【华夏幸福】2024年低空经济研究报告

2024年)发展驱动因素国家规划低空经济现实意义80亿莱特兄弟发明的飞机，时速可以达到7.9公里/秒，交通工具在速度和空间两个维度都获得巨大的进步2农耕时代岭南荔枝送到杨贵妃面前需要人马不歇的情况下近5天时间才能运到西安，此时马车日行仅350Km全球交通工具十五世纪前：以人力、马车、帆船等为主，人类的活动以陆地为主，生产力有限，全球人口仅0.4亿清朝末年：轮船、火车、汽车走入人类社会，生产力水平逐步提升，全球可供养人口约18亿2023年：高铁、远洋货轮、航空飞行器进入生产生活，生产力水平空前提升，全球可供养人口80亿未来：人类探索宇宙中的“新家园”,将会使得人类生存空间倍数扩张……1903年15世纪初1903年海权时代以泰坦尼克号为例，时速可达41Km/H清朝的第一条京汉铁路时速30Km/H人类在开拓海洋的同时，陆上交通也获得跨越式发展*以大航海开始的15世纪为海洋文明与农耕文明分界点，莱特兄弟发明飞机的1903年海洋文明与空天文明的分界点*信息来源：公开资料，华夏幸福研究院整理华夏幸福深产发华夏幸福深产发经济活动新革命经济活动新革命3华夏幸福深产发华夏幸福深产发4低空经济是指依托于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，广泛体现于各类产业形态之中飞行汽车等制造农业服务旅游制造农业服务行业级无人机行业级无人机保障飞行消防保障飞行消防管理等消费机无人机为主时代背景现实意义发展驱动因素低空经济近期重要会议23年12月中央经济工作会议指出，以科技创新引领现代化产业体系建近期重要会议23年12月中央经济工作会议指出，以科技创新引领现代化产业体系建发展目标全国123出行交通圈全球123快货物流圈2035年基本建成便捷顺畅安全便捷顺畅安全可靠高效智能先进集约全国工业和信息化工作会议全国工业和信息化工作会议23年12月21日，全国工业和信息化工作会议提出，加快培育新兴产部门部门加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)广东广东江苏江苏四川四川湖南湖南陕西陕西福建福建江西江西山西西藏 发展驱动因素时代背景低空经济现实意义无人机行业与此同时，政府还发布了相关飞行管理条例，为低空经济的良好发展提供保障。安全监管发展要素技术空域市场-拉开了低空空域管理改革的序幕，改革试点分三轮，第一轮2010-2015年，突出空域分类管理，将低空空域按照管制等级不同分为管制空域、监视空域、报告空域三类；第二轮2016-2017年，着力空域精细化管理；第三轮2018年至今，实现低空空法规法规 深产发>低空经济发展与应用场景息息相关，随着低空飞行产品技术应用的成熟，其应用场景将大幅拓展，大致可分为载人客运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事及私人飞行等六大类行业场景。>从产品端来看，无人机载物场景技术已基本成熟，目前主要用于快递和配送，未来将会普及到各行各业货物运输；此外无人机在交通监管、巡检、植护、应急救援等公共服务场景也有一定应用，未来将会进一步向智慧城市渗透。飞行汽车可能在载物场景中率先实现应用，消防、救援等公共服务场景紧随其后，空中游览、个人出行等场景具备发展潜力，空中出租车等城市交通将会是eVTOL商业化后的常态化用途。直升机在国防军事、部分公共服务场景中应用基本成熟，未来在应急救援领域直升机产品仍有较大发展空间。应用场景低空飞行产品载人客运载物货运城市末端配送、紧急医乡村物流等公共服务警务安防国防军事私人飞行无人机/飞行汽车信息来源：华夏幸福研究院整理控制系统行业知名企业的技术路线百家争鸣，带动全产业链技术发展，给全社会带来经济效益·低空飞行器的飞速发展不仅催生了一系列创新性的技术研发活动，产业化落地还能促进相关产业链的繁荣，为社会带来更多的经济效益·以飞行动力系统为例，为满足飞行器长航程、大载重、快速充电等不同需求，众多知名企业发布了不同技术路径的电池产品，极大的促进了产业链的发展动力系统动力系统·北航自动化科学与电气工程学院可靠飞行控制团队设计出被动容灾控制算法，成功破解多旋翼无人机飞行失控难题·JobyS4自研的航电飞控系统将垂直飞行和巡航飞行结合到同一控制界面中，此外机电部分采用安全性设计，·北航自动化科学与电气工程学院可靠飞行控制团队设计出被动容灾控制算法，成功破解多旋翼无人机飞行失控难题·JobyS4自研的航电飞控系统将垂直飞行和巡航飞行结合到同一控制界面中，此外机电部分采用安全性设计，使整架飞行器不存在单点故障达到500Wh/kg,适用于载人航空电动飞机·2023年5月，正力新能针对eVTOL首次发布了正力·航空电池系列，采用超高容量的多元正极和硅基负极，实现高能量密度及高功率性能·美国Amprius公司于2023年8月推出可用于eVTOL和EV的新型高密度/放电率的硅阳极电池，实现了10C的放电率和400Wh/kg的能量密度·孚能科技表示与国际知名eVTOL制造商达成合作，其中一款航空电池产品可以支持大约400多公里的续航里程发展驱动因素时代背景现实意义华夏幸福深产发华夏幸福深产发■3-5万亿市场规模：到2025年，我国低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3万亿元至5万亿元■远期发展前景广阔：据罗兰贝格研究预测，到2040年和2050年，全球城市空中交通市场规模将分别达到7万亿美元和9万亿美元，中国市场需求强(2.1万亿美元/2.7万亿美元),将分别占据全球30%、亚太55%的市场份额C产业链的构成丰富，低空飞行引导未来发展趋势作用EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up3(为低空飞行活动制造飞行),所需的航空器及相关设备)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up9(低空经济的核心产业，对于低),空经济的发展起到牵引和带动)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up4(为低空),障服务)EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up4(包括所有支撑和辅助低),发展的各种服务性产业)作用低空经济的主流飞行器包括无人机、飞行汽车、直升机等,民用无人机应用领域民用无人机应用领域华夏幸福概念无人机是指没有驾驶人员、可携带任务载荷、可重复使用、以无线电遥控或者自身程序控制为主的新型航空器扫描探测对抗攻击生产作业扫描探测对抗攻击生产作业场景对地轰炸遥感探测公共安全物流运输航拍娱乐飞行平台系统主要结构飞行平台系统主要结构任务载荷系统地面系统综合保障系统华夏幸福深产发我国国土面积大、人口数量多，智慧城市的建设也离不开无人机的使用，且已经在产品已形成较好的竞争优势，预测未来无人机市场将会保持持续的增长势头口军用无人机：预计22-25年全球军用无人机市场份额处于高速增长区间，复合增长率27.6%,其中我国占17%的市场份额，赛道前景可期口工业无人机：预计市场规模将从987亿增长至26年3018亿，年均复合增长率超50%预计市场规模将从23年489亿增长至26年624亿，年均复合增长率10%1000SCF华夏幸福SCF华夏幸福深产发业领域一般为7-8成左右下游军用侦查军用攻击下游军用侦查军用攻击航空拍摄中游任务载荷摄像机任务载荷摄像机雷达传感器图传系统云台结构件旋桨等金属非金属材料灯光表演农林植保灾难救援农林植保灾难救援电力巡查地理测绘消费无人机工业无人机消费无人机工业无人机辅助设备辅助设备遥控检测数据处理系统监控系统电机起降系统深产发深产发34口我国在行业内内追赶势头强劲，尖端产品已在具备国际先进水平，全球前十大无人机企业占据五席，其中大疆在消费无人机领域更是占据70%以上市场份额，23年销售额304亿元口第一梯队为欧美等技术先进国家，其中美国占据军用无人机70%市场份额，以色列在军用领域也占据大量市场份额，第三梯队为日本、加拿大、巴西等国家，目前还处于追赶地位我国无人机企业全球排名1212大疆创新公司大疆创新公司深圳1零度智控公司北京5PowerViroment公司北京9美国格鲁门公司美国格鲁门公司无人机|国内无人机产业集群主要分布于东部地区及四川深圳深圳北京北京成都成都华夏幸福深产发国内无人机产业领先集群商业应用、人才培育等诸多环节，聚集大疆、丰翼科技、道通智能、科卫泰、路飞智能、深圳大漠大无人机企业1500多家，年产值750亿元，占全国七成和亦庄开发区较多，相应的产业、体验、教育、培训、试飞等方面，主要在延庆和平谷无人机位居全国第一。中航无人机、纵横股份、时代星光、民航二所、中移动成都研究院等一系列无人机产业链上头部企业和一大批上下游企业齐聚石油服务空中巡查航空喷洒航空护林航空搜救医疗救护石油服务空中巡查航空喷洒航空护林航空搜救医疗救护直升机产业包括军用直升机和民用直升机，其中民用直升机产业是关系国家经济发展和科技发展的据航空工业数据，2022年中国民用直升机飞行时间约20万小时，占中国通航飞行时间的16.4%。预计未来10年中国民用直升机飞行时间将总体呈增长趋势，到2032年将突破37万小时。在中国全面实现低空空域开放的预期下，中国民用直升机飞行时间有望在2032年达到近50万小时的水平。中国民用直升机各应用领域中，石油服务业务量最大，年飞行量弱数据来源：航空工业机队规机队规模直升机类别2022年中国民用直升机机队规模为1037架，按照中国2027年，中国民用直升机机队规模将达到1449架；到2032年，机队规模将超过2000架。37%的市场份额，其他级别直升机占比约23%。2022年中国民用直升机类别占比1037架1037架其他级别·万泽股份·宝钛股份·钢研高纳·西部超导·光威复材·中航高科·泰和新材·博云新材·航发科技·中航重机·航发动力·安达维尔·航天电器·中航光电·中航电测·中直股份·航发动力·航发控制·海特高新·国睿科技·四创电子中直股份青岛空客(合资)浙江正阳(合作)·中直股份·海特高新我国民用直升机市场份额被国外巨头占据我国民用直升机市场份额被国外巨头占据目前我国民用直升机产品以国外型号为主，罗宾逊、空客、贝尔、西科斯基、莱奥纳多等国际巨头企业占据了整体市场份额的95%,国产民用直升机市占率仅5%左右，未来国产替代空间巨大。2021年中国民用直升机市场份额占比数据来源：《通用航空中国市场预测年报2022-2041》国内直升机产业链整机环节竞争力薄弱国内直升机产业链整机环节竞争力薄弱直升机产业链包括原材料、零部件制造、子系统分包和整机总装，以及维修检测和培训。在整机总装方面，国外巨头如空客、莱奥纳多等通过合资、合作等方式在中国建立组装厂；国内整机总装企业仅有中直股份具备一定竞争力。在原材料、零部件制造、子系统分包等环节，国内则有众多国企、民企参与，市场化程度较高。国内直升机产业链代表公司梳理距离(km)平均速度(km/h)平均每公里成本(美元)运行时间(min)等待时间(min)0总出行时间(min)总成本(美元)每100km耗电量/耗油量10-15升31度电费(元/度)一油费(元/升)9-总成本(元/千米)自2023年以来，飞行汽车相关政策、融资、试飞、获取订单等消息自2023年以来，飞行汽车相关政策、融资、试飞、获取订单等消息沃飞长空 沃飞长空 2023年7月31日，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司AlefAeronautics表示公司收到了2500份预定订单，预计达7.5亿美元2023年9月25日，中直股份联合中国航空研究院、中航科工研发高2023年9月25日，Joby的第一架eVTOL已向空军完成交付，预计2025年实现商业化2023年10月18日，飞行汽车领域的头部企业亿航智能将华东总部落/小朋鸟2024年1月10日，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES2024年Q4开启预订，并计划于2025年Q4开始量产交付/小朋鸟|数据来源：罗兰贝格根据罗兰贝格预测，2030年全球运营载人eVTOL数量有望达7000架，城市交通市场规模有望达20亿美2050年全球运营载人eVTOL数量有望达16万架，城市交通市场规模有望达900亿美元60美洲欧洲00369亿美元市场规模其他4208华夏幸福深产发飞机制造商飞机制造商汽车制造商汽车制造商专业制造商/创业公司专业制造商/创业公司-德国Volocopter科技公司科技公司4发展驱动因素招商引资建议时代背景低空经济现实意义41产业先行区域“1+2”分布格局，广东引领低空经济发展广东北京达、芯片等·集群规模大、先发优势强谷航空材料等····较强(成飞),相关人才储备量大空 深产发广东省低空经济处于全国领先水平，集中分布在粤港澳大湾区城市(深圳、广州、珠海)P3珠海40亿广州珠海40亿广州130亿960亿深圳为全国低空经济领先城市，主要布局无人机产业，年产值可达960亿，相广州黄浦区聚集了eVTOL整机产业，区域内企业46家，年产值可达130亿元，代表性公司有亿航智能、中科瑞泰等芯片和电池零部件等产业，与广州和深圳形成区域产业集群上下游，区域内企业30余家，年产值可达40亿，代表性公南山区龙华区深圳南山区龙华区深圳空飞行及综合服务深产发深圳低空经济以无人机为主，20年-23年，全市无人机企业数量已增至1700家，行业总产值达到950亿■行业赛道：低空技术研发、低空制造、关键零部件生空标准制定20-23年深圳无人机产业区域分布20-23年深圳无人机产业企业数量、行业产值■无人机企业数量■无人机行业产值eVTOL上中下游的全覆盖，从研发设计、生产制造到综合服务全方位布局目前广州开发区、黄埔区已集聚低空经济领域企业50家，年产值/营收规模eVTOL上中下游的全覆盖，从研发设计、生产制造到综合服务全方位布局目前广州开发区、黄埔区已集聚低空经济领域企业50家，年产值/营收规模CKRT广州以eVTOL的整机生产为主，集群分布于广州开发区、黄浦区，其中，亿航是广州eVTOL赛道的最重要的链主企业广州领“飞”低空，亿航拿下全球首张无人驾驶航空器型号合格证和标准适航证亿航公司正式向中国民航局提交EH216-S载人无人驾驶航空器系统型号合格证的申请书中国民航局正式颁布《EH216-S型无人驾驶航空器系统专用条件》中国民航局为亿航智能的EH216型载人级自动驾驶飞行器型号合格证项目成立审查工作组，并召开首次会议亿航EH216-S的专项合格审定计划获得民航局的正式批准EH216-S无人驾驶载人航空器正式获得由中国民用航空局颁发的标准适航证EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民航局正式颁发的型号合格证中国民航局正式受EH216-S的TC申请北京北京··发展目标：以航空级无人机为重点，全产业链布局，打造与深圳“一南一北”响应的低空经济产业高地小型航空发动机氢燃料动力系统飞行控制机载探测感知设备新能源无人机应急抢险重大活动专用究星网宇达星网宇达产业规划四川代表企业AOSSC产业规划四川代表企业AOSSC深产发近年来成都工业无人机产业规模保持年均20%以上的增速，大型无人机位居全国第一，工业无人机产业综合竞争力排名全国前三，相关产业主要聚集在高新区、青羊区、金牛区等区域前瞻布局元宇宙、类脑智能、量子计算等新领域新赛道，打造中国“绿氢之都”和前瞻布