中国服装行业发展报告

-中国服装行业发展汇报内容提要中国服装产业加速调整、升级，产业新格局日渐清楚，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变价值扩张时代。服装业从业人员有必需了解服装产业整体发展情况。本汇报由中国服装协会、中国商业联合会、中国纺织品进出口商会共同研究完成。关键内容包含服装行业经济运行概述、服装市场情况、国际服装市场分析及发展趋势和专题汇报四大部分，其中专题汇报包含中国服装类上市企业分析和缝制机械行业年度经济运行分析两大板块。本书在分析和估计基础上提出见解和提议，以翔实数据和一手资料，为服装企业和各相关业界人士提供含有指导性和权威性参考依据。《--中国服装行业发展汇报》课题组组长：蒋衡杰副组长：陈大鹏王耀张锡安陈国强何烨课题组组员(按姓氏笔画为序)：王若明王轶男王晗蔚卢芳刘嘉刘静杜岩冰李强李立宝吴吉灵张广闽张晓锋陈戟胡敏夏春玲晏丽郭巍郭海燕郭黛黛黄芳曹立生裘晓雯穆萱编辑(按姓氏笔画为序)：刘嘉刘静杜岩冰李强李立宝张广闽郭巍郭黛黛穆萱是中国服装行业发展史上极不平常十二个月，行业发展步入了一个新历史阶段。在前所未有复杂多变环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清楚。中国、国际需求不足暴露出行业多年粗放型发展积累问题；新劳动协议法实施、原辅材料价格上涨、能源价格上涨考验着行业承受能力；产业经济政策导向改变和汇率改变，促进行业加速战略调整步伐。在外部环境迫压下，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变调整、升级之路。，中国服装产业规模扩张止步，服装总产量同比下降10．16％；小企业队伍加速萎缩，产业效益显著下滑，利润率跌回同期水平；服装行业投资增速放缓，施工项目数、新开工项目数均展现负增加；内需减缓，消费结构生变，消费层逐层下移；外需下降，服装出口下降。行业经济运行指标全部不容乐观，使成为改革开放30年行业发展一个拐点。以数量为关键考量指标规模扩张之路走到了尽头。为落实落实科学发展观，根本改变行业增加方法，以价值为关键，以提升价值链地位和加强价值链掌控能力为目标，以升级、创新、快速反应和社会责任为关键手段价值扩张时代悄然开启。，中国服装产业调整、升级步伐将继续加紧，进入服装大国向服装强国阶段性过渡期。将成为全行业、各地域、各企业计划之年，发展道路探索之年；提升劳动生产率、节能降耗、差异化产品生产等方面设备投入将再掀高潮；市场将加速细分，企业将加速整合，集约化发展将现出端倪。在产业升级过程中，我们要时刻警惕国际贸易保护主义抬头，还要做好服装行业劳动力和人才培养、引进、贮备工作，为未来发展打下殷实基础。此第二年度汇报从宏观上对全国服装行业经济运行情况作出基础指标分析，从中提出部分值得关注问题。汇报中引用权威机构统计数据，采纳专业人士指导意见，确保了分析过程正确、到位。同时，所提出问题和分析见解中或有遗漏和争议，但主体还是以讨论方法进行，欢迎各位读者给批评和指正。目录第一部分服装行业经济运行概述第一章服装生产情况第一节服装行业经济运行情况一、服装生产情况二、服装行业效益情况三、行业投资情况第二节中国服装市场销售概况一、中国服装市场销售情况概述二、全国关键大型零售商业企业服装销售情况分析第三节服装进出口情况概述一、进口概况二、出口概况第二章产业链供给情况一、原辅料供给情况二、劳动力供给情况三、中国电力能源等资源供给情况和趋势第三章影响行业发展关键原因一、国际需求和趋势二、中国需求和趋势三、中国政策原因和趋势第四章服装行业发展特点一、中国、国际需求改变促进行业快速提升转型二、淘汰加速和壮大加速并行，产能格局得以优化三、产业资源快速择优流动，产业新格局正在酝酿第五章服装行业发展趋势一、计划之年，发展前路探索之年二、提升劳动生产率、节能降耗、差异化产品生产等方面设备投入将再掀高潮三、市场加速细分，企业加速整合四、“劳动力”问题将成为困扰中国服装行业发展关键原因之一五、尤其警惕国际贸易保护主义抬头第二部分服装市场情况第六章服装市场整体运行情况第一节服装市场销售情况一、商品零售额增速显著低于二、多数服装零售量增速出现下滑三、服装类商品零售价格继续下降第二节服装市场销售特点一、整体市场销售展现特点二、分类服装市场销售特点第七章现在服装行业存在关键问题一、服装出口企业抗风险能力较低二、中国品牌把握和应对市场改变能力有待提升三、中国品牌商品价格过高，品牌文化特点不够显著第八章服装行业发展趋势估计一、服装行业发展将面临更大困难二、行业将加大气象信息方面投入力度三、加强产品创新和加速产业链升级是发展方向四、消费将愈加趋于理性，消费周期将有所延长第三部分国际服装市场分析及发展趋势第九章-全球服装贸易概况第一节全球服装出口概况第二节服装进口情况第三节世界服装贸易关键特点一、美元贬值，出口实际增幅缩水二、欧盟服装产业看好三、亚洲地域内部竞争猛烈第十章中国服装进出12概况第一节服装出口总体概况一、出口增幅较大回落二、欧盟、美国、日本是中国服装出口三大市场三、新疆成为中国服装出口第五大省(市、区)，粤、浙、苏、沪居前四位四、国有及其控股企业数百分比不足1／10，民营企业保持快速增加五、通常贸易占主导，边境贸易异军突起第二节中美协议服装类别对美国出口概况一、下六个月出口略好于上六个月二、部分紧俏服装类别出口下降较大‘三、出口单价有升有降四、多数省(市、区)出口呈下降趋势，长三角地域保持出口增加五、部分主营企业出口展现下降第三节中欧双边监控服装类别对欧盟出口概况一、出口连续增加，下六个月出口增幅有所减缓二、部分服装类别出口成倍增加三、出口单价均呈下降趋势四、多数省(市、区)出口均快速增加，部分省(市、区)出口增加异常五、出口实施资质审核，经营秩序有所改善第四节服装进口总体概况一、进口平稳增加，各月度进口起伏较大二、大部分商品进口量减价增三、欧盟、中国香港是我中国地服装两大进口起源，累计进口额占进口总额46．8％四、粤、沪、辽、苏、京为进口前五大省(市、区)，进口额占进口总额88．2％第十一章全球关键服装进口市场概况及消费市场特点第一节美国服装进口概况及展望一、进口总体概况二、从中国进口概况三、美国服装进口情况展望第二节欧盟服装进口概况一、欧盟服装进口概况二、欧盟服装进口特点三、六类中欧监控服装进口情况第三节日本服装进口概况一、日本服装进口概况二、日本服装进口特点第十二章其它供给国服装出口情况第一节南亚地域服装出口总体情况一、WTO统计南亚四国对全球服装出口概况二、南亚四国服装出口概况第二节东盟地域服装出口总体情况一、越南服装出口概况二、印度尼西亚服装出口概况三、泰国服装出口概况四、马来西亚服装出口概况五、柬埔寨服装出口概况六、菲律宾服装出口概况第三节北美、中美洲及加勒比地域对美出EI服装分析一、该地域服装出口基础情况／85二、对美国出口服装情况／86第十三章全球服装贸易及中国服装出口展望第一节全球服装贸易展望一、全球经济估计二、美、欧、日经济估计三、全球服装贸易发展趋势第二节中国服装出口形势一、中国整体经济形势二、服装出口估计和面临关键问题第四部分专题汇报专题一服装类上市企业分析专题二中国缝制机械行业经济运行分析第一部分服装行业经济运行概述第一章服装生产情况概述，是中国服装行业发展史上极不平常十二个月，行业发展步入了一个新历史阶段。在前所未有复杂多变环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清楚。中国、国际需求不足暴露出行业多年粗放型发展积累问题；新劳动协议法实施、原辅材料价格上涨、能源价格上涨考验着行业承受能力；产业经济政策导向改变和汇率改变促进行业加速战略调整步伐。在外部环境迫压下，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变调整、升级之路。第一节服装行业经济运行情况一、服装生产情况中国服装产业资源流动性加强，区域间、企业问流动更为显著。大企业深入获取优质资源，规模以上服装企业产量已占到全行业服装总产量45％以上，工业总产值占全行业工业总产值60％以上。东部地域仍然占据巨大生产份额，长江三角洲(简称长三角)地域发展较为稳定，珠江三角洲(简称珠三角)地域生产增幅显著下降，中部地域产能增加平稳。(一)产业规模扩张止步，服装总产量下降依据国家统计局统计显示：1～12月份，中国规模以上服装企业累计完成服装产量206．52亿件，其中机织服装93．40亿件，针织服装113．12亿件，和同期相比分别提升了4．80％、2．07％和7．16％，分别较同期增幅回落9．56、11．06和8．31个百分点，且产量增幅逐月回落。规模以上企业产量占全行业服装总产量45％左右。据测算，全行业服装产量为460亿件，增幅为一10．16％。其中：机织服装155亿件，同比下降12．92％；钊‘织服装305亿件，同比下降8．68％。中国服装产量下降关键原因有三个：一是珠三角地域中小企业在珠三角经济发展方向战略性调整之下加速退出，造成珠三角地域服装产能显著下降。另外，该地域港、台等外销型外资企业多数从事对美、欧出口，在国家对外资企业政策优惠改变、中国生产成本不停攀升和外需急剧下降矛盾下加紧退出速度。二是欧美订单降低，上六个月开始以美国为关键市场企业和承接二、三手订单为主中小企业被迫关停，下六个月该情况向以欧洲为关键市场企业蔓延。三是中国需求受到严重自然灾难和消费信心等原因影响而略显疲软，同时生产成本攀升和销售价格连续走低矛盾造成内需品牌淘汰速度加紧，品牌个数降低，品牌产量控制加强。内销型企业也开始全方面由粗放型向精细化过渡。依据国家统计局统计，规模以上企业平均产量较下降了4．19％。在品牌战略指导下经过几年发展，中国品牌集中度显著提升，越来越多中小企业依靠于大企业生存，成为大企业代工厂，品牌企业控制产量，代工中小企业只能停车待单。部分销售覆盖全国品牌企业推行当地化生产以降低物流等造成风险损失和降低成本，内陆省份部分产能增加属于沿海地域产能转移。在中国需求量和内需供给形态转变下，大企业仍然基础维持生产，大量中小企业和处于加工链末端企业减产现象普遍。在内外需求不旺、政策扶植力度有限时期，服装行业表现出很强伸缩弹性，产能收缩是产业自我调整和自我保护一个手段；在这个内外交困时期，行业发展并没有止步，产业调整、升级正在加速，产业格局正在调整，企业内功正在增强。(二)区域格局调整，长三角龙头地位稳定，中部地域崛起在即，中国服装行业区域问产业资源流动显著。珠三角地域一部分产能正在向长三角地域及其它地域流动。长三角地域发展稳定，江苏省产业发展态势良好。中西部地域仍然保持着很好发展势头，江西、安徽、河南、河北、湖南等省均在困境中逆势而上，实现了较快发展。不过中西部地域生产占全国比重仍然比较低，中西部服装产业崛起仍需要一个较长过程。二、服装行业效益情况从服装行业经济指标完成情况来看，行业亏损面扩大，盈利能力显著下降。(一)产业资源深入向大企业集中国家统计局统计显示，1～11月，规模以上企业个数比同期增加了6．91％，而从业人数下降了0．53％，企业平均人数比同期下降了4．149／6。中国服装协会对部分服装产业集群抽样调查显示，受到市场低迷、需求不足和人力成本、原辅料成本、能源成本、政策成本上升影响，没有自主接单能力小企业淘汰加速。人数在100人以内外贸加工型小企业关停现象比较普遍。同时，为渡过市场低谷期，大企业也采取了大量开源节流手段控制规模，产业规模止涨，产业资源加速向大企业流动。(二)行业平均利润率大幅下降，盈利能力降低整年服装行业平均利润率一度大幅滑坡，年底下滑趋势得到一定抑制，但仍比底下降了3．57％。行业盈利能力基础回到底水平。行业劳动生产率大幅提升，增幅达19．64％，l亿元生产用工量大幅降低了15．13％。(三)行业整体营运能力和同期基础持平(四)行业发展能力较同期显著下降，行业利润仍呈两位数增加，凸现行业两极分化矛盾。出口交货值占工业总产值比重继续降低(五)各省相对指标完成情况三、行业投资情况依据国家统计局数据显示，1～11月服装行业完成投资占纺织行业总投资31．21％，比同期提升了3个百分点。依据国家统计局数据显示，1～11月服装行业实际完成投资、施工项目数、新开工项目数、完工项目数和同期相比分别提升了21．77％、一1．89／5、一9．44％和4．92％，几项指标增幅分别较回落了约19、26．5、27和41个百分点。尤其是新开工数量显著较同期下降。投资特点是，用于新建扩建投资显著萎缩，用于技术改造投资力度加大。在劳动力成本不可避免地快速上升时期，企业将提升劳动生产率和降低成本作为应对成本上升关键手段，提升高科技装备技术使用比重而降低用工量、引进节能设备降低煤电油等能源支出和步骤再造，已经成为行业中比较通行做法。江西、河南、安徽、湖北、河北、湖南等内陆省份投资十分活跃。中部8省投资比重较同期提升了5．66个百分点，占全国服装行业总投资33．73％。1～11月份，服装行业投资中外资企业投资比重比同期下降了近3个百分点。第二节中国服装市场销售概况中国中国服装市场上六个月受到雪灾、地震等自然灾难影响产生较大波动，下六个月受到国际金融危机对中国经济影响，需求一直处于较为疲软状态。在消费信心和消费预期不足时期，中国服装市场需求也展现出分化状态，作为必需品中等商品消费仍然火热，而高级消费则受到显著冲击。一、中国服装市场销售情况概述依据国家统计局统计显示，，全国社会消费品零售总额108488亿元，比同期增加21．6X。其中，服装类增加25．9％，增幅较同期下降了3．1个百分点。整年全社会累计服装消费超出10000亿元。，衣着类商品出厂价格指数一直保持上升趋势，而消费价格指数却一再回落，二者间形成了鲜明反差。尤其是9月份以后，商品价格指数直线下降。消费价格指数整年基础围绕2％幅度下降，而工业品出厂价格则以2％左右幅度上升。在前两年经济景气度较高时候，游走于大商场中高级消费和街边店、批发市场等中等消费层次消费者几乎全部折返回较低消费层面。中国市场中、低级产品层受到经济不景气影响程度较低，作为必需品中等产品层面因为接收了从高端市场转移一部分购置力，反而在含有愈加好市场表现。而越靠近奢侈消费高端商品消费层面受到国际金融危机造成经济不景气影响越显著。从消费信心指数情况来看，消费预期和消费信心下六个月得到了不可抑制急降。这将对未来消费需求和消费结构产生深远影响。二、全国关键大型零售商业企业服装销售情况分析从中华商业信息中心对全国关键大型零售商业企业服装销售统计看出，参与统计大型零售商业企业服装销售数量仅约占全国服装销售总量3％，而销售金额则约占全国服装消费总额10％。该销售数据用以反应大、中城市中高级服装消费趋势和特征。尽管整年实现了10．32％数量销售增加，不过月度价格指数却在11月份和12月份跌至100以内。代表中、高级消费大商场服装价格指数负增加说明中国市场需求仍显疲软，“降价”再次成为刺激消费一大手段。从消费数量看，男西装、衬衫、防寒服等12类产品中，只有男西装、女装、童装和牛仔服4类产品销售数量上升，其中男西装消费增加关键得益于12月~4月份“求职季”消费猛增，首先求职人数增加，其次当初较为乐观经济形势对消费起到了刺激作用。从整体来看，女装消费增加带动了整年服装消费增加。第三节服装进出口情况概述一、进口概况据海关总署统计，中国服装及衣着附件累计进口额为22．75亿美元，同比上升了15．52％。其中，机织服装及附件进口额为12．19亿美元，同比上升了19．24％；针织服装及附件进口额为8．54亿美元，同比上升了8．13％；机织服装进口数量为1．22亿件，同比降低了26．66％；针织服装进口数量为2．76亿件，同比降低了25．56％。服装平均进口单价为4．46美元／件，同比提升了53．79％：其中，机织服装平均进口单价为8．49美元／件，同比提升了62．96％；针织服装平均进口单价为2．68美元／件，同比提升了44．09％。二、出口概况(一)中国服装出口增加乏力据海关统计，中国累计完成服装及衣着附件出口1197．90亿美元和295．52亿件，同比分别为4．1％和一0．37％，增幅分别比同期回落了近17个和12个百分点。其中，机织服装及附件出口524．16亿美元和85．98亿件。同比分别为10．77％和一3．76％，增幅分别较同期回落2．54个和9．22个百分点；针织服装及附件出口605．83亿美元和209．54亿件，同比分别为一1．22％和1．09％，增幅分别较同期回落37．81个和l3．11个百分点。剔除汇率原因，中国出口金额同比实际下降了2．60％。(二)广东省出口下滑显著，内陆省份有发展空间，中国服装出口前五位省区为广东省、浙江省、江苏省、上海市和新疆维吾尔自治区，该五省区出口金额占服装总出口71．34％，同比增加2．95％，比同期比重下降了0．80个百分点。尽管广东省仍然位列服装出口第一位，但出口金额和出口数量同比分别下降了25．26％和12．85％，出口金额和出口数量占全国服装总出口比重分别比同期下滑了8．31个和4．98个百分点。广东省出口下降关键缘于深圳出口急剧下滑。深圳出口下降了42．97