电力设备及新能源行业周报：美国提高光伏 锂电产品关税广东帆石一Ⅲ标段招标基础及风机

行业周报●电力设备及新能源行业周报●电力设备及新能源.行情回顾：本周沪深300指数涨幅为0.32%；创业板指数涨幅为-0.70%；电新指数本周涨幅-1.61%，行业排名第28。按照三级子行业拆分来看，车用电机电控/输变电设备/锂电池涨幅前三，分别为0.08%/-0.35%/-0.73%。.估值分析：估值已处于历史低位，预期收益率明显增高。2024年5月17日，电力设备与新能源行业（CI）市盈率（TTM）为27.28倍，为10年历史估值分位点的14.18%，处于历史底部区域。分子行业看，2024年5月17日，电网/储能/太阳能/新能源车/风电行业的市盈率分别为23.38倍/39.77倍/22.02倍磷酸锂6.90万元/吨（-0.72%）。2）光伏：产业链价格进入景气下行周期。Solarzoom数据显示，随着产能释放，原材料一线厂商硅料成交价自2022年底开始一路下行。硅料正式进入降价周期，中下游产业链价格同步反馈。截至5全行业整体毛利润达-0.03元/W，同比下滑105.1%。.重要新闻：1）《电力市场监管办法》正式印发；2）国家统计局发布能源生产最新数据；3）中广核发布《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程Ⅲ标段招标公告》；4）金风科技收购一座GE巴西工厂；5）自然资源部：2024年一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦；6）安徽2023年风光平均配储比例达44.5%和25.5%；7）美国拜登政府宣布对中国光伏电池、电动车、锂电池等产品加征关税。.重要公告：1）欣旺达、科达利、亿纬锂能、爱旭股份、中能电气、申昊科技、龙源技术、万马股份、金杯电工、新强联发布利润分配公告；2）金盘科技发布持股变动公告；3）金智科技发布中标公告；4）通合科技、良信股份获得发明专利证书；5）爱旭股份、德业股份发布定增公告；6）新宙邦发布股份回购公告；7）TCL中环发布可转债公告。.最新观点与投资建议：.电网：海内外电网建设高景气，推荐把握三大受益领域：1）特高压直流是电网投资的基本盘，柔直趋势明确。重点关注国电南瑞（600406.SH）、许继电气（000400.SZ）、中国西电（601179.SH）、平高电气（600312.SH）、特变电工（600089.SH）、四方股份（601126.SH）等；2）智能电表享海内外双升红利。重点关注海兴电力（603556.SH）、三星医疗（601567.SH）、林洋能源（601222.SH）、许继电气（000400.SZ）、国电南瑞（600406.SH（002121.SZ）、东方电子（000682.SZ）、炬华科技（300360.SZ）、威胜信息推荐（维持）分析师周然资料来源：iFind,中国银河证券研究院行业周报2请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公2（688100.SH计算机组覆盖3）数智化坚强电网涌现出一些细分领域“小而美”的蓝海市场，比如虚拟电厂、功率预测、数字孪生等，建议关注国电南瑞（600406.SH）、国网信通（600131.SH）、东方电子（000682.SZ）、金智科技（002090.SZ）等。储能：我们认为当前全球局势复杂变化将加速能源转型，积极看待海外光储市场需求，建议关注盈利较强、品牌渠道占优的逆变器企业。国内2023年新型储能装机超45GWh成绩亮眼，24年储能依旧是增速最高赛道，高竞争与高增长共存，国内招标趋严，看好具备规模、品牌优势的头部企业以及建议提前关注长时储能领域，如固德威（688390.SH）、德业股份（605117.SH）、派能科技（688063.SH）、阳光电源（300274.SZ）等。光伏：23年装机超预期，高基数下24年增速大概率将下台阶。当前价格均处于历史低位，全产业链毛利超跌至负值，供给端出清信号已经频现，积极看好24H1光伏迎来周期上行的机会。推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业，坚持看好HJT长期发展机会，建议关注与新技术绑定较强的辅材企业，锂电：最新碳酸锂价格探底回升，产业链盈利修复有望实现。我们预计2024年国内新能源销量1186万辆，行业增速进一步下台阶至25%；海外市场渗透率提升空间更大。未来竞争加剧下，建议关注前期调整较深、出海布局领先的（002709.SZ）、贝特瑞等（835185.BJ）。风电：1）海风：国内市场，广东帆石一Ⅲ标段风机和基础招标，阳江帆石二1GW海风项目风机招标，阳江青洲五、六、七项目建设规划批前公示；江苏海风审批加速，部分项目有望6月并网。浙江、海南、上海、山东等海风大省进展进展较快。我们预计海风2024年/2025年新增装机10-12GW/16-20GW，深远海趋势不变。建议重点关注海风相关标的东方电缆（603606.SH）、起帆电缆（605222.SH）、大金重工（002487.SZ）、天顺风能（002531.SZ）、海力风电（301155.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）。2）分散式风电：三部门联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，优化审批流程并明确项目收益保障及分配机制，以村企合作为主要形式，鼓励通过土地使用权入股等方式共享项目收益，分散式风电2000GW装机发展潜力有望挖掘。我们预计24-25年分散式风电装机有望达10GW/年，十五五期间平均约20GW/年。重点关2023年新增风机容量为3665.1MW，同比增长60.2%，出口前五的国家分别为乌兹别克斯坦（25%）、埃及（14.1%）、南非（9.4%）、老挝（8.8%）和智利（7.9%），金风科技、远景能源出口较多。海外市场，2023年风能投资大幅反弹达480亿欧元，其中海风300亿欧元，陆风180亿欧元。欧洲国家将在2024年新进行约50GW的海风竞标，欧洲海风发展蓬勃，并开始对中国风机展开反补贴调查。欧洲为全球风电第二大市场和产能区，仅次于中国。但自疫情以来由于电网建设延迟、新项目并网推迟、通货膨胀、地缘冲突、“负补贴”、“零补贴”等影响因素，欧洲本土风电供应链瓶颈已触及多个领域。根据GWEC数据，欧洲海风机组（2026年起）、叶片（2025年起）、齿轮箱（2025年起）、变流器（2025年起）、海风塔筒（2026年起）、固定式基础（2026年起）、漂浮式基础（2029年起）、安装船（2028年起）将存在潜在瓶颈。目前中国风机出口占比不到国内吊装的5%，且欧洲占总出口仅8.7%，反补贴调查当下影响有限。或零部件短缺导致原材料价格暴涨、企业经营困难的风险；海外政局动荡、贸易环境恶化的风险。行业周报3请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公3一、行情回顾 4二、估值分析 4三、行业数据跟踪 5四、重点新闻跟踪 9五、重点公告跟踪 六、风险提示 行业周报4请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公4核电太阳能储能电池综合服务综合能源设备配电设备电力电子及自动化风电电机燃料电池锂电池输变电设备车用电机电控0%-1%-2%-3%-4%核电太阳能储能电池综合服务综合能源设备配电设备电力电子及自动化风电电机燃料电池锂电池输变电设备车用电机电控0%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-0.35%-0.73%-3.35%-3.57%-5.178%6%4%2%0%-2%-4%-1.61%房建建银轻纺消交农非商通电钢计综电食传家有石国化汽机综电医煤地材筑行工织费运林银贸信子铁算合力品媒电色油防工车械合新药炭产服者牧零机金公饮金石军装服渔售融用料属化工务资料来源：iFind，中国银河证券研究院超额收益电力及新能-5%资料来源：iFind，中国银河证券研究院指数涨幅区间0.08%0.08%资料来源：iFind，中国银河证券研究院行业周报5请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公50050沪深300指数沪深300指数估值溢价储能(WI)资料来源：iFind，中国银河证券研究院资料来源：iFind，中国银河证券研究院估值溢价估值溢价太阳能(CI)沪深300指数00资料来源：iFind，中国银河证券研究院资料来源：iFind，中国银河证券研究院估值溢价新能源车设备(估值溢价新能源车设备(CJ)沪深300指数资料来源：iFind，中国银河证券研究院行业周报6请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公6硅料价格元/千克周环比月环比年同比年初至今一线厂商特级致密料报价41.00-2.4%-19.6%-73.0%-31.7%一线厂商特级致密料成交价41.00-2.4%-19.6%-72.7%-31.7%一线厂商硅片价格元/片周环比月环比年同比年初至今单晶硅片182成交价1.45-6.5%-14.7%-71.0%-27.5%单晶硅片210成交价2.00-2.4%-13.0%-68.8%-33.3%一线厂商电池片价格元/W周环比月环比年同比年初至今单晶PERC电池片182成交价0.320.0%-11.1%-68.6%-15.8%单晶PERC电池片210成交价0.34-2.9%-5.6%-69.1%-10.5%一线厂商组件价格元/W周环比月环比年同比年初至今单晶PERC组件182报价(单面）0.84-1.2%-2.3%-50.3%-6.7%光伏镀膜玻璃价格元/平方米周环比月环比年同比年初至今镀膜玻璃:3.2mm26.000.0%0.0%0.0%0.0%镀膜玻璃:2.2mm18.000.0%0.0%-2.7%5.9%光伏银浆价格元/千克周环比月环比年同比年初至今光伏银浆正银含税价8005.007.0%6.0%32.9%24.9%光伏胶膜价格元/平方米周环比月环比年同比年初至今光伏EVA胶膜价格7.350.0%0.0%-30.0%0.7%31528525522545一线厂商硅料报价（国内特级致密料）（元/千克）13/515/517/519/521/523/51.31.21.11.00.90.80.70.60.50.40.30.222/522/822/1123/223/523/823/1124/224/59.08.07.04.023/523/723/923/1124/124/324/52.01.91.81.71.61.51.41.31.21.11.00.90.80.722/522/822/1123/223/523/823/1124/224/5行业周报7请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公719/1019/1119/1220/120/220/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/221/321/421/521/621/721/821/921/1021/1119/1019/1119/1220/120/220/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/221/321/421/521/621/721/821/921/1021/1121/1222/122/222/322/422/522/622/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/5光伏镀膜玻璃均价:3.2mm（元/m^2）45光伏镀膜玻璃均价:2.2mm（元/m^2）454021/521/1122/522/1123/523/1124/5光伏胶膜:EVA（元/平方米）8622/522/923/123/523/924/124/5利润空间整体承压。由于价格下降速度过快而降本进程反而减缓，行业盈利空间被严重挤压。其中，硅料环节-0.1-0.1万元/吨万元/吨万元/吨行业周报8请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公8万元/吨基膜:湿法:9μm基膜:干法:14μm万元/吨万元/吨电池级铜箔:8μm万元/吨电池级碳酸锂电池级氢氧化锂0天然石墨人造石墨0LFP LFP 9请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公9六氟磷酸锂0方形三元电芯方形磷酸铁锂电芯【电网】1、国家统计局发布能源生产最新数据5月17日，国家统计局公布了今年4月份能源生产情况。根据公布内容，4月份，规模以上工业（以下简称“规上工业”）原煤、原油、天然气、电力生产总体平稳，1~4月份，规上工业发电量为29329亿千瓦时，同比增长6.1%。具体来看，4月份，规上工业原煤产量为3.7亿吨，同比下降2.9%，降幅比3月份收窄1.3个百分点；规上工业原油产量为1747万吨，同比增长1.3%，增速比3月份加快0.1个百分点；规上工业天然气产量为198亿立方米，同比增长3.2%，增速比3月份放缓1.3个百分点电力生产增速有所加快。4月份，规上工业发电量为6901亿千瓦时，同比增长3.1%，增速比3月份加快0.3个百分点，日均发电230.0亿千瓦时。分品种看，4月份，规上工业火电、水电、太阳能发电增速加快，核电由降转增，风电同比下降。其中，规上工业火电同比增长1.3%，增速比3月份加快0.8个百分点；规上工业水电增长21.0%，增速比3月份加快17.9个百分点；规上工业核电增长5.9%，3月份为下降4.8%；规上工业风电下降8.4%，3月份为增长16.8%；规上工业太阳能发电增长21.4%，增速比3月份加快5.6个百分点。2、四川、湖北、内蒙古、上海印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案3月17日，国务院关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，随后各省也纷纷发布本省的行动方案。北极星输配电网整理发现，截至目前，已有15个省发布了本省的推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，分别是山西、山东、浙江、湖南、广东、河南、福建、天津、宁夏、甘肃、贵州、四川、湖北、内蒙古、上海。在这15个省份中，电网设备改造升级成为热点，山西、浙江、广东、河南、天津、甘肃、湖北、内蒙古、上海均在方案中明确针对电网设备的升级改造。四川省提到，加快风电、晶硅光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发，有序推进产品设备及关键部件梯次利用。湖北省提到，大力推动生产、用能、发输配电设备更新改造，加快推进新型工业化，2024年工业技改投资增长10%。同时，支持新能源船舶新改建，加快充（换）电基础设施等配套设施建设改请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公造。此外，还指出，打造区域性动力电池、光伏组件、废钢铁、废铜铝、废塑料、风力发电设备机组等再生资源深加工产业集群。内蒙古提到，制定工业领域重点行业设备（含煤矿、非煤矿设备及电力电网设备）更新改造专项方案。结合自治区实际推动煤矿设备、电力设备更新改造。上海市提到，推动老旧风电、光伏发电设备更新和高耗能变压器改造。推动存量自用非智能充电桩升级替代，力争完成2万个。还提到，实施煤电机组节能改造和灵活性改造，力争改造规模分并且，截至目前，已有贵州省、福建龙岩、浙江温州、广东韶关、浙江舟山、广东清远发布相关工作方案。5月16日，浙江舟山印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措（舟政发〔2024〕13号其中提到，推动老旧变电设备和输电线路改造、电网设施数字化智能化更新等，到2027年，更新S9型变压器100台以上，完成电网设备技术改造、大修100项以上，投资3亿元以上。5月15日，广东清远印发推进工业领域设备更新和技术改造提质增效工作方案，其中指出，加快推动工业窑炉、锅炉、压缩机、泵、电机、变压器等重点用能设备系统节能改造，推广应用先进节能降碳技术、工艺、装备和产品。3、新型电力系统监管升级助力构建电力行业良性生态二是完善电力市场监管对象。本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公4、《海口市农村电网电力专项规划（2024-2027年）》（征求意见稿）为更好促进海口地区农村电网发展，保障农村经济社会发展和农民群众生产生活用电需求，推进城乡电力服务均等化。海口市发改委研究起草了《海口市农村现公开征求社会意见。5、温州全力打造现代化智能电气产业体系北极星输配电网获悉，日前，温州市经信局与省工业和信息化研究院组成联合课题组，编制完成的《温州市电气产业高质量发展规划》已出台。根据《发展规划》，温州市将全力打造引领电气行业发展的世界级先进制造业集群、全球化创新型产业集群、国际性现代化产业集群。到2027年，智能电气工业规上产值超过2400亿元，年均增长8.8％以上；规模以上工业企业1700家以上，培育形成超百亿企业2家、上市企业25家、国家专精特新“小巨人”企业55家，总量规模在国内智能电气产业主要城市/基地中位居前列。并加快打造形成全球智能电气产业智造变革引领区、“一带一路”智能电气产业互惠互利标杆区、中国智能电气领域大国重器与超级工程支撑地、中国智能电气产业发展与文旅融合示范地、中国智能电气产业硬核科技转化地等五项标志性成果。到2035年，温州智能电气产业规上工业产值达到5000亿元，综合技术实力大幅提升，跻身全球智能电气行业第一梯队。【储能】1、新增储能和容量交易,时隔19年国家发布新版《电力市场运行基本规则》新型储能快速发展，装机增速显著。据5月14日，国家发展和改革委员会发布《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第20号）《电力市场运行基本规则》，自2024年7月1日起施行。相对于2005年10月13日发布的《电力市场运营基本规则》（原国家电力监管委员会令第10号）储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等在内的新型经营主体新增进入；容量交易也新增于电力市场交易类型中；具备条件的辅助服务采用市场竞争方式确定提供者。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公近日，安徽省能源局发布了2023年光伏发电项目建设规模竞争性配置中选结果公告。根据公此外，中选公告中还提到，安徽省2023风电与光伏省报项目承诺配置电化学储能装机容量占申报装机容量比例平均值分别为44.5%和25.5%。3、拜登政府宣布对华加征关税：电动汽车提高至100%、锂电池25%、太阳能电池50%2024年5月14日,美国总统拜登宣布了一项重要决定，旨在加强对本国新能源行业的保护措施。这项决定是根据1974年《贸易法》第301条制定的，对从中国进口的180亿美元的商品提高关税，包括钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、船岸起重机和医疗产品等战略部门的关税。根据这项行政命令，针对电动汽车、电池和太阳能电池（无论是否组装成组件）等新能源行业，将加收额外关税。这些措施是为了促进美国国内产业的发展，降低对中国市场的依赖，以保护美国自己的企业。2025年）》《“十大扩需求”行动计划（2024—2025年）》发布。其中新能源产业行动计划（2024-2025年）和新型基础设施网（2024-2025年）涉及山东储能发展规划。4月，北极星储能网共追踪到储能中标95项，总规模约5GW/22GWh。储能EPC中标平均单价约1.36元/Wh。储能系统整体中标均价约1.04元/Wh，其中2h储能系统平均报价约0.86元/Wh、平均中标价约0.82元/Wh，4h储能系统平均报价约0.62元/Wh、平均中标价约0.685元/Wh，1h储能系统平均报价约1.12元/Wh、平均中标价约1.069元/Wh。6、福建发改委：鼓励推广新型储能参与需求响应5月11日，《福建省电力负荷管理实施细则》出台，其中指出：鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应，积极拓宽需求响应主体范围。2024年4月，国内新增投运新型储能项目规模共计1239.0MW/5130.8MWh，功率规模同比增长1050.1MW/4548.0MWh，功率规模环比增长59%，用户侧新增装机规模环比增长55%。【光伏】请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公1、美国将光伏电池关税上调至50%，但排除此类光伏产品美国大幅提高对华光伏产品关税。美国政府在5月14日宣布提高中国制造的一系列关键商品的关税，主要涉及是光伏电池、电动汽车、储能电池、半导体、关键矿产等产品。在具体关税措施上，美国贸易代表办公室对中国生产的光伏电池、半导体等产品的关税从25%提高到50%。部分装备产品将免除关税征收。同时，针对美国本土光伏制造业所需的装备产品，政府美国将制定排除程序，免除对某些光伏制造设备的关税征收，总计19项。2、贸易战升级:美国启动东南亚光伏电池组件“双反”调查美国组件制造商联名要求政府调查东南亚竞争对手。今年4月，美国多家光伏组件制造商（其出正式调查请求。这些公司坚称，柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的竞争对手采取了不公平的贸易手段，对美国光伏产业造成了实质性损害，并呼吁政府采取关税措施加以应对。美国启动对东南亚“双反”调查。据彭博社报道，美国商务部于5月15日正式启动了对东南亚四个国家光伏电池组件的反倾销反补贴调查。3、安徽省：将重点围绕HJT等N型高效光伏电池片技术进行研制和突破5月11日，安徽省经济和信息化厅发布关于《安徽省先进光伏和新型储能产业创新能力提升行动方案（2024-2027年）》（征求意见稿）公开征求意见的公告。文件指出，在2024-2027年间，将先进光伏及新型储能领域列为发展重点。4月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产总体平稳。规上工业原油产量1747万吨，同比增长1.进口原油4472万吨，同比增长5.9%。电力生产增速有所加快。4月份，规上工业发电量6901亿千瓦时，同比增长3.1%，增速比3月份加快0.3个百分点；日均发电230.0亿千瓦时。1—4月份，规上工业发电量29329亿千瓦时，同比增长6.1%。5月15日，硅业分会公布本周多晶硅料最新价格。本周多晶硅价格持续下滑，N型价格较为一致，P型价格混乱。其中n型棒状硅成交价格区间为4.10-4.50万元/吨，成交均价为4.30万元/吨，环比下降5.08%。p型致密料成交价格区间为3.40-3.90万元/吨，成交均价为3.73万元/吨，环比下降4.36%。n/p棒状硅价差为0.44万元/吨。n型颗粒硅成交价格区间为3.70-3.90万元/吨，成交均6、拜登最快下周二宣布对中国太阳能行业征收新关税近日，美国清洁能源协会(ACP)发布了《2024年第一季度清洁能源季度市场报告》，报告显示，美国公用事业规模的太阳能、风能和储能行业一季度新增装机容量合计达5.585GW，同比增长28%。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公其中，新增太阳能装机容量达4.557GW，使得美国地面太阳能装机容量累计首次超过100GW，达到100.547GW。ACP表示，美国的地面太阳能装机容量达到首个50GW花费了18年，而第二个50GW仅用了短短4年时间。该报告还显示，美国的清洁能源储备规模扩大至近175GW，达到有记录以来的最高水平，这归功于电池储能和太阳能行业的扩张，自2022年第二季度以来，这两个领域的季度平均增长率分别为11%和4%。【锂电】5月14日美国白宫发布公告，拜登宣布对中国钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、船舶、起重机、医疗用品等提高关税。电动汽车：关税将从25%提高到100%。电池、电池组件和零件以及关键矿物：锂离子EV电池的关税将从7.5%提高到25%，非EV电池从7.5%提高到25%，电池零件从7.5%提高到25%；自然石墨和永磁体的关税将从0提高到25%。太阳能电池：2024年，太阳能电池（无论是否组装成组件）的关税将从25%提高到50%。美国希望能够通过提高关税鼓励国内产业发展，减少对外依赖。此外，当前正值美国大选关键时刻，拜登在与特朗普的竞争中面临连任挑战与年龄等因素，对华加征高额关税成为他赢得选票的策略之一。电池方面，目前美国55%的电动汽车锂电池来自中国，加上电池材料的进口，在现有路线上，美国对于中国锂电供应链的依赖在短期内较难扭转。电动车方面，2023年，中国直接向美国出口的电动车规模仅为3.68亿美元，占总出口量比例低，且中国电动汽车厂家对美国出口非常谨慎，在各个方面做好了预防和替代措施，不容易被卡住脖子。但需要注意的是，欧盟、墨西哥、加拿大等国家占我国电动车出口比重较大，美国可能借此机会对这些国家施压，进而影响我国电动车产业。2、4月乘用车新能源渗透率已超过44%乘联会数据显示，4月国产乘用车新车销量152.72万辆（不含进口车、微面同比降5.3%，环比降9.06%，1-4月合计新车销量632.22万辆，累计同比增长8.17%，燃油车累计销量387.67万辆，新能源车累计销量244.67万辆。继大众丢掉车市冠军、日系失守紧凑型市场之后，豪华品牌也有些扛不住了。比亚迪继续强攻10-20万元市场，对燃油车已经形成了“实质性伤害”，BBA通过降价守住了入门级产品所在的中型轿车市场，但是在中大型轿车市场，却受到国产新能源车的剧烈冲击，在汉的基础上，极氪、小米、智界甚至阿维塔都开始快速侵蚀其市场份额。本期《图观车市》就来揭晓各大细分市场的最新战报。4月乘用车的新能源渗透率已经超过了44%，主流细分市场中，燃油车仅守住了中型轿车市场，其他则全部是新能源车夺冠。市场份额方面，中国品牌前四个月的累计市场份额已经达到了55%，创下新高，而德系降至19.86%，日系降至15.21%，都比去年进一步缩减。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公3、比亚迪电池有望供货小鹏滴滴车5月15日消息，据媒体报道，小鹏汽车与滴滴出行合作推出的MONA品牌最近取得新进展。据悉，MONA品牌的首款汽车将在小鹏位于肇庆的工厂生产，目前试制车已经下线，且比亚迪可能成为其电池供应商。小鹏肇庆工厂自2017年运营以来，一直是小鹏P7的主要生产基地。为了准备新车型的生产，小鹏在今年2月对工厂进行了产线升级。在今年的北京车展上，MONA品牌正式亮相，其品牌名“MadeOfNewAI”寓意以人工智能为核心的创新。小鹏汽车计划在6月公布更多关于MONA品牌的信息，何小鹏董事长对品牌的销量预期表示乐观，预计会超过小米SU7。4、广汽埃安又一大动作：宁德时代提供换电电池广汽集团旗下广汽埃安与宁德时代、时代电服在广汽中心签署换电项目合作框架协议。根据协议，三方将在换电车型开发，换电块开发、生产及流通，整车与电池数据管理，车辆质保售后服务等领域展开深入合作，共同推动广汽埃安换电车型的销售。本次合作，广汽埃安打造换电车型，宁德时代生产并提供标准换电块，时代电服将主导换电块开发与迭代，提供电池销售、租赁以及换电服务。5、50亿固态电池项目投产在即可配套10万辆新能源汽车来自“昆山发布”的消息显示，总投资50亿元的清陶能源昆山固态锂电池产业化项目下月即将投产。清陶能源昆山固态锂电池产业化项目达产后年装机量将达到100亿瓦时，其中，一期项目年装机量为35亿瓦时。5月15-17日，东南亚规模最大的综合汽摩零配件展“INAPA2024”在印尼雅加达盛大开展，孚能科技应邀出席，携最新量产落地的超级软包动力电池解决方案SPS（SuperPouchSolution）亮相，同时展出了电摩标准电池7432/7455和换电产品系列。孚能科技与印度最早的新能源公司之一的Ingar签署了动力电池战略合作协议，致力于推动东南亚、南亚地区乘用车和二轮车的电动化进程，促进当地节能减排和产业链发展。这是继与东南亚换电运营商MoliPower达成战略合作后，孚能科技再度斩获南亚大客户。【风电】1、中广核发布《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程Ⅲ标段招标公告》广东帆石一持续推进，Ⅲ标段风机和基础招标。5月17日，中广核发布《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程Ⅲ标段招标公告》，项目采购范围包括基础（导管架、海同日，工程勘察设计采购中标候选人公示，中能建预中标。前期，金风科技中标风电机组设备（含塔筒）采购一标段（300MW明阳智能中标二标段（400MW）和三标段（300MW2022.11.2请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公华电重工中标基础预制施工及风机安装工程I标段（2024.5.11中交三航局预中标基础预制施工及风机安装工程II标段（2023.2.17）。此前，帆石一项目已列入广东省2024年重点建设项目，建设起止年限为2021-2025年。广东海风进展加快边际向好。根据广东发改委发布的《广东省2024重点项目计划》，2024年广东共安排重点海风项目10个总装机容量达7344MW。重点海风项目中，除青洲二、汕头勒门（二）等已并网项目外，青州五和七（2024.3.15海缆集中送出工程项目《建设工程规划许可证》批前公示、青州六（已施工）、帆石一、帆石二（2024.4.28风机招标）、红海湾四（2024.2海域使用论证报告评审前公示、2023.8核准）有望于2025年并网，徐闻300MW增容（2024.5已风机吊装，预计2024年并网）和南澳勒门一（2024.5.11浙江启明海洋电力中标220kV、66kV海缆施工工程、2024.3.20起帆电缆中标海缆、2022.12.13上海电气中标项目风机，预计2024年并网）有望于2024年并网，合计规模6.15GW。此外，《广东省2024年重点建设前期预备项目计划表》显示，该省2024年安排开展前期工作的省重点海上风电建设前期预备项目共计24个，总装机容量达25450MW。国内外海风中长期成长趋势不变。从国内来看，根据国家能源局数据，24Q1我国新增风电装机15.5GW，YoY+49%，其中海风约0.69GW，YoY,+35%。根据自然资源部数据，24Q1海风开工建成长性高。从海外来看，根据欧洲风能协会数据，2023年欧洲新增风电装创历史新高；2024-2030年间欧洲新增风电装机容量为260GW，平均每年37GW。我们认为海内外风电中长期成长趋势不变，海风乃大趋势。随着Q2逐步进入开工期后，海风有望迎来持续催化。建议重点关注海风相关标的东方电缆（603606.SH）、起帆电缆（605222.SH）、大金重工（002487.SZ）、天顺风能（002531.SZ）、海力风电（301155.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）。2、金风科技收购一座GE工厂据外媒报道，金风科技已完成对巴西巴伊亚州一座整机工厂的收购。该工厂位于巴伊亚州的Camaçari（卡马萨里），由通用电气（GE）建造，2011年起投产，2022年已停产，处于闲置状态。公司表示，通过该工厂生产整机，可以满足巴西当地最大的融资银行BNDES（即巴西开发银行）的本地化要求，风电场开发商可以获得长期融资。全球风电发展空间广阔。据全球风能协会（GWEC）预测，2024~2030年增长预测为1210GW，即平均每年新增136GW的装机总量。目前中国占据全球风电一半市场，国内竞争激烈，出海成为共识。六大厂商加快出海。2023年有6家整机制造企业分别向18个国家出口了风电机组，新增海上风电机组出口4台，共计13.5MW。截至2023年底，中国风电机组累计出口4895台，容量为运达股份出口3国27台129.4MW；中国中车出口到越南18台100MW；三一重能出口到哈萨克斯坦18台98MW；明阳智能出口到日本39MW。截至2023年底，金风科技累计出口2298台，总容量为731.2万千瓦；远景能源累计出口1222台，总容量为455.4万千瓦，两家合计占全部风电机组累计出口容量的76.1%。截至2023年底，此外共有四家企业出口海上风电机组，分别为明阳智能（59出口国家来看，2023新增出口前五的国家分别为乌兹别克斯坦（25%）、埃及（14.1%）、南非（9.4%）、老挝（8.8%）和智利（7.9%2023累计出口排在前五的国家分别为越南（18.9%）、澳大利亚（11.3%）、乌兹别克斯坦（6.6%）、印度（5.7%）、南非（5.1%）哈萨克斯坦（5.1%）。请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公海上风电机组共出口至3个国家，分别为越南、总大利和日本，其中由明阳智能完成对日本海上风电机组的首次交付。风机龙头金风科技完成首个海外风机制造厂收购。5月9日，金风科技(002202.SZ)宣布，与通用电气(GE)在巴西巴伊亚州卡马萨里市签署相关协议，完成金风科技首个海外风电装备制造基地——卡马萨里总装厂的收购。此次收购是金风科技全球化战略进一步深入，加大本地化的表现。巴西是金风科技第一个海外市场。2021年，该公司在巴西的首个整机供货项目落地，总装机82MW。截至目前，金风科技在巴西累计装机662MW。据巴西商业资讯网，巴西风电资源丰富，预计到2030年，风能行业的规模将扩大近一倍，投资额将达到1750亿雷亚尔(约合人民币2465亿元)。2023年，金风科技海外营收78亿，同比+83%，海外占总营收15.54%截至2023年底，金风科技在手外部订单共计29783.72MW，其中海外订单量为4677.47MW，占比约15%。未来，金风科技有望加强海外布局，巩固全球优势地位。3、海外风电市场面临供应短缺和成本压力，中国风电供应链仍将保持较高的出口潜力中国风电供应链仍将保持较高的出口潜力。根据伍德麦肯兹统计，截至2023年，中国风电整机商累计海外装机容量接近10GW，伴随2022-2023年间，中国风电整机商收获的16GW海外订单的逐步交付，中国风电出口进入增长期。根据伍德麦肯兹的最新预测，全球风电市场将于2024年迎来复苏。未来十年，全球除中国大陆外的风电市场年均新增并网容量将达到85GW。但与此同时通货膨胀、原材料价格上涨、地缘政治以及对风机产品质量的担忧导致西方供应链企业面临产能不足的问题，西方供应链企业面临的盈利压力也使得投资建设新产能变得较为困难。目前，除中国、印度以及南美区域外，其它区域的本土产能均无法满足市场需求，就此，中国风电供应链或迎来出海机会窗口。中企海外供应链布局加速，全球化趋势凸显。从全球范围来看，越来越多的国家开始实施风电本地化率政策，或出台了相应的激励措施和监管政策，以鼓励本土生产。中国风电制造企业也在积极寻找海外布局突破点。目前，中企已经在印度和巴西投产了整机总装、叶片以及齿轮箱的属地化工厂。中东区域由于具有本地化率政策要求，加上较大的市场增量潜力，或将成为中企全球供应链布局的下一个枢纽点，并有望成为未来中国制造企业应对地缘政治风险的制造中心。中企海外风电项目投资进一步转向“一带一路”沿线国家。根据伍德麦肯兹统计，截至2023年，中国企业持有的海外风电资产已接近10GW，其中接近一半位于欧洲市场。超过80%的海外风电资产通过收购行为实现，以规避开发及建设周期较长的风险。伍德麦肯兹预计，随着国家间合作的不断深入，中国风电投资企业将在“一带路”沿线国家收获更多的业务机会，并且依靠中国风电供应链的价格竞争力以及快速的交付能力，带动产业链协同出海。对于成熟市场，直接收购仍然会是规避项目开发期风险、快速增加公司风电资产的主要方式。据自然资源部网站消息，一季度，全国海洋经济强劲复苏，实现良好开局。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.4个百分点。5、万亿目标！山东海上风电“三连跳”请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公5月11日，山东省印发《“十大创新”“十强产业”“十大扩需求”行动计划（2024的通知》。提出加快东营海上风电装备产业集群、打造海上风电国际母港（烟台）产业地标等行动，并在2025年达到海上风电并网规模600万千瓦的目标。实际上，据山东省政府新闻办公室数据，山东有望在今年新增海上风电装机规模150万千瓦，预计年底，全省海上风电装机总规模有望突破600万千瓦。提前达成2025年目标。5月15日，远景氢能科技（敖汉旗）有限公司敖汉旗对接1.2GW风电制氢一体化项目。信息显示：该项目计划建设一期风电1.2GW，规划在敖汉能源生态园内建设水电解制氢工厂一座，利用当地风资源和中水就地制氢，一期规划用地约500亩，年产绿氢约7万吨，一期总投资80亿元，预计年营业收入约10亿元，创造就业岗位200人，年利税约1.5亿元。7、预计随着中国低价风机市场份额扩大，到2030年，陆上风电成本将下降30%competitivenessoverview（《制胜未来2023：亚太区电力与可再生能源竞争力分析报告》）指出，亚太区域市场的可再生能源发电成本，即平准化度电成本（LCOE）正在大幅下降，并于2023年降至历史新低。可再生能源项目的资本成本大幅降低，使得可再生能源相对于传统低成本煤电的竞争力日益增强。2023年，可再生能源度电成本比传统煤炭低13%，预计到2030年将继续降低至32%。中国在可再生能源降本方面处于领先地位，尤其是在集中式光伏、陆上风电和海上风电领域，平均度电成本较其它地区低40-70%。2023年，亚太区陆上风电成本比光伏发电成本高出38%。伍德麦肯兹预计，随着中国低价风机的市场份额扩大，到2030年，陆上风电成本将下降30%。澳大利亚和东南亚等市场受益于较低的中国设备进口价格，到2025年，其陆上风电成本将下降17%。相较之下，日本和韩国对于中国风机的使用较为有限，且倾向于使用本地供应链，陆上风电成本将保持在80美元/兆瓦时。亚太区海上风电的竞争力不断增强，2023年，海上风电成本下降了11%。在中国沿海地区，海上风电成本已与燃煤发电持平。到2030年，亚太区新建海上风电项目的成本将再下降21%。海上风电建设成本（capex）的下降和技术进步为其在印度、东南亚和澳大利亚开辟了新市场。8、投资千亿欧元！爱尔兰启动37GW海上风电路线图2050年交付37GW海上风电提供发展路线图。框架规定了爱尔兰到2040年交付20GW海上风电、到2050年至少交付37GW的海上风电发展路径。该框架文件为爱尔兰海上可再生能源(ORE)发展目标提供了证据基础。/html/202405149、超10亿元！华电重工中标海上风电项目请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公5月11日，中广核电子商务平台发布《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程I标段项目中标结果公告》。公告显示，华电重工股份有限公司成功中标关系，中标价格为1,069,988,638.00元。中广核新能源发布《广东阳江帆石一1000MW海上风电项目工程勘察设计采购中标候选人公示》。15168万元。第二中标候选人：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司，投标报价：16745万5月13日，《广东能源湛江徐闻东一海上风电项目前期技术咨询服务项目中标结果公告》发布。公告显示，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司成功中标该项目，中标价格为5590万元。代码公司简称公告内容公告类别中能电气结合中能电气2023年权益分派实施情况，“中能转债”的转股价格将作相应调整，调整前为6.42元/股，调整后为6.40元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日（除权除息日）起生其他公告中能电气中能电气2023年度权益分派方案为：以公司总股本557,577,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红总额11,151,546.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。利润分配公告金盘科技金盘科技股东敬天投资持有公司股份23,192,388股，占公司总股本的5.15%，计划通过集中竞价方式减持其持有的部分公司股份，合计数量不超过900,000股，占公司总股本的比例不超过0.20%，将于本公告披露日起15个交易日后的3个月内进行。持股变动公告正泰电器正泰电器预计2024年度公司及控股子公司向正泰新能及其下属子公司采购光伏组件的关联交易金额为人民币30亿元。其他公告申昊科技申昊科技股份总数为146,941,769股，扣除回购专用证券账户中已回购股份3,098,200股后参与权益分派的股本数量为143,843,569股，本次权益分派实际派发现金分红总额为28,768,713.80元（含税每10股现金红利为1.957830元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入），每股现金红利为=0.1957830元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1957830元/股。利润分配公告通合科技通合科技于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，名称为一种多进线开关电气闭锁装置，为公司自主研发。其他公告龙源技术龙源技术2023年度权益分派方案为：以2023年末总股本516,098,220股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利77,414,733.00元。利润分配公告万马股份万马股份2023年年度权益分派方案为：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份20,546,762股后的总股本1,014,942,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不转增不送股。利润分配公告金杯电工金杯电工2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份6,447,000股后的727,494,062股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税合计派发现金红利人民币290,997,624.80元（含税不送红股利润分配公告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公金智科技金智科技全资子公司金智信息成功中标南京中芬合作交流中心智能化工程二标段项目、国网江苏省电力有限公司2024年第二次工程服务公开招标采购项目，中标金额合计5,168.52万元。重大公告良信股份良信股份及其子公司上海良信智能电工有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的9项发明专利证书、18项实用新型专利证书、1项外观设计专利证书，专利权人为：上海良信智能电工有限公司；上海良信电器股份有限公司。其他公告新强联新强联2023年年度利润分配方案为：以公司截至2024年4月17日总股本358,741,88基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），合计派发现金红利人民币37,309,155.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年利润分配公告资料来源：同花顺iFinD，中国银河证券研究院代码公司简称公告内容公告类别欣旺达以公司截至2024年3月31日公司的总股本为1,862,217,256股，扣除公司回购专用证券账户已回购利润分配实施公告南都电源公司于2024年5月15日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，同意公司将持有的浙江孔辉2.1804%股权转让给穗开顺辉产业基金，交易对价为9,301.269万元人民币。股份转让科达利以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利15.00元（含税）。利润分配实施公告新宙邦2024年5月15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份150,000元/股，成交金额为485.10万元（不含交易费用）。股份回购诺德股份上市公司拟通过发行股份的方式，购买湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的湖北诺德锂电37.50%股权。增发初次预案璞泰来璞泰来2022年度非公开发行A股股票新增股份121,787,554股已于2023年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次发行新增股份的锁定期为6个月，现锁定期即将届满，将自2024年5月20日起上市流通。其他重大公告TCL中环本次可转债发行总额不超过人民币1,380,000万（含1,380,000万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例不超过50%。募集资金将用于太阳能硅片和电池项目。可转债发行亿纬锂能公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,957,761.00股后的2,040,763,736.00股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10利润分配实施公告德业股份本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过35名