2023年中国中药行业发展研究报告

2023年中国中药行业发展研究报告一、行业概况1、定义中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物，其来源包括植物药、动物药和矿物药，其中植物药占绝大多数。除此之外，还有大量民间应用的草药。另外，广义上讲，还应包括具有传统应用历史的少数民族药。中药的分类按照不同的方法有不同的类型。一般以自然属性分类法和功能分类法为主，具体如下：图表1：巾药的分类方法 详情自然属性分类法-《本草纲目》将1892种药物分为水、火、土、金石、草、谷、菜、果、介、木、服器、虫、鳍、禽、兽、人16部（纲），60类（目）。二功能分类却 《本草求真》将520种药分为木画、收涩、散剂、泻剂、血剂、杂剂、食物等七类。各类再细分，如木堆中又分平补、温补、补火、滋水等小类。现代分类包I_ 括发散风寒药、发散风热药、清热泻火药、清热解毒药等类型。口资料来源：前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链构成清晰中药产业链构成较为清晰。上游包括主要为中药材的提供（包括前期的矿物采集、动物养殖和中药材种植）;中游包括中药饮片加工和中成药的加工;下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。图表2：中国中药行业产业链结构上游中游矿物采集动物养殖中药材种植中药材下游@前瞻经济学人APP中成药生产资料来源：前瞻产业研究院上游中游矿物采集动物养殖中药材种植中药材下游@前瞻经济学人APP中成药生产资料来源：前瞻产业研究院从产业链的生态图谱来看，上游中药材种植代表企业有参仙源(831399.NQ)、菁茂农业(832482.NQ)等，中药材有天土力(600535.SH)等，矿物采集/动物养殖有新希望(OOO876.SZ)等;中游中药饮片加工代表性企业有太龙药业(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、寿仙谷(603896.SH)等，中成药加工有同仁堂(600085.SH)、云南白药(OoO538.SZ)等;下游应用有华山医院、益丰大药房和淘宝等。

中游1太龙药业广东润生堂ZA¾▼舞涌aφ∣0*a1太龙药业广东润生堂ZA¾▼舞涌aφ∣0*a⅛≡WJ50g⅝9Mβ奥料来源：前瞻产业研究院围翼马业

KANGMEI中药饮片。新天药业一・PtIARSCX∙*r华砌制药中成药廨九团业

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「对日云IiJ.9中药饮片。新天药业一・PtIARSCX∙*r华砌制药中成药@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP我国中药的发展史，可分为古代中药、近代中药和现代中药三个历程。近年来，国家高度重视中医药行业的发展，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《健康中国规划纲要(2016∙2030年)》和《中华人民共和国中医药法》等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。此外，《关于促进中医药传承创新发展的意见》为中医药发展指明了方向。现代中药奥料来源：前瞻产北研究院@前胎经济学人APP现代中药奥料来源：前瞻产北研究院@前胎经济学人APP•新中国成立后，“鸥中西医”作为三大卫生工作方针之一•改革开放后，中医药受到西药前所未有的冲击・201；年7月1日首都《中医药法》正式实施三、行业政策背景：政策支持高质量发展近年来，我国颁布多项政策促进我国中药行业发展。尤其是在新冠疫情常态化防控背景下，中药的传统医学价值越发珍贵，国家和社会对中药行业也更加关注。国家层面颁布的具体政策如下：图表5：截至2023年9月国家层面有关中药行业的部分政策重点内容解读发文日期发文单位文件名称相关内容2023/3/3Q国务院办公厅Q《“十四五”中医药发展规划》召到2025年，中医药健康服务能力明显增强.中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥07 _2023/5/1”国务院办公厅。《关于推动公立医院高质量发展的意见》。依托现有资源建设一批国家中医药临床研究和科技成果孵化转化基地，制定一批中医特色诊疗方案,转化形成一批中医药先进装备、中药新药产2023/3/1W全国人大/《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》二坚持中西并重和优势互补,大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势,加强中西医结合，促进少数民族医药发展。加强古典医籍精华的梳理和挖掘.建设中医药科技支撑平台，改革完善中药审评、审批机制，促进中药新药研发保护和产业发展。强化中药质量监管，促进中药质量提升。强化中医药特色人才培养，加强中医药文化传承与创新发展，推动中医药走向世界。嫉2021∕2∕10÷3国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、国家医保序《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》~《公告》明确，中药配方颗牧是由单味中药饮片经水提、分寓、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒，在中医药理论指导下，按照中医临床处方调配后,供患者冲版使用.中药配方颗粒的质量监管纳入中药饮片管理范聘。其在临床使用方面政策，由相关部门另行研究制定或明确。秒2023∕1∕22÷j国务院办公厅一《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》Q从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出28条举揩，为中医药高质量特色发展保鸾护航,为老百姓方便看中医、放心用中药固本培元广2023/12/28÷3国家药监局一《关于促进中药传承创新发展的实施急见》/《实施意见》由"指导思想"和"促进中药守正创新”“健全符合中药特点的审评审批体系"“强化中药质量安全监管”“注重多方协调联动"”推进中药监管体系和监管能力现代化”等六大方面内容组成,包含了20条具体措施，涵差了中药审评审批、研制创新、安全性研究、质量源头管理、生产全过程质量控制、上市后监管、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系、人才队伍、监管科学、国际合作等内容.~20236IW国家药典委员会^《中国药典（2023年版）》A增收部分中药饮片品种和规格；规范中药饮片名称；重点完善和规范中药饮片炮制方法；完善中药饮片的规格和基本质控指标；加强中药饮片的专属性鉴别；重点加强中药饮片外源性有毒有害残翦物的限量检测，保障临床用药的安全性；研究建立专属性且能体现饮片特点的含量测定方法，逐步建立中药饮片成分整体控制方法./资料来源：前熊产I1研究院 @前瞭经济学人APP2023年3月3日，国务院办公厅发布《“十四五”中医药发展规划》，提出到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效。中药材质量水平持续提升，供应保障能力逐步提高，中药注册管理不断优化，中药新药创制活力增强。中医药养生保健服务有序发展，中医药与相关业态持续融合发展。部分规划指标如下：图表6：《。十四五”中医药发展规划》指标规划序号指标2025年预期目标1<j中医医疗机构数（万个）£ 9人 2。中医医院数（个）W630CH为每千人口公立中医医院床位数（张）S0.85^4÷3每千人口中医类别职业（助理）医师数（人）-0.62÷j5÷3每万人口中医类别全科医生数（人）Q0.79÷36÷3公立综合医院中医床位数（万张）Q8.43Q7Q公立中医药健康文化素养水平（％）728资料来源：国务院办公厅前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、中药种植面积扩大，红花生长期短售价高我国中药种植面积呈波动趋势，2015年以前整体呈下降趋势。国家城市进程化加快，农村主要劳力向城镇转移，农村药材生产缺少劳力;各地快速发展地方经济，修路、建厂、建房、开矿等举措占用大量的农村土地，我国中药家种面积整体缩减。2015年以后，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，全国中药材种植面积出现增长。根据商务部在2018年6月发布的《中药材流通市场分析报告2017》中提出，2017年全国中药材种植面积较上年增长3.5%,种植面积达到3466.89万亩，报告测算到2023年我国中药材种植面积超过6620万亩（含林地种植面积），种植品种供应量进一步激增。图表7：2017-2023年我国中药材种植面积（单位：万亩）资料来源：商务部前瞻产北研究院 @前瞻经济学人APP注：《中药材流通市场分析报告2017》为商务部发布的最近一版报告，其预测的2023年种植面积中包含林地种植面积。另外，结合药材种子价格及市场售价来看，原种一代红花的市场售价较高，亦较为畅销。图表8：2023年中药材种植产值效益TOP1o参考（单位：元/千克，千克）药材名称种子价格（元/千克）亩用种量（千克）播种期生长期入药部位亩产干货（千克）市场售价（元/千克）市场走势原种一代红花Q22二川翻口120天♦花、楙14050J88-95÷3畅替沙苑市19O3春夏n连收5年J籽9120-150«66-75÷3稳定Q桔梗016%)春夏秋二1或2年召根Q280-350j65-82Q畅吃急性子/凤仙花QIOO32-2.5*3春夏Q1年Q籽7150-200"57-62*j上相黄柴胡142~3-田春夏秋谷1年1根J50-6Oj52-75*3紧”远志Q152U2.5-5*j春夏秋~2或3年二根口120-250152-11*畅酎南星秋苗Q28~70-8Oj春夏秋U1年Q根Q550-400j40-45*j紧”决明子Q1274。春夏Q1年1淤250∙50034.5∙77稳定Q党参1 62~奥料来源：前脖产业研究院1.531年或2年口根~250∙300j55-48÷j 平稳7@前脖经济学入APP2、中药饮片和中成药收入规模双双上升我国中药种植面积的扩大以及售价的提升，意味着我国中药行业的行情较为乐观。从中药饮片加工领域来看，2013-2017年，我国中药饮片销售情况持续走高，但增长幅度整体呈现下降趋势。近两年，受质量标准逐渐提高以及行业监管趋严，如加强GMP认证和飞检等影响，行业增速趋缓，2018年销售收入同比减少14.26%,达1581亿元。2019年行业收入有所回升，达1933亿元，较去年增长12.69%o2023年我国中药饮片加工行业主营业务收入为1809亿元，2023年上升至2057亿元。图表9：2012-2023年巾药饮片加工行业主营业务收入及增长情况（单位：亿元，%）资料来源：国家统计局前瞻产北研究院@前瞻经济学人APP从中成药领域来看，2013-2016年，我国中成药制造行业主营业务收入表现为逐年增长趋势，2017年开始波动下降。2019年实现主营业务收入4587亿元，同比下降了1.47%o2023年中国中成药生产行业主营业务收入为4347亿元,2023年上升至4862亿元。整体来看，2013-2023年我国中药行业主营业务收入规模呈波动态势，2023年虽有小幅下降，但在2023年我国中药行业稳步增长，全年营业收入达到6919亿元人民币，同比增长12.4%o奥科来源：国家统计局前瞻产北研究院 @前瞻经济学人APP3、2023年中药新药初审通过12个2023年医保目录调整工作启动，申报和通过初步形式审查药品数量同比均有一定增长。2023年以新药作为申报条件的中成药达到12个，其中一力制药和以岭药业均通过2个。其他具体如下：图表11：2023年医保目录调整通过初步形式审查的中药新药序号品种名获批时间企业IQ玄七健骨片Q2023∕11∕26÷j方盛制药/2广 茂蛭益肾胶蛇2023∕11∕26÷j凤凰制药T&:流再舒胶*2023/12/31^健民集团♦4÷3银翘清热片字2023∕11∕1O3康缘药业d5÷3金蓉颗 2018∕12∕25*j康源药业d*坤心宁颗粒♦ _2023∕11∕26÷j天士力Q7户2019/12/2^ 扬子江~8÷3虎贞清风胶好2023/⑵18_一力制药Q金莲花泡腾片Q2018∕1∕12f 1Oj除烦胶” 2023/12攸11‹j益肾养心安神片。2023∕9∕1÷3以岭药业~127清肺排毒颗粒S2023∕3∕2~中国中医科学除J资料来源：国家医保局国家药监局前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争格局从中药交易市场来看，主要的交易中心分布在安徽、河南、四川、江西、重庆等内陆地带，且交易种类较多的地区为河北、江西、重庆等。交易市场安徽瑁州中药材交易中心2交易市场安徽瑁州中药材交易中心2河北安国中药材专业市场Q河南禹州中药材专业市场q成都荷花池中药材专业市场Q江西樟树中药材市场Q广州清平中药材专业市场口山东卦城县舜王城药材市场U图表12：重点中药材交易市场药材品类药材种类主要经营的产品为生药及饮片，如：白术（本地产）、桔梗、天麻、板蓝根、抽丝子、胖大海等。U经营药材品种2800多种。二药材档次齐全，既有金银花、菊花、桔梗等大众药材，也有鹿茸、人参、冬虫夏草、何首乌等名贵药材和补品等。N经营的中药材品种达1800余种，其中川药1300余种，包括黄连、柴胡、板蓝根等大宗药材和蛇胆、鹿茸、鳗蚣等药材。-交易药材品种达2500余种。"中药材品种丰富，包括全国道地药材春砂仁、田七、晴天葵、河南怀山药、杞子、天麻、雪蛤糕、吉林红参以及美国花旗参、高丽参等道地、名牌高级保健滋补品牌。Q经营品种IK）O多种，一些优质地产中药材如丹皮、白芍、白芷、板兰根、草红花、黄生、半夏、生地、天花粉、桔梗等享誉海内外。q重庆中药材专业市场Q 经营药材18∞余种。Q广西玉林中药材专业市场~ 经营药材品种IooO多种。S哈尔滨三棵树中药材专业市主要经营的产品为生药及饮片,如：白术（本地产）、桔梗、天麻、板场二 蓝根、至丝子、胖大海等。一@前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产It@前瞻经济学人APP从企业注册地来看，根据企查猫查询数据显示，目前中国中药注册企业主要分布在内陆地区，如安徽、四川等省市。其次为广东、辽宁等省市。注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2023年9月27日。从中药行业上市公司的地区分布来看，广东中药行业的上市企业数量最多，白云山(600332.SH)>华润三九(000999.SZ)>嘉应制药(Oo2198.SZ)、众生药业(OO2317.SZ)等企业均位于此。浙江、湖南、贵州三省中药产业的上市企业数量亦较多，浙江有康恩贝(600572.SH)、佐力药业(300181SZ)、寿仙谷(603896.SH)等上市企业,湖南有千金药业(600479.SH)、贵州益佰制药贵州三力信邦制药贵州百灵(6∞594.SH)(603439.SH)(002390.SZ)(∞2424.SZ)云南昆药集团(600422SH)：大理药业(603963SH)1云南白药(OOo538.SZ)贵州益佰制药贵州三力信邦制药贵州百灵(6∞594.SH)(603439.SH)(002390.SZ)(∞2424.SZ)云南昆药集团(600422SH)：大理药业(603963SH)1云南白药(OOo538.SZ)龙津药业(002750.SZ)浙江：康恩贝；ST目药:寿仙谷,;万邦德(600572.SH)(600671.SH)(603896SH)(002082.SZ；:佐力药业(300181SZ)湖南千金药业(600479.SH)方盛制药(603998.SH)启迪药业(OOO590.SZ)九芝堂(OOO989.SZ)汉森制药(002412.SZ)白云山(600332.SH)华润三九京应制药众生药业香雪制药粤万年青(0∞999,SZ)(∞2198.SZ)(∞2317.SZ)(300147.SZ)(301111.SZ)方盛制药(603998.SH)＞启迪药业(000590.SZ)、九芝堂(OOO989.SZ)等上市企业,贵州有益佰制药(600594.SH)、贵州三力(603439.SH)、信邦制药(OO2390.SZ)、贵州百灵(OO2424.SZ)等上市企业。图表14：2023年申国中药行业上市公司区城⅛力图俄所属地)西藏药业(6∞211.SH)奇正藏药(002287SZ)易明医药(002826.SZ)恩威医药(301331SZ)W「吉林敖东(OoO623.SZ);紫春药业(002118.SZ)益盛药业(002566.SZ)：*S话药(300108.SZ)@前瞻经济学人APP依据@前瞻经济学人APP依据2023年中药行业企业总营收情况,白云山资料来源：前瞻产业研究院注：颜色越深代表企业数量越多。2、企业竞争格局(600332.SH)以年收690.14亿元位居我国重要行业的首位，其2023年上半年营收亦遥遥领先。其次为云南白药（000538.SZ）,2023年营收363.74亿元,2023年上半年营收亦与第三位差距较大，且前两家企业的盈利能力亦较强。但总市值以片仔瘠（600436.SH）最高。图表15：2023年中国中药行业企业总营收Top20情况（单位：亿元，%）序号公司名2023年营业收入（亿元）2023年H1营业收入（亿元）2023年利润总额（亿元）总市值（亿元）2023年研发投入强度（%）白云山q690.14*3372.2g47*398.131.20%^2÷3云南白药÷3363.74~180.17*j34.823931.3W0.71%÷3步长制药二157.6270.98」17.14U190.35÷3140%÷j47华润三九S153.2384.0P24.统569.1次2.78%÷j5÷j同仁堂Q146.05^s75.07725.27-3612.030.96‰j货太极集团~121.497九85Q-4.94<j131.54—0.62‰j7÷3以岭药101.17÷a55.66*j15.54J556.51^6.91盼8÷a昆药集团“82.54÷342∙28a&和85.821.29‰j9÷j片仔疑Q80»44.2”28.6%1593侬2.49%*jIg天士力U79.52÷340.1叱27.24÷3145.82÷311.61‰j11*j红日药业Q76.7P33.12。8.54Q15634.51%rj123济川药业U76.31。38.6W19.58201.2874.48‰j1δ*j达仁堂Q69.08Q37.7W8.7分127.88*j1.46%÷314÷3信邦制药764.72731.44U4.21≠396.720.01%*j15*j康恩贝口61.51*328.46*j25.1WIOo.4%3.21盼16秒仁和药业U49.56÷325.61。10.34777.7O31.15%÷317*j葵花药业√!44.61222.49÷38.9%99.132,07‰j18川珍宝岛~41.27~24.79Q4.5*111.3431.06‰j19*j东阿阿胶口38.49÷318.285.71*3209.74<3δ,47%÷32Oj九芝堂a37.aH18.89Qδ.57÷371.0”2.72‰j资料来源：各公司公报前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、中药行业迎来新契机，“中草药+”新模式兴起随着新冠疫情防控的常态化，以及医保目录调整，中药的价值逐渐凸显，我国政策扶持力度亦加大。未来，重要发

图表16：中国中药发展趋势趋势I 主要内容国家主席对中医药工作作出重要指示，要遵循中医药