中国数码相机行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）

中国数码相机行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）一、概述数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品。它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件，具有数字化存取模式，与电脑交互处理和实时拍摄等特点。光线通过镜头或者镜头组进入相机，通过数码相机成像元件转化为数字信号，数字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中。数码相机的成像元件是CCD或者CMOS，该成像元件的特点是光线通过时，能根据光线的不同转化为电子信号。数码相机最早出现在美国，20多年前，美国曾利用它通过卫星向地面传送照片，后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范围。数码相机分类资料来源：智研咨询整理二、全球市场根据CIPA数据：近年来，全球数码相机产量不断下降，由2015年的3521.6万台下降至2021年的833.7万台，产值也由6778.3亿日元下降至3206.9亿日元。2015-2021年全球数码相机产量及产值资料来源：CIPA、智研咨询整理可换镜头数码相机为“主力军”，且产量占比不断提升，2021年产量占数码相机总产量的63.9%，产值占比82.1%。2020-2021全球数码相机产量及产值分布资料来源：CIPA、智研咨询整理2010年前后，全球数码相机达到了行业的最鼎盛时期，随着手机厂商逐渐重视手机拍照功能的研发，手机拍照功能越来越优秀，不断挤压相机的市场。数码相机的出货量不断下降，2021年全球出货量仅836.2万台，其中可换镜头出货量为534.8万台。2020-2021年受疫情影响，外出旅游人次减少，在一定程度上也导致数码相机需求量下滑。2011-2021年全球数码相机出货量资料来源：CIPA、智研咨询整理虽全球数码相机的总体出货量下降，但附加值较高的可换镜头数码相机出货量稍有回升，带动数码相机整体销售收入在2021年同比增长16.4%，其中可换镜头同比增长21.0%。2011-2021年全球数码相机销售收入资料来源：CIPA、智研咨询整理2011-2021年期间，数码相机出货量降幅最大的为欧洲地区，由3561.3万台下降至255.2万台，但仍是全球出货量占比最大的地区，占比达30.5%；其次美洲地区降幅也较大，由3828.2万台下降至219.3万台，2021年占比26.2%。日本地区占比 13.8%，亚洲（除日本外）占比26.4%。2011-2021年全球各地区数码相机出货量（万台）资料来源：CIPA、智研咨询整理从2021年销售收入来看，亚洲（除日本外）占比最大，达36.0%，其中中国贡献较大；其次美洲占比26.3%；欧洲占比24.7%；日本占比9.5%。2011-2021年全球各地区数码相机销售收入（亿日元）资料来源：CIPA、智研咨询整理2021年内置镜头出货量最多的地区为欧洲，占比31.4%；其次日本、美洲占比均超20%；可换镜头出货量最多的地区为亚洲（除日本外），占比达31.6%；其次欧洲地区占比30%。2021年全球数码相机细分产品出货量地区分布（万台）资料来源：CIPA、智研咨询整理2021年欧洲内置镜头销售规模为225.7亿日元，占全球的30.9%；亚洲（除日本外）可换镜头销售规模为1586.7亿日元，占全球的38.2%。2021年全球数码相机细分产品销售收入地区分布（亿日元）资料来源：CIPA、智研咨询整理三、中国市场2012-2020年中国数码相机产量呈较大幅度下滑，除2017年呈正增长外，其余年份降幅均超20%，主要原因也是受智能手机拍照功能不断完善，逐步替代数码相机。2020年中国数码相机产量为560.3万台，同比下降31.6%。2012-2020年中国数码相机产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理2021年中国数码相机出货量降幅有所放缓，出货量为119.7万台，同比下降0.8%；在价格不断增涨的影响下，市场规模有所回升，达63.4亿元，同比增长17.8%。2011-2021年中国数码相机出货量及市场规模资料来源：智研咨询整理在产品需求结构以及消费升级的双重推动下，我国数码相机产品销售均价呈明显上升态势，2021年数码相机销售均价超5000元/台，较2011年增加了3973.5元/台。2011-2021年中国数码相机销售均价资料来源：CIPA、智研咨询整理可换镜头数码相机出货量占比不断提升，2021年占比达79.6%，出货量为95.3万台，销售收入为57.9亿元。内置镜头数码相机出货量为24.4万台，销售收入为5.6亿元。2019-2021年中国细分数码相机产品出货情况资料来源：CIPA、智研咨询整理从销售均价来看，随着可换镜头数码相机逐步高端化，销售价格涨幅也更快，2021年中国内置镜头数码相机销售均价为2288.7元/台；可换镜头数码相机销售均价为6069.8元/台。2019-2021年中国细分数码相机产品销售价格（元/台）资料来源：CIPA、智研咨询整理在可换镜头数码相机中，无反相机出货量较大，2021年中国无反相机出货量为69.7万台，同比增长15.4%，销售收入为47.7亿元，同比增长34.3%。2019-2021年中国可换镜头数码相机细分产品出货情况资料来源：CIPA、智研咨询整理从市场竞争格局来看，在我国数码相机市场上，以佳能、索尼、尼康等为代表的日本品牌占据了绝对优势。虽然国内厂商在数码相机存在价格优势，但与国外厂商相比，国内厂商在数码相机领域步入时间较晚，且在主要技术领域为国外厂商把守，这就造成了国内数码相机厂商在整体市场上不能与国外厂商做到市场抗衡的状态、产品竞争力较低的状态。数码相机主要品牌资料来源：智研咨询整理国外品牌强势占领中国市场，中国企业不断加重对数码相机等产品的研发，2021年期间，合肥英睿系统技术有限公司、深圳高迪数码有限公司等企业均有专利公开。公开日为2021年中国数码相机部分专利情况资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国数码相机行业市场行情动态及发展趋向分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决