口腔医疗行业报告

口腔医疗行业报告20201行业介绍2环境分析3行业现状4市场分析C

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S目录5案例分析6总结行业介绍01part口腔医疗是指运用药物、医疗器械等医疗工具为口腔病患者和美牙需求者提供诸如种植、正畸、修复、美白等医疗服务。口腔医疗可追溯至口腔科的设立，口腔科原本属于五官科，后经卫生部改革，现已分离出来成为单独的科室，口腔科大分类主要从口腔疾病、牙齿、牙病变来归类，从这三个大类又可以分为口腔美容、种植牙、牙齿正畸、口腔溃疡、口腔炎症等等。01

行业介绍口腔医疗、类别诊疗项目用途修复科单冠修复修复因缺损面积大而无法进行充填治疗的患牙。进行根管治疗后防止患牙折裂固定桥修复修复个别或小面积缺失牙义齿修复修复大面积缺失牙、全口牙列缺失正畸科传统矫治牙齿稀疏、牙列不齐、牙列拥挤、深覆合、深覆盖隐形矫治轻中度拥挤、牙列散在间隙、反合、深覆合、深覆盖牙周科龈上洁治牙龈炎定期口腔保健松牙固定序列牙周治疗后仍松动的牙齿口腔外科种植牙用于单颗或多颗牙齿缺失修复，全口牙齿缺失的下部支持部分各类牙齿拔除

去除病变、无法保留的牙齿以及危害口腔、牙列健康牙齿减少病变危害、恢复口腔健康口腔内科树脂充填用于治疗各种牙体龋坏或非龋引起的牙体硬组织的缺损，例如龋齿、牙体部分折裂等根管治疗用于治疗各种牙髓疾病，根尖疾病以及残根残冠的保留等冷光美白用于仅希望改善牙齿颜色的牙齿美白环境分析02part《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》学校、幼儿园普遍开展口腔保健行为方式教育。针对儿童等口腔疾病高风险人群，推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术.01《“健康中国2030”规划纲要》开展健康口腔专项行动。到2030年，12岁儿童患龋率控制在25%以内。02《“十三五”卫生与健康规划》将口腔健康检查纳入常规体检，将重点人群口腔疾病综合干预纳入重大疾病防治项目，倡导全民健康口腔的生活方式。03《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》明确指出慢性病包括口腔疾病。开展针对儿童和老年人的个性化干预，加大牙周病、龋齿等口腔常见疾病的干预力度。042.1

政治《健康口腔行动方案（2019-2025年）》将“健康口腔”作为重要内容进行深入推广，提升群众口腔健康意识和行为能力。立足全人群和全生命周期，对生命不同阶段主要口腔健康问题及影响因素进行有针对性的干预。05一、提升国民口腔健康的重视程度多点执业《医疗机构管理条例实施细则》，提出在职医生可以多点执业和自主创业。1简化医疗机构审批程序《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》，对二级及以下医疗机构的设置审批与执业登记“两证合一”，进一步简化三级医院的设置审批。2鼓励支持社会力量发展口腔医疗《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，鼓励投资者建立品牌化专科医疗集团、举办有专科优势的大型综合医院以及专业机构。32.1政治二、口腔医生资格审查趋严《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》深化口腔医学专业学位研究生教育改革。积极探索和完善接受住院医师规范化培训、专科医师规范化培训的人员取得口腔医学专业学位的办法。在口腔医学领域逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度。我国要求加强临床医学执业素质和临床能力考查，同时逐步规范取得口腔医学学位的教育制度以及毕业后医学教育制度，但是受制于我国口腔医疗需求快速扩张以及医生供给不足的矛盾，这方面的政策力度只是处于示范引导作用，目前并没有很明确的实施制度。三、降低门槛，鼓励社会力量进入2.2

社会绝大多数国民出现过口腔问题数据来源：《2017年中国国民口腔健康状况调查报告》国民对口腔问题的重视程度有待提高2.2

社会口腔问题患病率高、治疗率低数据来源：全国口腔健康流行病学调查报告幼龄人口和老龄人口不断上升数据来源：国家统计局行业现状03part03

行业现状口腔患者人数快速增长数据来源：中国产业信息网人均口腔医疗支出低数据来源：前瞻产业研究院1234567876.956.96.856.86.756.76.656.66.552010-2017中国口腔患者人数（单位：亿人）中国美国0300250200150100504003509341中国和美国人均口腔医疗支出对比（单位：美元）03

行业现状消费者更愿意去大型公立医院口腔科数据来源：中国产业信息网三种类型口腔医疗机构数量占比口腔诊所 综合性医院口腔科 口腔专科医院1%21%78%三种类型口腔医疗机构诊疗人数占比口腔诊所 综合性医院口腔科 口腔专科医院15%36%49%03

行业现状口腔医生资源缺乏数据来源：动脉网、天眼查融资热度较高数据来源：各国官方统计机构、IFDH世界主要国家每百万人口拥有牙科医生数量16001400120010008006004002000巴西 瑞典 日本 德国 英国 美国 葡萄牙 韩国 加拿大 中国产业链上游：种植牙信息来源：百度百科指的是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式。它包括下部的支持种植体（dentalimplant）和上部的牙修复体（dentalprosthesis,

implant-supported）两部分。它采用人工材料（如金属、陶瓷等）制成种植体（一般类似牙根形态），经手术方法植入组织内（通常是上下颌）并获得骨组织牢固的固位支持，通过特殊的装置和方式连接支持上部的牙修复体。种植牙可以获得与天然牙功能、结构以及美观效果十分相似的修复效果，已经成为越来越多缺牙患者的首选修复方式。数据来源：产业信息网种植体费用拆分25%44%13%6%12%种植体 种植基台 牙冠 修复材料 手术费+麻醉费03

行业现状种植牙市场以国外品牌为主导数据来源：Staumann、太平洋证券研究所数据来源：艾媒档位代表品牌特点价格区间高端种植体瑞士Straumann研发种植体较早，拥有大量的临床数据8000-12000元中端种植体德国BEGO、以色列MISI品质好，价格低于高端种植体，拥有较好的性价比5000-8000元低端种植体以色列DENT、韩国JUST、北京莱顿BLB、ft东威高WEGO种植体种类较多，价格低，质量比较一般3500-5000元上游：正畸信息来源：百度百科正畸(Orthodontics)就是矫正牙齿、解除错牙和畸形。正畸主要研究错牙合畸形的病因机制，诊断分析及其预防和治疗，正畸可以达到美观牙齿的功效。托槽（bracket）是固定矫治技术的重要部件，用粘接剂直接粘接于牙冠表面，弓丝通过托槽而对牙施以各种类型的矫治力。托槽由不锈钢、生物陶瓷或复合树脂制成，其主要作用在于固定弓丝，从而使弓丝更好的发挥作用，传递矫治力，以此控制牙齿三维的移动，达到正畸矫治的目的。信息来源：艾媒正畸方法操作过程正畸时间优点缺点隐形矫正通过透明的可自行携带无托槽隐形矫正12-24个月美观舒适、易于清洁、可通过三维建模仿真预测价格昂贵，国外品牌均在40000-60000元舌侧矫正将矫治器安装于牙齿内侧进行矫正24个月美观、外观完全无痕、牵引力较好价格昂贵，难于清洁、口腔异物感较强陶瓷托槽矫正通过陶瓷托槽钢丝装置矫治24个月托槽隐藏性较好，刺激性及清洁型好于舌侧正畸刺激口腔钢丝托槽矫正通过金属托槽及钢丝装置矫正24个月价格低廉、牵引力好清洁性较差，容易脱落上游：正畸正畸市场以国外品牌为主导数据来源：新思界产业研究中心3M

UnitekOrmco隐适美TomyForestadentDentaurum0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%高端正畸品牌市场占有率中游口腔医疗行业中游主要由传统各级分销商所组成，随着互联网的高速发展，口腔数字化软件和平台服务商出现在口腔医疗行业中游，并在整个口腔医疗行业中起着关键的作用，甚至起着整合行业上下游的作用。口腔数字化软件是根据用户的口腔结构，搜集用户牙颌数据，并进行建模分析，从而得出模拟的治疗或矫正方案。口腔信息平台可分为两种，一种是为口腔诊所提供的Saas管理系统。主要功能有患者管理、电子处方等。另一种是服务口腔医师和患者的信息平台。两者主要的区别在于，前者主要帮助医院和患者进行就诊信息对接，而后者更侧重于整合和甄选牙医资源。下游从右图来看，目前我国口腔医疗行业下游可以大致分为口腔专科医院、综合医院口腔科、连锁口腔诊所以及个体口腔诊所。口腔专科医院及综合医院口腔科：部分项目在医保范围内，设备和医生技术较好，但受体制限制，市场化程度低，发展缓慢。个体牙科门诊：更多定位于低端市场，技术和服务一般。口腔医疗连锁机构：不但能建立患者对医生的信任，也为新品牌的创立乃至规模化经营提供机遇。信息来源：鲸准产业研究院机构类型分布硬件设备医师水平服务范围服务人群口腔专科医院一线、省会城市，部分经济发达的地级市设备精良大量知名专家，高水平代表各种口腔疾病，包括种植、正畸一线口腔专科医院可辐射全国综合医院口腔科各地二级及以上医院均有设置设备较为齐全医师水平较高，部分三家医院，口腔科实力突出普通口腔疾病诊疗，通常不包括颌面外科（三甲除外）附近3-5公里居民为主，部分三家医院口腔科辐射全国连锁口腔诊所经济发达城市和地区设备精良医师水平较高普通口腔疾病诊疗，通常不包括颌面外科附近3-5公里居民为主个体口腔诊所主要分布于各社区设备老旧且不齐全医师水平一般拔牙补牙为主，主要涉及技术含量低的项目社区患者下游口腔行业具备重复消费、标准化等优势。口腔主要业务可以分为正畸、种植、牙齿美白、儿童齿科，能够发现牙科是持续性消费项目，部分项目价格较高，且属于非医保可选消费。更重要的是，牙科项目并非通过手术等方式一次性完成诊疗，患者往往需要在

1-2

年的时间内不断接受牙医治疗，循环消费水平较高。随着技术进步，口腔相关设备标准化程度提高，患者对名医的依赖度降低，从而加快了口腔连锁机构扩张的速度。信息来源：中国产业信息网下游：公立

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民营综合以上特点来看，相比于公立医院口腔科，民营口腔医疗机构的重点优势是在服务上，给客户带来优质的服务体验，加上口腔医疗项目周期较长，项目覆盖全年龄段，需求刚性逐渐增加，口腔医疗机构与客户的互动大幅增加，有利于提高客户粘性，从而提高复购率。预计未来在公立医院口腔科负载过大，服务质量较低的情况下，随着民营口腔医疗机构质量不断提升，越来越多的口腔患者会选择民营口腔医疗机构。信息来源：草根调研，太平洋证券在口腔医疗服务过程中，发生因医疗失误或过失导致的病人伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的风险，其结果可能导致医疗差错、医疗纠纷、医疗事故等。医疗风险我国中低端口腔医疗品牌数量众多越来越多社会资本进入口腔医疗服务行业国外品牌占据优势地位市场竞争风险中低端口腔医疗品牌数量众多，且质量参差不齐一小部分民营口腔医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营口腔医疗机构在社会上的整体形象。民营机构的认知风险技术密集型行业我国口腔医疗行业中，技术人才和管理人才都较为稀缺。优质的口腔医生是吸引客户的一个关键因素人力资源风险风险揭示高风险、高利润市场分析04part市场规模信息来源：前瞻产业研究院我国口腔医疗行业的市场规模呈快速上升的趋势2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017100020030050040060080070090010000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00