亿欧智库-2024年数智康养城市平台模式发展研究报告

目录CONTENTS养老产业发展历程变化及趋势数字化赋能数智康养城市平台建设4.98%5.54%4.07%2.49%1.55%0.87%60岁以下64岁69岁74岁75-79岁84岁4.98%5.54%4.07%2.49%1.55%0.87%60岁以下64岁69岁74岁75-79岁84岁8589岁94岁95岁以上21.80%20.80%19.70%17.80%16.80%20182019202020212022来我国老年人口抚养比持续增加，2022年老年人口抚养比高达21.8%，这意味着平均不到五个劳动人口就要抚养一位老人，社会养老负担将会持续加重。亿欧大健康&昂东数智：第七次人口普查全国各年龄段占总人口比重亿欧大健康&昂东数智：近五年我国老年人口抚养比33.0030.9030.5029.5029.1015%10%8.20%5%-5%5.80%-8.40%-10% 33.0030.9030.5029.5029.1015%10%8.20%5%-5%5.80%-8.40%-10% -15%25%24.01%30.4020%4.70%4.80%-7.80%2016201720182019202020212022下，利用有限资源创造更多服务价值，成为养老服务产业发展的重中之重，能够降本增效、创造新价值的智慧康养将迎来明显发展。据数据显示，2022年我国智慧养老行业市场规模高达8.2万亿元，同比增长34.43%。由此可见，随着我国人口老龄化进程不断加剧以及民众对更好生活的持续追求，智慧康养将迎来快速发展。亿欧大健康&昂东数智:2016-2022年中国每千名60岁及以上老人养老床位情况亿欧大健康&昂东数智:2014-2021年中国智慧康养行业市场规模变化情况35255030%37.7030%床位增速70%8765432102014年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年市场规模(万亿元)增速62.23%62.23%60%50%40%34.43%3.7630%3.222.7425.11%16.31%20%18.38%16.77%1.4112.80%10%17.52%1.646.101.852.19早在2010年，国务院颁布《人口发展"十一五"和2020年规划》，明确构建居家、社区、机构相结合的养老服务体系，即建立以居家年明确将"智慧"与"养老"结合，提出智慧健康养老新业态的发展目标。此后，相关政策从产品、服务、监管等多方面不断完善智慧养老体系，逐步推进智慧养老落地。由此可见，智慧养老已成为未来发展的重中之重。亿欧大健康&昂东数智2010年-2023年养老产业重点政策关键字变化建立多层次养老服务体系，探索长建立多层次养老服务体系，探索长护险制度《关于制定国民经济和社会发展第十三国务院构建居家、社区、机构相结合国务院构建居家、社区、机构相结合智慧健康养老体系建立社会养老服务体系建立社会养老服务体系《关于全面深化改革若干重大问题的决定》积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产国务院开展智慧健康养老试点国务院开展智慧健康养老试点《关于推进养老服务发展的意见》提出制定智慧健康养老产品及服务推广目录，开展智慧健康养老应用试点示范。(2021-2025年)》《人口发展"十一五"和2020年《人口发展"十一五"和2020年规划》健全养老保障体系和老年社会服务体系，积极应对人口老龄化。到2010年，初步建立居家养老为基础、社区照顾为依托、机构养老为补充的养老服务体系。推动智慧健康养老新技术研发，拓展智慧积极开展应对人口老龄化行动积极开展应对人口老龄化行动，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。件系统平台。完善数据要素体系，丰富智慧健康服务，提升健康管理能力。拓展智慧养老场景，提升养老服务能力推动智能产品适老化设计，提升老年人智能技术运用能力。国务院创建中国特色养老模式《中国老龄事业发展"十二五"国务院创建中国特色养老模式《中国老龄事业发展"十二五"规划》家庭养老与社会养老相结合。充分发挥家庭和社区功能，构建居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系，创建中国特色的新型养老模式。降低老年人应用数字技术难度《关于推进基本养老服务体系建设的意见》加强信息无障碍建设，降低老年人应用数字技术的难度，保留线下服务途径，为老年人获取基本养老服务提供便利。国务院推行养老产业"互联网+监管"《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》大力推行"互联网+监管"，充分运用大数据等新技术手段，实现监管规范化、精准化、智能化，减少人为因素，实现公正监管，减少对监管对象的扰动。发改委等推进养老服务机构信息化《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》以满足养老服务需求、释放养老消费潜力、促进养老服务业发展为目标，建立养老服务机构、医疗护理机构等网络互联、信息共享的服务机制，重点推进养老服务机构信息化建设，推广远程健康监测，拓展养老机构专业化服务的惠及面，推进养老、保健、医疗服务一体化发培育智慧健康养老新业态《智慧健康养老产业发展行动计划2017-2020年)》加强健康养老终端设备的适老化设计与开发，丰富智能健康养老服务产品供给，发展健康养老数据管理与服务系统。培育智慧健康养老服务新业态。建设技术服务平台、信息共享服务平台、创新孵化平台。建立智慧健康养老标准体系，加强智慧健康养老服务网络建设和网络安全保障。目录CONTENTS养老产业发展历程变化及趋势数字化赋能数智康养城市平台建设234软硬件成本较高，技术发展水平尚无法使得最新成果全面落地应用到实际商业场景各个养老体系相对独立，业务交叉主动性不强，主要为本集团业务圈范围内的试点与探索，产业"领头羊"作用尚未充分凸显出来。养老生态体系尚未出现能够串联各方产业链的能力，尤其是在协调能力、运营能力、保利静和养老服务有限公司执行董事、养老中心院长武鑫认为，在当前"9073"发展环境中，7%的社区养老和3%的机构养老尚未有效带动比重仍然较少。234软硬件成本较高，技术发展水平尚无法使得最新成果全面落地应用到实际商业场景各个养老体系相对独立，业务交叉主动性不强，主要为本集团业务圈范围内的试点与探索，产业"领头羊"作用尚未充分凸显出来。养老生态体系尚未出现能够串联各方产业链的能力，尤其是在协调能力、运营能力、保利静和养老服务有限公司执行董事、养老中心院长武鑫认为，在当前"9073"发展环境中，7%的社区养老和3%的机构养老尚未有效带动比重仍然较少。另据专家访谈得知，在养老服务市场中，有60-70%的养老服务由政府福利养老机构覆盖，20%左右由市场化重资产养老服务企业覆盖，其余由本地轻资产运营服务企业覆盖。者需求等困境，尚未出现能够跑通养老产业生态链的商业模式。亿欧大健康&昂东数智：三种养老目标与实际覆盖人群存在差异以及尚未形成生态链的原因解析目标覆盖人群社区养老家庭养老社区养老养老机构90%养老机构家庭养老养老机构社区养老10%20%60-70%完整产业链服务能力的机构或企业。完整产业链服务能力的机构或企业。家庭养老市场化行为尚未有明确的商业路径，家庭养老市场化行为尚未有明确的商业路径，大部分涉猎机构主要以承担社会责任综合业务综合业务综合业务综合业务家庭养老市场化程度远远低于前两者，市场需求极大未满足，处于市场拓展早期阶段，造成以上现象的原因有：1.管理层面家庭专业护理工作人亿欧大健康&昂东数智：常见养老模式及其能力配置要求8882882888能力要求等级低能力要求能力要求等级高能力水平等级低能力水平能力水平等级低等级高未满足已满足2经济环境影响，导致地产成本持续走高。3轻资产运营能力成为后期可持续发展的动力，消费者对"软实力"需求更加旺盛。2010年以前2011年-2015年2016年以后重资产运营2经济环境影响，导致地产成本持续走高。3轻资产运营能力成为后期可持续发展的动力，消费者对"软实力"需求更加旺盛。2010年以前2011年-2015年2016年以后重资产运营轻资产运营2010年前，保险及地产行业入驻养老领域是以地产卖房为主。随着房地产政策及经济环境变化，双重影响因渐延长，可复制难度逐渐加大，资金体量持续提升，市场增长空间有限。于是，从2016年开始，为满足日益增长的养老需求，相关重资产运营的养老企业逐渐开始转向轻资产运营模式。轻资产养老模式具有可复制性较强的特点，但目前尚未形成统一体系，呈现百花齐放的现象。多位访谈专家表示，轻资产养老将成为未来养老行业发展的主要方向；在养老逐渐达到规模化阶段时，智慧康养将借助成熟的土壤快速发展，包括但不限于完善的软硬业的护理能力与管理能力等。亿欧大健康&昂东数智：中国养老产业资产运营模式变化及原因解析亿欧大健康&昂东数智：部分房企、险企布局轻重资产时间阶段图(不完全统计)独立开发地产销售服务质量标准化合作开发客户黏性高大众覆盖人群面窄股权投资品牌形象统一房屋使用租赁投入周期超长资金规模巨大投资周期长收益回报慢私募资金地产销售+房租租赁数字化转型惯性大列养老体系建设，且运营时间超化，养老服务能力已逐步成为社区服务运营的重要一环。独立开发地产销售服务质量标准化合作开发客户黏性高大众覆盖人群面窄股权投资品牌形象统一房屋使用租赁投入周期超长资金规模巨大投资周期长收益回报慢私募资金地产销售+房租租赁数字化转型惯性大列养老体系建设，且运营时间超化，养老服务能力已逐步成为社区服务运营的重要一环。重资产养老模式需要占有大量流动资金购买土地使用权。为保障企业正常运营，快速回笼资金，该模式往往面向高端收费人群，入驻门槛较高-般覆盖收入金字塔顶尖人群，主要集中在社区养老，少部分为养老机构。但是，由于国民收入增长速度与重资产模式复制速度，不及人口老龄化进程速度，且消费者需求已从"解决养老基本生活问题"转向"追求更高质量的生活"的目标，单纯的重资产养老模式已经难以满足市场需求。亿欧大健康&昂东数智：重资产养老模式运营特点高端模式复制受制于资模式复制受制于资金及业务体量地产销售+运营服务地产销售+运营服务大型险资、地产以重资产运营为大型险资、地产以重资产运营为主，围绕房地产开发进行的一系第三方合作运营服务费服务标准不统一流动资金占用较低资金回流较快租赁物业物业管理费数字化转型难度低生态尚未跑通委托管理规模复制难度较低生活照料费收入较低医疗体系壁垒相对较高，实现医养结合仍需要大量对接工作医疗保健费利润较少服务质量不统一养轻资产运营能力，开始逐步实形成统一康养服务体系，各方呈第三方合作运营服务费服务标准不统一流动资金占用较低资金回流较快租赁物业物业管理费数字化转型难度低生态尚未跑通委托管理规模复制难度较低生活照料费收入较低医疗体系壁垒相对较高，实现医养结合仍需要大量对接工作医疗保健费利润较少服务质量不统一养轻资产运营能力，开始逐步实形成统一康养服务体系，各方呈轻资产养老运营需要对老年人居住环境进行适老化改造。例如，在社区中养老机构、康复机构、或其他社区机构，打造适合提供覆盖全国范围内康养服务能力的机构。亿欧大健康&昂东数智：轻资产养老模式运营特点高端养老服务未形成体养老服务未形成体系运营运营为主，个别大型机构正在培目标人群精准且覆盖面窄部分刚需消费者健康人群亚健康人群慢性病自理半自理A大数据分析大模型互动健康监测及智能提醒远程监控风险预警实现运营效率显著提升，单位时间内服务人员数量不断增长有效服务成为运营主要方向，服务质量达到消费者满意水平。健康亚健康自理等消费者实现市场化居家养老，扩大覆盖面机构到消费者中去(社区活动及日常生活)目标人群精准且覆盖面窄部分刚需消费者健康人群亚健康人群慢性病自理半自理A大数据分析大模型互动健康监测及智能提醒远程监控风险预警实现运营效率显著提升，单位时间内服务人员数量不断增长有效服务成为运营主要方向，服务质量达到消费者满意水平。健康亚健康自理等消费者实现市场化居家养老，扩大覆盖面机构到消费者中去(社区活动及日常生活)随着经济环境不断变化，养老产业重资产投入体量增长将逐渐放缓，轻资产运消费者，随着服务体量不断增大，智慧化工具应运而生：以提升运营效率，降低人工成本及人工工作量，提高服务质量和消费者满意度。亿欧大健康&昂东数智：未来智慧康养发展趋势消费者到机构中去目录CONTENTS养老产业发展历程变化及趋势数字化赋能数智康养城市平台建设数智康养城市平台-城市级康养生态体系建立数智康养城市平台建设物联网串联智慧化硬件串联利用智慧化软硬件进行生活/康养环境适老化改造数智康养城市平台-城市级康养生态体系建立数智康养城市平台建设物联网串联智慧化硬件串联利用智慧化软硬件进行生活/康养环境适老化改造亿欧大健康&昂东数智：数智康养城市平台建设基础路径数字工具串联产业链数字工具串联产业链串联医养场景智能硬件数字智慧工具运营效率提升平台运营效率高出行业均值5~8%，达到94%以上生活场景适老化改造提升运营覆盖，降本增效智能硬件数字智慧工具运营效率提升平台运营效率高出行业均值5~8%，达到94%以上生活场景适老化改造提升运营覆盖，降本增效适老化改造是智慧康养得以落地的关键因素。康养产业中所应用到的软硬件产品与大众主流产品不同，需要贴合老年人生活习惯和工具使用习惯，常规产品往往难以满足老年人群的特定使用要求。因此，涉猎智慧康养的企业正在不断深入挖掘老年人群需求，打造符合其使用习惯的软硬件产品，奠定适老化改造成功的基础。数字智慧化工具是智慧康养得以实现的前提。数字智慧化工具具有实时监控、关键事件自动提醒、数据自动收集并快速分析者海量真实需求，把区域内分散且个性化的需求进行汇总，形成一定的市场规模，匹配供应商服务能力，降低定制化运营成本。因此，数字智慧化工具可以起到产业连接器的重要作用，助力运营效率提升。亿欧大健康&昂东数智：数字智慧化工具改变医养运营路径与效率毫米波雷达4G/zigbee/NB可穿戴大模型算法助力服务前置化，精准服务匹配大模型算法助力服务前置化，精准服务匹配提供养老场景融合的智慧服务数字化资金管理、服务管理、人事管理、实现降本增效数字化资金管理、服务管理、人事管理、实现降本增效整合服务工具健康管理新医象依据场景需求运营及服务管理服务平台养老管家工具模板智慧健康智能医疗工具模块护理服务工具模块解决方案整合服务工具健康管理新医象依据场景需求运营及服务管理服务平台养老管家工具模板智慧健康智能医疗工具模块护理服务工具模块解决方案智慧康养基于数字化工具和适老化改造的深度融合，在运营平台中积累海量数据，使用大模型A算法，精准匹配消费者需求和第三方服务机构能力，高效分配社会资源，减少不必要的人力、物力等资源浪费。这其中，协调社会各方资源的综合能力，是决定智慧康养成败的关键环节。在智慧康营能力的核心因素。亿欧大健康&昂东数智：智慧康养链接产业链服务能力产业链参与方产业链参与方自循环、散点合作消费者需求呈分散型-小体量多需求，规模性整合难度高外循环、打通壁垒、整合社会资源，输出综合服务能力统一对接消费者需求，规模性业务体量分散定制运营成本自循环、散点合作消费者需求呈分散型-小体量多需求，规模性整合难度高外循环、打通壁垒、整合社会资源，输出综合服务能力统一对接消费者需求，规模性业务体量分散定制运营成本智慧康养可以有效提高医养产业运营效率，但是仍面临局部市场需求自循环和散点合作的特征：政府、产业、医疗均有自身运营的内在逻辑，需要由智慧康养厂商逐一沟通对接，把需求及服务能力通过多对一的形式汇聚起来，完成散点合作模式。降低运营成本，提升收益规模。亿欧大健康&昂东数智：数智康养城市平台优势整合能力基础数据分析基础数据采集、清洗、管理基础解析健康档案汇总需求AI大模型产业需求方市场需求消费者详细需求服务供应服务对象基础数据分析基础数据采集、清洗、管理基础解析健康档案汇总需求AI大模型产业需求方市场需求消费者详细需求服务供应服务对象数智康养城市平台深度链接政府与产业，有效打破产业链接间的合作壁垒，并以城市顶层规划为动力，让各产业间合作更加顺利，调动各落地智慧康养的积极性。具体来看，数智康养城市平台汇总城市间消费者基础数据及市场需求，利用A大模型进行数据分析、需求解析，自动生成服务分配建议，为消费者提供精准匹配的服务内容，提升城市康养的整体运营效率。亿欧大健康&昂东数智：数智康养城市平台运营路径需求解析需求解析需求分配需求分配康养业务管理平台康养服务管理平台慢病服务管理平台智能监管产业