明源ERP售楼系统操作综合手册

明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录项目准备-----------------------第1页-----------------------------------第2页市场营销-----------------------第3页用户跟进-----------------------第4页交易管理-----------------------第5页-----------------------第6页售后服务-----------------------第7页财务管理-----------------------第8页报表管理-----------------------第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方法定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。（1）项目概况：反应各子企业项目标最基础信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团体等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据假如有改变能够进行修改，不过项目名称一旦输入，以后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目标分期和楼栋列表，比如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，而且生成该楼栋房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其它信息：a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下全部租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对隶属房产进行绑定；c放/收盘：能够将部分房间临时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其它信息：用于批量调整房间景观、朝向、是否隶属房间。（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询多个功效：a调价：该功效用于设置调价方案，对于需要参与调价楼栋进行“重新定价”或“在原有基础调整”；b退房审核:对于申请退房申请进行审核；c面积变更审核：对于面积变更申请进行审核；第1页d价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；e历史价格查询：查询各房间每一次价格改变情况，能够经过不一样视图条件进行查询。（5）付款方法定义：该模块用户设置多种不一样付款方法，销售经理首次能够经过“新增”方法来进行添加付款方法；在以后还需要调用该付款方法时候能够使用“引用”来进行设置；付款事件传输功效临时不使用。关键事项：1.同一项目下付款方法名称不许可反复；2.若目前付款方法被业务引用，则其付款方法名称不许可修改，且不许可删除该付款方法；3.假如款项名称含“按揭”关键字，则会返填该付款方法“是否需要按揭贷款”为否，假如含“公积金”关键字，则返填“是否需要公积金贷款”字段为否；（6）折扣管理：用于对多种折扣方法签订；（7）套打设置：对需要进行套打“认购书”进行模板设置；（8）业务参数设置：该功效是在项目生成时期，对于整个项目各项参数进行设置，设置多种参数将直接影响到后期系统使用调用各项项目参数，比如：产品类型、银行设置、变更原因等，分集团级和企业级。关键操作人员：系统管理员、营销部经理、专案、客服人员第2页B.市场营销：该模块是用于在楼盘销售前要对立即展开销售进行预算和制订相关计划，定义用户调查问卷，进行售前售后各项分析，具体功效以下：（1）销售预算：对楼盘面积，销售价格等制订一系列销售计划，对销售过程进行数化预算，能够用来登记各项目每个月销售预算，该功效因为实际情况影响暂不使用；（2）问卷定义：本模块使用电子问卷方法来进行对用户全方面了解；（3）营销方案：用于设置多种营销方案，对于多种方案具体实施过程进行统计；（4）营销分析：经过和对销售帮助来分析营销投入效果，评定多种手段优劣；（5）竞争楼盘：关键用于管理竞争对手相关楼盘资料信息，并可和目前项目相关资料进行对比分析，找出项目本身优缺点，愈加好定位市场；关键操作人员：项目营销部经理、企业领导第3页C.用户跟进：该模块是用于售前对用户资料跟进、交互明细统计查询、用户台帐等功效。（1）线索管理：对于用户来人来电或其它方法进行统计，是用户更近第一步，能够转成销售机会；（2）销售机会：该功效是指一个潜在用户有购置意向并有可能为企业发明销售一个机会，统计用户购置可能性、潜在价值、可能购置时间等管理；（3）用户台帐：该模块是用户用户资料管理，能够表现用户具体资料、交互明细、其购房信息等资料；（4）用户关心：该模块用于单个或大量用户联络工具，内置短信、邮件群发功效，发送对象、发送内容、发送时间等全部能够自由定义，现在暂不使用；（5）交互明细查询：能够对全部用户交互明细进行查询；（6）销售估计分析：销售经理能够利用系统估计未来销售，但因为实际情况暂不使用；（7）用户分析：经过交互明细统计，系统会自动对用户多种信息进行分析。关键操作人员：员工、项目经理、企业领导第4页D.交易管理该模块为一个标准化交易步骤，经过“交易管理”模块，从系统层面规范了交易步骤，在这里能够完成从预约排号（暂不使用）、小订、认购、直至签约全过程。（1）房源查询:在该模块中，能个对整个项目标各栋楼房源进行状态查询，比如“销控、待售、认购”等状态，经过具体资料还能查询到“用户资料”、“签约信息”及一系列“销售服务列表”；（2）预约排号：项目开盘前，引导用户排号、购置优先认购权，提前排号用户享受优先选房权力，也称作内部认筹、诚意认购、VIP排号，经过这个模块，就能够全方面管理这种业务，该功效暂不使用；（3）定单管理：对于进行认购用户将会生成一个认购定单，经过认购定单能够查询到该次认购具体信息，包含付款信息、隶属房产等；也能够经过该模块进行新增定单，具体操作过程详见附件；（4）协议管理：当用户支付了首期楼款后交易状态从认购转程签约，正式签署协议，该模块能够对协议进行管理，假如有需要变更能够经过“变更申请”进行操作；（5）销售日志：该模块用于销售经理每日对来人来电数量进行统计，系统会自动依据签约认购情况进行销售情况统计，便于领导查询；第1页第5页（6）变更审批：对于申请变更协议进行审批，能够经过审批状态进行查询；（7）变更日志：该模块便于我们对以往变更协议进行查询；（8）销售分析：该模块用于对项目标各项情况进行分析查询，比如某号楼销售情况，能够细分到“住宅、商铺、车位等”进行查询；关键操作人员：员工、项目销售经理、企业领导本模块为销售系统中最关键步骤，几乎全部操作全部在此模块中，具体操作步骤详见“明源ERP售楼系统业务操作步骤”第6页E.售后服务该模块关键是对已签署正式认购协议房间后续管理工作，系统着重于办理过程跟踪管理，支持针对不一样业务，设置其对应业务状态，从而更直观地跟踪各项业务办理过程。关键包含以下多个子模块：（1）服务概况：统计按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙贷款服务和产权服务各进程协议数，对于总数统计超期办理数量；（2）按揭贷款服务：对于按揭贷款购房用户办理按揭过程进行管理统计；（3）公积金贷款服务：对于公积金贷款购房用户办理过程进行管理统计；（4）入伙服务：入伙含义就是平时我们所说“交付”,该模块用于对入伙服务办理进度进行管理统计；（5）产权服务：对于帮用户进行产权服务过程进行管理统计；（6）面积补差：该模块关键采取多退少补处理方法，集中办理已签协议房间因协议面积和实测面积差异而产生协议价补差问题；分计算“补差方案设置”、“计算补差款”、“审核/取消审核”、“实施/取消补差”等功效，现在暂未使用。关键操作人员：客服人员第7页F.财务管理该模块围绕销售业务进行收款、退款、催款等日常业务，并以财务单据形式来表现多种财务业务。（1）财务待办：财务人员可经过该模块，立即了解多种销售变更事件，加强和销售业务互动，即当销售房间发生变更时，系统经过销售事件反应给财务人员，财务人员可经过销售变更功效直接针对变更业务做对应处理；（2）票据管理：在业务参数设置中假如开启“票据管理”该功效后，财务在进行收款时候必需登记有效票据编号，在此模块中对票据进行“登记、领用、注销”操作；（3）收支管理：财务人员在此模块中对于多种款项进行管理，比如：定金、房款、银行房款等，还含有款项明细查询功效；（4）催交欠款：该模块显示全部欠款用户，便于查询；（5）财务分析：能够针对项目/分区/楼栋进行财务情况分析，如