数据（包括新增物料、新增BOM、设计更改）通过接口实时传入ERP系统，实现设计转生产的数据快速转换；提高数据传输效率和正确性：避免数据的重复输入、减少人为干预、保证数据传输的实时性，保证系统之间数据的一致性；产品设计图文档等历史数据整理和重用根据制定的历史数据整理规范完成产品设计图文档、零部件&BOM等产品设计数据的整理工作；整理完成的数据导入PDM系统，实现设计数据的重用和参考；基于统一项目管理平台实现产品开发过程管理实现基于PLM平台的项目计划、执行、进度、过程、交付的一体化管理，实现项目执行过程的透明化，使企业管理部门和领导层实时掌握项目执行过程和进展情况。实现产品计划、过程、执行和交付文件的统一管理，项目管理质量文档统一管理，并可对产品开发的文档进行综合统计、查询。业务流程执行的规范化，基于PDM系统实现产品数据在系统中审批流程的自动化流转和审批过程管理，实现员工间、部门间、企业间研发和工作协同，实现产品设计数据设计和设计更改流程的并行审批和产品开发并行项目进度综合执行报表：实时准确统计公司项目执行情况，使公司高层及时掌握项目进展和存在的问题，形成统一的项目看板。

总体解决方案及分期规划基于TC的PLM总体方案为解决XX产品数据管理和研发过程管理的信息化问题，XX推荐采用西门子公司世界级产品全生命周期管理(PLM)－XX作为公司产品生命周期管理系统PLM的基础平台，同时结合XX的业务特点，进行必要的定制和二次开发。根据XX产品研发管理平台建设的需求，结合西门子PLM产品XX的产品架构和解决方案，西门子XX产品的PLM系统总体框架如下图：图、XX《产品生命周期管理系统PLM》系统总体框架PLM系统主要是管理产品研发过程和产品数据管理，这些数据和流程需要与公司已经应用的管理系统实现信息集成和业务系统，保证PLM系统管理的产品数据通过集成接口传递到ERP/MES等制造系统，同时从CRM系统接收的订单或产品定义数据能够传递到PLM系统。未来PLM系统和其他管理系统之间的业务逻辑架构如下图：红色通道绿色通道红色通道绿色通道项目分期（分阶段）实施规划XX的产品种类包括了多种不同型号的产品，涉及到的部门和业务范围非常广泛，因此XX公司在对未来PLM系统总体规划时按照以下原则：总体规划、分步实施根据业务部门产品管理的总体需求，进行PLM系统的的总体业务功能规划；根据以下原则规划业务功能实施优先顺序：企业需求的紧迫度和实施推广难度，按照效益驱动原则确定实施的功能分期；按照业务优先顺序，规划实施功能模块的优先顺序；效益驱动、稳步推进：由于涉及部门和业务众多，按照成熟应用后逐步推广的原则，以保证平稳过渡和推广；从产品的角度，建议优先选择某一平台或车型先期应用，成熟后再推广到其他车型；XX根据企业产品生命周期管理PLM平台建设的总体业务需求和项目建设总体目标，通过对PLM项目业务需求的迫切度和价值分析，结合企业自身研发管理所处阶段，按照“总体规划、分步实施、效益驱动、平滑过渡、逐步推广”的基本原则，总体规划为二期：第一期：第一阶段实施范围：第一阶段定位于“打好基础、效益驱动、快速见效”，实现产品数据基础管理平台的构建，并在相关业务部门完成实施推广工作实施周期：6-7个月。一期主要内容和目标：建立基于TC系统的产品数据管理统一平台，实现产品设计数据在TC系统中实现唯一数据源管理，确保研发产品的数据准确、及时、有效和数据唯一性管理；与产品设计软件SW&AutoCAD实现数据和信息的有效集成，提高设计数据的查询和使用效率；零部件编码管理，统一全企业的零部件编码规则零部件分类及参数管理，提高检索效率和准确度，提高零部件重用率和产品质量；建立完善的图纸、文件版本控制机制，使得使用者能准确找到最新的数据与ERP等管理系统实现数据和信息的有效集成，以及不同系统之间的流程协同，提高流程执行效率和规范化。规范设计更改流程，实现变更流程的端到端管理和变更看板管理；关键业务流程的电子化、执行自动化和过程透明化，提高流程执行效率和规范化；数据安全管理：建立基于TC的数据安全管理规则，并将规则在系统中定义和固化；历史数据的整理和导入；组织范围：XX研发部门、以及研发数据的使用部门；流程范围：技术图文档审评流程、结构设计数据审批流程、电子设计数据审批流程、电缆设计数据审批流程、新物料（元器件、通用件等）申请审批流程、设计更改（PR/ECR/ECN）管理流程、BOM审批归档及发布流程、PLM系统数据处理流程与OA流程的协同；功能范围：基本的PLM功能；系统集成：包括AD集成、ERP集成、SW集成、AutoCAD集成、OA集成历史数据整理和导入，包括结构、电子、元器件等；产品可视化，包括产品可视化、审批批注和数字样机DMU管理；数据安全管理；基于PLM系统的流程管理；业务范围：产品标准化基础管理：数据&流程规范化：包括产品数据编码规划化、产品设计规范化（图纸和信息规范）、产品信息规范化、BOM结构规范化、数据和业务流程规范化等；管理规范化：基于PLM系统平台，建立PLM管理环境下的产品开发管理制度和业务规范，并建立相应的组织保证规章制度的有效执行、检查、改进和持续优化提升。产品数据管理：包括结构、电子、线缆、软件等产品设计数据管理，保证数据源唯一性，并基于统一的产品数据管理平台实现多专业的设计业务协同和并行开发，实现缩短产品开发周期的目标；数据安全管理：通过对XX数据访问、创建权限的梳理，建立基于规则的权限授权访问规则和机制，通过系统权限管理模块实现数据权限的规则配置，保证数据安全和受控下的数据使用。设计变更管理：通过变更流程实现设计变更的端到到的流程管理，从PR、ECR、ECN到变更执行，并通过更改管理看板管理变更流程执行过程；元器件分类库、标准件&通用件分类库：建立统一规范的元器件分类库、标准件和通用件分类库，便于工程师设计时方便查询和借用，提高零部件重用率，减低产品设计成本、提高产品质量、缩短产品开发周期；产品BOM管理：实现DBOM、工程BOM、制造BOM的统一管理，并通过集成接口向生产制造系统传递物料和BOM数据，实现设计向生产的数据集成和信息传输；MCAD集成管理：通过集成接口实现与设计软件的一体化集成，并通过PLM平台实现对设计软件产生数据的唯一平台化管理；与ERP实现集成，设计与生产协同：PLM系统产生的新BOM数据、ECN等通过集成接口规定并发布到ERP系统；系统集成管理：包括与ERP等应用系统之间的集成；历史数据整理：对已有的平台产品、标准产品、基础产品等确定整理的产品范围和数据范围，在实施周期内完成历史数据的整理、检查、导入、归档发布工作。

项目实施技术方案根据XX的产品研发数据管理需求、产品研发模式及特点，结合XX在PLM行业研发管理咨询和项目实施服务多年经验和相关企业研发最佳管理实践，在深入理解《PLM技术标书》和业务需求的基础上，提出基于西门子XX系统的XX《产品生命周期管理系统PLM》解决技术方案和项目实施方面的建议。产品数据管理通过构建产品数据管理平台实现产品设计数据的统一管理，确保以产品数据为核心的基本业务流在系统内实施，并确保研发产品的数据准确、及时、有效和数据唯一性管理；实现项目组成员之间、业务部门之间、企业之间基于产品设计数据共享的设计协同，使项目成员之间能够实时获取最新状态的设计数据，提高产品研发协同效率。产品数据编码管理对于产品定义的所有产品设计数据（一般情况下包括设计图纸、工艺文件、采购标准、认证标准、使用&安装说明书等各类有关产品定义、制造或采购、使用等的各类文件），必须按照企业编码规定定义唯一的编码来实现管理，实现在PLM系统中的产品数据编码的自动生成。编码管理常用的编码方式隶属码：通过编码可以看出零件使用于哪个项目、产品、部件，但这种编码方式不利于零件分类、标准化通用化管理；分类码：根据产品、部件、零件等事物的类型、功能、尺寸、性能等属性进行分类的特征分类码编码方法，使用分类编码对于促进零部件标准化、通用化。全流水码编码：有鉴于信息系统的普及化，流水码编号省去了编码规则的记忆，编码规则的不断修订扩充，相关分类和属性的查询完全可以通过计算机来控制完成，物料编码成为其唯一性的标志。编码管理基本功能：XX自主开发了基于TC系统的产品数据编码管理模块，并成功推广到100多家客户，以下的介绍以自主开发的编码管理模块介绍未来的编码管理，主要功能包括：编码规则的定制和编辑；按照企业需求定义分类编码规则，支持复杂规则的定义；分类编码字段具有固定码段、可变码段、流水码段等；编码规则示例1：零件-树形编码规则编码规则示例2：工艺文件-树形编码规则编码规则示例3：图纸-列表编码规则编码的自动生成；编码器根据编码规则，自动生成正确的编码，保证唯一性和正确性；编码冗余的提示和回收；自动搜索旧编码中冗余的编码，并进行提示，可以重新使用或顺序产生，进行回收；编码申请的流程审批；根据编码的不同分类和字段，为不同的用户定制编码申请流程。编码的权限控制；按照设定的权限进行分类管理，并和PLM用户角色权限相对应。编码示例：物料编码示例：原材料编码规则定义：码段和业务含义说明：采用分段编码+流水号（4位）定义编码规则分段吗：采用树型分段式编码规则；流水码：根据所选择的分段码，系统自动计算应取的流水码；图纸图号编码示例：SA60D022A（此例提供思路，不代表是将来采用的模式）编码码段和业务含义说明：S：区分号，S为正式图；T为试制图。A：组装分类，A为产品整体和机芯；B为电机等60：零部件代号，60代表马达保护器；38代表弹簧；D：图幅，A为1号；B为2号；C为3号；D为四号；022：顺序号A：零件副号，代表零件的演化过程文档编码示例：建议文档类型代码加上流水码：举例：Prj－0010－year码段和业务含义说明：Prj：代表文档分类代码，Prj－设计任务书；Tst－测试报告0010：流水码Year：年代号对于编码体系的实施，将和XX在未来做进一步的讨论，通过对现有数据编码规则和体系的梳理，尽量继承或沿用现有的编码规则。零部件管理企业为满足客户个性化需求不断进行变型设计，零部件变型也越来越多，如何在产品的规划方面逐步形成企业产品的系列化、通用化和标准化，同时在产品设计时能够快捷地从企业已有的零部件设计库中快速找到符合要求的零部件设计(包括零部件图纸或者工艺文件)，避免设计人员重复“发明”已经存在的零部件，是对企业产品开发管理工作的一个挑战。组成产品（设计BOM）的零部件是PLM系统管理的最基本元素，所有的产品定义数据，包括设计数据（2D/3D）、制造数据、检验数据、质量数据等所有有关产品的定义数据都是从不同的角度对产品或零部件的定义数据，包括结构的、质量的、制造的、检验的定义文件，因此应建立以产品或零部件为中心的数据管理模型，实现所有产品数据的业务关联。从设计的角度，一般情况下产品设计零部件通过“图号”作为零部件的唯一标示编码来进行区分和管理，从生产的角度，产品零部件对应到ERP系统的“物料”概念，对应到“物料”有物料编码对物料进行区分和零部件或物料管理的措施包括以下主要内容：零部件/物料分类：根据零部件的功能、规格、材质等分类属性对零部件进行分类；零部件/物料编码：建立完善的零部件分类和编码系统；新零部件/物料申请审批：新物料的申请审批要通过流程审批方式进行管理；零部件/物料名称词典：建立规范的物料名称体系和名称词典。零部件/物料生命状态管理：对零部件从创建（产生）、到审批发布（在用）、到退出使用（淘汰）整个生命周期的管理。对于在用的物料，通过ABC分析建立物料的重用统计和状态管理，包括优选、次优选、淘汰、禁用等物料使用状态。通过对产品设计零部件的管理，实现零部件管理的规范化化和全生命周期管理，并通过集成接口将产品设计零部件信息传递到生产制造系统，实现设计、生产、采购等业务处理的一体化集成和信息一致性。TC系统零部件及物料基本概念产品设计以产品设计图纸和零件清单为产品数据的管理和组织模式，以图号作为产品设计图纸的唯一标示符号，通过设计图号将产品设计数据进行有效的组织和管理。产品或部件设计完成后产品零部件清单和物料数据导入到ERP系统，在ERP系统中产品数据以物料和BOM的形式进行管理，说明如下：零部件/ERP系统物料定义：对于产品设计来说对应产品设计的产品、部件和零件，以零部件图号或物料编码作为零件或物料的唯一标示符号；将产品组成的成品、部件和零件在PLM系统作为产品设计对象进行管理，建立独立的管理业务模型零组件是构成产品结构的基本元素，零组件与其它零组件有结构上的上下级关系（即使用与被使用的关系），通过这种上下关系形成整个产品的结构。产品设计图纸等技术文件与零部件或物料关系：产品设计图纸或工艺文件是产品定义的重要技术文件，与零部件或物料属于不同的业务数据或对象。产品设计图纸作为产品设计零组件的主要技术文件，产品设计图纸不作为独立的管理对象，而作为“产品设计定义”的技术文件进行管理，实现设计图纸与物料（零件）的一体化管理和数据关联。产品设计零组件（图号）和物料对应关系：产品图号作为产品设计零件、部件和产品的唯一标示符号，与ERP系统物料具有一一对应关系，也就是说一个零部件（或图号）对应唯一的物料编码。产品零组件作为产品或部件组成的最基本元素，对应于ERP系统的产品物料，并具有严格的一一对应关系。在PLM系统或ERP系统通过结构化的信息来描述零件的基本信息（比如图号、名称、编码、代号、规范等级、质保等级、所用材料及材料牌号等），除零组件本身的基本设计信息和工艺信息外，还包括相关的设计（各类图纸）、工艺、采购、质量、安装、发运等相关的技术文件，零件本身的信息以及相关的技术文件一并构成零件完整的设计模型或数据模型定义。通过将零件或物料相关的技术文件与对应的零件或物料关联，完整地定义了零件的产品设计、工艺、制造、采购等相关资料或信息，实现产品数据管理以零件（或物料）为中心组织、管理与产品相关定义有关的所有数据（包括各类设计图纸、工艺文件、质量文件、采购文件、检验文件等）。物料及零部件管理基本原则在计算机管理信息系统中物料和零部件通过编码和属性信息来进行定义物料和零部件，并通过相应的技术文件，包括设计图纸、制造文件、采购规范、质量检验说明书、安装和使用说明、维护维修手册、环保回收指引等技术文件来定义其生命周期各阶段的对象定义和管理规范要求，对物料和零部件管理的基本原则主要有以下方面：物料和零部件编码规则：建立企业统一的零部件分类和编码（编号）规则，保证所有物料编码的唯一性；确保IT系统提供一个简单的产品/部件编码规则来为保证单一产品/部件编号自动化；物料和零部件属性信息定义：重要信息，比如零部件名称、物料描述等信息，必须制定统一的标准和规范，并由专人检查这些信息的规范性。用物料属性来描述产品和部件(即，不要变动属性)，比如：部件版本号地区属性或国家属性采购或自制；物料和零部件生命周期和状态管理：采用通用的PLM流程框架(新零部件申请，零部件变更，停止制造/产品换代，停止售后服务，淘汰等)来管理和更改零部件或物料的生命周期状态。物料和零部件管理，保证信息规范化和完整性：重要信息，比如零部件名称、物料描述等信息，必须制定统一的标准和规范，并由专人检查这些信息的规范性。新物料由全企业统一管理，明晰责任，新物料申请建议由专人负责审核和控制通用的部件描述字段定义要规范，通用件、标准件由专人负责管理和库的维护；TC系统物料及零部件管理数据模型在XX系统中所有的产品，部件和零件，均抽象为零组件对象(Item），零组件对象的编码作为零组件对象(Item）唯一的身份标识，并支持版本控制(通过不同版本的ItemRevision来实现)，用于描述数字化产品的数据模型如下图所示。图：XX中的产品数据模型XX系统中的零组件ItemRevision，如同一个现实生活中有序放置物品的抽屉。打开零组件ItemRevision这只抽屉。产品设计/物料管理业务模型在PLM系统或ERP系统通过结构化的数据模型来定义零件的基本信息（比如图号、名称、编码、代号、规范等级、质保等级、所用主材、主材材料牌号等）。除零组件本身的基本设计信息和工艺信息外，还包括相关的设计（各类图纸）、工艺、采购、质量、安装、发运等相关的技术文件，零件本身的信息以及相关的技术文件一并构成零件完整的设计模型或数据模型定义。未来基于PLM系统的零部件组织模型参见下图（以零件为例）：零组件主属性表零部件通过结构化信息进行定义，并通过设计图纸、工艺文件、采购规范等非结构化文件来描述零件的结构、制造、采购、售后等业务技术规范和要求。其中零部件的结构化属性信息除图号（或编码）和名称外，还需要根据企业的管理要求定义其他的管理信息，并通过零部件属性方式实现零部件属性的客制化。零组件的基本属性：包括名称，编号，密级，版本，版次等；设计属性：特性分类，质量，材料牌号和标准，代用材料牌号和标准等；制造属性：包括毛坯，代用毛坯，加工方法等；配置属性：包括型别，批次，更改单号，设计阶段等；其他需要的属性（如设计，校核等）。示例：零部件信息客制化定义零组件主属性表完整地勾画出零部件除几何信息以外的其他属性，这些属性也是与其它系统，如ERP系统、MES系统等进行集成的部分源数据。零组件二维工程图数据管理：零部件二维工程图可直接通过浏览器进行快速浏览、查询等，并可通过集成接口对二维设计图纸中的明细表进行信息提取后生成零件的设计BOM清单。可视化模型数据管理可视化数据可以是三维数据自动生成的轻量化的模型（JT数据），也可以是电子原理图、PCB图的可视化数据，主要用于产品设计数据的可视化浏览、测量、分析和虚拟装配。该模型与零组件设计模型数据保持关联一致，即零组件设计模型数据修改，可视化模型数据自动修改。零部件装配结构对象（BOMView），对于产品、部件等由下级子件组成的装配件，利用树状结构形式给出了该产品、部件完整的装配层次和装配结构，该装配结构对象与装配模型双向关联，这意味着对装配设计模型的修改后本装配结构对象将自动更新，反过来直接修改装配结构对象的内容，将自动反应到装配模型中。如下图所示，数字化的产品数据模型是企业数据的管理核心，利用产品、零部件之间的装配关系和产品与文档之间的说明关系，对产品技术信息进行有效的管理，而且产品数据模型也是产品知识重用的基础。图：产品数据模型图：产品或部件的BOM组织形式零部件创建零部件分类管理，对不同种类的零部件在输入属性时要求输入的属性项目和个数不同，属性、类别可增加；零部件规格书建立；支持从MDM（MasterDataManagement）系统，通过调用MDM系统WebService函数的方式获取企业零部件号；创建零部件时，根据企业编码规则自动生成零部件编码；根据录入的属性项，按规则自动生成物料描述（物料名称），物料描述拼接规则系统管理员可方便调整，系统自动做物料描述的唯一性、字段长度是否超长检查；设计人员申请创建一个零部件，可提供查阅该类已有零部件的通用情况的工具，以便在申请过程中，系统帮助审核人员判断是否有相似零部件，以便决策是否可创建。零部件标准化管理支持公司级别标准件管理，建立并管理企业标准零部件库，可按分类标准逐层查询、浏览，同类零件可进行横向对比。支持零部件通用化管理，如优选件、可选件、禁用件，建立并管理电子元器件优选模块（具有参考价格、优选等级、库存数量、采购周期、生产商、代理商、产品规格书等信息可以方便器件选择）。零部件/物料版本管理产品设计（图纸）更改时（比如由于图纸更改导致PLM系统已审批图纸的更改，或者由于产品完善或错误需要对设计进行修改），需要在PLM系统对已审批的零件设计（图纸）进行修改或换版，修改后的新版本设计（图纸）经过流程审批后作为最新的有效版本（设计）。在PLM系统产品设计更改导致对应的设计ITEM更改，缺省情况下，零件设计对象的初始版本（Revision）为A，数据审批归档后再次通过“修订”方式进行修改时，其新版本的版本标示自动为B，经过流程审批后新版本归档并发布，以此类推。版本（Revision）升迁规则为：A、B、C……Z。版次（Version）升迁规则为：1、2、3……。图：版本升级过程版次在版本升迁后重新归零，即如果某文档版本升迁后，其版次重新从1开始计数。如下图所示：图：版本和版次之间的关系图：TC系统零部件版本标示物料及零部件生命周期状态管理对于设计模型或图纸，随着产品研发过程的推进，会经历设计阶段、样机阶段、小批试产阶段、中批试产阶段四个阶段，对不同阶段的图纸，使用技术阶段属性记录其状态。当模型第一次创建时，缺省为设计阶段。当每次通过项目阶段评审后，更新模型状态为最新的项目阶段状态。一般更改过程中，技术阶段状态不修改。设计（图纸）对象的版本（DesignRevision）在设计源头产生，设计（图纸）对象的版本处于Working状态时，Owning（设计者）可以进行修改。当图纸审核通过后即设计图纸评审后图纸对象的版本自动增加状态为Release，此时所有用户都不能对其进行修改，如果需要修改则必须通过“修订”方式产生新的版本。图：零部件状态变化过程图：零部件状态标示除对零部件（设计）的使用状态进行管理外，同时可对物料的使用建议进行管理，包括优选（推荐使用）、一般、禁用、淘汰等进行管理。物料的状态可以根据客户对物料状态管理的要求进行定义，物料状态转换应通过流程审批方式归口管理。零部件编码管理XX自主研发的编码管理模块将为企业提供产品数据编码器，根据不同的业务需求，将企业中所有的零部件按照统一的规则命名，做到一物一名。根据编码规则通过“指派”方式自动生成图号或物料编码根据编码规则通过“指派”方式自动生成图号或物料编码物料及零部件申请管理设计人员在新增加物料或零部件前，需要进入零部件分类库进行检索是否有零件可以重用，如果没有则必须填写“新增零件申请报告”进行新零件的申请，指明现有零件为什么不能适应需要，新增加零件的必要性和可行性。同时分析新增零件对采购、制造和装配等阶段的影响。由专业部门对报告进行评审，并给出结论后方能增加，流程的最后将判断是否已经入库，如果没有将不能完成发布。新零部件创建时需要提交该零部件相关的技术文件和零部件结构信息，零部件规格书建立；创建零部件时，根据企业编码规则自动生成零部件编码；按规则自动生成物料描述（物料名称），物料描述拼接规则系统管理员可方便调整，系统自动做物料描述的唯一性、字段长度是否超长检查；物料及零部件查询零部件查询有多种不同的方式，可直接通过零部件或物料属性查询，或者通过分类管理模块直接查询。根据企业常用的物料类别及关键特征属性，可通过自定义查询条件定义查询类型，实现快速查询。零部件与技术文件关联管理可通过零部件与文档的关联，建立关联关系时能根据部件类型、文档类型进行不同类型的关联，实现围绕产品结构的产品数据管理。提供关联性管理，可迅速找到零件的相关资料并可继续搜寻其它间接相关文件。零部件供应商的关联：可以管理供应商（如金牌、银牌供应商等），并进行供应商部件编码与本企业的编码对应等；可以进行同一零部件不同供应商的价格比较，尽量让设计人员在保证质量的前提下考虑成本因素，也需要考虑和ERP系统的连接，以便及时获取相关信息；可以维护并查询不同厂家供应的零部件的差异（规格等），对用在BOM中的一个件，能看到是哪个厂家供应；能与供应商应与企业组织相关联，对同一公司的不同地方的不同工厂的供应商应有所区别，因为物流费是不同的。零部件制造之间的关联：可以管理制造供应商（如外协厂家），并进行外协厂家部件编码与本企业的编码对应等，实现零部件的可追溯性，也需要考虑和ERP系统的连接，以便及时获取相关信息。零部件的借用关系：既能体现同一产品的借用，也要体现和管理产品之间零部件的借用，被借用的零部件所关联的文档也要同时按借用关系关联过去。应能关联到零部件认证文档：包括欧盟指令等，并能关联相关认证报告。零部件重用率管理对于零部件的重用，企业方应定制相关的零部件统计报表，通过这些手段与管理目标和流程审核相结合，即能有效促进和推动零部件的重用，同时也可以作为管理改进的依据。统计报表分为三类：针对某个产品，组件或整个零件库进行各种清单类报告:如产品BOM清单、标准件清单、安规件清单、关键件清单、独家器件清单、器件统计汇总等；围绕零部件重用情况进行分析的报表:如新申请零部件占零件总数的比率、仅在某产品线使用的零部件清单；采用的KPI示例：重用率统计报表针对业务人员日常工作量及工作效率的KPI统计:如针对零部件申请和审批业务提供月度报表、统计标准化工程师、产品数据工程师和其他岗位人员的及时处理率和工作量等报表；项目数据统计表零部件变更管理零部件变更包括零部件结构化信息的更改和设计文件的更改，对任何信息的更改都要符合TC系统的版本管理规则，通过对零部件进行升版的方式实现零部件信息的更改，并对新版本的零部件进行流程审批，通过集成接口将相关信息及新版本零部件传递到ERP、MES系统中。产品BOM管理产品结构管理（BOM管理）具有为设计和生产的需要创建和操纵BOM的功能，并以图形化的方式提供产品结构的浏览功能。每一产品结构定义了在产品的特定版本中使用的部件零件的关系模型，而每一个部件或零件与PRO/E模型、技术文件、制造文件、装配指令等相关联。产品结构管理概述在XX中是以产品结构为核心对所有的数据进行组织的，产品结构的表现形式有多种，如生产中使用的明细表，ERP中的BOM等，都来源于产品结构。在XX中，产品结构管理具有为设计和生产的需要创建和操纵BOM表的功能，并以图形化的方式提供产品结构的浏览功能。图：XX系统中的产品结构树产品结构是企业信息的主干载体，串联起产品全生命周期的信息流转。XX允许多种结构表示（多BOM视图），如下图所示，能够表述产品从需求到功能架构、设计、工艺、实做到运维的整个过程，保持产品全生命周期上下游间的关联和追溯。图：XX的BOM全生命周期管理（BOM多视图）产品结构的创建与编辑产品BOM的数据生成有两种方式：人工编制、通过CAD集成接口生成BOM。手工编制BOM采用TOP-DOWN自顶向下的方法，所以产品BOM中主要的模块的上面几层结构可以在XX中首先构建起来。在XX的产品结构编辑器PSE界面中，用户能够通过拷贝、粘贴等方式构建一个工程BOM。具体到零部件设计时，细节部分的BOM则通过和CAD系统的集成，从CAD的装配结构直接传递到BOM结构中。自顶向下(TOP-DOWN)的建立方法如下：选择要建立产品结构的Item，点击鼠标的右键，从弹出的菜单中选择发送到PSE。然后在导航器中，复制粘帖需要添加到父件之下的零件。在XX的PSE管理其中，逐层构建形成整机的初级BOM。BOM编制主要功能：通过剪切、复制、粘贴增加、删除零部件移除单个零件或整个子装配部件添加、删除BOM属性列BOM克隆：快速生成BOM整体或部分克隆已有的BOM，无需打开CAD系统快速生成全新的BOM编辑修改克隆的BOM不会影响已有的BOM。基于XX系统，可以根据具体业务需求按照自顶向下或者自下向上两种路径建立产品结构，每种路径都可以采用如下的两种操作方式：手工建立和编辑产品结构说明如下图所示，XX系统提供便利的图形化BOM建立/修改/查询界面。使用者可方便建立/修改产品结构，设定零组件的相互关系，设立替代件，有效日期，安装位置等图：XX系统中产品结构的建立和编辑在XX系统中，用户可以方便地通过拖拽、复制、粘贴来借用已有的数据，并可对产品结构进行冻结/解冻以保存特定的状态。在XX产品结构管理中，如下图所示，可以实现产品结构编辑的颜色标识，在编辑完毕之后，确认生效，方便设计人员直观的查看编辑情况。图：XX结构编辑界面-红线划改功能如下图所示，通过XX与MSExcel的集成，可以在Excel界面中进行产品结构的建立和编辑。图：在Excel界面中进行产品结构的建立和编辑通过与CAD集成自动建立和修改产品结构通过XX与CAD的集成，可以在XX系统中自动建立产品结构，设计的更改也会自动反馈到XX系统中。替换料管理XX提供了产品的替代料管理功能，根据替代适用范围可分为物料替代（适用于所有产品）和产品替代（适用于特定产品）两种替代方式。产品替代：产品替代是对特定产品（BOM）中部分物料指定在功能、性能、装配上可直接替换的物料，通过粘贴、添加方式为指定的BOM行增加替换件，为产品BOM零部件增加可选择性和灵活性。物料替代全局替代件提供跨产品（BOM）替代的能力，在所有BOM视图版本中有效。为BOM更改和零部件替换提供了全局一致性，避免遗漏。产品BOM状态管理对于非标准产品的BOM管理，可采用TC系统的精确BOM管理模式或BOM快照模式来进行管理，这样可以实现非订单BOM审批发布后，在后续产品优化过程中对产品设计或升版不会再影响到已生产制造的BOM，对于后续客户产品数据跟踪、