金蝶K销售操作作业规程

公布范围公布至：企业各部门首次公布日期实施日期制订温丹审核同意目录1.1 销售业务处理 11.1.1 销售基础资料设置 21.1.2 销售业务处理 2销售业务处理基础步骤标准销售业务销售业务是每个企业全部有日常业务步骤，关键有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方法，进行产成品和原材料销售，这其中包含到和供给商签署订单，采购原物料入库、应付账款确实定等等销售业务基础步骤：模拟报价单—→销售协议—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票比如年8月8日，销售部和某企业签署协议和销售订单：系统卫浴10套。本企业进行模拟报价5,000元（不含税），最终和用户达成一直：不含税销售单价为4,900元（取价格资料），当日预收20%货款11,466.00元，销售部通知仓管部发货；8月10日由仓管部产成品仓库发货；8月13日财务部收到剩下货款45,864.00元，给对方开出销售增值税专用发票价税累计57,330.00元。（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供给链】－【销售管理】－【模拟报价】－【模拟报价】，单击进入模拟报价窗口。图点击新增模拟BOM，进入模拟BOM新建界面点击【下一步】，点击【下一步】，保留、退出，点击【完成】即可用户登录K/3主界面后，依次选择【供给链】－【销售管理】－【销售协议】－【销售协议-新增】，单击进入销售协议新增窗口。依据案例内容填制相关信息，保留、审核总企业销售协议在CRM中制作，登录CRM，依次选择【用户关系管理】－【销售过程】－【销售协议】－【销售协议-新增】（3）选择【供给链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入销售订单新增界面。（4）点击销售订单后调出销售订单编辑界面，且销售订单上携带了协议上相关信息，不过日期、销售方法等需要手工录入，单据录入完成后点击【保留】和【审核】（5）选择【供给链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上信息会对应地回填到对应发货通知单上，保留、审核（6）用户登录系统，选择【供给链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。经过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保留后，审核用户登录系统，选择【供给链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。经过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保留后，审核（8）发票审核完成后需要和销售出库单进行钩稽，选择【供给链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(能够经过SHIFT或CTRL选择多条统计)此次参与钩稽销售发票、费用发票和对应销售出库单，输入【此次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。（9）做完钩稽后需要进行出库核实和凭证处理工作，通常企业会在月末进行出库核实和凭证处理销售赠品步骤在销售中假如需要赠予商品给用户，应怎样处理了？在K/3系统中，能够经过两种方法来处理。一是赠予商品是需要核实成本，能够经过“其它出库单”来处理；另一个对于赠予商品不需要核实成本，能够经过“虚仓出库单”来处理。本案例中我们对于赠品不核实其成本，直接经过“虚仓出库单”处理。比如年8月12日，销售部以现销方法向某企业销售了10套卫浴，不含税销售单价为4900元，同时赠予电吹风10个，当日仓管部将货物和赠品全部发出，次日货款到账57330.00元，开出增值税专用发票57330.00元用户登录系统，依次选择【供给链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。依据案例填制单据中相关内容，保留、审核虚仓出库单：依次选择【供给链】－【仓存管理】－【虚仓管理】－【虚仓出库】，单击进入虚仓出库单新增窗口。依据案例内容填制相关信息后保留、审核销售发票：用户登录系统，依次选择【供给链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。经过关联方法填制单据中相关内容，保留、审核发票审核完成后需要和销售出库单进行钩稽，选择【供给链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择此次参与钩稽销售发票、费用发票和对应销售出库单，输入此次钩稽数量，单击【钩稽】，完成操作（5）完成发票和出库单钩稽后需要进行出库核实和凭证处理工作，通常企业会在月末进行出库核实和凭证处理销售退货步骤退货通知单—→红字销售出库单—→红字销售发票比如年8月15日，某企业购置十个淋浴龙头中有2个因质量原因需要退货，当日仓管部将收到退回货物，财务部于次日给对方退款并开出红字发票。退货通知单：用户登录系统，依次选择【供给链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单-新增】进入新增界面，依据案例内容填制单据中相关内容后保留、审核。红字销售出库单：用户登录系统，依次选择【供给链】－【销售管理】－【销售出库】－【销售出库单-新增】进入新增界面，选择红字，经