嘉世咨询-2024餐饮行业市场简析报告

MARKETANALYSIS版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告•2023年餐饮收入突破5.2万亿元，创造了新的历史。2023年，随着生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，各地积极开展文旅+美食、夜经济、展演+美食等促消费活动，推动了餐饮行业的快速复苏，发展信心进一步恢复，充分体现了餐饮经济韧性强、潜力大、活力足等特点。0餐饮收入社会消费品零售总额增幅—餐饮收入增幅—限额以上餐饮收入增幅零食小食等休闲快餐特色正餐食材个人消费者包装团体消费者零食小食等休闲快餐特色正餐食材个人消费者包装团体消费者餐具等•我国餐饮行业上游主要为供应商，包括食材、包装以及餐具等产品的供给;中游包含种类多样，包括正餐、休闲餐饮、快餐、特色餐饮、零售小食等；下游主要面向消费市场。从产业链生态图谱来看，上游环节相关企业有金乡大蒜、国瓷红叶等，中游包括同庆楼、周黑鸭、五芳斋、味千(中国)、呷哺呷哺等。餐BreadTakBreadTak休餐餐下下游0086420•根据餐饮界查询企查查数据，2023年初预期回暖的背景下2-3月餐饮新注册企业数量高于同期水平，之后逐渐回落至接近2022年的月度水平；而注销吊销餐饮企业数量则在5月后开始激增，或反映在消费弱复苏的环境下新开门店的存续能力较差。•根据红餐大数据，2023年前八个月的餐饮注销吊销企业数量已高于2022年全年水平，意味着餐饮行业仍处于洗牌过程中。000九毛九集团海伦司奈雪的茶周黑鸭绝味00九毛九集团--海伦司--周黑鸭--奈雪的茶--绝味（剔除联营收益*75%）•餐饮企业单店收入未恢复至19年水平，但由于上市公司均在积极扩张，因此较多公司的整体收入较19年呈现了较大幅度的增长，例如百胜中国、海底捞、绝味、奈雪、九毛九集团等。•部分公司在21年迎来收入高峰，但是23年恢复较弱，例如呷哺呷哺集团、周黑鸭、海伦司。利润的恢复分化也较为明显。百胜中国、海底捞、九毛九集团的净利润已经超过19年同期，海伦司、奈雪实现扭亏，其他企业的净利润尚未恢复到疫情之前。•大部分餐饮上市公司持续保持门店增长，例如绝味、肯德基、周黑鸭、必胜客、奈雪、太二、凑凑等，这些品牌较疫情之前增长幅度较大，有些门店数量翻两倍甚至三倍。•小部分公司在21年之前进行了快速开店，但是22、23年门店有所调整，例如海底捞、呷哺、海伦司等。门店调整也为公司带来了较大的闭店损失。•2023年的消费环境，也使得未来的开店计划出现分化。部分公司仍然维持原来的开店节奏，例如绝味、肯德基、必胜客。部分公司仍保持比较谨慎的态度，有些下调了开店计划，如海底捞、海伦司、周黑鸭。部分公司开放加盟之后，扩店速度将会提升，如奈雪。0•高端餐饮行业面临的高人工成本、高房租、低利润等困境，亟需通过创新实现转型升级。•经济形势持续向下，餐饮价格战愈演愈烈，餐饮消费K型分化，价格主流走向“刚需性”。消费者钱包瘪了，消费也愈加审慎，高质量、高性价比的餐厅成为消费第一选择。9%9%•2024年1月国内餐饮上市公司总计收入为154亿元，同比持平，较12月环比增长15.9%。Q1同店同比表现或有23年高基数压力。•受年底聚餐小旺季等因素影响，1月多数上市餐饮品牌同店平稳，恢复度环比略好。展望1Q24，考虑23年1-2月份线下出行报复性反弹致餐饮品牌同店基数较高，以及2H23多数品牌客单价有一定下修，1Q24多数餐饮品牌同店同比或有承压。0•2018年以来我国餐饮连锁化进程不断加快，据《2023中国餐饮加盟行业白皮书》数据显示，美国餐饮连锁化率为54%，2022年我国餐饮连锁化率提升至19%，对比来看我国餐饮连锁化率仍有较大提升空间。•除一二线城市以外，我国三线以下的城市人口规模庞大，蕴藏着巨大的消费潜力。随着近年来一二线城市餐饮消费市场几近饱和，餐饮在下沉市场的发展机会进一步被关注，从连锁化率城市分布趋势角度来看，近年来连锁化率呈现由一二线城市向三四线城市逐级传导的趋势。非正餐属性直营连锁加盟正餐属性餐饮坚持直营充分打磨多店模型强化供应链建设提升门店留存率强化激励、管理、企业文化建设正餐属性转直营35%30%11.525%20%10.59.5-5%9-10%9城市年龄城市年龄•2023年，各种食品作假的新闻频发，这无疑增加了公众对于食品质量的疑虑。肉馅、红薯粉条、豆腐以及蜂蜜等大众日常生活中经常购买食用的食品均被查出存在非法添加的现象。•这些案例遍布各地，时间也不尽相同，然而，它们都揭示出同样的问题——商家们为了追求利润，而罔顾消费者权益与食品安全。家庭状况家庭状况工作情况工作情况使用过期的不新鲜的/变质食材使用非食用油制作食物使用有抗生素/激素/重金属等有毒…57%滥用食品添加喇防腐剂保鲜剂等饮食制作环境不干净不卫生从业人员安全卫生意识不够用餐环境不干净不卫生使用非食物原料生产的加工食品饮食制作前食材及用具没有清理干净用虚假/错误标签没有使用合格包装饮食制作步骤不规范使用餐供产品带来的原料成本上升使用餐供产品带来的原料成本上升•餐饮供应仍是未来5-10年稀缺的成长赛道，但当前餐饮总量增长有所放缓，同时新业态新品类又不断分流，更加考验餐供企业品类选取、渠道抓取等能力。•从渠道端来讲，大B一是自身经营稳健、每年维持高增，二是山姆、塔斯汀、瑞幸等头部新品牌不断跑出，稳定带来供应链扩容空间，是餐供企业不可多得的结构性机会。使用后可节省的人使用后可节省的人工、房租支出景气16-21年餐供16-21年餐供红利共荣22年起总量收缩、泡沫清出24年起新阶段下更需关注公司所处赛道+自身能力预订和外卖服务推广和营销培训员工11.AIGC技术能够帮助餐饮业提高服务的质量预订和外卖服务推广和营销培训员工菜单建议菜单建议提供个性化的菜单建议。这有助于增加客户满客户支持客户支持增强用户体验增强用户体验问询顾客的口味偏好、食物敏感性和饮食习惯原材料价格的波动，如食材、调味品等成本上升原材料价格的波动，如食材、调味品等成本上升。人力成本上涨，随着经济发展，员工薪酬要求提高。能源和运营成本的不断增加，如水电费、设备维护等。租金和人工成本上涨城市中心地段的租金不断攀升，增加了餐饮企业的运营成本，劳动力市场的变化。由于市场的扩张，餐饮行业的准入门槛相对较低，导致新的餐饮品牌不断涌现，加剧了行业竞争的激烈程度。同行业内的竞争者众多，市场份额分散，新兴品牌和技术不断创新，对传统餐饮企业构成威胁国际餐饮品牌的进入，加剧了市场竞争。在海量信息的互联网时代，如何有效地进行品牌营销，提升品牌知名度和美誉度在海量信息的互联网时代，如何有效地进行品牌营销，提升品牌知名度和美誉度，是餐饮企业需要面对的重要问题，社交媒体和网红经济的兴起为餐饮企业提供了新的营销渠道和品牌建设路径，但同时也增加了营销成本和复杂性。业提供更加天然、绿色的食品。慢性病的增多，推动了对低油、低盐、低糖菜品的需求食品安全事故频发，导致消费者对食品安全的信任度下降监管部门对食品安全的监管力度加强，餐饮企业需要加强自律和风险管理。持续的创新带来品牌记忆点近年来，餐饮企业试图通过持续的创新为品牌带来记忆点和，包括新奇有趣又吸睛的菜品、差异化的服务、极具特色的餐厅设计、有辨识度的品牌名称与品牌标识等。新体验饱腹和口味不再是新一代食客的全部需求。餐饮+体验将能更好满足挑剔的消费者，从仓储式烤肉，便利店火锅，点心批发市场、自助小酒馆除了名字长得像超市，体验感更像，开放式货柜、仓储式陈列、