Sedex 供应链多元化系列报告-泰国

供应链为何转移3供应链转移程度6企业的意愿供应链转移的要素9参考文献与资料1月9月1月9月1月9月1月的必然结果。其背后最大的动因是企业为了寻求利益最大化，而把供应链转向“性价比”更高的国家和地区，这里的“性价比”3S供应链为何转移？供应链转移程度企业的意愿供应链···4S一方面，东南亚、非洲、墨西哥这些发展中国家的产业链初具规模，能够提供中国成为“世界工厂”，中国也开始主动谋求向“中国智造”转型，推进传统产业技术改造，发展战略性新兴产业，将一部分劳研结果显示，制造业从一定程度上受到了物流延迟、缺少原材料、劳动力不足、运营成本增加等因素的影响。疫情使得企业意识引发供应链转移的背后因素有很多，运营成本、劳动力、产业结构、政治环境、国际关系、突发事件……这些都在一定程度上促使企业将供应链从中国转移到其他国家。正如我们在一开始就表明的，供应链的每一次转移都是经济发展的必然结果。新形势之下，000 飞跃性的增长，印度尼西亚甚至达到113.5%。而中国在2022年出现了5年内的最大下跌。仅从增长折线图来看，国的投资热情是呈下降趋势的，而东南亚两国更受外国资本青睐。但从投资数额来看，2022年，向中国流入的外国直接投资是流000 从产业链完整度而言，中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，是全这其中，最大的获益者会是谁？中国制造业将走向何方？全球供应链链的韧性、供应链的风险正成为企业业务考量的重点，未来，供应链7S供应链为何转移？供应链转移程度企业的意愿多数企业都深陷困境中，Sedex的调研显示超过70%的企业对未来表示“不确定”或“缺乏信心”。因此，当我们想要了解企业根据美中贸易全国委员会发布的2022年度《中国商业环境调查》报告中显示，参与调研的美国在华企业中有仅有大约一对在中国的业务前景表示乐观或比较乐观，该比例较去年下降了18%，是16业务前景表示悲观或比较悲观，这一比例在去年为9%。仅45%的美国企业把中国作为首要市场，下降了15%。而中国欧盟商会来的最高纪录。仅有11%的受访企业考虑撤出现有或计划中的对华投资。这个数字在过去十年间大致稳定，可以看出欧洲企业非西哥。欧盟企业则对东盟（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝显然，在这些样本企业中，美国企业对中国市场前景的预期是较为悲观，他们中的绝大多数已经/正在考虑供应链转移计划。而无论是欧洲企业还是美国企业，大多数企业把在中国遇到的最大困难停滞等等，这些阻碍伴随着中国疫情政策的全面开放将随之减缓或消失，可以预计的是，8S9S供应链为何转移？供应链转移程度企业的意愿供应链转移的要素02泰国国土面积51.3万平方公里，在东南亚地区仅次于印度尼西亚、缅甸。它地处中南半岛中部（北纬5°30′全年平均气温27.7℃,最高气温可达40℃以上，年平均降水量为1100毫米。常年处于温热潮湿的体感。），人口75%。其他民族还有华族、马来族、高棉族、克伦族、苗族等。泰语泰国实行君主立宪制。国王是国家元首和军队的最高12S生产拥有一定优势，泰国天然气的最大储量约为5465亿立方米，天然气正在成为泰国的主要能源。天然气是泰国发电的主要来源，随着天然气储量的13S署双边自由贸易协定，作为东盟成员与中国、韩国等国家地区签），14S），25%。日本和美国分列泰国的第二、第三大贸易伙贸易受美国普惠制影响较大，取决于美国对泰国的贸易政策的变度的商品出口额直线上升，大部分的出口增长来自于上游原材料15S9电路9电路2.3%24%.机电产品是泰国的主要出口商品，包括自动数据处理器、读码器等等。此外，运输设备、塑料橡胶和食品饮料等也0国公司的设立流程，提升了政府的办事效率。相继颁布泰国4.0、东部经济走廊、南部经济走廊等经济战略为投资发展提供政策上从东南亚国家对外国投资的吸引力来看，新加坡遥遥领先于东南亚的其他国家，是泰国FDI流入量的7-10倍，而印度尼西亚自0 不稳定性、政商的高度关联……这些都是泰国吸引外国投资的不利因素。17S综合国情贸易概况阶段，被称为泰国4.0战略，希望通过即，经济繁荣；社会福祉；提升人文价值；环境保护。根据4.0政策，泰国已选定10个专注创新的产业作为新增长引擎，以实现经济模式的转型，包括汽车制造、智能电子、高端旅游与医疗旅游、农业与生物技术、食品深加工、工业机器人、航空与物流、东部经济走廊（EasternEconomicCorridor,EEC）9春武里府9春武里府的升级与延续，泰国4.0战略将发展EEC作为核心目标18S综合国情贸易概况营商环境劳动力产业结构消费市场综合分析新的投资促进战略围绕三个核心概念，通过推动投资重组国家经济，即:侧重于通过鼓励技术进步、向绿色和智能产业过渡、人才培养及创造力和创新性发展加强泰国作为区域性商业、贸易和物流中心的分分分分分分分分从营商环境的角度，泰国拥有7方面的竞争优势：基础设施总体完善且廉价；经济增长前景良好；市场潜力较大；地理位置优越，其中，基础设施的发展程度是评价营商环境的基本指标。根据“一带一路“基础设施发展指数，2021年泰国基础设施发展总指数完善的基础设施也为泰国的物流及运输创造了便捷性。WorldBank发布的《2023年国际物流绩效指数报告》从6个方面评估了139个国家跨境运输货物的能力，泰国的平均得分为3分分分当然，泰国所想要进一步提升营商环境仍有一些短板需要克服，比如最被外界诟病的腐败问题，泰国的清廉指数在全球180个国家/地区中排名第101，属于后置位，在东南亚国家中也属于后置位，腐败对商业公平和企业发展起着反作用力。同时，泰国还要20S综合国情贸易概况营商口大国。由于人均GDP较高，如前文提到，其一直以来稳坐东南亚第二大经济体的宝座。但这一经济上的优势透社的数据，2013年以来，泰国出生人数就开始下降，迄今已下降了近三分之一。造成低生育率最大的原1度将从现阶段的全球第10位，跃升至第61234567890高于经合组织国家的平均水平。其中男性劳动参与率为75.2%，女性为59%，二者的劳动参与率均呈现出下滑趋势0023S综合国情贸易概况营商环境劳动力产业结构消费市场24S增长。2022年，疫情对经济的影响逐渐衰退，亚粮仓，稻米、橡胶、玉米、热带水果等的出口都位列世界前茅。过去，农业曾是泰国经济的最大贡献部门，对GDP的贡献达到近40%，雇佣了超过半数（65%）的劳动力。如今，农业部门收留了最多的移民工，农业工作者的收入相对较低，造成了巨大的贫富差距。同时，受到疫情以及气候变化因素的影响，农业部门的健康造成了挑战。泰国政府为了加速泰国农南亚具有领先地位。经过长期的布局与发展，现如今泰国已经拥有了良好的工业基础和较为完善的产业链条，具备了一定的规模。长乏力，亟需产业链的升级与转型，因此在泰国4.0战略中将未来南亚地区的第三位，低于新加坡（第9位）和马来西亚（第21位）的排25S从地区来看，大曼谷地区和中部地区的消费水平要明显高于农村地区，可是大曼谷地区的消费水平在过去10年停滞不前）；包括租金、水电费、家具和家用电器等（21.4%交通和通讯（20.0%以及非消费开亿美元，增长潜力巨大。泰国是东南亚第二大电商市场（印度尼西亚第一GMV达220亿美元。虽然网上零售泰国国内的主力消费人群以中青年的中产阶级为主，根据香港贸发局对泰国的调研，这类消费者更倾向于购买独特的、定制化的、意以不超过正常价格20%的价格购买环保产品和服务。71.4%的消费者有兴趣购买环保食品和饮料发水和洗涤剂（49.3%）。泰国消费者对环境议题的关注度相当高，其背后的原因，与泰国本身是一个26S依托便捷的地理位置、丰沛的自然资源、相对廉价的经营成本、充足的劳动力，东南亚外界普遍看好该地区的中长期发展。以目前的发展态势来看，低端制造业以及个别受政为了斩获此轮供应链转移的头把交椅，这些国家都制定了旨在提振国内经济、升能够过五关斩六将获得最大程度的经济飞升，既与该国的先天条件（资源、劳均有所下滑。总体而言，泰国经济近年来的增长趋势放缓，且受泰国是一个高度对外开放的国家，他的经济增长离不开外商投为东南亚第三仅次于新加坡和印度尼西亚。美国、中国、泰国被誉为东南亚粮仓，其农作物资源丰富。但其能源产量则相对较少，煤炭和原最大的贸易伙伴,其主要出口产品机电产品政策透明度较高，贸易自由化程度较高、投资市场安全度高等是其优势。腐败问题泰国基础设施完善程度高，且政府对甚础设施的投资总额大。泰国人均用电是东南为完善的产业链条，在食品加工纺织、集成电路和半导体产品制造、汽车的组装及泰国是东南亚第四大劳动力市场，目前拥有近5000万的劳动力人口，劳动力素质较高，劳动参与率较高，且男性要明显高于女性。泰国的人口红利正逐渐消失，27S占比将逐年下滑，到2030年它将成为东南亚带动产业转型的角度，泰国可视为供应链转28S03环境、社会、治理（ESG）正逐渐成为全球企），少上市公司信息披露的负担，泰国证券交易委员会（Thailand’s在业务可持续发展模块，报告必须披露公司可持续发展相关的政策和目标，应考虑ESG方面的目标。同时，企业还需要披露环境·绿色：减轻气候变化问题的业务·黄色：正在调整以减少温室气体排放的业务·红色：不符合绿色或黄色业务条件的活动30S无无在他们的报告中持续披露ESG相关数据与信息。在非上市企业中，消费品行业以及能源、资源和工发展目标（Sustainabledevel31S ·提升企业日常运营的效率·营造企业的良好口碑和形象·获得绩效的提升以及业绩的增长·差异化竞争从决策层、管理层、董事会的关注点我们不难看出，促使泰国企业践行ESG管理的因素密切围绕企业的经济收益，特别是企业的32S·组织内部缺少专业知识与专业人才·没有技术与数据的支持，难以获得ESG相关数据·缺少自上而下的领导·内部没有明确的ESG治理方针和流程·预算不足·期望短期的回报·不确定ESG到底可以带来哪些价值·缺少利益相关方的敦促与监督太地区其他国家，但仍有许多本土企业表示看不到ESG对企业长期发展产生的价值，着眼于短期的回报。企业内缺少专业知识、自国际贸易伙伴的压力，亦不缺乏投资市场的激励。当然，我们可以看到泰国本土企业在ESG意识、管理和方法层面依然存在许多不足之处，它距离ESG政策最领先的国家仍有很大差距，但这并不妨碍泰国企业积极拥抱国际框架和标准，提升ESG竞争力，33S年年年年年尽管气候变化对泰国而言意义重大，但在已经制定温室气体净零目标的东南亚国家中，泰国的步子迈得相对“谨慎”，新加坡、煤泰国2016年能源部门的温室气体排放量35S森林对于气候变化和生物多样性至关重要，它既能吸收温室气体排放，也能发挥碳汇功能，并为各种生物提供栖息地。尽管如此，源，在东南亚仅次于印度尼西亚、缅甸和马来西亚，其森林物种的丰富程度排名全球前30。相较于丰富的森林资源，泰国的森林·减少及停止使用一次性塑料制品，以环保产品替代之·塑料废弃物的100%循环使用·减少生产过程中的塑料·减少一次性塑料的消耗·采用适当的系统处理消费后的塑料废弃物许多其他的环境问题：比如空气污染、水污染、电子垃圾、36S它是多项环境公约的签署国，已经签署了《京都议定书》、《巴黎协定》、《生物多样性公约》等等……同时，泰国国内关于环37S·任命环境人员·污染物释放报告·废水排放和空气排放标准·工业废物管理标准·土壤和地下水监测与对策·噪音标准·火灾预防和管理·压力气体控制器的指定38S·任命安全主任·职业安全与卫生委员会的职责·设立安全部·灾害管理·化学品安全·通过整合各个部门的政策和措施，以帮助国家更好地适应气候变化·帮助建立减少温室气体排放的机制，促进国家整体向低碳发展转型·为管理气候变化创造有利的环境，如利益相关方意识的提升，气候相关数据库的建立，技术和知识的支持等），40STheNationalEnergy41S业对其自身及供应链的环境信息进行定期披·GRI信息披露框架·基于国际标准的可持续报告框架·E1环保政策及合规标准·E2能源管理·E3水资源管理·E4废弃物管理·E5温室气体管理披露要求结合了国际主流的ESG信息披露框架，与其他国家交易所的披露所的要求相似，它同样要求企业制定整体的环境保护政而针对非上市公司，正如我们在前一节的内容中提到，尚未有强制的ESG披露要求。但由于市场的需求和全球ESG趋势的使然，42S工，据政府发言人称，泰国的移民工缺口达50万，是东南亚地区移民的中心地带。大多数移民工流入农业这些报酬低、工作条件差的行业，这些移民工泰国供应链中人口贩运问题一直以来备受诟病。美国国务院发布的《2023年人口贩卖报告》将泰国列为第二级别观察名单，与中标准。报告中提到，没有合法身份的外籍劳工是人口贩运的主要受害者。根据世界银行的数据，2018年以来，受新冠疫情影响，2008预防和防止人口贩运法案（SuppressionofHumanTraffickingAct2008）中将强迫劳工定义为强迫工作，包括遭受暴力、工风险。除此以外，泰国渔业的过度捕捞对海洋资源的破坏也是其一直被诟病的地方。针对这些问题，欧盟和美国都曾警告泰国，再不改善强迫劳工和过度捕捞的问题，就不再从该国进口海鲜产品。对此，泰国政府在2015年颁布《TheThaiFisheriesActofFishingConvention》，该公约对渔民的工作环境和生活条件提出要求。同时，泰国政府也在积极寻求多边合作（如澳大利亚、），43S分分分分分分分分分分变化，等等。而随着泰国的社会经济转型，数字经济深化、平台经济增长、AI大规模运用……这些的确会使一部分人受益，同时名分分名分分名名分名名名分分分·在领导层设置性别平等的目标·将高级管理人员的KPI与性别平等挂钩·推动灵活工作时间制度的实施·提供与之相关的指导和培训·确保工作机会的平等·创造包容性的工作环境·招聘公平性45S·S1人权·S2公平劳动实践·S3对客户/消费者的责任·S4对伙伴/社区的责任我们的调研数据显示：84%的泰国上市企业进行了社会部分的信息披露，要高于环境（63%）以及治理（71%）的披露比例。46S近年来，在多种不确定因素的作用下，ESG中“G”治理的·政策强制，泰国经济严重依赖进出口贸易，随着欧盟、美国、澳大利亚等国家相继出台供应链尽责管理的法令，处于供应链端·意识转变，泰国是东南亚地区ESG发展得较早且较成熟的国家，经过数十年的演变，ESG已经从一个概念逐渐融入企业的日常·获得发展机会，无论是消费者还是投资者都更加青睐于投资市场的三大趋势，也就是说，ESG治理做《反海外腐败法》的影响，根据该法律，法人实体（包括公司）可能对向泰国国家官员、外国国家官员和政府间刑事责任。当贿赂由“关联人”提供时，法人实体承担责任，“关联人”可以包括员工、合资伙伴、代理人等。该法涵盖的法律实体现在也包括外国法人，这意味着它适用于在国外注册但在泰国法律对高管薪酬并没有强制性的披露要求或者约束条件董事会作为企业战略和目标的决策机构，对自上而下推动ESG的建设至关重要。SET要求企业在报告中披露董事会的构成、职责47S律可能会导致刑事、民事和行政处罚。涉及敏感的个人数·ESG信息披露要求，SET建议在本所上市的公司披露其治理方面的可持续绩在治理层面，泰国企业普遍将“风险和危机的管理”“企业行为准则”“供应链管理”“董事会构成”视为重48SEE对于一家业务遍及全球21个国家的跨国集团，正大集团积极融入和拥抱国际可持续发展框架的战略规划、日常运营、供应链管理做深度结合。在正大集团看来，S·可持续能源：节约以及提升能源使用效率；使用替代能源和可再生能源·可持续运营：在生产和物流过程中有效利用资源；零废弃物填埋；使用环境友好的制冷剂·碳移除：通过自然和工程手段进行碳移除·可持续农业：利用技术提高农业生产力，减少排放，增加碳捕获；利用和生产农业废弃物中的可再生能源·可持续消费：采购可持续来源的原材料；生产能够在使用环节减少碳排放的产品119922SustainableSustainable3344SustainableSustainableAgriculture77556688ClimateChangeManagementFramewok别进行测算、统计和披露，确定了购买商品·减少上游供应商的温室气体排放·与合作伙伴共同实施可持续农业·提高产品配送和物流效率·重新设计和转向可持续/可回收的材料和包装·鼓励租户使用可再生电力·与合作伙伴共建可持续发展50S。。更令人震惊的是，“表现不好”的工人会遭受辱骂、殴打，甚至被关在笼子里惩罚。这些“血汗虾”被售卖到全球各地的超市、善渔业供应链的劳工权益，消除供应链中强迫劳工的问题，并积极推动渔业的可持续发展。T·TU停止与所有第三方招聘公司合作，而选择了泰国工会公司作为其招聘代理，确保整个招聘流程工人不需要支付任何费用·开发从捕捞、加工到消费环节的完整数字监管链条，追溯TU旗下的金枪鱼罐头品牌完整供应链，提升其金枪鱼供应链的透明度·引入第三方机构对虾供应链和非海鲜供应链进行劳工权益方面的评估·为工厂和港口的提供涵盖小语种的多语言求助热线，同时开发收集APP，增加与工人沟通的渠道·举行公开的沟通与讨论，增加利益相关方沟通的渠道，公布供应链管理的措施与进展·将可持续发展作为集团发展的核心工指控时，采取了积极应对的方式，把危机转。。IndoramaVentures是一家世界级的可持续化工工厂，在PET树脂和纤维方面拥有领先地位。Indorama致力于成分领域提名负责人。负责人和高级管理人员的绩效中融入企业ESG绩效表现（如温室气体排放、强迫劳工……绩效与年度奖企业内部的治理工作以《企业治理手册》作为标准和文件，除了泰语外，该文件还提供近20个语言版Indorama将治理看成企业可持续发展中重要的一环，因此，其可持续发展和风险管理委员会52S04ESEESEG环顾东南亚的“邻居们”，马来西亚、柬埔寨、越南、老挝在最近10年迅速崛起，成为外资流入终快人一步，难以逾越。就连泰国引以为傲的服务业，也在数年疫情的熬煮之下也“元气大伤”。若情况再无改变，无需再等10·全球最容易受气候变化影响的国家之一，供应链风险加剧，农业及资源易受影响·人口结构老龄化，劳动力不足，依赖移民工·产业结构亟需调整以适应未来发展趋势（如汽车产业向电动车的技术转型……）·受全球供应链尽责管理立法影响，需尽快满足相关立法要求，提升供应链社会和环境管理·缺少强制立法以约束和管理企业ESG信息披露·腐败问题阻碍商业良性发展，打击外商投资信心54S不难看出，泰国政府将“可持续发展”的基55S05履行与遵守相关社会与环境议题方面的国际性公约与准则，从而提升全球供应链中“人”的福祉以及减少对环境我们通过以洞察为导向的数据、便捷的工具和完善的服务，与企业以及社区成员合作，持续不断地提升他们在环境、社会与治理85,000+全球会员遍布国家和地区45+57S本报告由「Sedex项目专题小组」编写完成，资料和数据来自Sedex平台、已经公开发布的书籍、手册、文档、网络及相关行业数据库。本报告旨在通过相对客观、专业、系统的表述，同时结合Sedex及我们全球会员的相关经验及洞察，从可持续与责任供应链的角度为您带来全球供应链转移议题的分析，为您的供应链端决策提供支持。若本报告有疏漏及不足之处，欢迎批评指正。感谢Sedex全球会员参与本报告的相关调研，并提供独到的见解与部分案例支持。感谢来自S端的支持。特别感谢王澄、乔广倩、臧淑芸、李潇风等对报告的贡献。用于研究或者非营利性目的宣传教育活动，在申明资料来源的前提58S/economies/tha//gbxx/d