宠物用药市场现状及前景分析

近年来，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。据行业统计，预计2023年中国宠物消费市场规模规模3924亿元。据山东省宠物饲养、宠物医院、宠物饲料等相关数据测算，山东省宠物市场规模约占全国的1/10。据派读宠物行业大数据平台显示，2023年我国宠物犬数量为5175万只，较2022年增长1.1%;宠物猫数量为6980万只，较2022年增长6.8%。2023年，单只宠物犬年均消费2875元;单只宠物猫年均消费1870元。宠物消费中诊疗和食品是刚需。据《2022中国宠物医疗行业白皮书》数据，全国宠物医疗市场规模约675亿元，约占整个宠物产业的22.5%，宠物医疗占比呈现上升趋势，已经成为仅次于宠物食品的第二大细分市场。一、宠物医疗市场发展迅猛据PetNotes宠物商业研究数据，截至2023年10月，我国(不含港澳台)宠物医院30051家，同比上升6.3%。北上广深四个一线城市宠物医院数量合计达到3651家，占全国总量的12.15%，大幅领先其他各线城市。成都、重庆、杭州等15个新一线城市宠物医院数量合计达到7642家，占全国总量的25.43%。山东省有宠物医院2019家，占全国的6.72%，居全国第三。一线及新一线城市作为宠物保有量，及宠物消费渗透率高的区域，宠物经济繁荣，宠物医院数量保持增长惯性，但也面临着更加激烈的市场竞争。总体来看，经济发展水平更好，发展潜力更大的城市，宠物医院数量增长速度更高。对于经济发展相对较慢的城市，其医院数量增长速度远慢于行业大盘。我国实施执业兽医资格考试制度10余年以来，山东省已有近1.4万人获得执业兽医资格证书，占全国近1/10.是执业兽医第一大省。宠物医疗保险受宠升温。目前宠物保险在市场上的产品类型主要包括医疗险、责任险、意外险、托运险等，覆盖宠物饲养的全过程、全周期。其中宠物医疗保险因天价医疗费用最受欢迎。目前，中国人保、平安财险、太平洋保险、阳光财险、大地保险等保险公司纷纷推出相关保险缓解了宠物主人的压力。众安保险、蚂蚁保平台共同发布的《2023年宠物数字化保险行业发展洞察趋势白皮书》数据显示，90后、95后已成为宠物险主要投保人，占总投保人群的60%。蚂蚁保发布的数据显示，2021年、2022年连续两年宠物保险保单增速维持在80%以上，已投保的饲养宠物者人均购买了1.2份宠物保险。宠物保险成为年轻人特别是女性科学理性饲养宠物的重要消费选择。《2023年宠物数字化保险行业发展洞察趋势白皮书》显示，从出险省份来看，广东省占15.88%，位居全国第一，其次是上海、浙江、北京、江苏。具体来看，一二线城市宠物保单保有量和出险率较高。在经济发达地区保持宠物保险消费“主力军”地位的同时，宠物险也在加速向下沉市场扩展，四线及以下城市宠物险保单增速高达26.49%，居全国首位。公开资料显示，预计到2027年全球宠物保险市场总规模将增加至118.4亿美元。二、宠物用药市场潜力较大生病就诊是我国宠物医疗领域主要的消费类型，占宠物医疗行业总量的80%以上;其次是疫苗接种、绝育，排第二、三位。在宠物生病就诊时开具的兽药、疫苗接种时的疫苗、绝育中的麻醉剂等均处于宠物兽药的范畴，在宠物医疗发展的背景下，宠物业兽药的种类也得到进一步的丰富。(一)进口品牌仍占据主要市场目前我国宠物动保市场竞争格局与全球宠物动保市场格局类似，国际龙头占据主要市场，销售额前十基本为硕腾、勃林格殷格翰、礼蓝等知名企业，宠物临床长期依赖进口品牌。爱宠数据显示，2020年进口厂商占据我国宠物动保市场近70%的份额，国产品牌海正、瑞普、金盾等占比不到1/3。未来宠物动保市场规模有望逐步超过畜禽动保市场。海外兽药行业中2015-2020年间宠物兽药保持60%及以上占比，远超禽畜动保市场。以全球动保龙头企业硕腾的数据为例，其全球范围业务内，共有八个国家/地区宠物动保业务占比超过畜禽动保收入占比，其中包括中国。2019年起硕腾在中国区的宠物业务首度超过畜禽动保业务，2014-2021七年间中国区业务中宠物动保产品占比自16%上升至53%。对比2014年中国区宠物板块0.17亿美元的盈利规模，2021年规模已经增长至1.89亿美元，七年CAGR达到40.93%。(二)宠物用药市场潜力较大随着我国居民收入水平的上升、人口老龄化和城市化进程，中国的宠物数量将会不断增加，宠物数量的增加将会带动宠物用药市场的增长。除此之外，随着宠物医疗项目的不断增加，宠物用兽药种类也将得到进一步的丰富。据前瞻产业研究院数据分析，2021年我国宠物用药市场规模约34亿元，未来几年我国宠物用药将以10%-15%的速度增长，到2027年市场规模或达到68亿元。(三)我国宠物用药生产骨干企业国产动保企业宠物产品研发提速，龙头有望抢占先机。从近几年猫、犬生药临床审批数据看，国产动保企业宠物产品研发明显提速，多家国内企业已获批猫三联、犬四联等大单品临床实验，其中包含瑞普生物、普莱柯等上市公司，同时有多家企业准备申报临床。2020年瑞普生物实现净利润3.98亿，同比增长104.88%。2022年实现营业总收入20.84亿元，同比增长3.8%;其中，兽用生物制品营业收入为10.31亿元，营收占比为49.5%,毛利率为63.7%。实现归母净利润3.47亿元，同比下降16%。此外国产动保企业在宠物药品领域已崭露头角：海正药业目前位居宠物药品第一品牌，大单品海乐妙(驱虫药)在2021年销售额破亿、新产品莫爱佳(驱虫药)销售快速破千万;瑞普生物于2022年7月推出莫普欣(驱虫药)，自上市以来，莫普欣单品单月销售额已达千万级别，未来年销售额亦有望达到亿元量级。2023年底，山东省通过GMP验收的兽药企业有291家，占全国的17.25%，居全国第一。2022年全省纳入统计的兽药生产企业272家，实现产值169亿元(连续22年居全国第一位)，创新驱动成效明显，全国“龙头”地位更加稳固。其中山东亚华、德州京信、济南广盛源、青岛欧博方、齐鲁动保、山东慈卫、青岛富程、山东益远、淄博维希尔、济南深蓝动保、山东超悦、山东天振、山东雨泽、齐鲁晟华等企业涉猎宠物用药生产。据不完全统计，2023年山东省宠物用药生产销售额约1.64亿元。三、宠物用药市场亟待待规范提升调研发现，当前宠物药市场有竞争力的产品研发投入大，一些企业走捷径仿制药，导致宠物用药市场同质产品重复，品牌杂乱，经营渠道多以电商为主，价格竞争激烈，内卷严重。增量市场，消费降级，产品质量良莠不齐。与此同时，宠物主对于宠物药品的安全性和质量要求越来越高，对于标准化、正规渠道和信誉好的品牌更加信赖。随着中国宠物新经济浪潮曲折涌动的坚持与探索，可预见宠物药品领域的诸多机遇和挑战。宠物药品行业也面临巩固完善、转调提升。要优化科技支撑体系，提升行业标准指导体系，强化监管服务体系，抓住重点合力推进行业健康运行，探索走出一条中国式宠物现代化发展之路。四、宠物用药未来发展趋势宠物数量的快速增长、宠主消费意愿的增强、人均可支配收入提升都会在未来进一步推动宠物用药品市场的繁荣。今后将有众多动保企业积极布局进入这一领域。目前宠物医药行业还是一片蓝海。——科技创新成为市场趋势。从粗放竞争到科技竞争，产品、市场创新开辟“毛孩子经济”新蓝海。——海外市场仍然是关注点。从业者要对海外市场精耕细作，对新兴区域“二次出海”。——药品分类逐渐细化。宠物医疗逐渐向细分领域扩展，宠物医疗机构向专科化方向发展，即从宠物全科向外科、内科、猫科、心血管科、影像科、眼科、口腔科等专科发展，为宠物用药品细分化提供发展空间。——药品疗效不断提高。目前，宠物用药品研发成本高，周期长，加剧市场缺口。